期待七月开门红[淘股吧]

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目
1、政Z局召开会议部署防汛抗旱工作
事件动态：6月30日召开会议，研究部署防汛抗旱工作。会议强调今年主汛期极端天气气候事件仍将偏多，各地区各有关部门要采取有力措施做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作。
核心逻辑：政策强调防灾减灾体系建设，利好水利建设、应急管理及防汛抗旱相关产业链。
概念股：中国电建、中国交建、青龙管业、韩建河山
2、工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》
事件动态：工信部等八部门印发实施意见，提出推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设，建设5万张工业5G专网，打造5个左右具有国际影响力的综合性平台。
核心逻辑：工业互联网与算力基础设施融合发展政策落地，利好工业互联网、5G专网及算力基础设施产业链。
概念股：用友网络、宝信软件、中兴通讯、工业富联、浪潮信息
3、A股半年度收官，科创50指数半年大涨超64%
事件动态：A股今日半年度收官，科创50指数半年大涨超64%强势领跑，创业板指涨超35%。科技股获资金追捧，半导体产业链、CPO、PCB等多个热点轮番活跃。
核心逻辑：科技股主导上半年行情，AI算力及半导体产业链景气度持续高位。
4、证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会
事件动态：证监会主席吴清主持召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会，强调完善联合惩戒、强化监管协作、打击配合造假，坚决破除造假生态圈。
核心逻辑：监管持续强化财务造假惩防，有利于净化市场环境，保护投资者利益。
5、财政部：1-5月国有企业利润总额17258亿元，同比增长3.5%
事件动态：财政部数据显示，1-5月国有企业营业总收入328221.6亿元，同比下降0.7%；利润总额17258.0亿元，同比增长3.5%。
核心逻辑：国有企业盈利能力稳步回升，反映经济复苏态势。

二、科技线动态
1、深科技澄清：HBM技术尚处研发阶段，短期内不会产生收入
事件动态：深科技公告，公司股票连续三个交易日涨幅偏离值累计超20%。公司半导体封测业务主要从事高端存储芯片封装与测试，HBM技术尚处于研发阶段，预计短期内不会产生相关销售收入和利润。
核心逻辑：HBM概念炒作需理性，公司尚处研发阶段，短期无业绩贡献。
概念股：深科技（澄清）、兆易创新、澜起科技
2、昀冢科技停牌核查完成，7月1日复牌，MLCC产品未应用于AI算力服务器
事件动态：昀冢科技公告，股票交易停牌核查已完成，7月1日复牌。公司现有MLCC量产产品主要应用于消费电子领域，未应用于AI算力服务器，亦未取得AI服务器客户认证及批量供货订单。
核心逻辑：MLCC概念龙头复牌，前期炒作或趋于理性，公司澄清未涉及AI算力领域。
概念股：昀冢科技（复牌）、风华高科、三环集团
3、SK海力士正式启动美国IPO程序
事件动态：SK海力士向美国证券交易委员会提交F-1招股说明书，正式启动美国首次公开发行（IPO）程序，拟发行美国存托股份（ADS），申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“SKHY”。
核心逻辑：全球存储芯片龙头赴美上市，HBM需求持续旺盛，利好存储及HBM产业链。
概念股：兆易创新、澜起科技、深科技、江波龙、佰维存储
4、伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元大幅上调至3000美元
事件动态：伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元，为目前所有机构给出的最高目标价，上涨空间约50%。
核心逻辑：存储芯片景气度持续超预期，利好存储板块情绪。
概念股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利
5、恒尚节能拟收购金胜电子100%股权，切入存储领域，6月30日复牌
事件动态：恒尚节能公告，拟通过发行股份及支付现金方式购买金胜电子100%股权，交易价格预计不超过6亿元。标的公司主要从事存储器的研发设计、生产制造及销售，交易完成后上市公司将切入存储领域。公司股票6月30日复牌。
核心逻辑：跨界收购存储资产，切入高景气存储赛道，关注复牌后表现。
概念股：恒尚节能（复牌）、江波龙、佰维存储
6、安洁科技拟不超2.55亿元收购苏州志烽51%股权，切入光模块领域
事件动态：安洁科技公告，全资子公司威斯东山拟以现金收购苏州志烽51%股权，基础对价2.04亿元，或有对价上限5100万元。标的公司主营光模块芯片基座等，2025年光模块业务收入占比超96%。本次交易完成后公司将新增光模块领域相关业务和客户。
核心逻辑：消费电子企业跨界切入光模块赛道，受益于AI算力光通信需求爆发。
概念股：安洁科技、中际旭创、新易盛、天孚通信
7、新洁能澄清：AI算力相关产品收入规模较小
事件动态：新洁能公告，公司现阶段销售中与AI算力等相关的产品收入规模较小，对公司经营业绩影响极小。下游工业自动化、光伏储能、汽车电子等现有市场需求总量未出现显著提升。
核心逻辑：功率半导体概念炒作需理性，公司澄清AI算力业务占比极小。
概念股：新洁能（澄清）
8、兴业股份澄清：半导体光刻胶用酚醛树脂仅处送样测试阶段，未形成收入
事件动态：3连板兴业股份公告，公司半导体光刻胶用酚醛树脂仅处于送样测试阶段，尚未签订任何供货合同、暂未形成销售收入；电子级酚醛树脂销售规模较小，2025年度仅占营业收入0.12%。
核心逻辑：光刻胶概念炒作需降温，公司澄清相关业务占比极低。
概念股：兴业股份（澄清）
9、富信科技澄清：Micro TEC产品价格稳定，不存在涨价情况
事件动态：富信科技公告，公司股票自6月9日至6月30日累计涨幅163.82%。公司近期未新增通信领域重大客户，未获取新增大额订单。Micro TEC产品所使用的碲化铋材料无需使用纯度达6N级及以上的原料，产品价格稳定，不存在涨价情况。
核心逻辑：碲化铋概念炒作需谨慎，公司澄清无涨价情况。
概念股：富信科技（澄清）
10、莱宝高科澄清：玻璃基面板级载板产品仅处于预研阶段
事件动态：莱宝高科公告，公司研发的玻璃基面板级载板产品目前仅处于预研阶段，尚未实现产品化，不具备产业化生产条件。
核心逻辑：玻璃基板概念炒作需理性，公司澄清尚处早期阶段。
概念股：莱宝高科（澄清）
11、长光华芯澄清：光通信业务处于市场拓展阶段
事件动态：长光华芯公告，公司光通信业务处于市场拓展阶段，后期订单交付受市场波动、产能、客户验证等多重因素影响，未来发展存在不确定性。
核心逻辑：光芯片概念炒作需理性，公司尚处市场拓展阶段。
概念股：长光华芯（澄清）
12、敏芯股份澄清： MEMS 探针相关控股子公司暂无产品产出
事件动态：敏芯股份公告，控股子公司江苏敏成芯半导体刚注册成立，研发团队尚在陆续到岗，暂无任何产品产出，尚未产生任何收入。
核心逻辑：MEMS概念炒作需理性，子公司尚处初创阶段。

