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文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、八部门：探索建立铁路旅游大数据体系；大力发展旅游票制产品（财联社）
6月10日，商务部、文旅部、国铁集团等八部门联合印发《关于促进铁路与旅游融合发展扩大服务消费的若干措施》，其中提出，强化数据应用。探索建立铁路旅游大数据体系，完善铁路与其他交通运输及旅游、体育、气象等跨部门数据共享机制，利用大数据、人工智能等技术提高铁路旅游协同治理能力。大力发展旅游票制产品。支持地方政府与铁路运输企业整合景区、住宿、餐饮、体育赛事等旅游资源和铁路、公路、水运线路资源，探索推出区域性跨交通方式联运产品，共同设计新型铁路票制产品。做强票根经济，围绕铁路票制产品带动商旅文体健链式消费。
二、八部门：到2030年 打造160列以上铁路旅游列车专用车组（央视）
6月10日，商务部、文旅部、国铁集团等印发《关于促进铁路与旅游融合发展扩大服务消费的若干措施》，其中提出，进一步扩大铁路旅游新供给，激发服务消费新活力。加强旅游配套设施建设和适老化改造，打造游客专属候车区，设置便捷换乘通道，鼓励各类社会资本参与投资旅游列车设备设施改造，开发满足长短途旅游不同场景，品质、舒适、普惠不同配置需求，银发、研学、康养等不同主题的旅游列车。以市场化方式打造主题列车、主题车厢。到2030年，在全国范围内打造160列以上铁路旅游列车专用车组。
三、两部门：支持主流电商平台设立中国消费名品专区 推动中国消费名品线上线下全渠道推广（同花顺）
6月10日，工信部、市场监管总局开展2026年“吃货季”食品提质扩需工作。丰富食品消费场景，打造多元融合消费新模式。顺应消费升级趋势，结合重要节假日与季节消费特点，开展主题消费活动，构建“线上+线下”“体验+服务”多元化消费模式。鼓励商圈、景区、特色街区打造“美食消费场景”，融合餐饮体验、文化展示、休闲娱乐等元素，提升趣味性和参与感，打造消费新场景新热潮，发展兴趣消费、体验经济。支持主流电商平台设立中国消费名品专区，推动中国消费名品线上线下全渠道推广。
四、工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》（央广）
6月10日，工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到（摘要）：
1、打造网智融加强具身智能与信息通信融合创新，推动具身智能与网联通信模组和设备适配验证。
2、加强网络智能体创新发展与应用，支持研发专业性高、落地性强的网络大模型和智能体，突破大小模型协同、多智能体协同、智能体通信等技术。
3、大力发展人工智能手机和电脑、智慧家庭设备、智能穿戴设备等产品，培育智能化、融合化人工智能终端产品体系。
4、建立完善“人工智能+信息通信”标准体系，加快面向人工智能的新型网络架构、网络技术、网络设备、终端等领域的标准研制和应用。
5、增强网络边缘推理能力，探索云网边端协同推理技术，降低推理时延和终端算力需求，实现大小模型协同。
6、加快算力大通道建设，建立完善国家和区域算力平台，强化算力统筹监测和供需对接
7、加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，提升光纤接入网上行带宽配置，推进支持大上行能力的5G-A网络部署
8、加强高端光电芯片和器件研发，开展光电混合组网技术试验
9、围绕原材料、电子信息、装备制造等行业建设新型工业网络，加快工业互联网应用普及
10、加强移动通信空口智能化、天基计算网络、智能体互联网等一批关键核心技术攻关
11、到2028年 城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%。
五、国家发改委：加快建设现代化产业体系，全面实施“人工智能+”行动（财联社）
6月10日，国家发改委主任郑栅洁主持召开经济形势专家座谈会时表示，将认真贯彻落实国务院决策部署，用好用足宏观政策，发挥好存量政策和增量政策集成效应；加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，实施好消费品以旧换新政策；加快建设现代化产业体系，全面实施“人工智能+”行动；持续强化改革创新，纵深推进全国统一大市场建设，深入整治“内卷式”竞争；提高能源资源安全保障水平，实施全面节约战略；切实兜牢民生底线，全力促进重点群体就业；同时抓紧研究储备一批针对性、操作性强的政策工具，根据需要及时出台实施，不断巩固经济持续稳中向好的基础。
六、市场监管总局：及时提报质量认证领域涉外难点、堵点问题及潜在风险（央视）
6月10日，市场监管总局发布《地方市场监管部门质量认证国际合作工作指引》，《工作指引》指导各地市场监管部门聚焦当地外贸龙头企业、中小微出口企业、重点产业链上下游企业、检验检测认证机构等主体，及时收集涉及质量认证国际合作障碍，以及外贸企业出口面临的市场准入认证诉求，发现质量认证领域涉外难点、堵点问题及潜在风险后及时向市场监管总局提报，为国家层面质量认证对外交流合作、国际谈判提供素材案例，并及时跟踪有关诉求办理进展及意见，形成调查、上报、落实、反馈的闭环工作机制，确保企业诉求得到有效回应，切实发挥质量认证服务地方产业的积极作用。
七、抢夺家庭刚需流量！阿里等大厂加码高考志愿智能体（财联社）
6月10日，阿里千问上线国内首个全周期高考志愿填报Agent（智能体），为全国考生免费提供志愿填报和咨询服务。该高考Agent基于千问高考志愿大模型打造，具备“志愿报告”、“志愿日历”、“志愿问答”三项能力。除了阿里千问外，腾讯、百度、字节跳动等大厂也纷纷推出免费AI高考志愿填报工具。艾媒咨询预计，2026年中国高考志愿填报市场付费规模将达11.6亿元，2027年预计增至12.2亿元。
八、OpenAI欲扩张AI算力版图：据悉正洽谈租赁俄亥俄州10吉瓦数据中心（财联社）
媒体周二（6月9日）援引两位知情人士的消息报道，OpenAI正在就租赁俄亥俄州联邦土地上一处拟建的10吉瓦数据中心园区展开谈判，期间，英伟达或提供资金支持。报道称，根据目前芯片、劳动力、电力及其他投入品的价格，该园区的建设成本至少将达到5000亿美元。OpenAI预计将签署20年租约，并在项目投入运营后承担付款义务。相关报道还补充称，第一阶段（约800兆瓦）预计于2028年启动，这标志着OpenAI迄今为止最大的单一基础设施投资。
九、其他（央视、证券时报、财联社、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、欧盟对俄新制裁或涉及中国企业，外交部：将密切关注动向，维护正当权益
2、市场监管总局：我国“一次评价、多国通行”的互认机制已覆盖全球经济总量超95%区域；将加快推动与国际规则标准体系兼容互认
3、香港证监会：香港持牌公司可继续为存量内地客户提供服务，但不能在内地境内提供
4、大商所：自6月12日起 非期货公司会员或者客户在焦炭期货各合约单日开仓量不得超过500手
5、中科协主席万钢：燃料电池成本已由15000元/KW降至3000元/KW；系统功率密度从250瓦/公斤提升至750瓦/公斤
6、中汽协：5月份，我国汽车出口量为93万辆，同比增长68.7%，连续两个月超90万辆
7、新闻联播：新型电网筑牢能源大国绿色转型基石 新型电网撬动10万亿元大市场
8、平陆运河引爆柳州智造：电动汽车出口暴涨485%，剑指全球产业链新标杆
9、知情人士：联想将自7月起，旗下全品类产品将统一涨价，已建议经销商提前备货
10、高盛：苹果AI Siri有望带动iCloud+变现和设备换新
11、台积电CFO：不排除调涨芯片价格 但不会突然暴涨四、五倍
