【7.24复盘】黑色星期五，全球普跌，A股缩量调整
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一句话定性：黑色星期五，全球普跌，A股缩量调整，军工+半导体双主线逆势突围。
今日盘面回顾
今天是标准的"一九分化"行情。上证收3814.20，跌1.61%；深证收13774.68，跌2.47%；创业板收3480.87，跌2.65%。全市场555家上涨，4940家下跌，涨跌比1:9，涨停43只，跌停25只。两市成交19311亿，较昨日缩量2641亿。缩量下跌说明什么？恐慌盘还没出来，空头没怎么发力就砸下去了，多头更没还手之力。
但科创50只跌了0.14%，为什么这么抗跌？因为半导体设备和材料在里面扛大旗。
外围环境是"黑天鹅扎堆"。特朗普放话"接近决定对伊朗发动大规模攻击"，伊朗强硬回怼要封锁霍尔木兹海峡，油价大涨，全球股市集体跳水。叠加今天美国新一轮关税正式生效，外部压力集中释放。A股能扛成这样，说实话已经不错了。
就是在这样的极限压力下，两个方向走出了独立行情：军工和半导体。
先说军工。地面兵装板块涨2.23%，5日涨幅9.59%，全市场逆势第一。驱动逻辑有三层：一是美伊冲突升级，地缘紧张直接利好弹药、防护装备、地面作战装备等消耗性军工品；二是7月23-24日国内海峡实弹演，实战化拉动耗材需求；三是临近八一建军节+珠海航展，事件窗口资金提前布局。中航证券公开喊话"军工配置窗口正在显现"，市场用脚投票。长城军工2连板，华强科技涨14.81%，军工全线涨停超10只——这个力度不是小打小闹，是机构资金在进场。
再说半导体。半导体板块整体涨0.59%，看似不起眼，但主力资金净流入36.5亿，全市场断层第一！拆开看半导体设备子板块，一片红：至纯科技涨停、托伦斯20cm涨停、通富微电涨停、中船特气涨14%、北方华创涨2.30%。背后的逻辑链条非常清晰：(1)长鑫科技7月27日（下周一）上市，IPO募资75%用于设备采购，直接利好设备商订单；(2)英特尔交出15年最强业绩，宣布2026年多买40%芯片制造设备，全球CapEx上行周期确认；(3) SEMI 预测2026全球半导体设备销售额增长23.2%至1659亿美元；(4)美国新关税今日生效，国产替代紧迫性再强化——三期大基金70%定向支持半导体设备与材料。这不是炒概念，是炒订单、炒业绩。
电网设备也不甘寂寞。长缆科技4连板，汉缆股份涨停。背后是南方电网上半年投资892.62亿元创历史新高，全国用电负荷屡破纪录，"十五五"可再生能源规划落地。立新能源7连板，但公司已发公告明确"无算力相关业务"，纯情绪博弈，谨慎。
氟化工也蹭上了热度，孚日股份2连板，滨化股份跟涨。逻辑是油价稳定后补库季节来临，叠加传统旺季。
明日展望
周末消息面是最大变数。美伊局势会不会继续升级？国内有没有政策对冲？都是未知数。从技术面看，上证3800附近是前期密集成交区，有一定支撑。成交缩量到2万亿以下，杀跌动能也在衰减。
有一个信号要重视：今天全市近5000只股票下跌，但半导体和军工不仅没跌，还放量上攻。这说明市场里的"聪明钱"不是跑了，而是换仓了——从周期股、消费股、有色等板块撤出来，集中涌入半导体和军工。这种结构性切换一旦形成，持续性通常不会太短。
下周一长鑫科技上市是半导体板块的关键催化剂。如果长鑫上市首日表现超预期，设备股大概率被进一步引爆。但也要注意"利好兑现"的风险——设备股今天已经涨了不少，周一如果长鑫表现不及预期，短线可能面临回调。
操作建议：周末持仓半仓以下，方向偏半导体设备+军工。周一盯住长鑫上市首日和周末消息面，再决定是否加仓。
复盘与荐股
按板块热度分三个梯队来选。
第一梯队：半导体设备/材料——逻辑最硬、资金最强
半导体今天主力净流入36.5亿，断层领先。逻辑链：长鑫上市→设备采购需求爆发→国产替代加速→业绩兑现。这不是炒概念，是炒订单。
1. 至纯科技（ 603690 ）——湿法设备核心标的
