1、今天盘面呈现冲高回落、随后底部拉起的走势，简直就是一个V形态。[淘股吧]
怡达股份冲高后砸盘了，这票是不是被量化控盘了？每次冲高都回落，然后再拉起，量化太溜了。
转头切入了一个钼靶材，全球市占率第一的 阿石创，如期上涨19cm，差点20了
另外，世名冲高先出来，等新高再加仓回来


暂时2车拿着。
本月操作整体还可以的，大家平均都是30-50以上，除了卖飞了几个有研硅、汇成、江丰，短线操作真不容易呀！
如果上辈子造了什么孽，这辈子在A股做短线，就算已经还完了。

2、 存储设备超级周期
韩国政府+三星/SK海力士十年超1000万亿韩元扩产，长鑫IPO募资295亿、长存三期推进，7月招标窗口开启。
DRAM 合约价Q2涨58%-63%，WSTS上调2026年存储芯片至8000亿美元，HBM贡献九成增量，设备交付周期拉长18个月。

前道设备占晶圆厂价值70%，国产刻蚀/清洗替代率超45%/50%，北方华创、中微公司、拓荆科技最受益。
零部件交期拉长12-18个月，富创精密、新莱应材、珂玛科技弹性最大，已批量出海海外设备原厂。
封测测试占比15%，HBM封装带来TSV/混合键合巨量新增需求，长川科技、华峰测控批量供应海外封测厂。

3、 PI膜黄金拐点
AI服务器单机PI用量翻5倍至5.2㎡，Rubin架构验证高导热/MPI/PSPI需求爆发，2026年拉动需求3750吨。
折叠屏+苹果2026年入局折叠iPhone，CPI透明膜需求激增，海外寡头垄断85%产能、供需缺口扩至2万吨、价格半年暴涨50%。

国产替代突破：瑞华泰MPI高频膜完成英伟达认证下半年批量供货，鼎龙股份PSPI供三大封测厂，2026年从"卡脖子"到规模化放量。

4、多头vcp核心：广钢气体、多浦乐、美埃科技、怡达股份、多氟多、新亚强
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