1、指数盘面、短线情绪 板块轮动；[淘股吧]
如述，昨日过渡承接属性板块（消费-养殖医药、保险证券大金融、机汽人、化工能化等）低位超跌反弹、普涨大涨，高位AI硬件冲高回落回踩；典型的高低切换和过渡期特征。

具体而言，过渡承接属性的机汽人等及低位大金融医消能化等传统老蹬板块/股诸如 埃斯顿、天娱数科、大唐发电、海南海药 等十点钟前后走强普涨大涨，蹊跷板效应之下，高位AI硬件被抽离兑现进而分歧冲高回落，各细分方向及热点股诸如 TCL科技、彩虹股份、长电科技...等等盘中皆有明显的冲高回落回踩。——用昨日复盘贴下你们粉丝自己总结的话说就是：
高位股涨累了要歇，钱跑去抄底那些趴在地上的老行业。像保险、券商、消费养殖、化工能源这些很久没涨的板块，今天突然集体反弹大涨。而前期涨了很多的AI硬件（比如面板、芯片、封测这些），早盘还冲了一下，但很快就被抽血，掉头跳水。这叫“高低切换”，就是市场在过渡期，不太愿意追高了。

对于高低切换、高位AI硬件昨天冲高回落回踩的情形，在周二复盘贴开头第二段、昨日盘前贴开头第二段、十点钟盘中提示，皆有说，请翻看。——然后，如周二复盘贴及其下留言回复、昨日盘前贴及其下留言提示所述，咱们等就是它周四杀跌、周五早盘惯性低开/下杀的低吸机会来做低位补涨。这跟6月23日留言回复提示当日尾盘及次日早盘低吸 太极实业 是一个节奏，不怕它不杀跌就怕它的杀跌力度不够。



2、短线各热点板块题材；
1）AI硬件方向；其中，玻璃基板如周二复盘贴周三盘前贴所述，短线高位有加速短线冲顶迹象、高低切换更稳妥；昨日板块及个股诸如 京东方A 等多有低开/下杀动作，而低位 C惠科股份午后则逆板块大涨。储方方向亦如周二复盘贴周三盘前贴所述，短线出现明显的抽离现象、短线兑现分歧回踩的迹象征兆明显；板块昨日短线兑现分歧冲高回落回踩明显，仅太极勉强涨停，周二复盘贴昨日盘前贴中两次明确点名兑现分歧回调的兆易华天、深科技 皆冲高回落跳水回踩、有研新材 跌停。——存储尚且如此，更枉论其他AI硬件方向高位股，中天科技 等跌停大跌。——逻辑及高低切换动因如昨日复盘贴所述：
为什么要反复强调高位没有性价比、切低位补涨，原因或如我这两天跟队员朋友沟通所说：从6月15日盘前美伊协议利好，AI硬件已经连续大涨2周多；樯橹之末也好，不要一直按着个高的薅羊毛也好，连续爬坡累了深蹲是为了更好的起跳也好，都基本到了一个高低切换的节点。

2）AI材料方向；如昨日盘前贴所述“继亿纬6月16日业绩大涨利好之后，电池能化再传业绩利好，永太科技 周二盘后中报业绩大涨；或与 多氟多 联动，带动电池能化、氟化工、液冷（与前者重叠联动）短线超跌反弹”，昨日能化、氟化工相关方向日内强势，与此相关的能化类-AI材料受此带动也局部走强，昊华科技、巨化股份、雅克科技、东方锆业、先导基电 等盘中涨停大涨。盘面易见，AI材料短线能维持强势的还是存储相关、尤其电化方向，不管是六氟化钨、湿电化、前驱体都可归为此范畴。——但如述，AI硬件回踩，材料方向也不能独免，短线亦有明显回踩动作。
至于 永太科技 等短线后续，或可参照6月16日后的亿纬，或大同小异。

另外，如前所述，材料方向后续或可关注非金属材料-泛硅材（诸如玻璃基板、硅片、有机硅、碳化硅）及电器件（功率半导体、电容TLRV电感）的低位补涨。毕竟所谓的AI不管那样万变不离其宗，都是 硅基生命+降损 提功效。

3）按照咱们此前对“高低切换、过渡承接属性题材板块”的界定，继周一消费医药、周二机汽人、昨日医消能化大金融低位承接-超跌反弹-普涨大涨之后，今日或轮动到AI算力（与AI应用-文娱传媒联动）-数据中心/液冷低位承接修复。——需要注意的是，一般过渡承接属性题材无持续性至多连强2天，当日超跌反弹涨停潮后次日最晚第三天就冲高回落然后回调。


3、个人实盘记录及当日计划；

1）长虹xx，持仓观望，弱转强强势涨停则留否则减清仓。
2）如昨前留言回复所述，短线重点等今日杀跌（若有）、周五惯性低开/下杀后AI硬件的低吸做低位补涨的机会。


免责声明：以上仅为个人操作及买卖逻辑分析的记录，但求自洽，仅作个人复盘笔记之用；不荐股、不作为具体的买卖推荐和投资建议，据此买卖，风险自负。
$多氟多(sz002407)$ $太极实业(sh600667)$ $埃斯顿(sz002747)$ $京东方Ａ(sz000725)$ $长电科技(sh600584)$