三、产业动态
1、益生股份上半年净利润预增4287%-4774%
事件动态：益生股份公告，预计上半年净利润2.7亿元-3亿元，同比增长4286.61%-4774.01%。白羽肉鸡行业景气度上行，公司主营白羽肉鸡业务量价齐升。Q2净利润预计环比增长61%-90%。
核心逻辑：白羽肉鸡行业景气爆发，业绩超预期增长。
概念股：益生股份、民和股份、圣农发展
2、永太科技上半年净利润预增351%-461%
事件动态：永太科技公告，预计上半年净利润2.65亿元-3.3亿元，同比增长350.68%-461.22%。六氟磷酸锂、LiFSI、VC及电解液等锂电材料核心产品销量与价格均同比提升，新投产VC产能稳步释放。Q2净利润预计环比增长53%-115%。
核心逻辑：锂电材料景气向上，VC等核心产品量价齐升。
概念股：永太科技、天赐材料、新宙邦
3、圆通速递上半年净利润预增69%-86%
事件动态：圆通速递公告，预计上半年净利润31亿元-34亿元，同比增长69.34%-85.73%。行业竞争秩序改善，AI转型推动全链路运营效率提升。
核心逻辑：快递行业经营环境改善，头部企业AI转型效果显现。
概念股：圆通速递、韵达股份、申通快递
4、中远海发拟新建15艘8.7万吨级多用途粮食船，总金额47.85亿元
事件动态：中远海发公告，拟通过间接全资子公司委托中远海运重工建造15艘8.7万吨级多用途粮食船，交易总金额47.85亿元。
核心逻辑：航运企业大规模造船，利好船舶制造产业链。
概念股：中远海发、中国船舶、中船防务
5、中国中车近期签订合计约516.4亿元重大合同
事件动态：中国中车公告，公司及下属企业近期签订若干项重大合同，合计金额约516.4亿元，约占2025年营业收入的18.9%。
核心逻辑：轨交装备龙头订单饱满，业绩确定性增强。
概念股：中国中车、中铁工业、中国通号
6、中矿资源锂盐生产线临时停产检修至7月底
事件动态：中矿资源公告，全资子公司江西中矿锂业自6月30日起对“年产3万吨高纯锂盐”生产线临时停产检修；7月11日起对“年产3.5万吨高纯锂盐”生产线临时停产检修，预计7月底前完成。
核心逻辑：锂盐供给短期扰动，但公司预计全年产销量不受重大影响。
概念股：中矿资源、赣锋锂业、天齐锂业
7、晋控电力拟78.31亿元投资建设塔山三期煤电项目
事件动态：晋控电力公告，拟投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目，估算总投资78.31亿元，计划2026年11月开工，2029年4月并网投产。
核心逻辑：煤电项目投资加码，利好电力设备及煤电产业链。
概念股：晋控电力、东方电气、上海电气
8、永和股份拟19.14亿元建设氟材料及中试基地项目
事件动态：永和股份公告，拟通过全资子公司投资19.14亿元建设氟材料及中试基地项目，以完善高端氟材料产业布局。
核心逻辑：氟化工龙头扩产，受益于制冷剂及氟材料景气向上。
概念股：永和股份、巨化股份、三美股份
9、兴业银锡拟收购Atlas Tin SAS 25%股权，实现全资控股
事件动态：兴业银锡公告，拟通过海外子公司收购Atlas Tin SAS剩余25%股权，交易对价合计2311.36万美元，实现对目标公司100%控股，完整掌控项目资源权益。
核心逻辑：锡矿资源全资控股，最大化释放锡矿资产价值。
概念股：兴业银锡、锡业股份、华锡有色
10、西部矿业对茶亭矿业增资38亿元
事件动态：西部矿业公告，控股子公司玉龙铜业以非公开协议方式对全资子公司茶亭矿业增资38亿元，并将茶亭探矿权（定价86.89亿元）转让至茶亭矿业。
核心逻辑：铜矿资产整合，资源价值重估。

