0630盘前消息最全面汇总
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今天是上半年最后一个交易日，昨晚看到有人又在提630魔咒，逻辑无非是机构为锁定利润出货、基金合规要求调仓、同业争排名互砸、银行MPA考核回笼资金、大机构回避业绩风险等等，其实看近十年历史数据，所谓630必跌只是一个概率事件，不是必然。昨天韩国天文数字投资计划热度持续，晚上腾讯也来助攻，昨夜美股深V大反转，背后原因也有韩国的万亿豪赌提振了市场信心，这些对科技股都是利好。但降温也在持续，昨晚54家个股集体发风险提示和异常波动公告。日韩今早开盘都是冲高回落。
多重因素交织，大A今天预料还是会有一番多空博弈，操作上无论盘面如何，都要把个股业绩做为核心。
盘前热点消息
一、重大政策与重大项目
1、国W院常务会议听取人工智能发展情况汇报
事件动态：主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报。会议强调推动人工智能与实体经济深度融合，加快核心技术攻关。
核心逻辑：政策持续加码AI产业发展，利好算力基础设施、大模型及AI应用全产业链。
概念股：浪潮信息、中科曙光、科大讯飞、寒武纪
2、三星与SK集团宣布超4800万亿韩元投资计划，重点布局半导体与AI数据中心
事件动态：三星集团宣布总投资规模达2655万亿韩元（约11.68万亿人民币），覆盖半导体、AI与新能源领域；SK集团计划未来10年每年在韩国国内投入逾100万亿韩元，AI数据中心与半导体扩产两大项目合计约2200万亿韩元。两大集团合计承诺投资规模超过4800万亿韩元。SK海力士宣布原计划2045年竣工的龙仁集群将提前12年完成，并计划在西南地区新建生产基地，投资规模约400万亿韩元。
核心逻辑：全球半导体及AI基础设施投资持续加码，利好存储芯片、HBM、AI数据中心全产业链。
概念股：兆易创新、澜起科技、深科技、江波龙、佰维存储
3、韩国政府宣布未来15年芯片领域投资至少30万亿韩元
事件动态：韩国政府宣布预计未来15年将在新一代存储、边缘人工智能、国防等芯片领域投资至少30万亿韩元。韩国官员表示，预计五年内将 DRAM 生产能力翻倍。
核心逻辑：全球存储芯片产能扩张加速，利好存储芯片产业链及设备材料企业。
概念股：兆易创新、澜起科技、北方华创、中微公司
4、北京太空算力创新中心正式揭牌
事件动态：在2026全球数字经济大会·太空算力论坛上，北京太空算力创新中心正式揭牌，定位为国内首个以拉通产业链、协同上下游为核心使命的太空算力创新中心。
核心逻辑：太空算力产业进入实质性推进阶段，利好商业航天及卫星互联网产业链。
概念股：中国卫星、中国卫通、航天电子、信维通信
二、科技与产业创新
1、三星、SK海力士千万亿级投资计划公布（见重大政策部分）
2、全球近20家模拟及功率半导体企业7月1日启动新一轮涨价
事件动态：据媒体报道，全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。
核心逻辑：功率半导体景气度持续上行，涨价潮延续，利好国产功率器件企业。
概念股：宏微科技、斯达半导、华润微、士兰微、扬杰科技
3、长鑫存储与TX签署30亿美元内存供应合同
事件动态：据消息人士透露，长鑫存储与TX签署了一份价值30亿美元的内存供应合同。
核心逻辑：国产存储芯片获大客户认可，存储国产替代进程加速。
概念股：兆易创新、深科技、江波龙、佰维存储
4、联想集团服务器业务明年交付规模或超2000亿元
事件动态：据媒体报道，联想集团服务器业务明年交付规模或超2000亿元。
核心逻辑：AI算力需求驱动服务器市场高速增长，利好服务器产业链。
概念股：浪潮信息、中科曙光、工业富联、紫光股份
5、DeepSeek V4正式版计划7月中旬上线
事件动态：DeepSeek团队宣布，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，本次版本更新将带来更多功能优化和性能提升。
核心逻辑：国产大模型持续迭代，利好AI算力及大模型产业链。
概念股：浪潮信息、中科曙光、科大讯飞
6、中国移动公布太空算力布局：2520颗低轨卫星星座
事件动态：6月29日，中国移动公布太空算力布局，首次系统阐释覆盖全球的算力互联网发展路径，公布了2520颗低轨卫星星座在这张算力互联网中的定位，要走一条“以地强天、以天补地”的中国特色道路。
核心逻辑：卫星互联网星座建设加速，利好商业航天及卫星通信产业链。
概念股：中国卫星、中国卫通、航天电子、信维通信、通宇通讯
7、蓝箭航天朱雀三号顺利完成静态点火试验，科创板IPO恢复审核
事件动态：6月29日，蓝箭航天朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。同日，上交所官网显示，蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO已更新财报并恢复审核。
核心逻辑：商业航天龙头技术进展叠加上市推进，利好商业航天产业链。
概念股：中国卫星、航天电子、航天动力
8、沪电股份：AI芯片配套高端PCB扩产项目有序推进，预计下半年试产
事件动态：沪电股份在调研中表示，公司提前参与新一代高端材料的电性能验证与可靠性测试等，缩短认证周期以确保供应紧张时获优先配额。AI芯片配套高端PCB扩产项目有序推进，预计下半年试产。
核心逻辑：AI算力需求驱动高端PCB需求持续增长，龙头企业扩产布局。
概念股：沪电股份、深南电路、胜宏科技、生益科技
三、产业动态
1、盛达资源上半年净利润预增399%-471%
事件动态：盛达资源公告，预计上半年归母净利润3.5亿元-4亿元，同比增长399.31%-470.64%。子公司金山矿业技改产能释放，叠加贵金属价格上涨推动业绩增长。Q2净利润预计环比增长240%-303%。
核心逻辑：贵金属价格上涨叠加产能释放，业绩爆发式增长。
概念股：盛达资源、山东黄金、赤峰黄金
2、广汇能源上半年净利润预增37%-55%
事件动态：广汇能源公告，预计上半年归母净利润11.7亿元-13.2亿元，同比增长37.10%-54.68%。Q2净利润预计环比增长294%-358%。公司各生产装置保持长周期稳定运行，叠加二季度外部能源市场供需格局改善。
核心逻辑：能源化工景气度回升，经营业绩稳步修复。
概念股：广汇能源、中国神华、兖矿能源
3、中闽能源拟约73.35亿元投建长乐外海集中统一送出工程项目
事件动态：中闽能源公告，拟投资建设长乐外海集中统一送出工程项目，总投资约73.35亿元，项目投运后通过向各配套海上风电场项目业主收取过网输电服务费的模式运营。
核心逻辑：海上风电配套输变电基础设施投资加速，利好电力设备及海上风电产业链。
概念股：中闽能源、东方电缆、亨通光电、中天科技
4、美伊计划在卡塔尔举行会晤，双方同意暂时保持克制
事件动态：Axios报道称，美国与伊朗已同意停止相互攻击，双方计划于周二在卡塔尔首都多哈举行会晤，以解决围绕霍尔木兹海峡的争端。美国官员表示，双方目前将暂时保持克制，船只可以自由通行。
核心逻辑：地缘风险短期缓和，航运恢复预期升温，关注后续进展。
概念股：中远海能、招商轮船、招商南油
5、宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证
事件动态：据报道，宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证。
核心逻辑：锂矿复产预期升温，有望缓解锂资源供应紧张局面。
概念股：宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业
四、其他重要资讯
合肥城建澄清：长鑫科技上市对公司生产经营不产生重要影响
事件动态：合肥城建公告，公司及全资子公司通过国联基金间接投资长鑫科技4.5亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，长鑫科技上市对公司生产经营不产生重要影响。
核心逻辑：长鑫存储上市概念股澄清，注意追高风险。
长盈通澄清：战略客户审厂信息不属实