涨停封板，涨10.02%，收22.62元，封单超15.8万手。至纯的湿法设备已批量进入长鑫产线，是扩产的直接受益者。主力净流入1.77亿，主力流入占比35%。但注意两点：该股20日跌幅-36.26%，此前回调极深，今天涨停更多是"超跌+催化"逻辑；PE为负，基本面尚未改善，纯炒作属性偏强。
操作：周一长鑫上市如果带动板块高开，至纯大概率继续走强。但不要追涨停，等回调到20.5-21元区间介入更安全。止损设在19.5元下方。
2. 通富微电（ 002156 ）——千亿封测龙头，业绩炸裂
涨停，涨9.77%，收76.64元，成交198亿，全市场最活跃个股之一。催化剂太硬：半年报预增288%-337%，归母净利润16-18亿，产能利用率提升，中高端产品营收明显增加。这是实打实的业绩驱动，不是题材炒作。PE 80倍看似不便宜，但对比288%的利润增速，PEG仅0.28，价值被严重低估。
技术面：量比1.24，放量涨停突破。5日涨幅12.11%，20日涨幅7.04%，60日涨幅49.92%，趋势非常漂亮。年内涨幅103.73%，但对比业绩增速，上涨逻辑撑得住。
操作：趋势核心标的，沿5日线（约72元附近）低吸，止损设在68元下方。
3. 托伦斯（ 301583 ）——20cm科创板黑马
20cm涨停，收174元，换手率43.83%。科创板+20cm+半导体设备，弹性极大。今天虽然换手率极高，但一路封死到尾盘，说明资金共识度高。60日涨幅669.91%，年内涨幅巨大，属于高弹性高风险的"妖股"类型。
操作：不适合重仓，控制仓位不超过总仓10%，搏周一长鑫上市的短线情绪溢价。风险提示：换手率43%意味着今天近一半流通盘换手，筹码松动风险极大，一旦风向不对可能急跌。
4. 北方华创（ 002371 ）——半导体设备"一哥"
涨2.30%，收757元，市值5493亿。北方华创是长鑫供应链中最核心的设备商——刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等多类设备均已批量出货，12寸TSV设备成熟量产。东吴证券指出存储敞口60-70%，整体新签订单增长超50%。PE 98倍不算便宜，但作为国产半导体设备的绝对龙头，享有估值溢价是合理的。5日涨幅11.82%，60日涨幅46.85%，趋势稳健向上。
操作：中长线底仓配置标的，回调到720以下可加仓。短线弹性不如至纯、托伦斯，但确定性最高，适合做压舱石。
值得关注的半导体标的（一句话点评）：
深科技（ 000021 ）：封测，涨7.42%，PE 55倍，5日涨7.64%，超跌反弹属性明显，短线可跟。
华天科技（ 002185 ）：封测，涨5.09%，PE 75倍，换手15.85%活跃，但10日跌26.55%，底部尚未确认，等放量确认后再入。
长电科技（ 600584 ）：封测龙头，涨2.59%，PE 89倍，市值1483亿，稳定性优于华天、深科技，稳健型选手首选。
有研新材（ 600206 ）：半导体材料，涨5.85%，PE 130倍，5日涨10.41%，60日涨65.39%，年内涨117%，趋势牛股，沿5日线持有。
雅克科技（ 002409 ）：半导体材料，涨3.27%，PE 72倍，前驱体/SOD材料龙头，长鑫供应链受益，技术壁垒高。
中船特气：涨超14%，中芯国际概念，半导体特气龙头，弹性大。
第二梯队：军工/地面兵装——事件驱动最强、短期弹性最大
军工今天地面兵装涨2.23%，5日涨9.59%，主力净流入3.7亿，行业排名2/124，连续3天净流入。催化剂：美伊冲突升级+海峡实弹演+八一建军节窗口+珠海航展预期。注意：军工是典型的事件驱动型板块，情绪来得快去得也快，不要追高。
5. 长城军工（ 601606 ）——地面兵装龙头，2连板
涨停，涨9.99%，2连板，收32.05元，市值232亿。连续3天主力净流入，资金共识度极高。5日涨27.13%，走势凌厉。PE 3351倍看起来吓人，但军工股的估值从来不看PE——看的是订单、列装节奏、事件催化。长城军工是弹药/火炮/防护装备的核心标的，地缘冲突下最直接受益品种。