12、SK海力士据传拟8月赴美上市 SEC最快本月底批准申请
13、韩媒：三星电子正在考虑在韩国西南部的光州建设先进半导体封装工厂
14、英伟达、亚马逊等巨头参投，德国机器人公司Neura获最高14亿美元融资
15、美媒：特朗普将下令打击伊朗发电厂和桥梁（另据央视：美军开始空袭伊朗）
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
公社：中船特气、云南锗业、中巨芯、视觉中国、圣泉集团
同 花 顺：昊华科技、天娱数科、圣泉集团、京东方A、亨通光电
东方财富：昊华科技、天娱数科、和远气体、隆基绿能、双星新材
淘 股 吧：天娱数科、金安国纪、神剑股份、昊华科技、TCL中环
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
百洋医药、新易盛：筹划发行H股并在香港交所上市
爱尔眼科：拟约6.96亿元增资方式取得巴西眼科医疗服务集团60.57%控制权
赛微电子：拟6.24亿元摘牌方式收购赛莱克斯北京剩余19%股权
六九一二：拟现金收购成都菁蓉联创科技不低于51%股权
柳钢股份：拟定增36.64亿元购买广西钢铁13%股权
顺发恒能：拟36亿元投建800MW级燃机项目
中化国际：拟定增21.1亿元购买南通星辰（聚苯醚等）100%股权
龙蟠科技：拟10.88亿元在印尼投建新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目
力量钻石：拟10.28亿元投建金刚石功能材料项目
益客食品：拟定增不超9亿元用于益客食品科技谷等项目
小方制药：拟定增2.19亿元用于外用药生产基地新建项目
民德电子：拟1.08亿元采购生产设备及软件
江丰电子：拟4542.93万元购买关联方设备用于生产超高纯金属溅射靶材
佰维存储：拟2086.06万元参与臻宝科技战略配售
晶科科技：拟1740万元转让天津静海100%股权
超讯通信：6月16日起证券简称变更为“超讯科技”
中际旭创：被美列入1260H清单不符合客观事实 未对公司经营产生实质性影响
盐 田 港：惠盐高速深圳段车辆通行费由0.45元/标准车公里调整至0.6元/标准车公里
万华化学：蓬莱工业园PDH、POCHP装置恢复正常生产
东方电缆：近期合计中标项目52.31亿元
一 品 红：创新药APH03571片（白血病）临床试验获批
*ST 天龙：收到股票终止上市决定 6月18日起进入退市整理期
天齐锂业：泰利森第三期化学级锂精矿工厂发生局部火情
2）增持、回购
中公教育：部分董事、高管及核心骨干员工拟增持4500万元-9000万元
康 德 莱：控股股东拟增持215万股-437万股
山鹰国际：拟终止2025年员工持股计划，1.02亿股回购股份予以注销
天宇股份：拟不超30.18元/股回购8000万元至1.3亿元
佰仁医疗：拟不超139.05元/股回购5000万元至1亿元
浙农股份：拟不超13.2元/股回购5000万元至1亿元
超图软件：拟不超16元/股回购4000万元-6000万元
毓恬冠佳：拟不超41元/股回购2500万元-5000万元
万兴科技：控股股东提议回购2500万元—5000万元
3）减持
达实智能：实控人等拟合计减持不超4.09%
苏 交 科：股东符冠华及一致人拟合计减持不超1.9%
飞凯材料：控股股东及一致人拟合计减持不超1%
4）业绩、分红
无
5）停复牌
*ST 金泰、*ST传智：撤销退市风险警示，临停复牌
南新制药：虚增利润，实施其他风险警示，临停复牌
*ST 生物、*ST金刚、ST景峰：撤销退市及其他风险警示，停牌1天
6）个股异动
长 盈 通：累涨超200%，器件保偏光纤相关业务营收占比不足1%
天娱数科：4连板，没有物理AI业务 与2026年世界杯不存在业务合作关系
金安国纪：3连板，公司覆铜板主要客户为PCB厂商 未发现在AI服务器及算力领域的应用
和远气体：5天3板，电子特气产品尚处于试生产阶段 尚未取得下游国内外头部半导体企业正式认证
中晶科技：2连板，公司正在筹划股权激励事项
双星新材：2连板，公司MLCC离型膜主要应用于消费电子和汽车电子用领域，暂未涉及AI算力
康达新材：2连板，2025年度电子级环氧树脂相关业务营收占比1.2%
圣泉集团：2连板，公司相关产品与媒体报道存在显著差异
悦安新材：连涨超30%，不直接涉足TLVR电感业务 仅向下游电感行业提供基础磁性材料
有研粉材：连涨超30%，增材制造粉体产能扩张项目仍处于建设阶段 近期未明显新增重要订单
金盾股份：连涨超30%，低空涵道推进器业务尚处产业化早期，水电项目尚未启动招投标；不涉及物理AI业务
阳光股份：连涨超20%，截至目前 阳光金汇整体资产及经营规模较小
山东玻纤（2连板）、深深房A（2连板）、富信科技（连涨超30%）：不存在应披露而未披露的重大信息
7）互动平台、机构调研、业绩交流
均胜电子：参股公司新菲光光模块业务已进入量产阶段
盈新发展：长兴半导体存储产品销售持续增长
斯 迪 克：公司MLCC离型膜产销运转平稳
商络电子：公司系三星电机、TDK、国巨等MLCC原厂授权分销商
东 田 微：光通信产品订单饱满、供不应求 整体交付稳步落地
兴发集团：高纯D4正与光纤头部企业开展多轮测试
泰和新材：对位芳纶价格处于底部区间 40%-50%用于光缆
合盛硅业：D4产品已实现产业化布局并向国内核心光纤企业稳定供货
赛意信息：自研PCB行业工艺AI大模型已实现规模化商用
公元股份：暂未涉及铜箔的试产或小样生产
友 讯 达：公司暂不涉及算力业务
华策影视：子公司中标山铁数科5亿元算力服务器为不实信息
兴发集团：存储元器件用次磷酸钠产品量价齐升 二季度价格环比上涨15%-20%
英力股份：若高性能AIPC带来换机潮 公司将直接受益
杰瑞股份：外部经营环境未出现重大变化 北美燃气轮机发电机组已多次涨价
比 亚 迪：第二代刀片电池产能供不应求 闪充技术发布后订单爆发式增长
通威股份：部分低银化浆料方案已在特定产品和客户需求中进行小批量验证与导入尝试
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收跌，道指跌1.88%，纳指跌1.98%，标普500指数跌1.61%。芯片股下挫，高通跌超6%，博通、西部数据、ARM跌超5%，台积电、美光科技、AMD跌超4%，英伟达跌3.7%。美国铝业收跌9.5%，创2025年4月份以来最差单日表现。超微电脑收盘下跌28%，创3月份以来最大跌幅。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.28%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.07%，成分股中，奇景光电跌10.95%，玉柴国际跌10.31%，万国数据跌7.09%，南茂跌5.57%，文远知行跌5.56%。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+0.57%
883958昨日连板表现：+1.76%
883979昨日首板表现：+0.47%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高（共计58只）
5、北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
无
2）今日上市
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
○有研粉材（ 688456 ）近日接受调研时表示，T6及以上锡焊粉产品主要应用于Mini-LED、Micro-LED、SIP先进半导体封装等领域，近两年开始出现了CPO等新的应用领域。市场整体对其持乐观增长态度。子公司康普锡威研发水平国内领先、产能充足。光模块领域需求的爆发对公司业务形成利好趋势，公司将积极对接下游市场需求，抓住市场机遇，推动相关产品销量提升。