事件动态：长盈通公告，近期部分媒体传播的有关公司通过某战略客户审厂的相关信息不属实。公司器件保偏光纤相关业务营收占比不足1%，未规模化应用于CPO等通信场景。
核心逻辑：CPO概念炒作需降温，公司澄清核心业务占比极低。
威派格澄清：公司无液冷产品相关项目和订单
事件动态：3连板威派格公告，公司业务聚焦于城乡供水领域，目前未涉足液冷领域，公司无液冷产品相关项目和订单，亦无相关收入。
核心逻辑：液冷概念炒作需谨慎，公司已连续两年亏损。
旗滨集团澄清：未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线
事件动态：旗滨集团公告，公司未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线，不存在量产业务及对应营收，未来该业务在公司的产业化进程存在重大不确定性。
核心逻辑：玻璃基板概念炒作需降温，公司澄清尚未量产。
兴福电子澄清：电子级红磷尚处于实验室小试阶段
事件动态：兴福电子公告，公司在研产品电子级红磷尚处于实验室小试阶段，目前尚未形成收入，未来能否产业化及何时产业化均具有不确定性。
核心逻辑：磷化铟上游材料概念炒作需谨慎，公司尚处早期研发阶段。
沃顿科技澄清：半导体及液冷领域业务收入占比不超1%
事件动态：沃顿科技公告，2026年初至今，涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%。
核心逻辑：半导体及液冷概念炒作需甄别，相关业务占比极低。
中国巨石：美国加征关税对公司实际影响有限
事件动态：中国巨石在互动平台表示，公司从国内出口至美国的比例较低，美国加征关税对公司的实际影响有限。公司是中国在海外产能最大的玻纤企业，埃及、美国基地可满足约50%的海外需求。
核心逻辑：贸易摩擦影响有限，公司全球化布局有效对冲关税风险。
概念股：中国巨石、中材科技、宏和科技
金宏气体：超纯氨等产品已稳定供应海力士
事件动态：金宏气体在互动平台表示，公司超纯氨、高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳产品已经稳定供应海力士。
核心逻辑：电子特气国产替代持续突破，利好国内电子特气企业。
概念股：金宏气体、华特气体、中船特气
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
创新药：万邦医药、太龙药业、济民健康
半导体-氢氟酸：多氟多
半导体-二氧化碳：凯美特气
半导体-光刻胶：兴业股份
半导体-硅片：有研硅
半导体-洁净室：柏诚股份、圣晖集成
半导体-长鑫存储：朗迪集团、合肥城建、深科技
玻璃基板：旗滨集团
液冷：淳中科技、威派格
核聚变：百利电气
食品：佳禾食品
零售：宁波中百、中百集团
二、蓝箭航天更新招股书 IPO审核状态为已问询 朱雀三号遥二可复用运载火箭完成静态点火试验
6月29日，上交所官网显示，蓝箭航天更新提交相关财务资料，科创板IPO审核状态为已问询。蓝箭航天更新招股书显示，正在履约的重要合同中，2025年11月、12月与上海垣信卫星科技有限公司共签署合同金约3亿元，合同（订单）名称为：火箭发射服务合同及补充约定。
蓝箭航天官宣重磅试验进展：朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验火箭系统、发射场系统协同匹配性能，各项指标符合预期，至此朱雀三号遥二发射前所有关键地面验证工作全部完成。
蓝箭航天IPO：鲁信创投、金风科技
三、大摩：预计钠电池2030年市占率从2%升至20%
摩根士丹利分析师预测，钠离子电池在全球电池总装机量中的市场份额将迎来大幅攀升：2027年约为2%，2030年将达到20%。大摩表示，钠离子电池之所以受到青睐，是因为其成本比磷酸铁锂（LFP）电池低30%至40%，且在低温环境下的性能表现更为优异。
钠电池：传艺科技、维科技术、丰元股份、圣阳股份、同兴科技
四、DeepSeek V4正式版7月上线 将引入峰谷定价机制
DeepSeek团队官宣，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，新版本将带来更多功能优化与性能提升。上线后将同步调整API定价策略，引入"峰谷定价"机制。API在高峰时段的价格将是平时的2倍，每天的高峰时段定为上午9点至12点、下午2点至6点，其余时间均按平时价格计费。
DS算力：杭钢股份、数据港、拓维信息、青云科技、优刻得
五、全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价
全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。
功率半导体：新洁能、扬杰科技
模拟芯片：圣邦股份、纳芯微
六、国务院印发《教育发展十五五规划》
到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。深入实施国家教育数字化战略，开展“人工智能+教育”行动，建设国家人工智能（教育）应用中试基地。《规划》围绕塑造立德树人新格局、强化教育对科技和人才的支撑作用、全面提升教育公共服务质量和水平、培养造就高水平教师队伍、扩大高水平教育对外开放等5个方面，安排了23项重点任务。
教育：行动教育、昂立教育、凯文教育、中公教育、全通教育
七、行业要闻
1、Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代；无论人们是否接受，机器人的转折点似乎已经到来，特斯拉上涨8.46%。（绿的谐波、五洲新春、模塑科技）
2、韩国将投入800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）在西南光州、全罗区域落地四座存储芯片晶圆制造。（北方华创、华海清科）
3、媒体报道腾讯与长鑫存储达成超200亿DRAM大单。（朗迪集团、合肥城建）
4、欧洲高温天气持续，法国紧急采购3万台空调。（长虹美菱、美的集团）
5、在线旅游平台预订数据显示，今年暑期第一波出游热潮已经开启，出游高峰期将贯穿整个7月，并持续至8月中下旬，长线出游需求集中释放。（祥源文旅、大连圣亚）
6、宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证。
7、国新办将于6月30日（星期二）下午3时举行新闻发布会，请交通运输部介绍推进水运高质量发展有关情况。
8、周一召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。
No.2 公告精选
一、日常公告
迈 信 林：签署8.9亿元算力服务器设备采购合同
海川智能：拟1.3亿元收购南京集溢半导体15.30%股权
广 和 通：拟14.28亿元收购航盛电子37.16%股份
锐科激光：子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目
中闽能源：拟投资73.35亿元建设长乐外海集中统一送出工程项目
南亚新材：拟投资7.9亿元建设高端覆铜板研发及产业化项目
通裕重工：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份
二、半年报业绩
三、停复牌
*ST东智：复牌，控股股东变更为东泰能源
荣科科技：复牌，戴帽，ST荣科
荃银高科：复牌，戴帽，ST荃银
*ST亚振：停牌一天，摘帽，亚振家居
*ST大晟：停牌一天，摘帽，大晟文化
*ST艾艾：停牌一天，摘帽，艾艾精工
四、地雷阵
诺 唯 赞：股东拟减持3.00%股份
立高食品：股东拟减持2.04%股份
珠海冠宇：股东拟减持2.00%股份
美心翼申：股东拟减持2.00%股份
品茗科技：股东拟减持1.09%股份
秦川机床：股东拟减持1.00%股份
华安证券：股东拟减持0.99%股份
双成药业：股东拟减持0.10%股份
五、异动公告
威 派 格：无液冷产品相关项目和订单 亦无相关收入
神工股份：股票交易异常波动 市盈率显著高于行业水平
广钢气体：氦气小分子深地存储项目尚处于早期建设阶段
兴福电子：电子级红磷尚处于实验室小试阶段 目前尚未形成收入
甬矽电子：公司2.5D封装产品线（HCOS产品系列）尚未实现量产