四、其他重要资讯
鹏城云脑Ⅲ存储性能登顶IO500全球榜首
事件动态：德国汉堡国际超级计算大会发布最新IO500全球存储性能榜单，“鹏城云脑Ⅲ”以 603334 分的成绩斩获IO500全球总榜、研究榜双料第一，大幅刷新世界纪录。
核心逻辑：国产智算系统存储性能全球领先，利好算力基础设施及存储产业链。
概念股：浪潮信息、中科曙光、深科技
先进制程代工涨价氛围延伸，预估涨势将延伸至2027年
事件动态：TrendForce集邦咨询调查显示，八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量，产能利用率与代工价格强势拉升；十二英寸成熟制程因AI相关应用增量排挤等因素，涨价氛围浓郁，预估涨势将延伸至2027年。
核心逻辑：晶圆代工涨价趋势持续，利好国内晶圆代工及封测产业链。
概念股：中芯国际、华虹公司、长电科技、通富微电
我国将建立近地小行星天地协同监测体系
事件动态：国家航天局发布消息，我国将建立近地小行星天地协同监测体系，为防御小行星撞击提供预警监测支撑。
核心逻辑：航天监测体系建设，利好航天及卫星产业链。
概念股：中国卫星、航天电子、航天发展
斯迪克：MLCC离型膜已通过村田供应商准入
事件动态：斯迪克在机构调研中表示，公司MLCC离型膜已覆盖大陆全部主流MLCC企业，实现对国巨、华新科等台系龙头批量稳定供货，近期已通过村田供应商准入，后续将持续推进送样验证。
核心逻辑：MLCC离型膜国产替代取得关键突破，有望进入全球核心供应链。
概念股：斯迪克、洁美科技、国瓷材料
金宏气体：高纯二氧化碳已通过海力士第三轮测试，进入正式供应阶段
事件动态：金宏气体在互动平台表示，公司高纯二氧化碳产品已顺利通过海力士第三轮测试，进入正式供应阶段，后续产能利用率有望提升。
核心逻辑：电子特气国产替代持续突破，利好国内电子特气企业。
概念股：金宏气体、华特气体、中船特气
龙蟠科技：数据中心冷却液获华为技术认证
事件动态：龙蟠科技在互动平台表示，子公司迪克化学数据中心冷却液已获华为技术认证，被列入《计算集群硬件液冷可部署要求》认证名录。
核心逻辑：液冷产品获头部客户认证，有望受益于AI数据中心散热需求增长。
概念股：龙蟠科技、英维克、高澜股份
兆易创新提示存储行业周期风险（前期公告，持续关注）

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
中报业绩：盛达资源
蓝箭航天：鲁信创投
机器人：弘亚数控、锋龙股份
半导体材料：兴业股份
存储芯片：盈新发展
玻璃基板：莱宝高科
算力租赁：润建股份
氢氟酸：多氟多

二、涨价信息
1、泰晶科技：决定对全系列晶振产品实施价格调整，各品类产品调涨区间为10%-30%，7月1日发货日起执行新价格标准。
2、芯联集成：在2026年第三季度对我司产品进行价格调整，调整幅度15%-25%。
3、士兰微：自7月1日起，对公司各产品线价格统一上调15%起。
4、洁美科技：洁美全品类产品受益于MLCC扩产，我们预计纸质载带、塑料载带7月有望涨价10%、离型膜有望涨价40%。（天风电新）
5、媒体曝日本第三大铝电厂Rubycon发出涨价通知，8月1日起调涨价格，调涨的产品范围包括铝电解电容、固态铝电、薄膜电容。（新疆众和、海星股份）
6、三菱刀具：7月1日起硬质合金刀片涨价50%-85%，碳化钨钻头32%，硬质合金立铣刀41%，高速钢产品35%。（华锐精密、欧科亿、新锐股份、中钨高新）
7、富乔工业：7月1日起，E-glasS玻璃纤维布调幅30%，FLD2玻璃纤维布调幅15%。（宏和科技、山东玻纤、中材科技）


三、八部门印发推动工业互联网高质量发展的实施意见 核心产业增加值突破2.5万亿元
目标到2030年工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元，新型基础设施实现规模化部署，建设5万张工业5G专网，标识解析服务企业范围不断拓展，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台，初步构建较为完备的工业数据基础制度体系。推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。
工业互联网：东土科技、宝信软件、中控技术、东方国信

四、SK海力士拟订购半导体检测设备 总价最高可达4000亿韩元
SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。
半导体检测设备：赛腾股份、中科飞测、精测电子、长川科技、华峰测控

五、上半年涨幅超5倍个股
电子气体-六氟化钨：中船特气
PCB：金安国纪、宏和科技、国际复材、民爆光电、泰坦股份
算力租赁：宏景科技、利通电子
电容器-电极箔：海星股份
光纤：杭电股份
光通信-磷化铟：光智科技
存储芯片：普冉股份

