十三、存储芯片

◇事件：

① 7月21日 美股存储板块强势反弹，闪迪涨超14%，SK海力士涨超13%，西部数据、美光科技涨超12%，费城半导体指数创6月22日以来最大单日涨幅。

② 7月21日 三星电子规划未来5年在韩国建成4座晶圆厂，扩大与英伟达NAND供应合作，加速V9、V10闪存布局。

③ 7月21日 兆易创新向子公司增资5亿元用于 DRAM 项目实施。德明利Q2加强战略库存储备，库存规模可支撑未来半年以上业务需求。

◇相关个股：兆易创新、澜起科技、江波龙、佰维存储、北京君正、东芯股份、普冉股份、德明利、深科技

十四、AI大模型/智能体

◇事件：

① 7月21日 OpenAI推出面向小型企业的ChatGPT Work服务，GPT-5.6正式面向小企业开放。

② 7月21日 Google表示Gemini 3.5 Pro正在与合作伙伴测试，计划尽快广泛推出。微软与Mistral扩大合作签署数十亿欧洲AI基建协议。

③ 7月21日 马斯克称旗下AI公司正训练新模型可能超越Kimi，月之暗面回应欢迎“掰手腕”。

◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公、浪潮信息、中科曙光、海天瑞声、掌阅科技

十五、英伟达/液冷

◇事件：

① 7月21日 英伟达发布Vera Rubin平台进展，CoreWeave测试显示单位功耗Token吞吐提升10倍。

② 7月21日 知名服务器厂商超节点热管理系统全线向液冷升级，包括冷板液冷及浸没式液冷方向。英伟达正大规模收购暗光纤资源建设高速骨干网。

◇相关个股：工业富联、胜宏科技、沪电股份、深南电路、英维克、高澜股份

十六、IPv6

◇事件：

① 7月21日 中央网信办印发《深化IPv6技术创新和融合应用实施方案（2026-2030年）》，到2030年IPv6活跃用户数达9.5亿、网络流量占比达42%。

◇相关个股：紫光股份、烽火通信、网宿科技、中兴通讯、广和通

十七、脑机接口

◇事件：

① 7月21日 脑虎科技自主研发的植入式脑机接口手部运动功能代偿系统进入国家药监局创新医疗器械绿色通道，为国内首个硬膜下植入式柔性脑机接口产品。

◇相关个股：道氏技术、三博脑科、创新医疗、爱朋医疗

十八、创新药

◇事件：

① 7月21日 国家药监局批准“选择性食欲素2型受体激动剂”上市，实现全球同步研发的原创靶点创新药在中国首报首发的历史性突破。

◇相关个股：恒瑞医药、百济神州、益方生物

十九、固态电池

◇事件：

① 7月21日 工信部锂电池标准工作组定于7月27-28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会，标准起草工作加速推进。

② 7月21日 2026年上半年全球储能系统出货量（交流侧）328GWh，同比增长87.9%。固态电池商业化进程稳步推进。

◇相关个股：当升科技、美联新材、宁德时代、华阳股份

二十、美伊中东

◇事件：

① 7月21日 特朗普称美国很快将对伊朗纳坦兹以南的“镐山”地下设施发动非常猛烈的打击。伊朗警告若美攻击核设施，中东地区美方利益都将遭报复。

② 7月21日 特朗普表示若胡塞武装封锁红海美将采取行动。伊拉克北部埃尔比勒机场停飞所有航班。国际原油涨超2%。

◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、通源石油

二十一、稳定币

◇事件：

① 7月21日 香港首批金管局合规持牌港元稳定币HKDAP最快两周内上线发行，预计7月31日前正式落地。

◇相关个股：四方精创、长亮科技、广电运通$九安医疗(sz002432)$