○比亚迪（ 002594 ） 自3月第二代刀片电池及闪充技术推出后，订单出现爆发式增长，目前产能供不应求，公司正努力提升第二代刀片电池产能以满足订单需求。随着产能稳步提升，明年第二代刀片电池产能释放后，国内、国际市场将同时发力，闪充生态也会落地全球。智能化方面，公司5月发布首款4nm璇玑A3智驾芯片；同时，辅助驾驶车型保有量超315万台，每日生成超2亿公里数据，已为L3级自动驾驶做好芯片、算法、数据和生态的全方位准备，并在欧洲、南美、东南亚、中东等地搭建全球驾驶训练中心，一旦法规落地，公司将快速的去推进。海外市场方面，2025年公司海外销售105万辆，2026年有信心实现甚至超过原定销量目标。
○国机精工（ 002046 ） 得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体领域的产品保持较快增长势头。应用在半导体领域的陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等精密陶瓷制品，是公司未来几年重点推广的产品。目前，公司金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单，主要供应国防工业领域。在散热领域，公司已形成覆盖金刚石单晶、金刚石多晶及金刚石铜复合材料的产品矩阵。CVD金刚石产品(含单晶与多晶)已进入行业头部客户的验证阶段；金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证。在民用散热领域，各技术路线产品目前均处于下游客户验证阶段，如果进展顺利，年内有望有小批量订单的商业化落地。
○东田微（ 301183 ） 业务涵盖光通信、消费电子等多个领域。受益于AI算力需求爆发，公司光通信产品订单饱满、供不应求，整体交付稳步落地。现阶段行业产能瓶颈集中在生产设备端，公司已前瞻布局设备采购规划，各类生产设备正按计划陆续到位，产能爬坡稳步推进，扩产与订单交付双线同步落地。同时针对上游元器件等行业共性制约因素，公司通过拓宽采购渠道、前置备货等方式积极对冲，持续提升交付能力，充分承接下游旺盛订单。
【个股参考】（时报财富）
无
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数低开震荡，小幅收跌，创业领跌2.7%，两市收涨1556家，收跌3882家，涨跌比例依然在3：7左右，涨停75只，跌停65只（金融界的涨跌停数据为75：74），连板15只（增加5只），新高58只（增加4只），板块方面（部分个股有重叠），芯片半导体涨停18家，算力相关9家，PCB 7家，AI应用7家，机器人7家，消费7家，AI硬件5家，化工5家，地产4家，被动元器件和低空各3家，公告板4家。资金方面，机构买盘明显增加（超高水位），买盘相差不大（高水位），北向买盘相差不大（超高水位），买盘明显增加（高水位），柚子维持高度活跃，量化历史峰值附近。
整体看，指数波动和外盘高度相似，个股多数跟跌，热门个股和板块活跃度较好，但分化已非常明显，大资金参与非常积极，需警惕迷惑性。提醒注意事项1、隔夜外盘持续下挫，仅欧股影响较小 2、地缘局势趋于紧张，美伊局部冲突再起！3、热门板块审美疲劳+高处不胜寒！
晚间信息关注度：建议直接参考要闻简讯和财联社热点！！
【国投证券】元力股份：活性炭主业稳健，超级电容炭有望受益AI浪潮
1、公司自成立以来一直专注于活性炭的研发、生产和销售，截至2025年底，公司拥有木质活性炭产能16万吨，是国内规模最大、综合实力最强的木质活性炭企业。目前公司在福建南平、福建莆田、江西玉山、内蒙古满洲里、辽宁盘锦、上海等地布局了拥有七大生产经营基地，辐射半径涵盖国内最重要的林产区、木材加工区以及销售市场，已连续多年在产量、销售量和出口量上位居全国第一。
2、展望未来，公司参股墨西哥本地活性炭工厂Clarimex, S.A. de C.V.（由全资子公司南平元力持股49%），收购完成后有望进一步提升公司营收规模与盈利能力。同时，此次收购还将助力公司利用墨西哥丰富的木屑原材料资源，深度拓展美洲市场，进一步巩固公司在全球活性炭行业的龙头地位。
3、公司积极响应储能、动力电池、AI等行业技术革新对碳材料提出的新要求，持续开展超级电容活性炭、生物质硬炭、多孔碳等高端碳材料研究开发工作，已形成完善的产品矩阵。其中，超级电容活性炭作为超级电容的上游核心材料，具有典型的技术密集与高工艺壁垒特征。目前全球高端超级电容活性炭产能主要由日本可乐丽垄断，而公司是国内少数实现超级电容专用高比表面积电容炭量产的企业。未来，随着N VIDI AGB300架构逐步将超级电容纳入标准电源架，超级电容需求有望显著增长。在需求端的快速扩容下，超级电容炭的供需缺口或将持续扩大，公司作为核心供应商有望充分受益。
投资建议：我们预计公司2026-2028年的收入增速为+14.9%、+8.2%、+4.7%，净利润增速为+26.1%、+19.0%、+16.5%。给予公司2026年PE为40倍，对应6个月目标价为31.60元/股，首次给予买入-A的投资评级。
风险提示：下游需求不及预期、产能投放进度不及预期、原料价格大幅波动等
【财通电子】江丰电子继续推J
各位领导，我们于6月10号最新跟踪到#江丰电子靶材涨价幅度大超预期（之前预计20-25%，实际情况至少涨40%），公司是国内靶材龙一，后续确定性受益于靶材涨价+对日替代。
此外，在半导体零部件景气周期中公司同样受益，我们预计上半年公司半导体零部件订单同比增长50%+，GKJ相关零部件快速上量中。
我们预计，公司二季度报表有望开始部分反应靶材涨价，往后看几个季度业绩增长趋势确定。
当前继续重点推j！
欢迎电话交流最新边际，财通电子江丰#最深度最前沿最前瞻
【中邮证券】沪硅产业：12吋SOI、压电晶体异质晶圆平台化布局
核心观点
1、以“两个平台”为基础，推进技术突破与产能扩张。公司以300mm半导体硅片为核心的大尺寸硅材料平台和以SOI硅片为核心的特色硅材料平台——在现有300mm半导体硅片、200mm及以下半导体硅片（含SOI硅片）基础上，继续发展300mm高端硅基材料以及压电薄膜材料、其他异质集成化合物薄膜材料等特色产品。
2、光通信材料12寸SOI、压电晶体异质晶圆平台化布局。公司持续深耕半导体硅片技术的深度与广度，目前，300mm SOI硅片正处于分阶段、梯次推进的技术攻坚、产品验证送样及小批量量产阶段，面向射频、高压、硅光等应用的300mm SOI核心产品已完成关键技术研发，顺利进入量产落地与市场验证阶段。对于部分高压、硅光等已进入小批量量产产品。公司基于现有技术开展深度优化迭代，持续提升产品性能，提升客户满意度；现已建成产能约16万片/年的300mm SOI硅片试验线。
3、子公司新硅聚合的单晶压电薄膜衬底材料产线完成既定建设计划，并逐步释放产能，实现低频/中频/高频滤波器衬底的量产和出货。光学级压电薄膜衬底持续出货，完成低漂移光学级钽酸锂薄膜的量产工艺导入并实现标准化出货；完成8英寸单晶压电薄膜衬底的研发，进入批量生产和交付阶段；积极布局未来需求，开发面向超高频超大带宽滤波器应用需求的新型衬底。
投资建议：我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入47/56/68亿元，归母净利润-13/-9/-4亿元，维持“买入”评级
风险提示：核心竞争力风险，经营风险，商誉减值风险，汇率波动风险，市场竞争加剧风险等
【浙商新兴产业】科达利重大推荐：锂电池精密结构件行业龙头深度布局机器人业务，确定性+弹性兼备！
#一句话逻辑：主业+机器人业务双引擎，#双低估
主业受益于下游动力+储能双轮驱动呈现高增态势，机器人业务卡位核心零部件赛道（谐波减速器等），有望成为公司业务新增长极，目前主业+机器人业务市值预期均尚未充分体现。