操作：2连板后追高风险大，等回调到29-30元附近（5日线区域）再介入。如果周一继续高开，不建议追。止损设在26.5元下方。
6. 华强科技（ 688151 ）——防护服+中兵系，双概念叠加
涨14.81%，收16.82元，换手率4.29%，量比4.15倍。华强同时踩中"防护服"和"中兵系"两个概念，今天这两个板块分别是概念涨幅第一(+2.82%)和第二(+2.66%)。5日涨16.32%，10日涨9.29%，趋势整体向上。PE 122倍，PB 1.37倍，估值在军工里算合理区间。
操作：如果地缘冲突周末升级，周一大概率高开。可持仓过周末，但不要满仓押一只。止损设在14.5元下方。
值得关注的军工标的（一句话点评）：
建设工业（ 002265 ）：涨停10.01%，兵装重组概念，连续3天净流入，趋势强劲。
湖南天雁（ 600698 ）：涨停9.97%，兵装重组概念，弹性大但基本面薄弱，短线博弈型。
天秦装备（ 300922 ）：涨8.46%，地面兵装板块，换手13.46%活跃，关注能否突破前高。
北方长龙（ 301357 ）：涨7.24%，地面兵装新标的，10.33%换手，次新+军工弹性大。
中光防雷（ 300414 ）：20cm涨停，军工防雷细分龙头，涨停封板坚决。
超卓航科（ 688237 ）：20cm涨停，军工装备+科创板，弹性极大但风险也大。
内蒙一机（ 600967 ）：涨3.77%，地面兵装老三，稳健型军工配置。
第三梯队：电网设备/氟化工——支线轮动，短线博弈
汉缆股份（ 002498 ）：涨停9.98%，收6.50元。南方电网投资创新高+全国用电负荷破纪录，逻辑顺畅。5日涨21.04%，趋势强劲。PE 37倍在电网股里不算便宜，追高谨慎。
孚日股份（ 002083 ）：2连板涨停10.03%，收11.52元。氟化工+军工双概念（军工板块涨停股之一）。5日涨12.28%，10日涨23.87%，PE 22倍估值合理。连板后短线风险加大，不建议追。
长缆科技（ 002879 ）：4连板，董事长增持不低于3000万。4连板后风险极大，不建议追。
立新能源（ 001258 ）：7连板，已发异常波动公告明确"无算力相关业务"。纯粹情绪博弈，风险极高。
滨化股份（ 601678 ）：涨5.14%，氟化工+半导体材料双概念，趋势向上但弹性不如孚日。
干货科普：为什么半导体设备是"卖铲子的"最受益？
很多股友问：为什么半导体涨的是设备股，不是芯片设计股？
这背后是经典的投资逻辑——"淘金热中卖铲子的最赚钱"。19世纪美国加州淘金热，真正暴富的不是淘金者，而是卖铲子、卖牛仔裤、卖水的商人。半导体产业同理：芯片设计公司之间竞争激烈，赢家通吃但风险巨大；而设备公司不管下游谁赢，都得买设备。
长鑫科技上市募资75%用于设备采购——不管你长鑫的 DRAM 芯片最后赚不赚钱，设备商的订单先拿到手了。这就是为什么长鑫上市消息一出，设备股集体爆拉。
SEMI预测2026年全球半导体设备销售额1659亿美元（增长23.2%），到2028年将达2295亿美元的历史新高。这个增速下，国产设备商只要有技术突破、能进入供应链，订单增速远超行业平均。选设备股的关键就一条：看它有没有进大厂供应链。进了，就是印钞机；没进，就是赌运气。
仓位与操作建议
总仓位：4-5成。大盘方向不明，周末消息面不确定，不要满仓过周末。
半导体设备：2-3成仓位核心配置。逻辑最硬，中长线持有。北方华创做底仓，至纯科技/通富微电做弹性仓，托伦斯做短线博弈仓。
军工：1-2成仓位短线博弈。事件驱动，持有周期不宜超过一周。八一建军节前（8月1日）注意"利好兑现"风险。
其他（电网/氟化工）：不超过0.5成。支线轮动，不追高。
止损纪律：单只个股跌破买入价5%无条件止损；板块整体转弱（龙头破5日线）减半仓。
风险提示
