一是江波龙发布中报预告，按中位算都超百亿。
估计净利润比新易盛要多，说不定和中际差不多，当然他们之间没有类比性。
存储模组三杰，江波龙、德明利、佰维存储，预期都将赚疯。
据说德明利业绩也是炸裂的。
业绩在那里，按照存储的紧缺度，江波2000亿的估值也会被合理化。

二是三星icon拿下Meta巨额 ASIC 订单。这几天全球科技股剧烈震荡，就和Meta的所谓不缺算力逻辑有关，显然算力还是缺的，尤其是高端的。只不过应用端依然没有特别好的变现手段，故各大厂都在想办法变现。连豆包icon都要收费，一方面说明成本压力大，另一方面说明算力其实是一直不够的。
算力会像电力、水力、网力一样的成为基建必备选项，具身智能、无人驾驶、商业航天等哪一个不需要算力？都是消耗巨大的。

接下来科技股的考验主要也是来自于中报业绩公告后是否匹配，任何炒作到一定阶段都会有阶段调整的时候。
这次科技股确实是退潮了的，只不过不能按过往的纯情绪周期的炒作那样去分析，没有走A的预期。
科技股里的机构并不看这些，先前商业航天、AI应用等的炒作，更多的还是偏概念性。
而很多科技股，如PCB产业链、光模块、内存这些多少都是带业绩逻辑的，
前面的光纤，以及近期的MLCC等涨价逻辑的，也是按业绩逻辑去评估的，有的是中报会直接反映出来，
有的则需要三季报才能体现。