#超预期逻辑
市场认为
1、主业：市场认可其全球龙头地位和综合能力，但是对主业持续增长能力认知不足；
2、机器人业务：对公司在机器人业务的布局及竞争优势不够明晰；
我们认为
1、主业：公司作为锂电池精密结构件龙头企业，受益于下游动力+储能双轮驱动，叠加海外需求扩容，将为公司业绩增长提供有力支撑，我们预测公司未来三年业绩有望保持约30%的年均增速，主业估值可以给予30倍，公司整体估值明年只有16倍，主业市值预期尚未充分体现；
2、机器人业务：卡位核心零部件赛道，通过合资公司切入①谐波减速器 旋转关节模组(科盟创新)+②丝杠 直线关节模组（伟达立）+③灵巧手(依智灵巧)，三大产品方向主要是与各领域处于领先地位的公司共同成立合资公司，相关业务产品力具有优势。公司具备规模化制造能力+良好的现金流+海外生产基地布局综合优势，在获取海内外重要机器人本体客户方面具有很强的竞争力，未来有望获得头部机器人本体量产订单。
#检验指标与催化剂
1、检验指标：是否跟重要机器人本体客户签订供货协议；公司在海外生产基地布局加快且具备对应产能；
2、催化剂：特斯拉机器人下半年量产；公司持续拿到重要机器人本体客户量产订单。
#盈利预测与估值
预计2026-2028年营业收入分别为200.62亿元、260.49亿元和338.31亿元，同比增长31.87%、29.84%和29.87%，对应归母净利润分别为23.96亿元、31.29亿元和40.08亿元，同比增长35.83%、30.59%和28.08%。基于2026年6月9日收盘价计算PE为21倍、16倍和13倍，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动及产业政策变化；原材料价格波动；机器人量产节奏不及预期等
【东北计算机】德福、远东新高后续看法更新
德福推荐以来已经8倍+，远东推荐以来6倍+，多次作为我们月度金股新高以后还能看多远？
首先还是看好今年全年通胀主线，#最近Q2我们一直线下路演树脂+添加剂预期差大市场积极反馈
1、德福：在我们频繁更新的模型里给予明年31e预期，可以看到1000e，但是这里没有包含公司扩产的预期（断档领先拿设备）以及载体箔（Msap+存储高增）的远期期权，如果考虑载体箔+部分扩产预期，整体目标上调至1500e。
2、远东：光纤业务进展持续超预期，数据中心对于光纤的需求刚刚开始，大厂纷纷锁单，涨价持续，预计H1边际增量明显，伴随AIDC放量，后续有望切入北美CSP客户；同时液冷持续推进，看好公司微通道液冷板后续放量进展，整体目标可看1500e。
【国盛证券】半导体硅片：涨价拐点已至，国产替代迎黄金窗口
1、半导体硅片：芯片制造关键基石，周期复苏下市场空间广阔半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键基础材料，被称为芯片制造的“ 地基”，其性能和供应能力直接影响半导体产业链的整体竞争力，行业具备技术密集、资本密集、研发周期长及客户认证严苛的高壁垒特征。
2、发展动能结构：双重逻辑共振，行业迈入量价齐升上行周期。2026 年以来全球半导体硅片价格进入上行通道，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大巨头同步上调12 英寸硅片价格，其中AI/HPC 专用硅片涨幅尤为显著，而此次涨价是需求增长、供给受限、成本上升三重因素共同作用的结果。
需求端：AI 大模型商业化加速落地带动高端芯片需求高增，新能源汽车渗透率提升驱动车规级芯片需求扩容，同时全球头部晶圆厂扩产资本开支创历史新高直接推升上游硅片需求，SUMCO预计2026 年AI 对先进制程硅片的需求将达100 万片/月，占全球12英寸硅片需求的10%以上。
供给端：硅片扩产周期长，从设备采购到产能爬坡需18-24 个月且技术壁垒极高，叠加国际寡头垄断的市场格局，供给端难以快速响应需求增长；成本端，能源、人工等成本全面上升，叠加中东石化原料供应扰动，进一步推动硅片价格上调。
3、国产替代加速，国内企业迎来发展机遇。当前各国对半导体供应链安全的重视程度持续提升，技术出口管制不断收紧，国内半导体硅片行业已步入国产化提速、结构优化、技术攻关的关键发展阶段，下游芯片制造企业加速推进国产供应商认证，国产替代正从 单点突破”向 全面开花”演进。
建议重点布局已实现高端硅片技术突破、具备规模化产能且深度绑定全球头部晶圆厂的国内龙头企业。
立昂微：国内半导体硅片行业领先企业及重掺领域龙头，具备全尺寸半导体硅片规模化生产能力，拥有全球产能最大的6 英寸硅片生产基地、国内单体产能最大的8 英寸基地及国内主要的12 英寸基地。公司产品已进入中芯国际、华虹等头部晶圆厂供应链
西安奕材：国内12 英寸硅片头部企业，12 英寸硅片月产能突破85 万片，全年出货量全球市占率约6.8%，位居12 英寸硅片领域国内第一、全球第六。
沪硅产业：国内半导体硅片龙头企业，掌握包括单晶生长在内的半导体硅抛光片、外延片及SOI 硅片的全套生产工艺，总体技术国内领先、部分达国际先进水平，已全面突破300mm 近完美单晶生长、超平坦抛光及极限表征等关键技术并建立具有国际化3水0平0m的m 硅材料极风险提示：行业周期性波动，技术迭代不及预期，客户认证不及预期，产能扩张与良率爬坡不及预期，国际贸易摩擦，数据测算存在偏差。
【ZX电新】光伏组件能效标准或将出台，光伏行业有望迎来反转
#光伏组件效率标准要求大幅提升据传光伏组件和逆变器能效标准已报批，能效等级分为1/2/3级，TOPCon组件对应效率约为23.2%~24.0%(三级标准对应23.2%效率，按照常规182组件测算对应功率625W左右)，HJT/BC组件最低效率要求分别为23.2%/23.5%。
#直接利好高效组件 产能出清或将加速我们认为光伏组件能效标准的出台将进一步加速落后产能出清，直接利好BC/HJT/TOPCon3.0等高效组件，技术落后/资金实力匮乏的二线企业或将在标准要求下逐步出清，初步测算约30%产能无法满足最低能效要求，行业拐点或将逐渐显现。
#推荐标的:
1、BC电池组件，首推:#隆基绿能#爱旭股份，建议关注TCL中环、天合光能、晶澳科技、中来股份等;
2、高效TOPCon电池组件，首推:#晶科能源#钧达股份，建议关注通威股份、天合光能、晶澳科技等;
3、HJT电池组件，首推:#东方日升
4、此外强烈建议关注主业边际改善，同时快速切入商业航天布局的#钧达股份#东方日升
欢迎沟通交流～
【开源电新】光伏尾盘异动更新
#国内组件效率强制标准有望进一步趋严，相关政策已经提交至标准委员会报批，#最低效率要求预计不低于23.2%，TOPCon不升级预计难以满足要求，直接利好BC及高效TOPCon组件厂商。
#标准出台后预计会留有1年整改期，四分片、边缘钝化、背面polyfinger等均为TOPCon升级必要设备，设备厂商有望受益。
#BC组件:爱旭股份、隆基绿能
#TOPCon升级:晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份
#设备升级:奥特维、拉普拉斯、帝尔激光、捷佳伟创。
【华西机械】美股设备股价再创新高，持续强callA股硬科技资产
1： ASML , AMAT ,LAM,KLA等大涨，股价持续新高，已经成为近期海外科技最硬方向：1)缺存储，缺先进逻辑，缺先进封装，扩产! 2)高壁垒环节，不用担心竞争格局 技术变革= HALO 资产，要给估值溢价!
2：1)中国大陆更缺存储，更缺先进逻辑，更缺先进封装，不断上修后续扩产趋势!叠加份额持续提升，板块订单弹性强于海外!2)本土半导体设备窗口期正在关闭，竞争格局基本形成，未来强者恒强，不相信弯道超车!
投资建议：中国硬科技波动大，建议持股周期偏长的领导重点布局!拿得住一定赚大钱!
