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一、昨夜发酵消息精选。

1、AI基建：传闻中国拟2万亿建全国算力网，要求AI芯片等核心技术的本土供应商占比不低于80%。关于这则消息的真实性，具体不好考证，不过晚间有一些机构研报有提及，利好国产算力。DeepSeek招人建GW级算力基础设施。博通：首期350亿美元将用于支持Anthropic此前宣布的超过1吉瓦计算基础设施的产能扩建。
概念股：浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、海光信息、寒武纪、润泽科技、光环新网、奥飞数据、英维克、同飞股份、高澜股份、特锐德、金盘科技、拓维信息、锐捷网络、源杰科技、利通电子、数据港、科华数据、国电南瑞等

2、微信智能体：将能调取小程序完成交易和服务，首批美团滴滴携程接入内测。微信安卓版8.0.74正式更新！全新九宫格破限，朋友圈搜索灰度。
概念股：世纪恒通、拓尔思、博思软件、浪潮信息、数据港、科华数据、群兴玩具、利通电子、拓维信息、优刻得、网宿科技、二六三、蓝色光标、证通电子、新大陆、泛微网络、锐捷网络、首都在线、中科曙光等。

3、六氟化钨：海外库存仅撑到6月底，国内六氟化钨迎“黄金窗口”。受海外供应链收紧、下游需求爆发多重因素叠加影响，供需缺口持续扩大，六氟化钨价格大幅飙升，据买化塑研究院监测，截止至目前，中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元/kg，价格较去年同期（523元/kg）涨幅达232.7%。
概念股：中船特气、昊华科技、中巨芯、南大光电、华特气体、和远气体、厦门钨业、中钨高新等

4、光纤：亚马逊英伟达下场抢货，存储之后光纤成最紧缺，“AI硬通货”。日本光纤龙头藤仓（Fujikura）社长冈田直树日前受访时透露，当前，公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致面向AI数据中心的光纤产品供需十分紧张，公司将推进提价，已有部分客户接受涨价。
概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、通鼎互联、杭电股份、石英股份、菲利华、光迅科技、天孚通信、仕佳光子、光库科技、汇源通信、通光线缆、远东股份、特发信息、法尔胜等

5、液冷：机构吹风，bernstein发布Rubin拆解报告，GB200单机柜液冷价值量为5.1万美元，Rubin提升至15.8万美元，超过3倍增长。
概念股：英维克、高澜股份、申菱环境、曙光数创、浪潮信息、中科曙光、工业富联、同飞股份、依米康、佳力图、紫光股份、中国长城、巨化股份、三花智控、中金环境、康盛股份等。

6、机器人：工信部、国资委联合开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动，到2026年底带动形成万台级规模落地能力。
概念股：昊志机电、弘信电子、埃斯顿、泰坦股份、万集科技、朗威股份、晋拓股份等

7、商业航天：据报道投资者对SpaceX首次公开募股的需求接近超额认购四倍。朱雀二号改进型遥六运载火箭发射成功，包括垣信首颗手机直连试验星。央视新闻：中国下饺子式发射卫星，美国曾关闭GPS让中国船失去方向。
概念股：西部材料、再升科技、新雷能、银禧科技、国瓷材料、瑞华泰、先锋精科、同益中、大唐电信、天通股份、圣泉集团、中材科技、长江通信等

8、物理AI：韩国版“物理AI大脑”立项，由LG电子与KT等企业联合开发，推动韩国成为全球物理 AI 强国。
概念股：天娱数科、华丰科技、弘信电子、万集科技、软通动力、格灵深瞳、汉王科技、泛微网络等

9、MLCC：机构连续强call，村田涨价宣告！6月原厂密集涨价潮将至。全球最大MLCC供应商村田制作所已正式发布涨价函，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%-40%之间，新价格体系于7月1日起生效。
概念股：风华高科、三环集团、国瓷材料、达利凯普、宏明电子、火炬电子、振华科技、宏达电子、鸿远电子、洁美科技、博迁新材、利和兴、昀冢科技

10、存储芯片：佰维存储签订 18.61 亿美元企业级闪存大单，锁量锁价锁定 24 个月产能。（佰维存储、江波龙）

11、锂矿：宜春时代新能源矿业注销用地预审。（大中矿业、科力远）

12、电子纱：卖方：25Q4以来，G75电子纱（7628电子布的上游）报价涨幅达61%（电子布同期涨幅78%），同样呈现逐月上涨趋势、且3-6月涨幅并未收窄，说明G75原丝库存同样紧缺。（中国巨石、宏和科技）

13、BBU备用电源8：松下能源将AI数据中心电源系统视为新增长引擎，计划到2029财年把相关储能系统销售额提升至约1万亿日元，较2026财年翻约3倍。公司向谷歌、亚马逊等云巨头供应BBU备用电源，全球市占率80%（蔚蓝锂芯、亿纬锂能）

14、AI智能体：央视财经：AI智能体市场或迎爆发式增长。中国企业级AI智能体市场2025年已达212亿元，预计2029年突破3320亿，年复合增长率107%（用友网络、金山办公）

15、TPU：博通、阿波罗、黑石集团成立战略平台，以加速超过20吉瓦的全球人工智能部署。首期350亿美元将用于购买谷歌为Anthropic定制开发的TPU，并以租赁形式供Anthropic使用。（中际旭创、新易盛）

16、LNG船：央视财经：我国在全球LNG船市场占有率突破30% 国产LNG船订单排到2030年后。（中国船舶、中船防务）

17、脑机接口：博睿康完成辅导，冲击“脑机接口第一股”。阿里巴巴、腾讯入股植入式脑机接口公司阶梯医疗。（三博脑科、创新医疗）

18、工程机械：央视报道，今年前5月我国工程机械热销，海内外市场同步增长。（三一重工、徐工机械）

19、世界杯赛事经济：央视等多家媒体报道，浙江：赛事经济升温，世界杯带动体育周边商品出口，义乌又赢了！（小商品城、哈尔斯）

20、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.97%。芯片股集体下挫，费城半导体指数跌1.93%，ARM跌超6%，高通跌超5%，AMD、希捷科技跌超3%，英特尔跌超2%。光通信概念股走低，迈威尔科技跌7.6%， AAOI 跌17%， POET 跌12%，康宁跌超7%，Coherent跌超11%，Lumentum跌超8%。国际原油下跌，现货白银日内跌幅超4%。

二、个股新增概念精选。

1、储能（高特电子、利尔达、文灿股份）

2、AI智能体（可靠股份、爱玛科技）

3、AI眼镜（康希通信、科大讯飞）

4、超级电容（ST逸飞、方大炭素）

5、时空大数据（中新赛克）

6、人形机器人（同星科技）

7、氟化工概念（粤贵股份）

8、商业航天（长信科技）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。