1. 商业航天 / 太空算力
催化：北京太空算力大会（6-29~30）召开，10 款"锡箭锡星"新品集中发布；SpaceX 7-7 纳入纳指 100、太空 GPU 机架叙事发酵；中国移动直连卫星 03 星近期择机发射（搭载星载基站）。长城证券看好可回收火箭验证密集期与卫星通信商业闭环。
映射方向：卫星制造 / 卫星互联网 / 火箭发射 / 星载算力
2. 高纯四氯化硅 / 光纤预制棒
催化：受益全球光纤高景气，高纯四氯化硅进入紧缺涨价周期；算力光纤需求共振。国信/开源证券：国内仅少数企业可产高纯级（7N），供给受限下价格提升空间广阔，相关企业有望量价齐升。多家券商列为"明日主题前瞻"。
映射方向：高纯四氯化硅 / 光纤预制棒 / 算力光纤。
3.半导体涨价链（存储 / 硅片 / 先进封装）
催化：三星 DRAM 均价同比涨超 400%、两季累涨约 160%；环球晶/合晶 6 英寸硅片完成涨价、8/12 英寸协商中；甬矽电子拟 103 亿建先进封装三期；苹果寻求向长鑫存储采购。反向风险：苹果/微软因存储短缺涨价，市场担忧"内存涨价反噬终端需求"，亚洲芯片股周五重挫（与本轮 A 股算力调整同源）。
映射方向：存储模组 / 半导体硅片 / 先进封装
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