【天风电新】PCB上游再更新-0610
1、铜冠铜箔—— 关键词：HVLP4 良率超预期
目前正处于快速准备HVLP 4产线中，向上趋势已现。我们预计随着Rubin上量，HVLP 4出货有望提升。继续看好公司#HVLP 4绝佳卡位和领先出货进展。
2、天承科技—— 关键词：TGV药水被低估
TGV药水预期差较大。公司是稀缺玻璃基板【填实电镀】药水供应商，❗️目前产业多家玻璃基板公司开始#将保型电镀切填实电镀，预计28年有望大规模应用。
公司和大客户JDF也在加紧推进填实电镀工艺验证中。
此外，公司近期调整较多，实际基本面无明显变化，相反二季报业绩趋势良好，业绩有望beat。
3、江南新材—— 关键词：铜粉涨价+后续看液冷
铜粉涨价在即。公司铜粉产品自25Q4开始满产，维持了三个季度高负荷运转，随着下游快速上量，我们认为#涨价是必然趋势。
液冷加速上量。25年收入3亿收入，26Q1 1.5亿，预计全年15亿+，27年有望迎来更大增长，未来远期目标不低于铜球/粉收入体量（百亿）。
其他：铜冠为什么最近不交流，还有人造谣说国企不扩产云云，实在懒得解释，不交流只有一个原因#【优秀公司进异动】，类似还有宝鼎、泰金。
欢迎交流：孙潇雅/张童童
【中泰建材 化工】强烈推荐AI真料：化学法球硅有望成为新晋涨价品种
#化学法球硅开始供应紧缺。需求端从4月月份开始迅速起量，目前主要玩家产能基本拉满。预计26-28年行业需求1.5/2.8/4.5万吨，倍级增长，且在PTFE方案中，用量和规格再次大幅提升。即便考虑主要玩家后续扩产产能，供应仍显不足。
#等着就行。供需矛盾有望在Q3开始加剧，我们判断价格有望开始上涨，部分企业已开始有商谈提价动作。目前市场几乎未对"涨价"进行定价。#联瑞新材(还有 HBM材料逻辑)，国瓷材料
欢迎交流硅微粉定价逻辑，空间打开~
风险提示：需求不及预期，行业竞争加剧等。
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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力争全面、客观、独立、详尽把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读，本文仅为个人学、研究之用，不存在任何商业或盈利目的，如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、八部门：探索建立铁路旅游大数据体系；大力发展旅游票制产品（财联社）
6月10日，商务部、文旅部、国铁集团等八部门联合印发《关于促进铁路与旅游融合发展扩大服务消费的若干措施》，其中提出，强化数据应用。探索建立铁路旅游大数据体系，完善铁路与其他交通运输及旅游、体育、气象等跨部门数据共享机制，利用大数据、人工智能等技术提高铁路旅游协同治理能力。大力发展旅游票制产品。支持地方政府与铁路运输企业整合景区、住宿、餐饮、体育赛事等旅游资源和铁路、公路、水运线路资源，探索推出区域性跨交通方式联运产品，共同设计新型铁路票制产品。做强票根经济，围绕铁路票制产品带动商旅文体健链式消费。
二、八部门：到2030年 打造160列以上铁路旅游列车专用车组（央视）
6月10日，商务部、文旅部、国铁集团等印发《关于促进铁路与旅游融合发展扩大服务消费的若干措施》，其中提出，进一步扩大铁路旅游新供给，激发服务消费新活力。加强旅游配套设施建设和适老化改造，打造游客专属候车区，设置便捷换乘通道，鼓励各类社会资本参与投资旅游列车设备设施改造，开发满足长短途旅游不同场景，品质、舒适、普惠不同配置需求，银发、研学、康养等不同主题的旅游列车。以市场化方式打造主题列车、主题车厢。到2030年，在全国范围内打造160列以上铁路旅游列车专用车组。
三、两部门：支持主流电商平台设立中国消费名品专区 推动中国消费名品线上线下全渠道推广（同花顺）
6月10日，工信部、市场监管总局开展2026年“吃货季”食品提质扩需工作。丰富食品消费场景，打造多元融合消费新模式。顺应消费升级趋势，结合重要节假日与季节消费特点，开展主题消费活动，构建“线上+线下”“体验+服务”多元化消费模式。鼓励商圈、景区、特色街区打造“美食消费场景”，融合餐饮体验、文化展示、休闲娱乐等元素，提升趣味性和参与感，打造消费新场景新热潮，发展兴趣消费、体验经济。支持主流电商平台设立中国消费名品专区，推动中国消费名品线上线下全渠道推广。
四、工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》（央广）
6月10日，工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到（摘要）：
1、打造网智融加强具身智能与信息通信融合创新，推动具身智能与网联通信模组和设备适配验证。
2、加强网络智能体创新发展与应用，支持研发专业性高、落地性强的网络大模型和智能体，突破大小模型协同、多智能体协同、智能体通信等技术。
3、大力发展人工智能手机和电脑、智慧家庭设备、智能穿戴设备等产品，培育智能化、融合化人工智能终端产品体系。
4、建立完善“人工智能+信息通信”标准体系，加快面向人工智能的新型网络架构、网络技术、网络设备、终端等领域的标准研制和应用。
5、增强网络边缘推理能力，探索云网边端协同推理技术，降低推理时延和终端算力需求，实现大小模型协同。
6、加快算力大通道建设，建立完善国家和区域算力平台，强化算力统筹监测和供需对接
7、加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，提升光纤接入网上行带宽配置，推进支持大上行能力的5G-A网络部署
8、加强高端光电芯片和器件研发，开展光电混合组网技术试验
9、围绕原材料、电子信息、装备制造等行业建设新型工业网络，加快工业互联网应用普及
10、加强移动通信空口智能化、天基计算网络、智能体互联网等一批关键核心技术攻关
11、到2028年 城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%。
五、国家发改委：加快建设现代化产业体系，全面实施“人工智能+”行动（财联社）
6月10日，国家发改委主任郑栅洁主持召开经济形势专家座谈会时表示，将认真贯彻落实国务院决策部署，用好用足宏观政策，发挥好存量政策和增量政策集成效应；加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，实施好消费品以旧换新政策；加快建设现代化产业体系，全面实施“人工智能+”行动；持续强化改革创新，纵深推进全国统一大市场建设，深入整治“内卷式”竞争；提高能源资源安全保障水平，实施全面节约战略；切实兜牢民生底线，全力促进重点群体就业；同时抓紧研究储备一批针对性、操作性强的政策工具，根据需要及时出台实施，不断巩固经济持续稳中向好的基础。
六、市场监管总局：及时提报质量认证领域涉外难点、堵点问题及潜在风险（央视）
6月10日，市场监管总局发布《地方市场监管部门质量认证国际合作工作指引》，《工作指引》指导各地市场监管部门聚焦当地外贸龙头企业、中小微出口企业、重点产业链上下游企业、检验检测认证机构等主体，及时收集涉及质量认证国际合作障碍，以及外贸企业出口面临的市场准入认证诉求，发现质量认证领域涉外难点、堵点问题及潜在风险后及时向市场监管总局提报，为国家层面质量认证对外交流合作、国际谈判提供素材案例，并及时跟踪有关诉求办理进展及意见，形成调查、上报、落实、反馈的闭环工作机制，确保企业诉求得到有效回应，切实发挥质量认证服务地方产业的积极作用。
七、抢夺家庭刚需流量！阿里等大厂加码高考志愿智能体（财联社）
6月10日，阿里千问上线国内首个全周期高考志愿填报Agent（智能体），为全国考生免费提供志愿填报和咨询服务。该高考Agent基于千问高考志愿大模型打造，具备“志愿报告”、“志愿日历”、“志愿问答”三项能力。除了阿里千问外，腾讯、百度、字节跳动等大厂也纷纷推出免费AI高考志愿填报工具。艾媒咨询预计，2026年中国高考志愿填报市场付费规模将达11.6亿元，2027年预计增至12.2亿元。
八、OpenAI欲扩张AI算力版图：据悉正洽谈租赁俄亥俄州10吉瓦数据中心（财联社）
媒体周二（6月9日）援引两位知情人士的消息报道，OpenAI正在就租赁俄亥俄州联邦土地上一处拟建的10吉瓦数据中心园区展开谈判，期间，英伟达或提供资金支持。报道称，根据目前芯片、劳动力、电力及其他投入品的价格，该园区的建设成本至少将达到5000亿美元。OpenAI预计将签署20年租约，并在项目投入运营后承担付款义务。相关报道还补充称，第一阶段（约800兆瓦）预计于2028年启动，这标志着OpenAI迄今为止最大的单一基础设施投资。
九、其他（央视、证券时报、财联社、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、欧盟对俄新制裁或涉及中国企业，外交部：将密切关注动向，维护正当权益
