进入7月，中报季开启，市场逻辑正在从"炒预期"转向"验业绩"。

这几天研究了一下存储产业链，发现很多人对"存储行情"的理解还停留在买存储芯片公司的层面，但实际上上游材料设备的业绩兑现可能更早、弹性更大。

把整个传导逻辑整理出来，供大家参考。
一、先看大背景：存储这波景气度到底有多强？

先上几组数据，都是各家机构最新的预测，大家自己判断：

市场规模：

• WSTS预测2026年全球存储芯片