大科技连续调整两天。其实在上周，主力就悄悄地在老登的医药和金融里面和科技做对冲。也就是在科技还如火如荼前仆后继时，老登已经悄悄反弹。但这里面的反弹持续性不明显，金融兼具护盘属性不可能连续上涨，所以会发现板块上蹿下跳，不作T难有盈利。
药，在药明止跌的时候我就讲了，药会走一段行情。带着小伙伴们也潜伏了两只。但药这里梯队也不明朗，高度上就海药一个，后面的小弟都是断层的，不过这里有一个隐性条件，就是中军药明，容量海思科非常有韧性。所以如果药这里要开启主升，就是这种不明朗的震荡上升。低位的超跌老登不会让你有连续性的赚钱效应，当你意识到主升时，就是高潮后的休整了。所以前几天和科技对冲是前戏，这两天科技初调整，大家还在犹豫科技是不是没死透，对老登股反弹持有犹豫观望态度时，医药会悄悄上涨，基本上属于要信早信。所以超跌老登这里，目前我认为首选医药去做。
Ai软也跌了半年。应用这边相对于硬件，首先逻辑是不够硬的。故事之前讲的好听，但业绩是硬伤啊。机构主导的这波行情，可以看出来主力打击只会讲故事的纯题材股。单凭讲故事的时代应该是过去了，所以已经调整了半年的国产软件、互联网服务，目前和医药一样你作为“超跌”、“铁底”去开启可能有戏，但像以前那样讲一个故事，就涨一大片不大可能了，因为落地不到业绩。如果下半年行情持续，乐观些，可能可以收复失地，但我不认为它可以像科技硬件一样能承接住溢出的资金。姑且和超跌的老登一起看，身位可以参考天娱。天娱今天看竞价最亮眼，被抢起来，可惜委托买入被主力大单冲了没有成交。
大科技硬件，易中天胜还有前面风头较盛的PCB生益、风华等妖股全部破位到下轨。存储的兆易、德明利也破了十日线，这里下限都被攻破了，短线肯定是要承压的。就是说你这两天即便反弹也是离场机会。还有一个“上限”容量京东方、工业气体的和远，今天没死，但如果它们后面补跌了，且它补跌的时候那些“下限”权重还没有止跌，那短期肯定需要一段时间去消化获利盘，去释放掉恐慌的筹码，砸的深，后面修复自然需要时间。注意这并不代表科技结束了。不敢说A股以后回归价值投资，但很明显讲故事就能鸡犬升天的时代过去了，业绩还是底色。景气度能延续才是硬核，放眼整个A股，哪些是硬核不言而喻。
总之就是几点：科技硬件调整，后续依然可期；超跌老登，首选医药；硬切软，逻辑、业绩欠缺，但亟待反弹。
$京东方Ａ(sz000725)$$海南海药(sz000566)$$天娱数科(sz002354)$