20260611电风扇行情！
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尊重市场，敬畏市场！不要盲目抄底！
当达实智能、天娱数科开盘摁死地板的时候，就应该意识到风险的来临！
分享一下@小cute老师的思路，我觉得喜欢连板的应该是很有共鸣，但是我不推荐连板，是因为风险还是高，要求也很高，喜欢的可以看看。
风华高科后面就不吹了，这个前天昨天都已经吹两天了，逻辑还是那个逻辑，根据自己的盈亏比来回滚动吧，板块指数还是那个观点不要跌破二十日线，风华高科不要跌破那个57的箱体，正常是能够看多的。
最后谢谢各位的点赞
分享一下@小cute老师的思路，我觉得喜欢连板的应该是很有共鸣，但是我不推荐连板，是因为风险还是高，要求也很高，喜欢的可以看看。
风华高科后面就不吹了，这个前天昨天都已经吹两天了，逻辑还是那个逻辑，根据自己的盈亏比来回滚动吧，板块指数还是那个观点不要跌破二十日线，风华高科不要跌破那个57的箱体，正常是能够看多的。
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熊市一样，唉。。。好烦，昨天看好厦门钨业跟康强电子的，今天也没有执行，被中重拖住了，没及时割肉，tnnd
一楼
电风扇轮起来[得瑟]根本没有极度冰点，每天都是钝刀子割肉[吐舌头]
南大光电和彤程新材怎么样？是不是该轮动到光刻胶了
红星今天深水了[好困惑][好困惑]
洁美科技和江海股份是掉队了吗
川哥，博威今天涨停了，你还在吗，是不是要启一波了
1. 唯一主因：美国光伏业务单季巨亏1.59亿元，占总亏损174%。因被认定为FEOC无法享受美国补贴，叠加越南海阳项目停产、北卡项目停工持续失血。
2. 次要拖累：美元汇率波动产生3348万元汇兑损失，拉低新材料业务表观利润。
3. 传统业务：仅毛利率小幅下滑，仍保持盈利，非亏损主因。
4. 核心真相：AI相关铜合金材料收入同比翻倍，板带产能接近满产，核心业务高速增长。
5. 亏损性质：一次性非经常性亏损，公司已公告出售全部美国光伏资产，预计2026年底完成交割后彻底摆脱亏损包袱。
川哥，博威今天涨停了，你还在吗，是不是要启一波了
一、铜连接行业地位（国内绝对龙头）
- 整体市场：国内高端铜合金市占率约25%，排名第一；全球市占率约5%，位列全球前三
- 细分领域：
- 半导体引线框架用铜带市占率超过50%
- 光模块屏蔽材料国内市占率超40%
- AI高速连接器材料国内领先，是少数能批量替代日本三菱、神户制钢的企业
- 行业话语权：主导/参与23项国家标准、11项行业标准，是国际铜合金协会(IWCC)董事单位
二、铜合金总产能（2026年最新）
产品类型 2025年产能 2026年预计产能 产能利用率
铜合金带材 8.8万吨 11.8万吨 接近满产（央视财经5月报道）[__ LINK _ ICON ]
铜合金棒材 12.2万吨 14.5万吨 约85%
铜合金线材 4.2万吨 6.2万吨 约90%
精密细丝 3.3万吨 3.8万吨 约92%
合计 28.5万吨 36.3万吨 -
- 扩产进展：3万吨特殊合金电子材料带材、2万吨特殊合金电子材料线材项目已于2025年6月投产，目前处于产能爬坡阶段
- 产能瓶颈：AI服务器高速连接器、液冷板材料订单已触及现有产能上限
三、海外核心客户（铜连接相关）
1. 安费诺(Amphenol)：全球第一大连接器厂商，博威合金最重要的AI供应链客户
- 从GB200开始，通过安费诺间接供应英伟达服务器的高速连接器材料
- 同时供应GB300液冷板异型散热材料
- 曾获安费诺"质量进步奖"，双方形成深度供应链协同
2. 泰科电子(TE Connectivity)：全球第二大连接器厂商，批量供应高速连接器基材和屏蔽材料
3. 其他：博世、舍弗勒等全球汽车零部件龙头，供应新能源汽车高压连接器材料
四、2026年一季度业绩（公告原文）
- 总营收：56.61亿元，同比增长14.03%
