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每天的盘前观察标，需要根据盘面再决定是否关注。计划外若有确定性高的，也会及时观察。

关注条件：开盘1分钟内不能急速向下无承接。分时走弱，高开低走不能关注。
分时向上强势时跟随，或低开后承接良好分时逐步抬高可以关注。
短，中线账户独立，单票仓位默认2成，特殊情况另外分享。

今日研究记录：过程都在盘中实时分享了，此处省略，隔日根据市场整体情况具体观察。

新开：
短线： 惠康科技。

取关：合肥城建，信濠光电。

最新自选：
超短：惠康科技，雷曼光电，五方光电。

中线：​已经做了高位减仓，后续边打边撤。
长​川​科​技​（6月29日新进）
长​电​科​技​（6月29日新进）
立​昂​微​（6月29日新进）

双创大幅调整沪指相对强势，量能相较昨日明显放大。在增量资金的加持下非科技股再度走强，小微盘股集体反弹，上个月的15日、22日以及25日都经历过类似的行情，这个月会大概率会更加频繁。

目前大金融、医药已经开始走出趋势，大概率还会扩散至其他非科技方向。不过需要注意的是这些方向非常依赖增量资金的加持，呈现在盘面上就是一天大涨后连续调整，然后再突然大涨，走得不太连贯，当然从医药和金融的多数个股来看赚钱效应还是有的，且正向反馈是递增加强的，所以后市会走得更顺畅一些，只是需要一些时间。

而在增量资金断档的时间点上科技依旧强势，甚至仍不断从非科技方向抽血，形成了增量资金给非科技输血，非科技中部分解套的资金又流向科技，那么最终结果应该是慢慢走向全面行情。

科技股在连续高潮之后今天正常分化，如果美股夜盘或者明天日韩早盘没有明显大涨的话可能还有个惯性回落，之后有望逐步开始重新回暖走强。科技目前的核心还是半导体上游的材料、设备和洁净室，而算力硬件相对弱一些，这个局面可能要等到某个算力硬件大票出业绩预告才会打破。

国产算力产业链可能会是个预期差方向，下半年算力网有望正式开始实施建设，确定性较高。非科技方向太多太杂，考虑到后面的预期不是风格切换而是共同走强，所以明天聚焦金融和算力为主。

市场热点题材及个股—

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究学，投资者应自主决策，注意风险。

一、市场热点
热点一、半导体第二轮涨价潮7月1日启动﹣﹣全球近20家芯片企业集中调价-
相关公司：
扬杰科技（功率器件涨价）、
士兰微（功率半导体 IDM ＋涨价）、
华润微（ IDM 涨价＋产能满载）、
新洁能（ MO SFET 涨价）、
立昂微（功率芯片涨价）

热点二、摩根大通上调存储 TAM 至1.68万亿美元﹣-北方华创中微联袂创新高-
相关公司：
拓荆科技（薄膜沉积设备）、
华海清科（ CMP 设备）、
盛美上海（清洗设备）、
正帆科技（半导体气体系统）、
普冉股份（存储芯片设计）

二、机会前瞻
机会一、光通信迎政策催化﹣﹣工信部白皮书定调 CPO ／高速光模块为"战略基础设施"-
相关公司：
新易盛（1.6T光模块批量出货）、
天孚通信（光器件龙头）、
环旭电子（ CPO 光引擎产能扩张）、
长电科技（先进封装＋ CPO 封装）、
锐捷网络（数据中心交换机）

盘前预选：
三美股份—氟化工+半导体材料。