六、行业要闻
1、金宏气体：高纯二氧化碳已通过海力士第三轮测试 进入正式供应阶段。（互动平台）
2、龙蟠科技：子公司数据中心冷却液产品已获得华为技术认证 并被列入认证名录。（互动平台）
3、太 辰 光：康宁GlassBridge与MPO功能互补， 将重塑而非削弱MPO市场空间。（互动平台）
4、政治局6月30日召开会议，研究部署防汛抗旱工作。（青龙管业、韩建河山）
5、深圳“鹏城云脑Ⅲ”存储性能登全球榜首。（特发信息、泰永长征）
6、商务部：原产于加拿大的进口豌豆淀粉存在倾销 中国国内豌豆淀粉产业受到实质损害。（双塔食品）
7、国家新闻出版署公布2026年6月份国产网络游戏审批信息，共163款游戏获批。（中青宝、掌趣科技）
8、报道称OpenAI研发出新方案 可将推理成本减半。
9、国家航天局：我国将建立近地小行星天地协同监测体系。

No.2 公告精选

一、日常公告
安洁科技：拟现金收购苏州志烽51%股权 收购标的主要产品包括光模块芯片基座等
美畅股份：拟3亿元参股功率半导体公司龙腾半导体
日海智能：控股股东国有股权无偿划转 控股股东拟变更为科创海科
斯 迪 克：MLCC离型膜近期已通过村田供应商准入 后续将持续推进送样验证工作
翰宇药业：替尔泊肽注射液降糖及减重2个 ANDA 获得美国FDA首仿受理
四 方 达：拟定增募资不超20亿元 用于金刚石钻针产业化项目等
永和股份：全资子公司拟投资19.14亿元建设氟材料及中试基地项目
杰创智能：拟募资不超19.65亿元 用于智算云服务中心建设项目
晋控电力：拟设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目 估算总投资78.31亿元
同有科技：拟定增募资不超10亿元 用于面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心建设项目等

二、半年报业绩

三、停复牌
*ST亚振：复牌，摘帽，亚振家居
*ST大晟：复牌，摘帽，大晟文化
*ST艾艾：复牌，摘帽，艾艾精工
恒尚节能：复牌，拟收购金胜电子100%股权切入存储领域
昀冢科技：复牌，停牌核查已完成
ST星农：复牌，玖元亨通将成为公司控股股东

ST通脉：停牌一天，摘帽，中通国脉
*ST金科：停牌一天，摘帽，金科股份
*ST宝实：停牌一天，摘帽，宝塔实业

四、地雷阵
北摩高科：股东拟减持3.00%股份
新 益 昌：股东拟减持2.61%股份
华宏科技：股东拟减持2.41%股份
和辉光电：股东拟减持2.00%股份
华信永道：股东拟减持2.00%股份
芯 朋 微：股东拟减持0.38%股份
诚意药业：股东拟减持0.28%股份
中赋科技：股东拟减持0.17%股份

五、异动公告
敏芯股份：合资公司刚注册成立 目前暂无任何产品产出
彩虹股份：目前没有产品进入半导体封装相关领域的测试
成都路桥：交际河萤石矿建设项目还未开始建设 未正式开采
新 洁 能：现阶段销售中 与AI算力等相关的产品收入规模较小
聚和材料：贵金属价格变动将直接对公司生产成本造成重大影响
魅视科技：暂无在半导体、算力等相关领域存在并购的意向、协议等
长光华芯：光通信业务处于市场拓展阶段 未来发展具有一定的不确定性
莱宝高科：玻璃基面板级载板产品目前仅处于预研阶段 尚未实现产品化
德龙激光：TGV相关产品已形成销售 但目前该设备在公司整体收入中占比较小
方邦股份：相关新产品FCCL、电阻薄膜、可剥离铜箔等产品占营收的比例较小
深 科 技：HBM技术尚处于研发阶段 预计短期内不会产生相关销售收入和利润
盛科通信：第二大股东大基金6月17日至6月30日期间减持246万股公司股份
寒 武 纪：公司股票价格近期累计涨幅较大，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险
深中华A：黄金珠宝业务收入占总营业收入的比重为99%以上 目前已没有开展锂电池材料业务
兴业股份：半导体光刻胶用酚醛树脂仅处于送样测试阶段 电子级酚醛树脂销售规模仅占0.12%
天承科技：若未来原材料价格持续处于高位或进一步大幅上涨 将会对公司毛利率和盈利能力产生直接不利影响

六、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨。
热门科技股普涨，费城半导体指数收涨3.92%，AMD涨超7%，SpaceX涨超4%，英伟达、苹果、特斯拉涨超2%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.69%，热门中概股多数上涨，禾赛涨超15%，世纪互联涨超7%。

二、热门美股和中概股
闪迪概念：江波龙、太极实业、聚辰股份
伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元，这是目前所有机构给出的最高目标价，上涨空间约50%。

三、大宗商品（夜盘品种）


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
3连板：兴业股份
2连板：勤上股份、济民健康、长源东谷、魅视科技、三维股份、浙江东日、华亚智能、多氟多、成都路桥、惠康科技、联创光电、合肥城建、丸美生物、昊华科技、深中华A、红板科技、金海通、海南海药

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、半导体（36）
3板：兴业股份
2板：华亚智能、合肥城建、昊华科技、金 海 通
1板：盈新发展、国风新材、常青科技、肯特催化、深 科 达、天山电子、江 化 微、康欣新材、德尔未来、领先股份、翱捷科技、兴欣新材、迪 生 力、力 合 微、禾盛新材、赛伍技术、三美股份、先导基电、新 洁 能、晶方科技、百 合 花、茂莱光学、斯达半导、康强电子、颀中科技、富特科技、宝光股份、富 满 微、明志科技、万润科技、蜀道装备
事件1：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
事件2：据 SEMI 最新预测，2028年，全球预计将新建108座晶圆厂，其中中国大陆将新建47座，洁净室产能刚性极其紧缺、量价齐升。
事件3：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。