东方钽业：原材料价格及产品销售价格变化直接影响公司的利润水平
长 盈 通：市场上传播的有关公司通过某战略客户审厂的相关信息不属实
风华高科：英伟达未对公司开展任何产品认证 公司高端项目尚处建设阶段
兴业股份：本次股票异常波动期间 第三大股东王文浩存在减持公司股票的情形
兆易创新：公司为无晶圆厂模式 存在上游合作的晶圆厂产能供给进一步紧张的风险
旗滨集团：未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线 不存在量产业务及对应营收
美埃科技：如未能采取有效措施及时应对行业周期等影响 将面临经营业绩波动的风险
正帆科技：在本次股票异常波动期间 史可成、ZHENG HONG LIAN G存在减持本公司股票情况
沃顿科技：2026年初至本公告披露日 涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%
有 研硅：所处的半导体行业具有较强的周期性受行业供需关系等多重因素影响 行业波动会对公司业务造成一定影响
宏微科技：布局AIDC、人形机器人等新兴领域相关业务尚处于前期拓展阶段 相关业务营收占公司整体营业收入比重较小
六、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收涨。
热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%。
半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，费城半导体指数涨超3%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.5%，热门中概股普涨，百度涨超7%，小鹏集团涨超5%。
二、热门美股和中概股
SpaceX概念：信维通信、西部材料
特斯拉概念：拓普集团、三花智控
康宁概念：京东方A
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
3连板：威派格
2连板：兴业股份、柏诚股份、百润股份、奔图科技、圣晖集成、有研硅、新亚强、彤程新材
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、医药医疗（28）
1板：万邦医药、太龙药业、济民健康、特一药业、海 思 科、新华制药、双鹭药业、海南海药、广 生 堂、双成药业、亚太药业、凯 莱 英、康缘药业、津药药业、三生国建、佰仁医疗、舒 泰 神、科伦药业、太极集团、誉衡药业、金石亚药、百奥赛图、通化东宝、迈普医学、众生药业、南卫股份、新 赣 江、禾元生物
事件：随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。仅2026Q1，中国创新药对外BD的交易总额已突破600亿美元，接近2025年总额的一半，全球Q1医药管线交易中国企业占比超70%。
2、半导体（25）
2板：兴业股份、柏诚股份、奔图科技、圣晖集成、有 研 硅、新 亚 强、彤程新材
1板：沃顿科技、华亚智能、宸展光电、凯美特气、金 海 通、创元科技、多 浦 乐、雅克科技、昊华科技、赛腾股份、水发燃气、广钢气体、华海清科、神工股份
1板（存储芯片）：时空科技、朗迪集团、合肥城建、深 科 技
事件1：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
事件2：据 SEMI 最新预测，2028年，全球预计将新建108座晶圆厂，其中中国大陆将新建47座，洁净室产能刚性极其紧缺、量价齐升。
事件3：以六氟化钨、高纯度二氧化碳为代表的多种工业气体价格持续走高。
3、消费（16）
1板：佳禾食品、宁波中百、完美世界、长虹美菱、中百集团、浙江东日、惠康科技、巨星农牧、百亚股份、丸美生物、乔 治 白、深中华A、东鹏饮料、祥源文旅、友阿股份、宏辉果蔬
事件：5月份，社会消费品零售总额同比下降0.6%，1-5月份的累计增速回落至1.4%。求是网评论员文章，以更大力度提振消费，消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用。
4、AI硬件（9）
3板：威派格
1板：淳中科技、嘉 德 利、长源东谷、红板科技、洁美科技、美 利 信、联德股份、华工科技
事件：AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB、光通信、液冷、MLCC等行业发展。
5、公告涨停（7）
百润股份：预计上半年净利4.65亿元-4.90亿元，同比增长19.51%-25.94%（6.26）
多 氟 多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线
银河微电：拟收购恒泰柯100%股权
旗滨集团：拟定增募资不超14亿元 用于超薄柔性玻璃制造平台及玻璃基板项目等
万邦医药：拟收购赛德盛75.52%股权，将进一步完善创新药板块业务布局
巨力索具：公司及张云等相关人员因涉嫌信息披露误导性陈述违法违规拟被处罚合计950万元（处罚落地，好于预期）
双成药业：签订SC-C141项目美国独家商业化许可协议
6、核聚变（7）
1板：百利电气、联创光电、雪人集团、中核科技、海陆重工、中国核建、融发核电
事件：我国核聚变堆超导磁体研发取得重要突破，环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高80家，昨日65家，前日83家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体行业
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：天娱数科、京东方A、太极实业、兆易创新、深科技
东方财富热榜：深科技、兆易创新、太极实业、京东方A、多氟多
热点题材深度解析-----ISO3洁净室+功率半导体+算力租赁+朱雀三号+昆仑芯
题材一、ISO3洁净室
驱动事件：韩国政府6月29日宣布，计划投资约800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币），在西南地区建设四座半导体晶圆厂，其中三星电子和SK海力士各建两座。未来15年还将投入30万亿韩元研发下一代存储技术，并在东南部打造功率半导体产业集群。韩国官员预计，未来5年全球存储芯片市场规模将增长至目前的4倍。
解析：韩国砸3.5万亿人民币建晶圆厂，三星和海力士各分两座，这是全球半导体扩产浪潮的又一个重量级事件。四座新晶圆厂的建设对洁净室工程的需求相当可观。
芯片制造必须在极高洁净度的环境里进行，ISO3级洁净室是高端逻辑和存储芯片的标配。国内洁净室工程设计龙头和有过大厂项目经验的工程商，有机会在这轮全球扩产中拿到更多订单。后续要关注三星和海力士新厂的具体开工时间，以及洁净室工程订单的落地节奏。
题材介绍：洁净室是把空气中尘埃、温湿度和气压控制在极严格范围内的人造环境，芯片制造的每一道工序都必须在洁净室里完成。ISO3级意味着每立方米空气里大于0.1微米的颗粒不超过1000个，是半导体行业要求的最高洁净等级之一。洁净室工程包括设计、施工和系统集成，是晶圆厂建设投资里占比不小的一块。
第一家：亚翔集成
公司承接了中芯国际临港基地、长鑫新桥存储二期等标杆项目，其中浙江大学微纳超净实验室平台一期工程明确要求ISO3级洁净环境，合同金额3.75亿元。韩国半导体扩产推动全球洁净室需求增长，公司在高端洁净室工程领域有项目积累，有机会在海外客户扩产中拿到订单。
第二家：太极实业
公司高端洁净室工程设计市占率国内第一，约50.5%，是国内洁净室工程设计龙头。全球半导体扩产浪潮中，洁净室设计需求最先释放，公司作为行业龙头率先受益。
第三家：柏诚股份
公司参建了国内首条12英寸DRAM生产线（合肥长鑫）和中芯国际14nm产线等项目，还与北方华创、中微公司合作开发光刻配套洁净环境。全球芯片厂扩产拉动洁净室工程需求，公司在半导体洁净室方向有客户和项目积累。
题材二、功率半导体
驱动事件：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已出现多批次阶梯式调价。厂商称当前在手订单饱满，产能能见度提升。