2、市场监管总局：我国“一次评价、多国通行”的互认机制已覆盖全球经济总量超95%区域；将加快推动与国际规则标准体系兼容互认
3、香港证监会：香港持牌公司可继续为存量内地客户提供服务，但不能在内地境内提供
4、大商所：自6月12日起 非期货公司会员或者客户在焦炭期货各合约单日开仓量不得超过500手
5、中科协主席万钢：燃料电池成本已由15000元/KW降至3000元/KW；系统功率密度从250瓦/公斤提升至750瓦/公斤
6、中汽协：5月份，我国汽车出口量为93万辆，同比增长68.7%，连续两个月超90万辆
7、新闻联播：新型电网筑牢能源大国绿色转型基石 新型电网撬动10万亿元大市场
8、平陆运河引爆柳州智造：电动汽车出口暴涨485%，剑指全球产业链新标杆
9、知情人士：联想将自7月起，旗下全品类产品将统一涨价，已建议经销商提前备货
10、高盛：苹果AI Siri有望带动iCloud+变现和设备换新
11、台积电CFO：不排除调涨芯片价格 但不会突然暴涨四、五倍
12、SK海力士据传拟8月赴美上市 SEC最快本月底批准申请
13、韩媒：三星电子正在考虑在韩国西南部的光州建设先进半导体封装工厂
14、英伟达、亚马逊等巨头参投，德国机器人公司Neura获最高14亿美元融资
15、美媒：特朗普将下令打击伊朗发电厂和桥梁（另据央视：美军开始空袭伊朗）
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
公社：中船特气、云南锗业、中巨芯、视觉中国、圣泉集团
同 花 顺：昊华科技、天娱数科、圣泉集团、京东方A、亨通光电
东方财富：昊华科技、天娱数科、和远气体、隆基绿能、双星新材
淘 股 吧：天娱数科、金安国纪、神剑股份、昊华科技、TCL中环
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
百洋医药、新易盛：筹划发行H股并在香港交所上市
爱尔眼科：拟约6.96亿元增资方式取得巴西眼科医疗服务集团60.57%控制权
赛微电子：拟6.24亿元摘牌方式收购赛莱克斯北京剩余19%股权
六九一二：拟现金收购成都菁蓉联创科技不低于51%股权
柳钢股份：拟定增36.64亿元购买广西钢铁13%股权
顺发恒能：拟36亿元投建800MW级燃机项目
中化国际：拟定增21.1亿元购买南通星辰（聚苯醚等）100%股权
龙蟠科技：拟10.88亿元在印尼投建新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目
力量钻石：拟10.28亿元投建金刚石功能材料项目
益客食品：拟定增不超9亿元用于益客食品科技谷等项目
小方制药：拟定增2.19亿元用于外用药生产基地新建项目
民德电子：拟1.08亿元采购生产设备及软件
江丰电子：拟4542.93万元购买关联方设备用于生产超高纯金属溅射靶材
佰维存储：拟2086.06万元参与臻宝科技战略配售
晶科科技：拟1740万元转让天津静海100%股权
超讯通信：6月16日起证券简称变更为“超讯科技”
中际旭创：被美列入1260H清单不符合客观事实 未对公司经营产生实质性影响
盐 田 港：惠盐高速深圳段车辆通行费由0.45元/标准车公里调整至0.6元/标准车公里
万华化学：蓬莱工业园PDH、POCHP装置恢复正常生产
东方电缆：近期合计中标项目52.31亿元
一 品 红：创新药APH03571片（白血病）临床试验获批
*ST 天龙：收到股票终止上市决定 6月18日起进入退市整理期
天齐锂业：泰利森第三期化学级锂精矿工厂发生局部火情
2）增持、回购
中公教育：部分董事、高管及核心骨干员工拟增持4500万元-9000万元
康 德 莱：控股股东拟增持215万股-437万股
山鹰国际：拟终止2025年员工持股计划，1.02亿股回购股份予以注销
天宇股份：拟不超30.18元/股回购8000万元至1.3亿元
佰仁医疗：拟不超139.05元/股回购5000万元至1亿元
浙农股份：拟不超13.2元/股回购5000万元至1亿元
超图软件：拟不超16元/股回购4000万元-6000万元
毓恬冠佳：拟不超41元/股回购2500万元-5000万元
万兴科技：控股股东提议回购2500万元—5000万元
3）减持
达实智能：实控人等拟合计减持不超4.09%
苏 交 科：股东符冠华及一致人拟合计减持不超1.9%
飞凯材料：控股股东及一致人拟合计减持不超1%
4）业绩、分红
无
5）停复牌
*ST 金泰、*ST传智：撤销退市风险警示，临停复牌
南新制药：虚增利润，实施其他风险警示，临停复牌
*ST 生物、*ST金刚、ST景峰：撤销退市及其他风险警示，停牌1天
6）个股异动
长 盈 通：累涨超200%，器件保偏光纤相关业务营收占比不足1%
天娱数科：4连板，没有物理AI业务 与2026年世界杯不存在业务合作关系
金安国纪：3连板，公司覆铜板主要客户为PCB厂商 未发现在AI服务器及算力领域的应用
和远气体：5天3板，电子特气产品尚处于试生产阶段 尚未取得下游国内外头部半导体企业正式认证
中晶科技：2连板，公司正在筹划股权激励事项
双星新材：2连板，公司MLCC离型膜主要应用于消费电子和汽车电子用领域，暂未涉及AI算力
康达新材：2连板，2025年度电子级环氧树脂相关业务营收占比1.2%
圣泉集团：2连板，公司相关产品与媒体报道存在显著差异
悦安新材：连涨超30%，不直接涉足TLVR电感业务 仅向下游电感行业提供基础磁性材料
有研粉材：连涨超30%，增材制造粉体产能扩张项目仍处于建设阶段 近期未明显新增重要订单
金盾股份：连涨超30%，低空涵道推进器业务尚处产业化早期，水电项目尚未启动招投标；不涉及物理AI业务
阳光股份：连涨超20%，截至目前 阳光金汇整体资产及经营规模较小
山东玻纤（2连板）、深深房A（2连板）、富信科技（连涨超30%）：不存在应披露而未披露的重大信息
7）互动平台、机构调研、业绩交流
均胜电子：参股公司新菲光光模块业务已进入量产阶段
盈新发展：长兴半导体存储产品销售持续增长
斯 迪 克：公司MLCC离型膜产销运转平稳
商络电子：公司系三星电机、TDK、国巨等MLCC原厂授权分销商
东 田 微：光通信产品订单饱满、供不应求 整体交付稳步落地
兴发集团：高纯D4正与光纤头部企业开展多轮测试
泰和新材：对位芳纶价格处于底部区间 40%-50%用于光缆
合盛硅业：D4产品已实现产业化布局并向国内核心光纤企业稳定供货
赛意信息：自研PCB行业工艺AI大模型已实现规模化商用
公元股份：暂未涉及铜箔的试产或小样生产
友 讯 达：公司暂不涉及算力业务
华策影视：子公司中标山铁数科5亿元算力服务器为不实信息
兴发集团：存储元器件用次磷酸钠产品量价齐升 二季度价格环比上涨15%-20%
英力股份：若高性能AIPC带来换机潮 公司将直接受益
杰瑞股份：外部经营环境未出现重大变化 北美燃气轮机发电机组已多次涨价
比 亚 迪：第二代刀片电池产能供不应求 闪充技术发布后订单爆发式增长
通威股份：部分低银化浆料方案已在特定产品和客户需求中进行小批量验证与导入尝试
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收跌，道指跌1.88%，纳指跌1.98%，标普500指数跌1.61%。芯片股下挫，高通跌超6%，博通、西部数据、ARM跌超5%，台积电、美光科技、AMD跌超4%，英伟达跌3.7%。美国铝业收跌9.5%，创2025年4月份以来最差单日表现。超微电脑收盘下跌28%，创3月份以来最大跌幅。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.28%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.07%，成分股中，奇景光电跌10.95%，玉柴国际跌10.31%，万国数据跌7.09%，南茂跌5.57%，文远知行跌5.56%。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+0.57%
883958昨日连板表现：+1.76%
883979昨日首板表现：+0.47%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高（共计58只）
5、北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
无
2）今日上市
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
○有研粉材（ 688456 ）近日接受调研时表示，T6及以上锡焊粉产品主要应用于Mini-LED、Micro-LED、SIP先进半导体封装等领域，近两年开始出现了CPO等新的应用领域。市场整体对其持乐观增长态度。子公司康普锡威研发水平国内领先、产能充足。光模块领域需求的爆发对公司业务形成利好趋势，公司将积极对接下游市场需求，抓住市场机遇，推动相关产品销量提升。