2、机器人（25）
1板：弘亚数控、祥源新材、中坚科技、锋龙股份、敏芯股份、春光科技、埃 斯 顿、宇环数控、中科三环、宝武镁业、鸣志电器、长华集团、和 而 泰、海天精工、晋拓股份、柯力传感、海晨股份、双环传动、永 茂 泰、昊志机电、天奇股份、飞 亚 达、联诚精密、嵘泰股份、胜通能源
事件1：Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代；无论人们是否接受，机器人的转折点似乎已经到来。
事件2：T现在已下7月订单，部分供应商排产已经排到8月。
事件3：优必选全球发布会，超仿生机器人首发订单破万。

3、AI硬件（22）
2板（其他硬件）：长源东谷、红板科技
1板（其他硬件）：科 士 达、方正科技、领益智造、动 力 源、振华股份、东方锆业、航发科技、神宇股份、冰轮环境
1板（光通信）：奥拓电子、格 科 微、星网锐捷、联创电子、锐捷网络、紫光股份、光电股份、铭普光磁、共进股份、意华股份、长光华芯
事件：AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB、光通信、液冷、MLCC等行业发展。

4、玻璃基板（8）
1板：联得装备、莱宝高科、联建光电、南玻A、彩虹股份、TCL科技、天禄科技、耀皮玻璃
事件：康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤。

5、算力（8）
1板：中威电子、润建股份、恒润股份、威星智能、盈峰环境、航锦科技、中科曙光、超讯科技
事件1：国务院常务会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。
事件2：DeepSeek V4正式版7月上线，将引入峰谷定价机制，API在高峰时段的价格将是平时的2倍，每天的高峰时段定为上午9点至12点、下午2点至6点。

6、商业航天（5）
1板：鲁信创投、中天火箭、金风科技、盛路通信、移远通信
事件1：蓝箭航天更新招股书，IPO审核状态为已问询。
事件2：朱雀三号遥二可复用运载火箭完成静态点火试验。

7、公告涨停（4）
多 氟 多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线（投资者关系活动记录表）
盛达资源：2026年上半年净利润3.50亿元-4.00亿元，同比增长399.31%-470.64%
水晶光电：光存储业务目前正在有序推进中，业务进展处于国内领先地位，样品送样已合格并获得头部三家大客户中的两家大客户的订单（投资者关系活动记录表）
东方新能：重大资产购买部分股权完成过户并纳入合并报表

No.5 机构席位和游资动向


No.6 股价新高

今日收盘价创新高76家，昨日80家，前日65家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体行业


No.7 新股



No.8 人气热榜

同花顺热榜：天娱数科、京东方A、TCL科技、深科技、多氟多
东方财富热榜：京东方A、TCL科技、彩虹股份、深科技、多氟多

热点题材深度解析----晶圆代工+AI光纤+半导体靶材+六氟磷酸锂+生猪


题材一、晶圆代工
驱动事件：TrendForce最新调查显示，AI服务器、通用服务器和边缘AI需求升温后，晶圆代工产能正在向AI相关产品倾斜。八英寸晶圆厂受AI电源芯片订单增加，以及台积电、三星电子减产影响，产能利用率和代工价格出现上升。
十二英寸成熟制程也开始出现变化。台积电减产后，部分订单可能向其他厂商转移。55纳米及以上电源管理芯片订单保持较强需求，台系晶圆厂减少高压制程产能，订单开始向大陆晶圆厂供应链流动。机构预计，成熟制程涨价氛围可能延续至2027年。
解析：AI服务器增加后，受影响的不只是GPU和高速存储芯片。服务器功耗提高后，供电系统需要更多电源管理芯片、功率器件和高压转换芯片。这些芯片很多采用八英寸或十二英寸成熟制程生产。
成熟制程过去一段时间受消费电子疲弱影响较大，部分产线利用率不高。现在AI相关电源芯片订单增加，叠加海外大厂主动减产，部分制程开始从供给宽松转向偏紧。晶圆厂产能利用率提高后，代工价格才有上涨基础。
这条逻辑真正受益的是拥有成熟制程产线、且产品结构覆盖电源管理、模拟芯片、高压制程和功率器件的晶圆厂。后续要看客户转单是否持续，晶圆厂稼动率能否提高，以及涨价能否真正落到合同和收入上。
题材介绍：晶圆代工就是芯片制造厂帮设计公司把芯片图纸变成实物。制程按晶圆尺寸和工艺节点区分，8英寸和12英寸是主流产线，成熟制程指28纳米及以上的工艺，用于电源管理、驱动IC和功率芯片等。
AI芯片用先进制程，但AI数据中心还需要大量电源管理芯片和传感器，这些都是成熟制程的产品，所以AI需求会间接拉动成熟制程的产能利用率。
第一家：中芯国际
公司是全球第四、国内第一大晶圆代工厂，12英寸成熟制程产能国内规模最大。集邦咨询判断成熟制程涨价趋势延续至2027年，公司作为国内代工龙头在涨价周期里受益确定性较高。
第二家：华虹宏力
公司是全球第六、国内第二大晶圆代工厂，主营8英寸和12英寸特色工艺平台，覆盖功率半导体和嵌入式存储等方向。成熟制程涨价直接改善公司代工收入，产能利用率有上行空间。
第三家：晶合集成
公司是全球第九、国内第三大晶圆代工厂，主营面板驱动IC和图像传感器等产品方向。成熟制程涨价氛围从台系厂蔓延至大陆，公司代工业务受益于行业供需改善。
第四家：燕东微
燕东微采用晶圆代工与自有产品并行的模式，拥有六英寸、八英寸和十二英寸晶圆生产线，业务覆盖功率器件、电源管理和模拟芯片等领域。
AI服务器增加后，电源系统对高压、高频芯片的需求提高，相关芯片很多需要在成熟制程产线生产。公司具备多尺寸晶圆制造能力，也覆盖电力电子应用，因此与本轮成熟制程需求变化存在直接联系。后续要看功率器件产能利用率和十二英寸产线的客户导入情况。

