昨天静待花开今天花就开了，硬件止跌大反弹，pcb上游跟风，国产链延续趋势，总之大科技一片欣欣向荣，还出货么？明天新月开头继续站位科技不动摇，七月作为业绩月科技业绩也不会差的，资本上万亿的开支怎么也得听个响，对于老登股价不说跌的惨不忍睹，现在更是业绩也交不出来，不然怎么叫老登呢，所以指望老登反转的还是别做梦了，放着一年几十倍的科技牛股不做天天盯着老登就目前市场环境来说太难了，月底漂移结束新月大吉！

三大指数低开高走尾盘几近最高位，双创领涨，科创代表的国产链更是走出强趋势，收盘两市成交3.27万亿，红绿盘数六四开，20家地板，涨停170家，数据上只能说普普通通，不算太好，因为只有首板，一进二以后就无晋级率了，现在基本上只能蛇形走位了，硬抗jg的基本上不论有意还是无意先来个地板压压惊再说，市场逐渐进入慢节奏状态，同时我们也要适应这种没有板的趋势行情。

芯片，继续维持强势，但是换了一批涨，合肥二连，万润四天两板，盈新三天两板，深科，天山，迪生l，先导等等拉板，权重兆易，德明等等水下震荡，存储这里就目前来说即使扩产也很难短期把价格打下来，强势期还能维持个一年半载，典型的蜜月期，其他还有设备金海五天三板，正帆几近三连，次新臻宝大涨冲刺20%，玻璃基板在康明刺激下莱宝高科三天两板，水晶秒板，权重人气京东f冲板，不过也有辨识度的沃格和北交所戈碧冲高回落，业绩反正去看不到所以也不用在意中报到底好不好，光刻胶兴业三连，茂莱，国风拉板。电子气体蜀道尾盘拉板反包三天两板，多氟多，昊华换手二连，广钢，华特，金宏等等趋势大涨新高，板块权重寒王再创新高，这里半导体芯片还是在给长鑫预热，万众瞩目，期待一下下半个月的五万亿长鑫吧。

机器人，昨天刚提的机器人今天就来了，成都二连，祥源，海晨，昊志，中坚，宇环，柯力，天奇等等拉出批量首板，板块和昨天的医药没什么区别，底部虽然拉出实体阳线但是并没有放量，同时缺少持续性刺激所以很难说开启新周期反转，溢价为主。$太极实业(sh600667)$$中际旭创(sz300308)$$京东方Ａ(sz000725)$

ai硬件，光模块最强，pcb上下游跟风，调研有进展的eml200长光拉出首板创出新高，大哥中际止跌企稳，二哥新易大阳创出新高，光迅，意华，菲菱，联特，长芯等等跟随，这里大光率先企稳反弹是个好事，其他的跟风和分支才能看主导方向做出反弹动作，大光先行，那么后面pcb上游材料等等反弹也不会太远，耐心等待中报交卷成绩就好，今天基金漂移差不多了，明天新月该回来的还要回来，继续大科技，硬科技！

算力，液冷分支最强，但是持续性不是太好，冰轮反包新高11天6板，叠加服务器的曙光四天两板，算力租赁的宏景调整结束后暴力来了一波翻倍行情再创新高，盈峰，润建，航锦等等拉出首板，算力这里也说很多次了钱难挣，主要是小作文太多还有不停的价格战，随着三大运营商的参与后期小公司会越来越难活下去，做算力最好看图操作，埋伏和坚守都不是好选择。

其他还有面板，航天，化工，医药等等弱势轮动，不过在光的阴影下其他的都是陪衬，抓住主线机会就好，补涨类型出现大的转折节点再说，至于短线连板也是没眼看，连板高度已经降到三板了，但凡挑战异动的基本上先吃个地板再说后面能不能走N字抱团，jg这关过不去了，资金也逐渐适应了，后期大家就会惯这种生态模式，祝好。

今日操作，深水吸了太极拉到基本上早盘最高位做t，水晶打了首板，趋势继续格局，次新臻宝明天给个20就撤，怎么也得先来个100涨幅冲刺一下，最近还是不要碰异动票。

明日计划，芯片，围绕长鑫配套做吧，广钢爆量小红开关注反包机会，主板就是昊华，不追，只做低吸，玻璃基板看一下新面孔水晶的换手做t机会，这个票放之前就不用关注了，股性差筹码活，现在市场钱多还能关注一波，不追，低吸为主做趋势，至于设备材料这里标的比较多，明天看一下莱伯的低吸机会，更多趋势慢慢配置吧，产业链太庞大了，存储，就等正主长鑫上场了，明天看一下深科d和天山的补涨低吸机会，另外太极，深科j这种也需要高位反包，不反包就可以撤退了，有研g继续低吸做t，权重兆易，德明几个就等中报了，不乱折腾。硬件，今天大光反弹，明天看pcb上游给不给反弹，硬件这里明牌电子布宏和，国际，铜箔铜冠，还有一些钻针，材料，ccl等等就找辨识度最高的低吸就好了，光看一下光迅备选，这里最好就是找自己手里的持仓去做t，继续等中报吧，这里破位就不格局了，切换更有预期的芯片了，慢慢配置不着急。