6月总结
展开
熟悉的意中人都知道，我这个月做的并不好，就是反复横跳。切来切去，可能是上个月做的太顺了，这个月初有点飘，但是仔细想了想，掉坑里很正常，该吃亏的尽早吃把。 我不怕犯错，就怕不知道为什么错。下面贴几个自己卖飞的帖子把，不怕大家笑话~
mlcc最强300在我手里。
电子布最强300也在我手里，虽然是上个月的，但是没买回纠错，不应该。
铜箔老二在我手里，卖完之后不敢切去老大。眼睁睁看着机会失去。知行合一，好难。
电子气体，这个票是我和比哥说的，我没去，比哥直接跟随，我看着他吃，比哥执行力拉满。
光迅科技，前两天光模块的领涨，着急切换，来回瞎买。
最后贴一下这个月的收益，反复横跳，很丑，师父看见该骂我了。
从五一到今天，六月横跳了一个月。我知道这不是我应该做出来的成绩，一手王炸，打的稀碎，希望以后可以改正，也希望师父可以多多批评我。
希望大家以我为戒，切来切去，不会太好，把一只个股利润从头吃到尾，才是正解。
当初留了71000现在是这些，继续加油。
谢谢陪在身边的师兄弟们，你们总能在我迷茫的时候点醒我。
@见股起意
谢谢师父，我会继续做下去，不成长，就离场。明天71了，祝师父71快乐~
mlcc最强300在我手里。
电子布最强300也在我手里，虽然是上个月的，但是没买回纠错，不应该。
铜箔老二在我手里，卖完之后不敢切去老大。眼睁睁看着机会失去。知行合一，好难。
电子气体，这个票是我和比哥说的，我没去，比哥直接跟随，我看着他吃，比哥执行力拉满。
光迅科技，前两天光模块的领涨，着急切换，来回瞎买。
最后贴一下这个月的收益，反复横跳，很丑，师父看见该骂我了。
从五一到今天，六月横跳了一个月。我知道这不是我应该做出来的成绩，一手王炸，打的稀碎，希望以后可以改正，也希望师父可以多多批评我。
希望大家以我为戒，切来切去，不会太好，把一只个股利润从头吃到尾，才是正解。
谢谢陪在身边的师兄弟们，你们总能在我迷茫的时候点醒我。
@见股起意
谢谢师父，我会继续做下去，不成长，就离场。明天71了，祝师父71快乐~
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
highk半导体前驱体是存储芯片制造里面很重要的一环，国内唯一巨头是雅克科技，老二就是南大，没有明确的第三家。他俩都是明确给长鑫供货的。这里主要还是国外厂商，所以国产替代空间很大。其次是highk前驱体的产线验证周期非常长（1.5-2年）所以短期来看就是垄断，只有认证公司的扩产有价值，非常类似于铜箔的情况。
同时南大确实也还有重要的arf光刻胶和特气业务。所以我买南大比较早，主要冲着前驱体业务去的。
因为有共同持股所以分享一下之前自己的研究，希望良哥不要嫌弃啰嗦
看到良哥主要是以光刻胶考虑南大。也想分享一下我的研究。highk半导体前驱体是存储芯片制造里面很重要的一环，国内唯一巨头是雅克科技，老二就是南大，没有明确的第三家。他俩都是明确给长鑫供货的。这里主要还
[展开]看到良哥主要是以光刻胶考虑南大。也想分享一下我的研究。highk半导体前驱体是存储芯片制造里面很重要的一环，国内唯一巨头是雅克科技，老二就是南大，没有明确的第三家。他俩都是明确给长鑫供货的。这里主要还
[展开]之前自己研究收集的内容也分享一下，希望能有点帮助（主要是给长鑫供货）
300mm硅片 沪硅 tcl中环 立昂微
cmp抛光液 安集科技 鼎龙
光刻胶 彤程新材 南大
前驱体 雅克 南大
特气 华特气体 南大 正帆
靶材 江丰电子 有研新材
高纯石英 石英股份 神工股份
还有一个，觉得南大有设备和光刻胶，光刻胶小日子反制，半导体设备最近主升浪，觉得怎么都沾光[害羞]又主动，逻辑方便我欠缺
良哥谦虚了，之前我也不重视。后面就是从江丰电子发现这些做半导体化工产品的其实业务都特别广。你像江丰电子现在感觉就是靶材比较多，但是全都是算在光刻胶板块里面。之前自己研究收集的内容也分享一下，希望能有点
[展开]笑看兄，我买有研新材是因为之前师父提过江丰他朋友买了，那时候对子顶啥的研究了下，但是我买不起，这不是巧了吗[吐舌头]
上游材料太多了，回看趋势最近核心材料的核心个股涨势都非常好。只能选自己最钟爱的了
良哥谦虚了，之前我也不重视。后面就是从江丰电子发现这些做半导体化工产品的其实业务都特别广。你像江丰电子现在感觉就是靶材比较多，但是全都是算在光刻胶板块里面。之前自己研究收集的内容也分享一下，希望能有点
[展开]记下了 嘿嘿 ，兄弟南大小心短期见顶信号哈，我今天撤了一半
这个咱们有点分歧，我其实心里是觉得南大主升刚开始。今天反而是减雅克加南大了，不过还是得尊重盘面
你们怎么都有师门？
教你做人，做事，即为师
良哥谦虚了，之前我也不重视。后面就是从江丰电子发现这些做半导体化工产品的其实业务都特别广。你像江丰电子现在感觉就是靶材比较多，但是全都是算在光刻胶板块里面。之前自己研究收集的内容也分享一下，希望能有点
[展开]1.先确定好基础逻辑。比如光和光纤是因为信息传输量必须要汰换。存储是基于ai模型的记忆长度需求量很大全世界涨价，玻璃基板是基于下一代封装技术要使用。
如此得到基本逻辑可以总结出这些题材是处于业绩兑现期还是题材炒作期。
2.确认好自己想了解的题材后，直接去问ai对应内容。比如说某某产业的上下游全部列举出来，然后让它说明其中的成本占比，利润情况，技术壁垒，市场份额等等。
3.让它对应这些环节给出a股市场和全球市场的前三名的龙头企业，并做业务内容和技术对比。
4.找到自己喜欢的标的后反问ai这家公司是不是真的受益，体现在哪些方面。
补充：因为现在的ai很多时候会瞎答，所以建议在提问之前事先向它说明，所有它回答的内容必须有确定的券商机构研报或公司自我发布的信息来源，并在文末备注。可以极大程度上避免它提供错误信息。
当然，只是根据这个做初步筛选和炒作逻辑梳理。其实很多东西没有那么复杂，用心去研究梳理一个框架是很快的
我就是不懂这些个逻辑
我自己的方式方法还是问ai。主要分以下几步：1.先确定好基础逻辑。比如光和光纤是因为信息传输量必须要汰换。存储是基于ai模型的记忆长度需求量很大全世界涨价，玻璃基板是基于下一代封装技术要使用。如此得到
[展开]