○比亚迪（ 002594 ） 自3月第二代刀片电池及闪充技术推出后，订单出现爆发式增长，目前产能供不应求，公司正努力提升第二代刀片电池产能以满足订单需求。随着产能稳步提升，明年第二代刀片电池产能释放后，国内、国际市场将同时发力，闪充生态也会落地全球。智能化方面，公司5月发布首款4nm璇玑A3智驾芯片；同时，辅助驾驶车型保有量超315万台，每日生成超2亿公里数据，已为L3级自动驾驶做好芯片、算法、数据和生态的全方位准备，并在欧洲、南美、东南亚、中东等地搭建全球驾驶训练中心，一旦法规落地，公司将快速的去推进。海外市场方面，2025年公司海外销售105万辆，2026年有信心实现甚至超过原定销量目标。
○国机精工（ 002046 ） 得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体领域的产品保持较快增长势头。应用在半导体领域的陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等精密陶瓷制品，是公司未来几年重点推广的产品。目前，公司金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单，主要供应国防工业领域。在散热领域，公司已形成覆盖金刚石单晶、金刚石多晶及金刚石铜复合材料的产品矩阵。CVD金刚石产品(含单晶与多晶)已进入行业头部客户的验证阶段；金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证。在民用散热领域，各技术路线产品目前均处于下游客户验证阶段，如果进展顺利，年内有望有小批量订单的商业化落地。
○东田微（ 301183 ） 业务涵盖光通信、消费电子等多个领域。受益于AI算力需求爆发，公司光通信产品订单饱满、供不应求，整体交付稳步落地。现阶段行业产能瓶颈集中在生产设备端，公司已前瞻布局设备采购规划，各类生产设备正按计划陆续到位，产能爬坡稳步推进，扩产与订单交付双线同步落地。同时针对上游元器件等行业共性制约因素，公司通过拓宽采购渠道、前置备货等方式积极对冲，持续提升交付能力，充分承接下游旺盛订单。
【个股参考】（时报财富）
无
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数低开震荡，小幅收跌，创业领跌2.7%，两市收涨1556家，收跌3882家，涨跌比例依然在3：7左右，涨停75只，跌停65只（金融界的涨跌停数据为75：74），连板15只（增加5只），新高58只（增加4只），板块方面（部分个股有重叠），芯片半导体涨停18家，算力相关9家，PCB 7家，AI应用7家，机器人7家，消费7家，AI硬件5家，化工5家，地产4家，被动元器件和低空各3家，公告板4家。资金方面，机构买盘明显增加（超高水位），买盘相差不大（高水位），北向买盘相差不大（超高水位），买盘明显增加（高水位），柚子维持高度活跃，量化历史峰值附近。
整体看，指数波动和外盘高度相似，个股多数跟跌，热门个股和板块活跃度较好，但分化已非常明显，大资金参与非常积极，需警惕迷惑性。提醒注意事项1、隔夜外盘持续下挫，仅欧股影响较小 2、地缘局势趋于紧张，美伊局部冲突再起！3、热门板块审美疲劳+高处不胜寒！
晚间信息关注度：建议直接参考要闻简讯和财联社热点！！
【国投证券】元力股份：活性炭主业稳健，超级电容炭有望受益AI浪潮
1、公司自成立以来一直专注于活性炭的研发、生产和销售，截至2025年底，公司拥有木质活性炭产能16万吨，是国内规模最大、综合实力最强的木质活性炭企业。目前公司在福建南平、福建莆田、江西玉山、内蒙古满洲里、辽宁盘锦、上海等地布局了拥有七大生产经营基地，辐射半径涵盖国内最重要的林产区、木材加工区以及销售市场，已连续多年在产量、销售量和出口量上位居全国第一。
2、展望未来，公司参股墨西哥本地活性炭工厂Clarimex, S.A. de C.V.（由全资子公司南平元力持股49%），收购完成后有望进一步提升公司营收规模与盈利能力。同时，此次收购还将助力公司利用墨西哥丰富的木屑原材料资源，深度拓展美洲市场，进一步巩固公司在全球活性炭行业的龙头地位。
3、公司积极响应储能、动力电池、AI等行业技术革新对碳材料提出的新要求，持续开展超级电容活性炭、生物质硬炭、多孔碳等高端碳材料研究开发工作，已形成完善的产品矩阵。其中，超级电容活性炭作为超级电容的上游核心材料，具有典型的技术密集与高工艺壁垒特征。目前全球高端超级电容活性炭产能主要由日本可乐丽垄断，而公司是国内少数实现超级电容专用高比表面积电容炭量产的企业。未来，随着N VIDI AGB300架构逐步将超级电容纳入标准电源架，超级电容需求有望显著增长。在需求端的快速扩容下，超级电容炭的供需缺口或将持续扩大，公司作为核心供应商有望充分受益。
投资建议：我们预计公司2026-2028年的收入增速为+14.9%、+8.2%、+4.7%，净利润增速为+26.1%、+19.0%、+16.5%。给予公司2026年PE为40倍，对应6个月目标价为31.60元/股，首次给予买入-A的投资评级。
风险提示：下游需求不及预期、产能投放进度不及预期、原料价格大幅波动等
【财通电子】江丰电子继续推J
各位领导，我们于6月10号最新跟踪到#江丰电子靶材涨价幅度大超预期（之前预计20-25%，实际情况至少涨40%），公司是国内靶材龙一，后续确定性受益于靶材涨价+对日替代。
此外，在半导体零部件景气周期中公司同样受益，我们预计上半年公司半导体零部件订单同比增长50%+，GKJ相关零部件快速上量中。
我们预计，公司二季度报表有望开始部分反应靶材涨价，往后看几个季度业绩增长趋势确定。
当前继续重点推j！
欢迎电话交流最新边际，财通电子江丰#最深度最前沿最前瞻
【中邮证券】沪硅产业：12吋SOI、压电晶体异质晶圆平台化布局
核心观点
1、以“两个平台”为基础，推进技术突破与产能扩张。公司以300mm半导体硅片为核心的大尺寸硅材料平台和以SOI硅片为核心的特色硅材料平台——在现有300mm半导体硅片、200mm及以下半导体硅片（含SOI硅片）基础上，继续发展300mm高端硅基材料以及压电薄膜材料、其他异质集成化合物薄膜材料等特色产品。
2、光通信材料12寸SOI、压电晶体异质晶圆平台化布局。公司持续深耕半导体硅片技术的深度与广度，目前，300mm SOI硅片正处于分阶段、梯次推进的技术攻坚、产品验证送样及小批量量产阶段，面向射频、高压、硅光等应用的300mm SOI核心产品已完成关键技术研发，顺利进入量产落地与市场验证阶段。对于部分高压、硅光等已进入小批量量产产品。公司基于现有技术开展深度优化迭代，持续提升产品性能，提升客户满意度；现已建成产能约16万片/年的300mm SOI硅片试验线。
3、子公司新硅聚合的单晶压电薄膜衬底材料产线完成既定建设计划，并逐步释放产能，实现低频/中频/高频滤波器衬底的量产和出货。光学级压电薄膜衬底持续出货，完成低漂移光学级钽酸锂薄膜的量产工艺导入并实现标准化出货；完成8英寸单晶压电薄膜衬底的研发，进入批量生产和交付阶段；积极布局未来需求，开发面向超高频超大带宽滤波器应用需求的新型衬底。
投资建议：我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入47/56/68亿元，归母净利润-13/-9/-4亿元，维持“买入”评级
风险提示：核心竞争力风险，经营风险，商誉减值风险，汇率波动风险，市场竞争加剧风险等
【浙商新兴产业】科达利重大推荐：锂电池精密结构件行业龙头深度布局机器人业务，确定性+弹性兼备！
#一句话逻辑：主业+机器人业务双引擎，#双低估
主业受益于下游动力+储能双轮驱动呈现高增态势，机器人业务卡位核心零部件赛道（谐波减速器等），有望成为公司业务新增长极，目前主业+机器人业务市值预期均尚未充分体现。
#超预期逻辑
市场认为
1、主业：市场认可其全球龙头地位和综合能力，但是对主业持续增长能力认知不足；
2、机器人业务：对公司在机器人业务的布局及竞争优势不够明晰；
我们认为
1、主业：公司作为锂电池精密结构件龙头企业，受益于下游动力+储能双轮驱动，叠加海外需求扩容，将为公司业绩增长提供有力支撑，我们预测公司未来三年业绩有望保持约30%的年均增速，主业估值可以给予30倍，公司整体估值明年只有16倍，主业市值预期尚未充分体现；
2、机器人业务：卡位核心零部件赛道，通过合资公司切入①谐波减速器 旋转关节模组(科盟创新)+②丝杠 直线关节模组（伟达立）+③灵巧手(依智灵巧)，三大产品方向主要是与各领域处于领先地位的公司共同成立合资公司，相关业务产品力具有优势。公司具备规模化制造能力+良好的现金流+海外生产基地布局综合优势，在获取海内外重要机器人本体客户方面具有很强的竞争力，未来有望获得头部机器人本体量产订单。
#检验指标与催化剂
1、检验指标：是否跟重要机器人本体客户签订供货协议；公司在海外生产基地布局加快且具备对应产能；
2、催化剂：特斯拉机器人下半年量产；公司持续拿到重要机器人本体客户量产订单。
#盈利预测与估值