题材二、AI光纤
驱动事件：工业和信息化部等八部门6月30日联合印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，提出到2030年建设5万张工业5G专网，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台。在上述目标达成的基础上，工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元。到2035年，建成全球领先的工业互联网基础设施体系，全面支撑新型工业化。
解析：工业5G专网增加，最直接受益的是工业通信设备、网络系统集成和光纤光缆等环节。5G基站可以覆盖厂区内的设备，但基站之间、工厂与园区节点之间、园区与数据中心之间，仍需要通过光纤网络完成高速回传。
这会带来两类需求。一类是新增网络建设对普通通信光缆和光纤的采购。另一类是制造业数字化程度提高后，工业视觉检测、远程控制、设备联网和数据中心互联增加，对低损耗、高可靠性光纤的要求会更高。
政策提出的是中长期建设方向，不代表光纤企业订单会立刻大幅增长。市场后面要看地方工业互联网项目是否启动，运营商和设备商是否增加招标，以及光纤光缆价格能否摆脱低位竞争。
题材介绍：工业互联网是把工厂里的设备、产线和系统通过网络连接起来，用AI做智能调度和优化。5G专网是工厂内部的专用通信网络，承载这些设备和系统之间的数据传输。光纤是5G基站和专网之间物理连接的通道，不管哪种网络架构，底层的传输介质都离不开光纤。光纤制造的核心环节是预制棒制备，扩产周期长，供给端弹性有限。
第一家：长飞光纤
公司光纤预制棒年产能7200吨，在A股排第一，掌握三种主流预制棒技术，全球唯二。工业互联网政策明确5万张专网目标，光纤需求有增量空间，公司作为国内光棒龙头产能规模最大，受益确定性较高。
第二家：亨通光电
公司光纤预制棒年产能6500吨，排第二。公司不只提供光纤，还覆盖光缆制造和工程应用，能够承接从材料到网络建设的部分需求。
工业互联网项目增加后，工厂园区、通信基站和数据中心之间需要铺设更多传输线路，这会增加光缆和配套设备的采购需求。公司是否真正受益，关键要看工业通信项目、运营商招标和高端光缆产品的订单兑现。
第三家：中天科技
公司光纤预制棒年产能5800吨，排第三，光棒自给率接近100%。公司在特种光纤方向有批量供货能力，工业互联网对高性能光纤的需求对公司产品结构有正向拉动。
第四家：烽火通信
烽火通信的业务包括光纤通信网络、光纤光缆、工业互联网设备和通信系统集成。它与前三家单纯以光纤光缆为主的公司不同，还覆盖网络设备和工业通信解决方案。
工业互联网项目启动后，工厂需要的不只是铺设光纤，还需要交换设备、接入设备和网络管理系统把设备连起来。公司业务正好覆盖这条链条的多个环节。后续重点看工业互联网项目落地、运营商采购以及公司网络设备订单增长情况。



题材三、半导体靶材
驱动事件：中国有色金属报6月30日报道，集成电路用高纯溅射靶材产业创新与发展大会昨天在德州举办。大会由国务院国资委指导，中国有研科技集团和集成电路材料产业技术创新联盟联合主办。
中国有色金属工业协会党委书记敖宏表示，高纯溅射靶材是芯片制造核心基础材料，直接决定国内集成电路产业链安全稳定，协会将从创新引领、标准体系和协同平台三个维度支持靶材行业升级。
解析：国资委指导开靶材大会，说明这个细分材料环节已被提升到产业链安全的战略层面。
靶材不是终端需求直接拉动的行业，它受晶圆厂扩产、芯片制造工艺升级和材料认证进度影响。晶圆厂每增加一条产线，都需要长期采购多种高纯材料，靶材就是其中之一。
国内靶材企业过去面临的难点是纯度控制、稳定供货和晶圆厂认证。芯片厂一旦完成验证，供应商通常会进入较长期的采购体系。大会释放的信号更多是产业协同和材料攻关加快，不代表企业立刻能新增大额订单。
后续要关注靶材国产化的具体扶持政策，以及国内靶材厂商的客户导入进度。
题材介绍：溅射靶材可以理解成一种高纯度金属“子弹”，在真空环境里被高速离子撞击后，表面的金属原子被打出来，沉积到硅片上形成极薄的导电薄膜。
芯片里数十层金属互连线路都是这样一层层镀上去的。靶材对纯度和微观结构要求极高，铝、钛、钽、铜是最常用的几种。国内能进入主流芯片厂供应链的靶材企业不多。
第一家：江丰电子
公司溅射靶材市占率在A股排第一，约10.2%，产品覆盖铝、钛、钽、铜靶材，已进入中芯国际、台积电等主流芯片厂供应链。国资委指导召开靶材大会推动国产替代加速，公司作为国内靶材龙头率先受益。
第二家：有研新材
公司溅射靶材市占率排A股第二，约6.8%，在铜靶材和高纯金属材料方向有积累。靶材被提到产业链安全层面，公司在高端靶材方向的国产替代有政策支持。
第三家：阿石创
公司溅射靶材年营收约5.71亿元，产品覆盖PVD镀膜靶材，在面板和光学领域有客户基础。靶材行业关注度提升，公司在镀膜材料方向有技术积累。
第四家，隆华科技
隆华科技旗下子公司布局金属靶材和ITO靶材。ITO靶材主要用于透明导电薄膜，应用于显示、触控和部分电子器件领域，金属靶材则可进入更广泛的薄膜材料市场。
国内半导体材料国产化推进后，靶材企业需要不断提高纯度控制和产品稳定性，才能进入更高端客户供应链。后续要看半导体靶材认证和订单进展。