这一轮涨价背后有两个因素在同时起作用；一方面是晶圆代工和原材料涨价推高了生产成本，另一方面是AI数据中心建设让功率芯片需求大增。
成本在涨，需求也在增加，两者叠加后市场更容易接受涨价。
在这种供给偏紧的环境里，客户更倾向于把订单交给产能有保障的厂商，所以份额在往具备IDM全链条能力的头部企业集中。
解析：IDM模式就是芯片公司自己完成设计、制造和封装全流程，产能可控、成本更优。在供给紧张的周期里，IDM企业的交货保障能力更强，客户也更愿意把订单往这类厂商手里集中。后续要关注涨价是否从AI相关品类往工业、汽车等领域扩散，以及国内IDM龙头的产能利用率变化。
题材介绍：功率半导体是控制和转换电能的芯片，用在电源管理、电压转换和电机驱动等场景。IGBT是功率半导体的一种，全称是绝缘栅双极型晶体管，可以理解成一个能承受高电压大电流的电子开关。IDM模式是指芯片公司从设计到制造到封装全部自己做，在产能紧张时优势突出。
题材三、算力租赁
驱动事件：财联社6月29日报道，谷歌已开始限制Meta对Gemini大模型的使用，原因是Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta多个AI项目的研发节奏，相关研发工作被迫推迟。
谷歌这一举措直观暴露了算力供给仍是AI产业发展的核心瓶颈，即便谷歌持续加码AI基础设施投入，仍无法确保有足够算力应对激增需求。
解析：谷歌限制Meta调用Gemini，说明顶级云厂商之间的算力资源并不是无限开放的，即便是深度合作关系，供给也有边界。一旦供给卡了脖子，下游AI公司的项目进度就会受影响。
这种压力会驱动更多企业去寻求第三方的算力租赁服务，而不是把全部身家压在单一云厂商身上。算力租赁公司手里的GPU资源因此有了更明确的需求支撑，上架率和租金都有上升空间。
有自研算力调度系统的厂商能更高效匹配供需，在这轮供给紧张里优势更突出。后续要关注算力租赁价格是否上调，以及国内云厂商的资本开支变化。
题材介绍：算力租赁就是把数据中心的GPU服务器按时段出租给AI公司做训练和推理。成本主要是电费、机柜租金和服务器折旧，收入靠客户使用算力的时长或Token量。算力调度技术负责把分散在不同数据中心的算力资源统一管理、按需分配，是提升效率的关键。
题材四、朱雀三号
驱动事件：朱雀三号遥二可复用运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验验证了火箭系统和发射场系统之间的匹配性，各系统工作正常。后续试验队将按计划为执行飞行试验任务开展发射准备工作。
解析：静态点火是火箭发射前最关键的地面测试之一，朱雀三号顺利完成意味着这枚可重复使用火箭离实际发射又近了一步。朱雀三号是国内商业航天里可回收火箭技术走在前面的型号，每一次测试通过都会强化市场对蓝箭航天技术能力的认可。
参股蓝箭航天的A股公司和回收环节的配套供应商，会跟着受益于发射预期升温。后续要关注朱雀三号的首飞时间窗口，以及蓝箭航天的融资或IPO进展。
题材介绍：可回收火箭发射后能将子级回收再利用，大幅降低低轨卫星组网的发射成本。产业链上游是参股方和结构件供应商，中游是火箭总装和测试，下游是卫星发射服务。可回收火箭处于技术验证到商业化的过渡期，参股方受益于企业估值提升，配套供应商受益于发射频率提高。
题材五、昆仑芯
驱动事件：财经杂志6月29日报道，百度旗下AI芯片子公司昆仑芯计划在香港上市，目标估值500亿美元。有知情人士透露，投资人若想拿到股份份额，需先购买昆仑芯的芯片，“1000万元的股份份额需要购买7000万元芯片”。昆仑芯原是百度内部AI芯片研发部门，2021年独立分拆，目前百度持股约58%，已完成6轮融资，投资方包括CPE源峰、IDG资本、君联资本、比亚迪等。
目标估值500亿美元，比母公司百度市值还高了。
还有，绑售策略——买股份要先买芯片——既能推芯片出货量，又能锁定估值锚，这个路子很百度，很讨厌。
后续要关注昆仑芯上市的具体时间表和发行定价。
题材介绍：AI芯片产业链上游是IP授权和设计服务，中游是芯片设计，下游是封装测试和应用。参股方受益于企业估值提升，战略合作方在技术协同和产品导入上有先发优势。
第一家：国芯科技
公司与昆仑芯签署了战略合作框架协议，双方将在边缘AI计算和车规功能安全SoC等技术领域开展长期合作。昆仑芯上市估值较高说明市场对国产AI芯片赛道还是高度认可的，公司在AI芯片方向的技术协同价值跟着提升。
第二家：比亚迪
公司参股昆仑芯约0.2729%的股份，比例在A股排第一。比亚迪在新能源车和智能驾驶领域对AI芯片有持续需求，参股昆仑芯既是财务投资也有产业协同。
第三家：亨通光电
公司间接参股昆仑芯，持股比例较低。亨通光电主业是光纤光缆和电力电缆，参股昆仑芯属于财务投资。昆仑芯IPO推进对亨通光电的估值有正向映射。
热点捕捉
1、长十乙首飞在即，中国可回收火箭如何叩开太空平价之门？
机构国金电子，预计7月10-13日长十乙首飞，国内大运力可回收火箭0到1跨越 海南文昌首飞，同步验证海上网系回收技术。预计7月，朱雀三号遥二预计再次发射 有望再次进行一子级再入回收任务
相关公司：飞沃科技、广联航空、巨力索具、火炬电子、中国卫星等
2、以六氟化钨为首的多种工业气体价格持续走高
以六氟化钨为首的多种工业气体价格持续走高，7N级六氟化钨长协价涨至330万元—360万元/吨。
相关公司：雅克科技、多氟多、凯美特气、昊华科技、广钢气体、中巨芯等
热点解读
1、创新药
国家医保局公示，6月29日557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。昨天异动明显，可作为防守方向短期值得重点关注，但不宜过于恋战顺势而为。
相关公司：广生堂、迈普医学、舒泰神、万邦医药、三生国健、佰仁医疗、海思科、金石亚药、凯莱英、双鹭药业、新华制药、科伦药业、特一药业、海思科。
2、 可控核聚变
国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。同时，高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。可以适当关注，精选龙头个股。
相关公司：中核科技、中国核建、联创光电、海陆重工、雪人股份、融发核电、百利电气、多浦乐。
3、半导体
三星和SK海力士将在800万亿韩元项目中各自建设2座芯片工厂。央视财经：缺货！涨价！功率半导体迎超级周期！“订单排到5个月后”。高景气涨价方向，趋势很好，顺势做即可
相关公司：华海清科、柏诚股份、圣晖集成、赛腾股份、深科技、银河微电、金海通、华亚智能、有研硅、神工股份
4、 特气
半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产业拉响短缺警报。三星电子每月的高纯度二氧化碳用量约1800至2000吨，SK海力士则需要600至700吨。高景气涨价方向，趋势很好，顺势做即可
相关公司：广钢气体、昊华科技、雅克科技、凯美特气、水发燃气、创元科技、正帆科技、南大光电、金宏气体、华特气体
盘前策略
指数方面： 指数震荡上涨，上午放量下午量能减少，下午属于缩量反弹。科创50放量新高，半导体主升浪。创业板弱修复，上证修复力度还可以。整体来说科创板主升走势，有容量大板块推升，指数和盘面不会太差，昨天早上全A和微盘股下跌收长下影，也算缓了一口气。
情绪方面：
整体情绪偏弱，涨跌家数水平附近，预期是要有个普反才能说是修复，但昨天上午PCB、光通信等大跌，半导体跳水导致指数比较差。后续全A和微盘股稳住，下午半导体才逐步转向上攻。另外就是创新药昨天超跌反弹，力度较大。短线情绪一般，主要是体现在科技各类分支核心韧性较强，昨天20cm比较多，也不能说市场风险偏好低，昨日热点的情绪票弹性很足。
后市展望：
指数没啥大问题，上证属于盘整走势，所以科技和大部分股票是跷跷板。科技指数代表从创业板转向半导体，从海外链转向国产链。科技线的调整从光通信延伸到PCB，昨天PCB分支电子布补跌，半导体则非常强势，类似于之前PCB的炒法，分支发散很快。设备和材料都是围绕存储、两存扩产等方向展开，还有就是去日化国产替代的逻辑。AI硬件调整几天后就可以看超跌反弹了，依然看分支方向。医药暂时认为是超跌反弹，考虑到月末基金风格漂移回补，对低位大类板块的持续性保持审慎态度。市场仍然是容量趋势风格，有什么热点，有什么容量就做什么吧，操作上新的催化可以追，阶段核心低吸为主，只要是资金抱团也就只能跟随市场。
