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一、昨夜发酵消息精选。

1、半导体设备：7月21日，半导体设备板块持续走高多只ETF封涨停！消息面上，据报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。
概念股：托伦斯、北方华创、臻宝科技、新洁能、金海通、中微公司、拓荆科技、长川科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、华峰测控、芯源微、屹唐股份、富创精密、至纯科技、京仪装备、联动科技、富乐德、微导纳米、先锋精科、矽电股份、晶升股份等

2、存储芯片：美股存储板块强势反弹，多股大涨超10%。闪迪涨超14%，SK海力士涨超13%，西部数据、美光科技涨超12%，希捷科技涨超11%，铠侠ADR涨超17%。7月21日晚间，存储龙头兆易创新发布公告称，向子公司增资5亿元支持 DRAM 项目实施。
概念股：兆易创新、澜起科技、江波龙、佰维存储、北京君正、东芯股份、普冉股份、恒烁股份、德明利、深科技、国科微、朗科科技、聚辰股份、香农芯创、大为股份等

3、算力：消息称智谱建成大型 AI 数据中心：全部采用国产芯片。腾讯云：将大规模部署国产化算力，布局 NPO 超级节点。北京：将布局建设Token工厂力争下半年新增智能算力5万P。美财长贝森特宣称：美国很快将控制全球80%的算力，将算力主导权定位为美国经济战略的核心支柱。
概念股：中嘉博创、美利云、利通电子、法狮龙、先河环保、鸿博股份、协创数据、润泽科技、首都在线、行云科技、宏景科技、东阳光、恒润股份、中贝通信、锦鸡股份、证通电子、奥飞数据、铜牛信息、城地香江、佳力图、润建股份、杭钢股份等

4、人形机器人：特斯拉Optimus V3机器人冲刺量产，22号的财报电话会是重要观察窗口。三星加速布局人形机器人，正式成立专职部门，将在多地建设研究中心。人形机器人迎来关键节点，摩根士丹利预计，2026年，中国人形机器人市场规模将达到20亿美元，到2030年将增长至150亿美元。
概念股：万通智控、鑫宏业、中原内配、嵘泰股份、征和工业、绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、鸣志电器、兆威机电、中大力德、丰立智能、昊志机电、柯力传感、凌云光、奥比中光、埃斯顿、新时达、双林股份、北特科技、五洲新春、金帝股份、长盈精密等

5、先进封装：7月21日盘后讯，多方消息人士表示，台积电计划在 2027 年将先进和成熟芯片生产服务的价格上调最高 10%，以反映材料、制造设备及新建海外芯片厂成本的上升。
概念股：长电科技、通富微电、华天科技、盛合晶微、甬矽电子、晶方科技、太极实业、深科技、颀中科技、深南电路、兴森科技、鼎龙股份、沃格光电、文一科技、芯碁微装、德邦科技、华海诚科、飞凯材料、强力新材、生益科技等。

6、光通信：美股光通信概念股集体大涨。光芯片龙头源杰科技业绩预告：上半年净利预增最高超13倍。
概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、联特科技、华工科技、光库科技、博创科技、太辰光、源杰科技、仕佳光子、长光华芯、长飞光纤、亨通光电、中天科技、德科立、腾景科技、长盈通、中兴通讯、烽火通信等。

7、AI大模型：马斯克称旗下AI公司正训练新模型且“可能超越Kimi。月之暗面回应：欢迎掰手腕。
概念股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、拓尔思、中科创达、金山办公、浪潮信息、中科曙光、九安医疗、深信服、三七互娱、蓝色光标、海天瑞声、掌阅科技、软通动力、润和软件、彩讯股份。

8、染料涨价：氧化锆提价10%-40%，多家公司今日起分散黑300%系列上涨3000元/吨，其他各品种统一上调1000元/吨。
概念股：爱迪特、国瓷材料、浙江龙盛、闰土股份、善水科技等

9、创新药：历史性突破！全球同步研发创新药在中国首报首发。（恒瑞医药、百济神州）

10、IPv6：《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》发布。（中兴通讯、紫光股份）

11、稳定币：香港首批金管局合规持牌港元稳定币HKDAP，最快将在两周内、7月31日前正式上线发行。（四方精创、长亮科技）

12、Vera Rubin：英伟达发布VeraRubin平台进展：CoreWeave测试显示单位功耗Token吞吐提升10倍。（工业富联、胜宏科技）

13、磷酸铁锂：磷酸铁锂头部企业加码一体化、高端化产能。（德方纳米、富临精工、龙蟠科技、万润新能）

14、液冷：知名服务器厂商超节点的热管理系统已全线向液冷升级，其中包括主流的冷板液冷，还有方兴未艾的浸没式液冷。（英维克、高澜股份、金帝股份）

15、电力：CCTV国际时讯，供电瓶颈制约美国AI数据中心建设。（立新能源、华银电力）

16、矿产勘探：自然资源部。大力推进新一轮找矿突破战略行动。（紫金矿业、中矿资源）

17、杂交水稻：中国水稻研究所研究员王克剑团队近日在杂交水稻育种领域取得重要进展——成功研发出克隆效率稳定超过99%、结实完全正常的一系法杂交水稻，团队将其命名为“一系1号”。这项原创研究成果于7月21日刊发于国际学术期刊《Vita》。（隆平高科、荃银高科）

18、美股三大指数集体收涨，纳指涨超1%。存储板块强势反弹，闪迪涨超14%，SK海力士涨超13%，西部数据、美光科技涨超12%，希捷科技涨超11%，铠侠ADR涨超17%。光通信板块全线上涨，Coherent涨超11%，Lumentum涨超9%，Ciena涨近8%，迈威尔科技、康宁涨超6%，Credo涨超5%。

二、个股新增概念精选。

1、人工智能（TCL科技）

2、消费电子概念（富信科技）

3、数据中心（平高电气）

4、AI智能体（财富趋势）

5、PCB概念（嘉立创）

6、天津自贸区（津富士达）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。