题材四、六氟磷酸锂
驱动事件：永太科技发布半年度业绩预告，预计上半年归母净利润2.65亿元至3.30亿元，同比增长350%至461%。业绩变动主要受益于新能源汽车及储能市场需求增长，六氟磷酸锂、LiFSI、VC及电解液等锂电材料核心产品销量与价格同比提升，新投产VC产能稳步释放。公司二季度净利润预计环比增长53%至115%。
解析：永太科技半年报预增超四倍，验证了六氟磷酸锂和电解液产业链的景气度在持续回升。六氟磷酸锂是锂电池电解液里成本占比最高的核心原材料，它的价格走势是电解液产业链的风向标。
永太科技作为二线梯队业绩已经大幅改善，行业龙头天赐材料和产能靠前的多氟多的弹性会更突出。后续要关注六氟磷酸锂价格是否继续上行，以及各家产能利用率变化。
题材介绍：六氟磷酸锂是电解液的灵魂，提供在正负极之间来回搬运能量的锂离子。六氟磷酸锂占电解液成本约四成到六成，每吨电解液里大概用到12%到15%的六氟磷酸锂。国内能稳定量产的企业不超过五家，产能集中度较高，行业景气回升时头部厂商最先受益。
第一家：天赐材料
公司六氟磷酸锂国内市占率排第一，同时也是电解液龙头，从六氟磷酸锂到电解液成品全部自主生产，一体化成本优势突出。永太科技半年报预增验证行业回暖，天赐作为市占率第一的厂商在涨价周期中利润弹性最大。
第二家：多氟多
公司六氟磷酸锂国内市占率排第二，一季度营收和利润已大幅增长。永太科技预增进一步确认行业景气回升，公司在六氟磷酸锂方向产能规模靠前，业绩弹性较大。
第三家：深圳新星
公司六氟磷酸锂产能约0.58万吨，在行业内体量偏小，但在六氟磷酸锂涨价周期中利润增幅会比较明显。
公司要真正受益，需要完成稳定生产、产品通过客户验证，并形成持续出货。后续要看六氟磷酸锂项目的实际开工率、销售进度和盈利能力。
第四家：永太科技
永太科技的锂电材料业务覆盖六氟磷酸锂、LiFSI、VC和电解液等产品，公司本次业绩预告已经反映出相关产品量价改善。
新能源汽车和储能需求增加后，电池厂采购电解液，电解液厂再采购锂盐和添加剂，公司同时覆盖多个材料环节，因此受益更直接。
业绩预告只是阶段性结果，后续仍要看产品价格能否持续、VC新产能释放速度，以及锂电材料业务的毛利率变化。

题材五、生猪
驱动事件：华储网发布通知，将于7月2日进行中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易，本次挂牌国产冻猪肉5700吨。轮换是指同时进行收储和放储，先入库新肉，再出库旧肉，保持储备总量不减少的同时更新库存肉品。
解析：中央储备冻猪肉启动轮换，说明政策层面正在调节市场供需节奏。猪肉收储和放储是官方稳定猪价的工具，轮换本身不改变储备总量，但放储会增加短期市场供给。
生猪养殖企业的收入由出栏量和猪价决定，政策出手托底有助于稳定猪价预期，对养殖企业的利润有支撑。后续要关注猪价走势，以及是否继续有收储或轮换政策出台。
题材介绍：生猪产业链的核心看能繁母猪存栏量。母猪数量决定10个月后小猪出生量，小猪出生量又决定6个月后肥猪出栏量。供给收缩猪价涨，供给扩张猪价跌。政策轮换是短期供给调节，对养殖企业来说猪价稳定预期比短期价格波动更重要。