多重因素交织，大A今天预料还是会有一番多空博弈，操作上无论盘面如何，都要把个股业绩做为核心。
盘前热点消息
一、重大政策与重大项目
1、国W院常务会议听取人工智能发展情况汇报
事件动态：主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报。会议强调推动人工智能与实体经济深度融合，加快核心技术攻关。
核心逻辑：政策持续加码AI产业发展，利好算力基础设施、大模型及AI应用全产业链。
概念股：浪潮信息、中科曙光、科大讯飞、寒武纪
2、三星与SK集团宣布超4800万亿韩元投资计划，重点布局半导体与AI数据中心
事件动态：三星集团宣布总投资规模达2655万亿韩元（约11.68万亿人民币），覆盖半导体、AI与新能源领域；SK集团计划未来10年每年在韩国国内投入逾100万亿韩元，AI数据中心与半导体扩产两大项目合计约2200万亿韩元。两大集团合计承诺投资规模超过4800万亿韩元。SK海力士宣布原计划2045年竣工的龙仁集群将提前12年完成，并计划在西南地区新建生产基地，投资规模约400万亿韩元。
核心逻辑：全球半导体及AI基础设施投资持续加码，利好存储芯片、HBM、AI数据中心全产业链。
概念股：兆易创新、澜起科技、深科技、江波龙、佰维存储
3、韩国政府宣布未来15年芯片领域投资至少30万亿韩元
事件动态：韩国政府宣布预计未来15年将在新一代存储、边缘人工智能、国防等芯片领域投资至少30万亿韩元。韩国官员表示，预计五年内将 DRAM 生产能力翻倍。
核心逻辑：全球存储芯片产能扩张加速，利好存储芯片产业链及设备材料企业。
概念股：兆易创新、澜起科技、北方华创、中微公司
4、北京太空算力创新中心正式揭牌
事件动态：在2026全球数字经济大会·太空算力论坛上，北京太空算力创新中心正式揭牌，定位为国内首个以拉通产业链、协同上下游为核心使命的太空算力创新中心。
核心逻辑：太空算力产业进入实质性推进阶段，利好商业航天及卫星互联网产业链。
概念股：中国卫星、中国卫通、航天电子、信维通信
二、科技与产业创新
1、三星、SK海力士千万亿级投资计划公布（见重大政策部分）
2、全球近20家模拟及功率半导体企业7月1日启动新一轮涨价
事件动态：据媒体报道，全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。
核心逻辑：功率半导体景气度持续上行，涨价潮延续，利好国产功率器件企业。
概念股：宏微科技、斯达半导、华润微、士兰微、扬杰科技
3、长鑫存储与TX签署30亿美元内存供应合同
事件动态：据消息人士透露，长鑫存储与TX签署了一份价值30亿美元的内存供应合同。
核心逻辑：国产存储芯片获大客户认可，存储国产替代进程加速。
概念股：兆易创新、深科技、江波龙、佰维存储
4、联想集团服务器业务明年交付规模或超2000亿元
事件动态：据媒体报道，联想集团服务器业务明年交付规模或超2000亿元。
核心逻辑：AI算力需求驱动服务器市场高速增长，利好服务器产业链。
概念股：浪潮信息、中科曙光、工业富联、紫光股份
5、DeepSeek V4正式版计划7月中旬上线
事件动态：DeepSeek团队宣布，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，本次版本更新将带来更多功能优化和性能提升。
核心逻辑：国产大模型持续迭代，利好AI算力及大模型产业链。
概念股：浪潮信息、中科曙光、科大讯飞
6、中国移动公布太空算力布局：2520颗低轨卫星星座
事件动态：6月29日，中国移动公布太空算力布局，首次系统阐释覆盖全球的算力互联网发展路径，公布了2520颗低轨卫星星座在这张算力互联网中的定位，要走一条“以地强天、以天补地”的中国特色道路。
核心逻辑：卫星互联网星座建设加速，利好商业航天及卫星通信产业链。
概念股：中国卫星、中国卫通、航天电子、信维通信、通宇通讯
7、蓝箭航天朱雀三号顺利完成静态点火试验，科创板IPO恢复审核
事件动态：6月29日，蓝箭航天朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。同日，上交所官网显示，蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO已更新财报并恢复审核。
核心逻辑：商业航天龙头技术进展叠加上市推进，利好商业航天产业链。
概念股：中国卫星、航天电子、航天动力
8、沪电股份：AI芯片配套高端PCB扩产项目有序推进，预计下半年试产
事件动态：沪电股份在调研中表示，公司提前参与新一代高端材料的电性能验证与可靠性测试等，缩短认证周期以确保供应紧张时获优先配额。AI芯片配套高端PCB扩产项目有序推进，预计下半年试产。
核心逻辑：AI算力需求驱动高端PCB需求持续增长，龙头企业扩产布局。
概念股：沪电股份、深南电路、胜宏科技、生益科技
三、产业动态
1、盛达资源上半年净利润预增399%-471%
事件动态：盛达资源公告，预计上半年归母净利润3.5亿元-4亿元，同比增长399.31%-470.64%。子公司金山矿业技改产能释放，叠加贵金属价格上涨推动业绩增长。Q2净利润预计环比增长240%-303%。
核心逻辑：贵金属价格上涨叠加产能释放，业绩爆发式增长。
概念股：盛达资源、山东黄金、赤峰黄金
2、广汇能源上半年净利润预增37%-55%
事件动态：广汇能源公告，预计上半年归母净利润11.7亿元-13.2亿元，同比增长37.10%-54.68%。Q2净利润预计环比增长294%-358%。公司各生产装置保持长周期稳定运行，叠加二季度外部能源市场供需格局改善。
核心逻辑：能源化工景气度回升，经营业绩稳步修复。
概念股：广汇能源、中国神华、兖矿能源
3、中闽能源拟约73.35亿元投建长乐外海集中统一送出工程项目
事件动态：中闽能源公告，拟投资建设长乐外海集中统一送出工程项目，总投资约73.35亿元，项目投运后通过向各配套海上风电场项目业主收取过网输电服务费的模式运营。
核心逻辑：海上风电配套输变电基础设施投资加速，利好电力设备及海上风电产业链。
概念股：中闽能源、东方电缆、亨通光电、中天科技
4、美伊计划在卡塔尔举行会晤，双方同意暂时保持克制
事件动态：Axios报道称，美国与伊朗已同意停止相互攻击，双方计划于周二在卡塔尔首都多哈举行会晤，以解决围绕霍尔木兹海峡的争端。美国官员表示，双方目前将暂时保持克制，船只可以自由通行。
核心逻辑：地缘风险短期缓和，航运恢复预期升温，关注后续进展。
概念股：中远海能、招商轮船、招商南油
5、宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证
事件动态：据报道，宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证。
核心逻辑：锂矿复产预期升温，有望缓解锂资源供应紧张局面。
概念股：宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业
四、其他重要资讯
合肥城建澄清：长鑫科技上市对公司生产经营不产生重要影响
事件动态：合肥城建公告，公司及全资子公司通过国联基金间接投资长鑫科技4.5亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，长鑫科技上市对公司生产经营不产生重要影响。
核心逻辑：长鑫存储上市概念股澄清，注意追高风险。
长盈通澄清：战略客户审厂信息不属实
事件动态：长盈通公告，近期部分媒体传播的有关公司通过某战略客户审厂的相关信息不属实。公司器件保偏光纤相关业务营收占比不足1%，未规模化应用于CPO等通信场景。
核心逻辑：CPO概念炒作需降温，公司澄清核心业务占比极低。
威派格澄清：公司无液冷产品相关项目和订单
事件动态：3连板威派格公告，公司业务聚焦于城乡供水领域，目前未涉足液冷领域，公司无液冷产品相关项目和订单，亦无相关收入。
核心逻辑：液冷概念炒作需谨慎，公司已连续两年亏损。