- 归母净利润：-9136万元，同比由盈转亏
- 扣非归母净利润：-1.02亿元
- 业绩说明：亏损主要由美国光伏业务拖累，新材料业务表现稳定，板带产能利用率接近满产，AI相关产品收入同比大幅增长
五、英伟达铜连接用量（产业链测算）
- 2024年：英伟达使用博威合金铜材料约600吨
- 2025年：随着GB200需求爆发，用量增至约5000吨
- 2026年：GB300+Rubin双架构放量，预计用量将突破1.5万吨
- 单台价值量：
- 单台GB200服务器使用博威合金铜材料约15-20公斤
- 单台GB300服务器铜材料用量提升约20%，达到18-24公斤
- 单吨加工费约3.5万元，毛利率约35-40%
重要补充
- 公司不直接供货英伟达，全部通过安费诺等国际连接器厂商间接进入其供应链
- 除高速连接材料外，公司还供应英伟达服务器的液冷板材料和电磁屏蔽材料
- GB300液冷板材料已通过验证并小批量供货，Rubin架构的多种液冷方案正在客户技术选型阶段
川哥，博威今天涨停了，你还在吗，是不是要启一波了
川哥，博威今天涨停了，你还在吗，是不是要启一波了
川哥，博威今天涨停了，你还在吗，是不是要启一波了
川哥，博威今天涨停了，你还在吗，是不是要启一波了
博威合金铜连接业务核心数据（官网/公告可查） 一、铜连接行业地位（国内绝对龙头） - 整体市场：国内高端铜合金市占率约25%，排名第一；全球市占率约5%，位列全球前三- 细分领域：- 半导体引线框架用
[展开]你持有的话那就拿着吧，我觉得做个趋势的话，10日线不跌破就可以来回滚动
博威合金铜连接业务核心数据（官网/公告可查） 一、铜连接行业地位（国内绝对龙头） - 整体市场：国内高端铜合金市占率约25%，排名第一；全球市占率约5%，位列全球前三- 细分领域：- 半导体引线框架用
[展开]川哥 你看看百合花。走势贼漂亮
你持有的话那就拿着吧，我觉得做个趋势的话，10日线不跌破就可以来回滚动
宏和科技，这个是直接对应英伟达的，而且也是那个英伟达新机柜直接受益的高端电子布
中国巨石偏权重，跟随天孚通信、中际旭创，算是跟指数的，中国巨石更多的是中低端的电子布
中材科技是q部，明年会受益，所以今年不是他的主战场
山东玻纤它属于二线电子布，你可以去看看昨天的龙虎榜，是不是全都是量化买的，也就是说这里量化想砸的话，会和前几天瞬间砸停一样的，那你买山东玻纤，那你还不如今天直接水下去买圣泉集团，两个逻辑是不一样的，基本面也是不一样的，业绩也是不一样的，就是山东玻纤你可以玩，但是重仓的话，我是觉得不值得，更多的是趋势主升。
你可以理解为偏情绪的，也不是说我非得看空山东玻纤是因为前两天集合竞价负的0.99不到两分钟就给我摁跌停。。。。我还刚好在上高铁。。。
所以这个标的看个人的盈亏比吧
冰哥，山东玻纤咋样
还有个快克智能
只看宏和科技，只看宏和科技，宏和科技，你可以安全出来，山东玻纤就不一定，逻辑是不一样的。宏和科技，这个是直接对应英伟达的，而且也是那个英伟达新机柜直接受益的高端电子布中国巨石偏权重，跟随天孚通信、中际
[展开]只看宏和科技，只看宏和科技，宏和科技，你可以安全出来，山东玻纤就不一定，逻辑是不一样的。宏和科技，这个是直接对应英伟达的，而且也是那个英伟达新机柜直接受益的高端电子布中国巨石偏权重，跟随天孚通信、中际
[展开]可以的没什么问题的半导体设备供应商
太恐怖了，昨天刚说凡拓趋势可以，今天直接被带崩
我早上上板的时候打板进的，今天都不知道买啥了
冰哥特变怎么样
冰哥特变怎么样
冰哥特变怎么样
竞价把三祥切多氟多了，感觉三祥没走完小洗一下，冰哥你觉得现在题材的强度该怎么排啊，细分太多了，强的现在在调整，其他的感觉又是一直在轮
嗯嗯，我备选着都
资金选择了豫能控股跟大唐发电
冰哥，山东玻纤咋样
十五个题材 。。。六氟化钨、MLCC、电子布、光刻胶、光通信五个方向逆势上涨［图片］
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