一、存储设计（国产替代核心，分 NOR/ DRAM /NAND）[淘股吧]
1. NOR Flash（车规 / 物联网固件）
1）.兆易创新 603986
A 股全能存储龙头，全球 NOR 前三；参股长鑫存储，同时布局利基 DRAM、SLC NAND；车规 NOR 切入 AI 服务器、汽车电子，弹性最强。
2）.普冉股份 688766
中小容量 NOR、EEPROM，适配 PC、工控、摄像头，消费 + 车规双线。
3）.东芯股份 688110
NOR + 小容量 NAND + 利基 DRAM，工业级存储国产替代主力。
4）.恒烁股份 688416
NOR+MCU 一体化，主打低成本消费 / 物联网。
2. DRAM / 车规内存（算力、车载）
1）.北京君正 300223
收购 ISSI ，车规 DRAM/SRAM 全球龙头，汽车存储长周期增量。
2）.兆易创新 603986：国内唯一量产消费级利基 DRAM 设计厂商。
3. NAND Flash 设计 / 主控
1）.国科微 300672 ：SSD 主控芯片，国产固态硬盘核心配套。
2）.德明利 001309 ：存储主控 + 内存模组一体化。
4. AI 存储配套（HBM/DDR5 刚需，高壁垒）
澜起科技 688008
全球 DDR5 内存接口芯片垄断，HBM 配套必备，全球市占 90%+，AI 服务器核心受益标的，业绩抗周期。

二、存储模组（颗粒涨价弹性最大，深圳存储五虎）
1.江波龙 301308
企业级 SSD、服务器内存龙头，深度绑定长江、长鑫，海外云厂商大客户。
2.佰维存储 688525
消费 + 工控 + 服务器存储模组，HBM 配套测试、企业 SSD 放量。
3.德明利 001309
内存条、消费存储主控模组一体化，DDR5 模组优势明显。
4.朗科科技 300042 ：U 盘、固态硬盘消费模组。
5.协创数据 300857 ：服务器内存、存储 ODM。

三、存储封测（含 HBM 先进封装，国产两存核心配套）
1.深科技 000021
长鑫最大委外 DRAM 封测商，国内少数实现 HBM 规模化量产，沛顿科技存储封测龙头。
2.长电科技 600584
全球第三封测，HBM 2.5D/3D 堆叠良率领先，覆盖存储全品类封测。
3.通富微电 002156
与长鑫联合研发国产 HBM，海外存储原厂封测份额高。
4.太极实业 600667
子公司海太半导体与 SK 海力士合资，长期承接海外 DRAM 封测；同步配套长江存储。
5.华天科技 002185 ：常规存储芯片封测。

四、上游设备（长江存储 + 长鑫扩产核心受益）
1.中微公司 688012
3D NAND 高深宽比刻蚀，长江存储产线刚需设备，存储扩产核心受益。
2.北方华创 002371
PVD/CVD/ 清洗 / 热处理全品类设备，长鑫、长存双厂第一梯队国产设备商。
3.拓荆科技 688072
PECVD 薄膜设备，长鑫国产独家供应商。
4.安集科技 688019 ：CMP 抛光液，存储晶圆必备耗材设备配套。
5.精测电子 300567 ：存储芯片测试设备。

五、上游材料（存储晶圆持续消耗，长周期增量）
1.雅克科技 603712
半导体前驱体，长鑫 DRAM、长江 3D NAND 核心材料，HBM 封装配套。
2.鼎龙股份 300054 ：CMP 抛光垫、光刻胶，两大存储原厂批量采购。
3.江丰电子 300666 / 有研新材 600206 ：高纯靶材，存储金属层制造刚需。
4.中船特气 603078 ：电子特气，长江存储最大供气商。
5.华海诚科 688535 ：HBM 专用环氧塑封料。

六、晶圆代工（存储芯片制造载体）
1.中芯国际 688981 ：可代工 NOR、利基 DRAM，承接中小存储设计订单。
2.华虹公司 688347 ：特色存储工艺代工，利基型存储产能饱满。
补充：长江存储（NAND）、长鑫存储（DRAM）两大国产存储 IDM 原厂暂未上市，长鑫处于 IPO 申报阶段。

七、分销 / 配套（存储渠道）
香农芯创 300993 ：存储芯片分销商，代理海力士、长鑫颗粒，深圳存储五虎之一。

八、赛道景气度一句话总结
1.HBM / 内存接口：澜起科技（壁垒最高，AI 刚需）
2.NOR 存储设计：兆易创新（全品类龙头，车规 + 算力双驱动）
3.存储模组弹性：江波龙、佰维存储（颗粒涨价直接兑现利润）
4.HBM 封测：深科技、长电科技（国产算力存储封装核心）
5.设备卖铲人：中微、北方华创（长存长鑫扩产持续采购）

风险提示：以上仅行业标的梳理，不构成投资建议，存储板块具备强周期波动风险。