旗滨集团澄清：未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线
事件动态：旗滨集团公告，公司未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线，不存在量产业务及对应营收，未来该业务在公司的产业化进程存在重大不确定性。
核心逻辑：玻璃基板概念炒作需降温，公司澄清尚未量产。
兴福电子澄清：电子级红磷尚处于实验室小试阶段
事件动态：兴福电子公告，公司在研产品电子级红磷尚处于实验室小试阶段，目前尚未形成收入，未来能否产业化及何时产业化均具有不确定性。
核心逻辑：磷化铟上游材料概念炒作需谨慎，公司尚处早期研发阶段。
沃顿科技澄清：半导体及液冷领域业务收入占比不超1%
事件动态：沃顿科技公告，2026年初至今，涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%。
核心逻辑：半导体及液冷概念炒作需甄别，相关业务占比极低。
中国巨石：美国加征关税对公司实际影响有限
事件动态：中国巨石在互动平台表示，公司从国内出口至美国的比例较低，美国加征关税对公司的实际影响有限。公司是中国在海外产能最大的玻纤企业，埃及、美国基地可满足约50%的海外需求。
核心逻辑：贸易摩擦影响有限，公司全球化布局有效对冲关税风险。
概念股：中国巨石、中材科技、宏和科技
金宏气体：超纯氨等产品已稳定供应海力士
事件动态：金宏气体在互动平台表示，公司超纯氨、高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳产品已经稳定供应海力士。
核心逻辑：电子特气国产替代持续突破，利好国内电子特气企业。
概念股：金宏气体、华特气体、中船特气
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
创新药：万邦医药、太龙药业、济民健康
半导体-氢氟酸：多氟多
半导体-二氧化碳：凯美特气
半导体-光刻胶：兴业股份
半导体-硅片：有研硅
半导体-洁净室：柏诚股份、圣晖集成
半导体-长鑫存储：朗迪集团、合肥城建、深科技
玻璃基板：旗滨集团
液冷：淳中科技、威派格
核聚变：百利电气
食品：佳禾食品
零售：宁波中百、中百集团
二、蓝箭航天更新招股书 IPO审核状态为已问询 朱雀三号遥二可复用运载火箭完成静态点火试验
6月29日，上交所官网显示，蓝箭航天更新提交相关财务资料，科创板IPO审核状态为已问询。蓝箭航天更新招股书显示，正在履约的重要合同中，2025年11月、12月与上海垣信卫星科技有限公司共签署合同金约3亿元，合同（订单）名称为：火箭发射服务合同及补充约定。
蓝箭航天官宣重磅试验进展：朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验火箭系统、发射场系统协同匹配性能，各项指标符合预期，至此朱雀三号遥二发射前所有关键地面验证工作全部完成。
蓝箭航天IPO：鲁信创投、金风科技
三、大摩：预计钠电池2030年市占率从2%升至20%
摩根士丹利分析师预测，钠离子电池在全球电池总装机量中的市场份额将迎来大幅攀升：2027年约为2%，2030年将达到20%。大摩表示，钠离子电池之所以受到青睐，是因为其成本比磷酸铁锂（LFP）电池低30%至40%，且在低温环境下的性能表现更为优异。
钠电池：传艺科技、维科技术、丰元股份、圣阳股份、同兴科技
四、DeepSeek V4正式版7月上线 将引入峰谷定价机制
DeepSeek团队官宣，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，新版本将带来更多功能优化与性能提升。上线后将同步调整API定价策略，引入"峰谷定价"机制。API在高峰时段的价格将是平时的2倍，每天的高峰时段定为上午9点至12点、下午2点至6点，其余时间均按平时价格计费。
DS算力：杭钢股份、数据港、拓维信息、青云科技、优刻得
五、全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价
全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。
功率半导体：新洁能、扬杰科技
模拟芯片：圣邦股份、纳芯微
六、国务院印发《教育发展十五五规划》
到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。深入实施国家教育数字化战略，开展“人工智能+教育”行动，建设国家人工智能（教育）应用中试基地。《规划》围绕塑造立德树人新格局、强化教育对科技和人才的支撑作用、全面提升教育公共服务质量和水平、培养造就高水平教师队伍、扩大高水平教育对外开放等5个方面，安排了23项重点任务。
教育：行动教育、昂立教育、凯文教育、中公教育、全通教育
七、行业要闻
1、Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代；无论人们是否接受，机器人的转折点似乎已经到来，特斯拉上涨8.46%。（绿的谐波、五洲新春、模塑科技）
2、韩国将投入800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）在西南光州、全罗区域落地四座存储芯片晶圆制造。（北方华创、华海清科）
3、媒体报道腾讯与长鑫存储达成超200亿DRAM大单。（朗迪集团、合肥城建）
4、欧洲高温天气持续，法国紧急采购3万台空调。（长虹美菱、美的集团）
5、在线旅游平台预订数据显示，今年暑期第一波出游热潮已经开启，出游高峰期将贯穿整个7月，并持续至8月中下旬，长线出游需求集中释放。（祥源文旅、大连圣亚）
6、宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证。
7、国新办将于6月30日（星期二）下午3时举行新闻发布会，请交通运输部介绍推进水运高质量发展有关情况。
8、周一召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。
No.2 公告精选
一、日常公告
迈 信 林：签署8.9亿元算力服务器设备采购合同
海川智能：拟1.3亿元收购南京集溢半导体15.30%股权
广 和 通：拟14.28亿元收购航盛电子37.16%股份
锐科激光：子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目
中闽能源：拟投资73.35亿元建设长乐外海集中统一送出工程项目
南亚新材：拟投资7.9亿元建设高端覆铜板研发及产业化项目
通裕重工：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份
二、半年报业绩
三、停复牌
*ST东智：复牌，控股股东变更为东泰能源
荣科科技：复牌，戴帽，ST荣科
荃银高科：复牌，戴帽，ST荃银
*ST亚振：停牌一天，摘帽，亚振家居
*ST大晟：停牌一天，摘帽，大晟文化
*ST艾艾：停牌一天，摘帽，艾艾精工
四、地雷阵
诺 唯 赞：股东拟减持3.00%股份
立高食品：股东拟减持2.04%股份
珠海冠宇：股东拟减持2.00%股份
美心翼申：股东拟减持2.00%股份
品茗科技：股东拟减持1.09%股份
秦川机床：股东拟减持1.00%股份
华安证券：股东拟减持0.99%股份
双成药业：股东拟减持0.10%股份
五、异动公告
威 派 格：无液冷产品相关项目和订单 亦无相关收入
神工股份：股票交易异常波动 市盈率显著高于行业水平
广钢气体：氦气小分子深地存储项目尚处于早期建设阶段
兴福电子：电子级红磷尚处于实验室小试阶段 目前尚未形成收入
甬矽电子：公司2.5D封装产品线（HCOS产品系列）尚未实现量产
东方钽业：原材料价格及产品销售价格变化直接影响公司的利润水平
长 盈 通：市场上传播的有关公司通过某战略客户审厂的相关信息不属实
风华高科：英伟达未对公司开展任何产品认证 公司高端项目尚处建设阶段
兴业股份：本次股票异常波动期间 第三大股东王文浩存在减持公司股票的情形
兆易创新：公司为无晶圆厂模式 存在上游合作的晶圆厂产能供给进一步紧张的风险