预计2026-2028年营业收入分别为200.62亿元、260.49亿元和338.31亿元，同比增长31.87%、29.84%和29.87%，对应归母净利润分别为23.96亿元、31.29亿元和40.08亿元，同比增长35.83%、30.59%和28.08%。基于2026年6月9日收盘价计算PE为21倍、16倍和13倍，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动及产业政策变化；原材料价格波动；机器人量产节奏不及预期等
【东北计算机】德福、远东新高后续看法更新
德福推荐以来已经8倍+，远东推荐以来6倍+，多次作为我们月度金股新高以后还能看多远？
首先还是看好今年全年通胀主线，#最近Q2我们一直线下路演树脂+添加剂预期差大市场积极反馈
1、德福：在我们频繁更新的模型里给予明年31e预期，可以看到1000e，但是这里没有包含公司扩产的预期（断档领先拿设备）以及载体箔（Msap+存储高增）的远期期权，如果考虑载体箔+部分扩产预期，整体目标上调至1500e。
2、远东：光纤业务进展持续超预期，数据中心对于光纤的需求刚刚开始，大厂纷纷锁单，涨价持续，预计H1边际增量明显，伴随AIDC放量，后续有望切入北美CSP客户；同时液冷持续推进，看好公司微通道液冷板后续放量进展，整体目标可看1500e。
【国盛证券】半导体硅片：涨价拐点已至，国产替代迎黄金窗口
1、半导体硅片：芯片制造关键基石，周期复苏下市场空间广阔半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键基础材料，被称为芯片制造的“ 地基”，其性能和供应能力直接影响半导体产业链的整体竞争力，行业具备技术密集、资本密集、研发周期长及客户认证严苛的高壁垒特征。
2、发展动能结构：双重逻辑共振，行业迈入量价齐升上行周期。2026 年以来全球半导体硅片价格进入上行通道，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大巨头同步上调12 英寸硅片价格，其中AI/HPC 专用硅片涨幅尤为显著，而此次涨价是需求增长、供给受限、成本上升三重因素共同作用的结果。
需求端：AI 大模型商业化加速落地带动高端芯片需求高增，新能源汽车渗透率提升驱动车规级芯片需求扩容，同时全球头部晶圆厂扩产资本开支创历史新高直接推升上游硅片需求，SUMCO预计2026 年AI 对先进制程硅片的需求将达100 万片/月，占全球12英寸硅片需求的10%以上。
供给端：硅片扩产周期长，从设备采购到产能爬坡需18-24 个月且技术壁垒极高，叠加国际寡头垄断的市场格局，供给端难以快速响应需求增长；成本端，能源、人工等成本全面上升，叠加中东石化原料供应扰动，进一步推动硅片价格上调。
3、国产替代加速，国内企业迎来发展机遇。当前各国对半导体供应链安全的重视程度持续提升，技术出口管制不断收紧，国内半导体硅片行业已步入国产化提速、结构优化、技术攻关的关键发展阶段，下游芯片制造企业加速推进国产供应商认证，国产替代正从 单点突破”向 全面开花”演进。
建议重点布局已实现高端硅片技术突破、具备规模化产能且深度绑定全球头部晶圆厂的国内龙头企业。
立昂微：国内半导体硅片行业领先企业及重掺领域龙头，具备全尺寸半导体硅片规模化生产能力，拥有全球产能最大的6 英寸硅片生产基地、国内单体产能最大的8 英寸基地及国内主要的12 英寸基地。公司产品已进入中芯国际、华虹等头部晶圆厂供应链
西安奕材：国内12 英寸硅片头部企业，12 英寸硅片月产能突破85 万片，全年出货量全球市占率约6.8%，位居12 英寸硅片领域国内第一、全球第六。
沪硅产业：国内半导体硅片龙头企业，掌握包括单晶生长在内的半导体硅抛光片、外延片及SOI 硅片的全套生产工艺，总体技术国内领先、部分达国际先进水平，已全面突破300mm 近完美单晶生长、超平坦抛光及极限表征等关键技术并建立具有国际化3水0平0m的m 硅材料极风险提示：行业周期性波动，技术迭代不及预期，客户认证不及预期，产能扩张与良率爬坡不及预期，国际贸易摩擦，数据测算存在偏差。
【ZX电新】光伏组件能效标准或将出台，光伏行业有望迎来反转
#光伏组件效率标准要求大幅提升据传光伏组件和逆变器能效标准已报批，能效等级分为1/2/3级，TOPCon组件对应效率约为23.2%~24.0%(三级标准对应23.2%效率，按照常规182组件测算对应功率625W左右)，HJT/BC组件最低效率要求分别为23.2%/23.5%。
#直接利好高效组件 产能出清或将加速我们认为光伏组件能效标准的出台将进一步加速落后产能出清，直接利好BC/HJT/TOPCon3.0等高效组件，技术落后/资金实力匮乏的二线企业或将在标准要求下逐步出清，初步测算约30%产能无法满足最低能效要求，行业拐点或将逐渐显现。
#推荐标的:
1、BC电池组件，首推:#隆基绿能#爱旭股份，建议关注TCL中环、天合光能、晶澳科技、中来股份等;
2、高效TOPCon电池组件，首推:#晶科能源#钧达股份，建议关注通威股份、天合光能、晶澳科技等;
3、HJT电池组件，首推:#东方日升
4、此外强烈建议关注主业边际改善，同时快速切入商业航天布局的#钧达股份#东方日升
欢迎沟通交流～
【开源电新】光伏尾盘异动更新
#国内组件效率强制标准有望进一步趋严，相关政策已经提交至标准委员会报批，#最低效率要求预计不低于23.2%，TOPCon不升级预计难以满足要求，直接利好BC及高效TOPCon组件厂商。
#标准出台后预计会留有1年整改期，四分片、边缘钝化、背面polyfinger等均为TOPCon升级必要设备，设备厂商有望受益。
#BC组件:爱旭股份、隆基绿能
#TOPCon升级:晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份
#设备升级:奥特维、拉普拉斯、帝尔激光、捷佳伟创。
【华西机械】美股设备股价再创新高，持续强callA股硬科技资产
1： ASML , AMAT ,LAM,KLA等大涨，股价持续新高，已经成为近期海外科技最硬方向：1)缺存储，缺先进逻辑，缺先进封装，扩产! 2)高壁垒环节，不用担心竞争格局 技术变革= HALO 资产，要给估值溢价!
2：1)中国大陆更缺存储，更缺先进逻辑，更缺先进封装，不断上修后续扩产趋势!叠加份额持续提升，板块订单弹性强于海外!2)本土半导体设备窗口期正在关闭，竞争格局基本形成，未来强者恒强，不相信弯道超车!
投资建议：中国硬科技波动大，建议持股周期偏长的领导重点布局!拿得住一定赚大钱!
【天风电新】PCB上游再更新-0610
1、铜冠铜箔—— 关键词：HVLP4 良率超预期
目前正处于快速准备HVLP 4产线中，向上趋势已现。我们预计随着Rubin上量，HVLP 4出货有望提升。继续看好公司#HVLP 4绝佳卡位和领先出货进展。
2、天承科技—— 关键词：TGV药水被低估
TGV药水预期差较大。公司是稀缺玻璃基板【填实电镀】药水供应商，❗️目前产业多家玻璃基板公司开始#将保型电镀切填实电镀，预计28年有望大规模应用。
公司和大客户JDF也在加紧推进填实电镀工艺验证中。
此外，公司近期调整较多，实际基本面无明显变化，相反二季报业绩趋势良好，业绩有望beat。
3、江南新材—— 关键词：铜粉涨价+后续看液冷
铜粉涨价在即。公司铜粉产品自25Q4开始满产，维持了三个季度高负荷运转，随着下游快速上量，我们认为#涨价是必然趋势。
液冷加速上量。25年收入3亿收入，26Q1 1.5亿，预计全年15亿+，27年有望迎来更大增长，未来远期目标不低于铜球/粉收入体量（百亿）。
其他：铜冠为什么最近不交流，还有人造谣说国企不扩产云云，实在懒得解释，不交流只有一个原因#【优秀公司进异动】，类似还有宝鼎、泰金。
欢迎交流：孙潇雅/张童童
【中泰建材 化工】强烈推荐AI真料：化学法球硅有望成为新晋涨价品种
#化学法球硅开始供应紧缺。需求端从4月月份开始迅速起量，目前主要玩家产能基本拉满。预计26-28年行业需求1.5/2.8/4.5万吨，倍级增长，且在PTFE方案中，用量和规格再次大幅提升。即便考虑主要玩家后续扩产产能，供应仍显不足。
#等着就行。供需矛盾有望在Q3开始加剧，我们判断价格有望开始上涨，部分企业已开始有商谈提价动作。目前市场几乎未对"涨价"进行定价。#联瑞新材(还有 HBM材料逻辑)，国瓷材料
欢迎交流硅微粉定价逻辑，空间打开~
风险提示：需求不及预期，行业竞争加剧等。
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
时间关系，今日暂无！
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力争全面、客观、独立、详尽把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读，本文仅为个人学、研究之用，不存在任何商业或盈利目的，如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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