第一家，神农集团
神农集团主营生猪养殖和饲料业务，是云南较大的生猪养殖上市公司。公司利润与生猪销售价格、养殖成本和出栏量直接相关。
储备冻猪肉出库后，市场短期供应增加，若猪价承压，养殖企业销售收入和利润预期可能受到影响。单次5700吨投放的实际影响有限，关键还要看后续是否连续投放，以及云南区域猪价和公司出栏节奏是否出现变化。
第二家，正邦科技
正邦科技主营生猪养殖，生猪存栏量处于行业前列。养殖企业卖出的商品猪价格越高，收入和利润空间通常越大，猪价回落则会压缩盈利。储备冻猪肉出库增加短期市场供应，对猪价情绪偏谨慎。
公司真正需要关注的不是单次储备肉投放，而是自身出栏量、养殖成本、母猪产能和债务结构改善情况。后续要看行业猪价能否稳定在盈利区间。
第三家，天邦食品
天邦食品主营生猪养殖和食品业务，生猪销售是公司业绩的重要来源。公司生猪存栏量较大，猪价变化会直接影响商品猪销售收入。
储备肉出库后，市场担心短期猪肉供应增加，这可能抑制猪价预期。但猪价最终仍由全国出栏量和消费需求决定，单次投放影响较小。公司后续需要关注的是出栏节奏、养殖成本和食品业务对整体利润的补充能力。
第四家，牧原股份
牧原股份是国内规模最大的生猪养殖企业之一，同时布局生猪屠宰和肉类销售。
公司养殖规模大，猪价变化会直接影响商品猪收入，屠宰业务则能部分承接猪肉销售需求。储备冻猪肉出库增加市场供给后，短期猪价情绪可能走弱，但5700吨投放规模有限，难以单独改变全国供需格局。后续要看生猪出栏量、养殖成本、猪价走势和公司屠宰业务的产能利用率。


热点捕捉

1、优必选旗下全新Cruzr Y1轮式工业人形机器人迎来全球首次公开亮相
英伟达北上深全面招聘开启 ，机器人团队四大核心方向开放 机构：产业正从小批量验证迈向“1—10”新阶段；优必选旗下全新Cruzr Y1轮式工业人形机器人迎来全球首次公开亮相；

相关公司：拓斯达、神剑股份、昊志机电、鸣志电器、 埃斯顿、锋龙股份 、绿的谐波，柯力传感等


2、玻璃基板产业化有望持续加速
东方证券:玻璃基板产业化有望持续加速，台积电、康宁、英特尔等全球AI链主企业有望继续深化玻璃基板与先进封装、光通信等领域结合，产业链深度受益。

相关公司：京东方、利元亨、莱宝高科、TCL科技、彩虹股份、捷佳伟创等


热点解读

1、半导体
SEMI最新报告预测，全球300mm存储器晶圆厂设备投资预计将在2026年首次突破500亿美元关口，达到520亿美元，同比增长29%。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能隔离芯片涨幅为10%至15%。高景气涨价方向，趋势很好，顺势做即可

相关公司：富满微、晶方科技、禾盛新材、斯达半导、江化微、多氟多、新洁能、昊华科技、力合微、格科微、先导基电、海晨股份、康强电子


2、 机器人
6月30日，在优必选2026年度全球发布会上，董事会主席兼CEO周剑表示，超仿生人形机器人“优世界U1”系列全渠道订单已突破1万台，力争今年交付。板块位置较低，量产和订单落地的话，将会有一波反弹

相关公司：昊志机电、天奇股份、领益智造、中坚科技、柯力传感、埃斯顿、晋拓股份、宇环数控


3、玻璃基板
康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。逻辑继续演绎，趋势低吸即可。

相关公司：联建光电、TCL科技、彩虹股份、水晶光电、晶方科技、莱宝高科、雷曼光电、长信科技、帝尔激光、京东方A。


4、 算力租赁
①DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线，并宣布API服务引入峰谷定价策略，其中高峰价格为平时价格两倍(12元/百万tokens),而平时价格与先行V4API定价一致。
②国常会：要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给。适当关注，注意精选龙头个股。

相关公司:润建股份、中科曙光、航锦科技、恒润股份、盈峰环境、超讯科技、中威电子、宏景科技、优刻得、大位科技、铜牛信息。



盘前策略

指数方面： 指数缩量上涨，科创50高歌猛进，创业板、深成指也完成修复，上证震荡格局。主线风格就是科技，半导体持续上涨，带动光通信、PCB等AI硬件修复，而半导体国产链也带动了算力国产链，算力芯片、交换机等上涨。全A等权上涨，而微盘股还下跌，市场容量风格非常明显，小票边缘化。指数暂时没问题，上证、创业板、深成指均回到5日线上方。

情绪方面：
整体情绪较好，科技方向算是普涨，除了半导体，光通信、PCB等AI硬件反弹修复，另外国产算力、机器人、商业航天等泛科技也有反弹，市场下跌的主要是传统板块，前天创新药反弹昨天也回落，科技风格持续，其他风格穿插演绎。短线情绪较为一般，没有体现在投机连板，而在于科技分支核心个股，昨天20cm个股更多，基本都和科技相关。

后市展望：
指数扭转短期走势，科创50是主升走势，科创ETF都拉成溢价了。目前主线明确，就看敢不敢上车，和之前PCB差不多，也是围绕半导体各个分支发酵。全球都在扩产，一是景气度，二是设备紧张基本要用国产的。从两寸扩产来说，主要是刻蚀、薄膜沉积、CMP等工序增多，相关设备和材料表现积极。另外康宁玻璃桥影响的光通信昨天也修复，特别是新易盛又新高了，其他的机器人、商业航天等泛科技也活跃了。就这盘面市场还没放量，一方面是科技股共识较强，另一方面，其他传统板块资金不活跃。总体的策略是聚焦主线，聚焦核心，多做滚动。