旗滨集团：未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线 不存在量产业务及对应营收
美埃科技：如未能采取有效措施及时应对行业周期等影响 将面临经营业绩波动的风险
正帆科技：在本次股票异常波动期间 史可成、ZHENG HONG LIAN G存在减持本公司股票情况
沃顿科技：2026年初至本公告披露日 涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%
有 研硅：所处的半导体行业具有较强的周期性受行业供需关系等多重因素影响 行业波动会对公司业务造成一定影响
宏微科技：布局AIDC、人形机器人等新兴领域相关业务尚处于前期拓展阶段 相关业务营收占公司整体营业收入比重较小
六、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收涨。
热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%。
半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，费城半导体指数涨超3%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.5%，热门中概股普涨，百度涨超7%，小鹏集团涨超5%。
二、热门美股和中概股
SpaceX概念：信维通信、西部材料
特斯拉概念：拓普集团、三花智控
康宁概念：京东方A
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
3连板：威派格
2连板：兴业股份、柏诚股份、百润股份、奔图科技、圣晖集成、有研硅、新亚强、彤程新材
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、医药医疗（28）
1板：万邦医药、太龙药业、济民健康、特一药业、海 思 科、新华制药、双鹭药业、海南海药、广 生 堂、双成药业、亚太药业、凯 莱 英、康缘药业、津药药业、三生国建、佰仁医疗、舒 泰 神、科伦药业、太极集团、誉衡药业、金石亚药、百奥赛图、通化东宝、迈普医学、众生药业、南卫股份、新 赣 江、禾元生物
事件：随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。仅2026Q1，中国创新药对外BD的交易总额已突破600亿美元，接近2025年总额的一半，全球Q1医药管线交易中国企业占比超70%。
2、半导体（25）
2板：兴业股份、柏诚股份、奔图科技、圣晖集成、有 研 硅、新 亚 强、彤程新材
1板：沃顿科技、华亚智能、宸展光电、凯美特气、金 海 通、创元科技、多 浦 乐、雅克科技、昊华科技、赛腾股份、水发燃气、广钢气体、华海清科、神工股份
1板（存储芯片）：时空科技、朗迪集团、合肥城建、深 科 技
事件1：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
事件2：据 SEMI 最新预测，2028年，全球预计将新建108座晶圆厂，其中中国大陆将新建47座，洁净室产能刚性极其紧缺、量价齐升。
事件3：以六氟化钨、高纯度二氧化碳为代表的多种工业气体价格持续走高。
3、消费（16）
1板：佳禾食品、宁波中百、完美世界、长虹美菱、中百集团、浙江东日、惠康科技、巨星农牧、百亚股份、丸美生物、乔 治 白、深中华A、东鹏饮料、祥源文旅、友阿股份、宏辉果蔬
事件：5月份，社会消费品零售总额同比下降0.6%，1-5月份的累计增速回落至1.4%。求是网评论员文章，以更大力度提振消费，消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用。
4、AI硬件（9）
3板：威派格
1板：淳中科技、嘉 德 利、长源东谷、红板科技、洁美科技、美 利 信、联德股份、华工科技
事件：AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB、光通信、液冷、MLCC等行业发展。
5、公告涨停（7）
百润股份：预计上半年净利4.65亿元-4.90亿元，同比增长19.51%-25.94%（6.26）
多 氟 多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线
银河微电：拟收购恒泰柯100%股权
旗滨集团：拟定增募资不超14亿元 用于超薄柔性玻璃制造平台及玻璃基板项目等
万邦医药：拟收购赛德盛75.52%股权，将进一步完善创新药板块业务布局
巨力索具：公司及张云等相关人员因涉嫌信息披露误导性陈述违法违规拟被处罚合计950万元（处罚落地，好于预期）
双成药业：签订SC-C141项目美国独家商业化许可协议
6、核聚变（7）
1板：百利电气、联创光电、雪人集团、中核科技、海陆重工、中国核建、融发核电
事件：我国核聚变堆超导磁体研发取得重要突破，环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高80家，昨日65家，前日83家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体行业
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：天娱数科、京东方A、太极实业、兆易创新、深科技
东方财富热榜：深科技、兆易创新、太极实业、京东方A、多氟多
热点题材深度解析-----ISO3洁净室+功率半导体+算力租赁+朱雀三号+昆仑芯
题材一、ISO3洁净室
驱动事件：韩国政府6月29日宣布，计划投资约800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币），在西南地区建设四座半导体晶圆厂，其中三星电子和SK海力士各建两座。未来15年还将投入30万亿韩元研发下一代存储技术，并在东南部打造功率半导体产业集群。韩国官员预计，未来5年全球存储芯片市场规模将增长至目前的4倍。
解析：韩国砸3.5万亿人民币建晶圆厂，三星和海力士各分两座，这是全球半导体扩产浪潮的又一个重量级事件。四座新晶圆厂的建设对洁净室工程的需求相当可观。
芯片制造必须在极高洁净度的环境里进行，ISO3级洁净室是高端逻辑和存储芯片的标配。国内洁净室工程设计龙头和有过大厂项目经验的工程商，有机会在这轮全球扩产中拿到更多订单。后续要关注三星和海力士新厂的具体开工时间，以及洁净室工程订单的落地节奏。
题材介绍：洁净室是把空气中尘埃、温湿度和气压控制在极严格范围内的人造环境，芯片制造的每一道工序都必须在洁净室里完成。ISO3级意味着每立方米空气里大于0.1微米的颗粒不超过1000个，是半导体行业要求的最高洁净等级之一。洁净室工程包括设计、施工和系统集成，是晶圆厂建设投资里占比不小的一块。
第一家：亚翔集成
公司承接了中芯国际临港基地、长鑫新桥存储二期等标杆项目，其中浙江大学微纳超净实验室平台一期工程明确要求ISO3级洁净环境，合同金额3.75亿元。韩国半导体扩产推动全球洁净室需求增长，公司在高端洁净室工程领域有项目积累，有机会在海外客户扩产中拿到订单。
第二家：太极实业
公司高端洁净室工程设计市占率国内第一，约50.5%，是国内洁净室工程设计龙头。全球半导体扩产浪潮中，洁净室设计需求最先释放，公司作为行业龙头率先受益。
第三家：柏诚股份
公司参建了国内首条12英寸DRAM生产线（合肥长鑫）和中芯国际14nm产线等项目，还与北方华创、中微公司合作开发光刻配套洁净环境。全球芯片厂扩产拉动洁净室工程需求，公司在半导体洁净室方向有客户和项目积累。
题材二、功率半导体
驱动事件：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已出现多批次阶梯式调价。厂商称当前在手订单饱满，产能能见度提升。
这一轮涨价背后有两个因素在同时起作用；一方面是晶圆代工和原材料涨价推高了生产成本，另一方面是AI数据中心建设让功率芯片需求大增。
成本在涨，需求也在增加，两者叠加后市场更容易接受涨价。
在这种供给偏紧的环境里，客户更倾向于把订单交给产能有保障的厂商，所以份额在往具备IDM全链条能力的头部企业集中。
解析：IDM模式就是芯片公司自己完成设计、制造和封装全流程，产能可控、成本更优。在供给紧张的周期里，IDM企业的交货保障能力更强，客户也更愿意把订单往这类厂商手里集中。后续要关注涨价是否从AI相关品类往工业、汽车等领域扩散，以及国内IDM龙头的产能利用率变化。
题材介绍：功率半导体是控制和转换电能的芯片，用在电源管理、电压转换和电机驱动等场景。IGBT是功率半导体的一种，全称是绝缘栅双极型晶体管，可以理解成一个能承受高电压大电流的电子开关。IDM模式是指芯片公司从设计到制造到封装全部自己做，在产能紧张时优势突出。
题材三、算力租赁
驱动事件：财联社6月29日报道，谷歌已开始限制Meta对Gemini大模型的使用，原因是Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta多个AI项目的研发节奏，相关研发工作被迫推迟。
谷歌这一举措直观暴露了算力供给仍是AI产业发展的核心瓶颈，即便谷歌持续加码AI基础设施投入，仍无法确保有足够算力应对激增需求。
解析：谷歌限制Meta调用Gemini，说明顶级云厂商之间的算力资源并不是无限开放的，即便是深度合作关系，供给也有边界。一旦供给卡了脖子，下游AI公司的项目进度就会受影响。
这种压力会驱动更多企业去寻求第三方的算力租赁服务，而不是把全部身家压在单一云厂商身上。算力租赁公司手里的GPU资源因此有了更明确的需求支撑，上架率和租金都有上升空间。
有自研算力调度系统的厂商能更高效匹配供需，在这轮供给紧张里优势更突出。后续要关注算力租赁价格是否上调，以及国内云厂商的资本开支变化。
题材介绍：算力租赁就是把数据中心的GPU服务器按时段出租给AI公司做训练和推理。成本主要是电费、机柜租金和服务器折旧，收入靠客户使用算力的时长或Token量。算力调度技术负责把分散在不同数据中心的算力资源统一管理、按需分配，是提升效率的关键。
题材四、朱雀三号
驱动事件：朱雀三号遥二可复用运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验验证了火箭系统和发射场系统之间的匹配性，各系统工作正常。后续试验队将按计划为执行飞行试验任务开展发射准备工作。
解析：静态点火是火箭发射前最关键的地面测试之一，朱雀三号顺利完成意味着这枚可重复使用火箭离实际发射又近了一步。朱雀三号是国内商业航天里可回收火箭技术走在前面的型号，每一次测试通过都会强化市场对蓝箭航天技术能力的认可。
参股蓝箭航天的A股公司和回收环节的配套供应商，会跟着受益于发射预期升温。后续要关注朱雀三号的首飞时间窗口，以及蓝箭航天的融资或IPO进展。
题材介绍：可回收火箭发射后能将子级回收再利用，大幅降低低轨卫星组网的发射成本。产业链上游是参股方和结构件供应商，中游是火箭总装和测试，下游是卫星发射服务。可回收火箭处于技术验证到商业化的过渡期，参股方受益于企业估值提升，配套供应商受益于发射频率提高。
题材五、昆仑芯
驱动事件：财经杂志6月29日报道，百度旗下AI芯片子公司昆仑芯计划在香港上市，目标估值500亿美元。有知情人士透露，投资人若想拿到股份份额，需先购买昆仑芯的芯片，“1000万元的股份份额需要购买7000万元芯片”。昆仑芯原是百度内部AI芯片研发部门，2021年独立分拆，目前百度持股约58%，已完成6轮融资，投资方包括CPE源峰、IDG资本、君联资本、比亚迪等。
目标估值500亿美元，比母公司百度市值还高了。
还有，绑售策略——买股份要先买芯片——既能推芯片出货量，又能锁定估值锚，这个路子很百度，很讨厌。
后续要关注昆仑芯上市的具体时间表和发行定价。
题材介绍：AI芯片产业链上游是IP授权和设计服务，中游是芯片设计，下游是封装测试和应用。参股方受益于企业估值提升，战略合作方在技术协同和产品导入上有先发优势。
第一家：国芯科技
公司与昆仑芯签署了战略合作框架协议，双方将在边缘AI计算和车规功能安全SoC等技术领域开展长期合作。昆仑芯上市估值较高说明市场对国产AI芯片赛道还是高度认可的，公司在AI芯片方向的技术协同价值跟着提升。
第二家：比亚迪
公司参股昆仑芯约0.2729%的股份，比例在A股排第一。比亚迪在新能源车和智能驾驶领域对AI芯片有持续需求，参股昆仑芯既是财务投资也有产业协同。
第三家：亨通光电
公司间接参股昆仑芯，持股比例较低。亨通光电主业是光纤光缆和电力电缆，参股昆仑芯属于财务投资。昆仑芯IPO推进对亨通光电的估值有正向映射。
热点捕捉
1、长十乙首飞在即，中国可回收火箭如何叩开太空平价之门？
机构国金电子，预计7月10-13日长十乙首飞，国内大运力可回收火箭0到1跨越 海南文昌首飞，同步验证海上网系回收技术。预计7月，朱雀三号遥二预计再次发射 有望再次进行一子级再入回收任务
相关公司：飞沃科技、广联航空、巨力索具、火炬电子、中国卫星等
2、以六氟化钨为首的多种工业气体价格持续走高
以六氟化钨为首的多种工业气体价格持续走高，7N级六氟化钨长协价涨至330万元—360万元/吨。
相关公司：雅克科技、多氟多、凯美特气、昊华科技、广钢气体、中巨芯等
热点解读
1、创新药
国家医保局公示，6月29日557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。昨天异动明显，可作为防守方向短期值得重点关注，但不宜过于恋战顺势而为。
相关公司：广生堂、迈普医学、舒泰神、万邦医药、三生国健、佰仁医疗、海思科、金石亚药、凯莱英、双鹭药业、新华制药、科伦药业、特一药业、海思科。
2、 可控核聚变
国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。同时，高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。可以适当关注，精选龙头个股。
相关公司：中核科技、中国核建、联创光电、海陆重工、雪人股份、融发核电、百利电气、多浦乐。
3、半导体
三星和SK海力士将在800万亿韩元项目中各自建设2座芯片工厂。央视财经：缺货！涨价！功率半导体迎超级周期！“订单排到5个月后”。高景气涨价方向，趋势很好，顺势做即可
相关公司：华海清科、柏诚股份、圣晖集成、赛腾股份、深科技、银河微电、金海通、华亚智能、有研硅、神工股份
4、 特气
半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产业拉响短缺警报。三星电子每月的高纯度二氧化碳用量约1800至2000吨，SK海力士则需要600至700吨。高景气涨价方向，趋势很好，顺势做即可
相关公司：广钢气体、昊华科技、雅克科技、凯美特气、水发燃气、创元科技、正帆科技、南大光电、金宏气体、华特气体
盘前策略
指数方面： 指数震荡上涨，上午放量下午量能减少，下午属于缩量反弹。科创50放量新高，半导体主升浪。创业板弱修复，上证修复力度还可以。整体来说科创板主升走势，有容量大板块推升，指数和盘面不会太差，昨天早上全A和微盘股下跌收长下影，也算缓了一口气。
情绪方面：
整体情绪偏弱，涨跌家数水平附近，预期是要有个普反才能说是修复，但昨天上午PCB、光通信等大跌，半导体跳水导致指数比较差。后续全A和微盘股稳住，下午半导体才逐步转向上攻。另外就是创新药昨天超跌反弹，力度较大。短线情绪一般，主要是体现在科技各类分支核心韧性较强，昨天20cm比较多，也不能说市场风险偏好低，昨日热点的情绪票弹性很足。
后市展望：
指数没啥大问题，上证属于盘整走势，所以科技和大部分股票是跷跷板。科技指数代表从创业板转向半导体，从海外链转向国产链。科技线的调整从光通信延伸到PCB，昨天PCB分支电子布补跌，半导体则非常强势，类似于之前PCB的炒法，分支发散很快。设备和材料都是围绕存储、两存扩产等方向展开，还有就是去日化国产替代的逻辑。AI硬件调整几天后就可以看超跌反弹了，依然看分支方向。医药暂时认为是超跌反弹，考虑到月末基金风格漂移回补，对低位大类板块的持续性保持审慎态度。市场仍然是容量趋势风格，有什么热点，有什么容量就做什么吧，操作上新的催化可以追，阶段核心低吸为主，只要是资金抱团也就只能跟随市场。
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