以上内容为个人复盘分析和选股思路分享，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。军工、半导体板块弹性大、波动大，仓位控制是第一位的。周末消息面不确定性高，务必控制仓位。
今日盘面回顾
今天是标准的"一九分化"行情。上证收3814.20，跌1.61%；深证收13774.68，跌2.47%；创业板收3480.87，跌2.65%。全市场555家上涨，4940家下跌，涨跌比1:9，涨停43只，跌停25只。两市成交19311亿，较昨日缩量2641亿。缩量下跌说明什么？恐慌盘还没出来，空头没怎么发力就砸下去了，多头更没还手之力。
但科创50只跌了0.14%，为什么这么抗跌？因为半导体设备和材料在里面扛大旗。
外围环境是"黑天鹅扎堆"。特朗普放话"接近决定对伊朗发动大规模攻击"，伊朗强硬回怼要封锁霍尔木兹海峡，油价大涨，全球股市集体跳水。叠加今天美国新一轮关税正式生效，外部压力集中释放。A股能扛成这样，说实话已经不错了。
就是在这样的极限压力下，两个方向走出了独立行情：军工和半导体。
先说军工。地面兵装板块涨2.23%，5日涨幅9.59%，全市场逆势第一。驱动逻辑有三层：一是美伊冲突升级，地缘紧张直接利好弹药、防护装备、地面作战装备等消耗性军工品；二是7月23-24日国内海峡实弹演，实战化拉动耗材需求；三是临近八一建军节+珠海航展，事件窗口资金提前布局。中航证券公开喊话"军工配置窗口正在显现"，市场用脚投票。长城军工2连板，华强科技涨14.81%，军工全线涨停超10只——这个力度不是小打小闹，是机构资金在进场。
再说半导体。半导体板块整体涨0.59%，看似不起眼，但主力资金净流入36.5亿，全市场断层第一！拆开看半导体设备子板块，一片红：至纯科技涨停、托伦斯20cm涨停、通富微电涨停、中船特气涨14%、北方华创涨2.30%。背后的逻辑链条非常清晰：(1)长鑫科技7月27日（下周一）上市，IPO募资75%用于设备采购，直接利好设备商订单；(2)英特尔交出15年最强业绩，宣布2026年多买40%芯片制造设备，全球CapEx上行周期确认；(3) SEMI 预测2026全球半导体设备销售额增长23.2%至1659亿美元；(4)美国新关税今日生效，国产替代紧迫性再强化——三期大基金70%定向支持半导体设备与材料。这不是炒概念，是炒订单、炒业绩。
电网设备也不甘寂寞。长缆科技4连板，汉缆股份涨停。背后是南方电网上半年投资892.62亿元创历史新高，全国用电负荷屡破纪录，"十五五"可再生能源规划落地。立新能源7连板，但公司已发公告明确"无算力相关业务"，纯情绪博弈，谨慎。
氟化工也蹭上了热度，孚日股份2连板，滨化股份跟涨。逻辑是油价稳定后补库季节来临，叠加传统旺季。
明日展望
周末消息面是最大变数。美伊局势会不会继续升级？国内有没有政策对冲？都是未知数。从技术面看，上证3800附近是前期密集成交区，有一定支撑。成交缩量到2万亿以下，杀跌动能也在衰减。
有一个信号要重视：今天全市近5000只股票下跌，但半导体和军工不仅没跌，还放量上攻。这说明市场里的"聪明钱"不是跑了，而是换仓了——从周期股、消费股、有色等板块撤出来，集中涌入半导体和军工。这种结构性切换一旦形成，持续性通常不会太短。
下周一长鑫科技上市是半导体板块的关键催化剂。如果长鑫上市首日表现超预期，设备股大概率被进一步引爆。但也要注意"利好兑现"的风险——设备股今天已经涨了不少，周一如果长鑫表现不及预期，短线可能面临回调。
操作建议：周末持仓半仓以下，方向偏半导体设备+军工。周一盯住长鑫上市首日和周末消息面，再决定是否加仓。
复盘与荐股
按板块热度分三个梯队来选。
第一梯队：半导体设备/材料——逻辑最硬、资金最强
半导体今天主力净流入36.5亿，断层领先。逻辑链：长鑫上市→设备采购需求爆发→国产替代加速→业绩兑现。这不是炒概念，是炒订单。
1. 至纯科技（ 603690 ）——湿法设备核心标的
涨停封板，涨10.02%，收22.62元，封单超15.8万手。至纯的湿法设备已批量进入长鑫产线，是扩产的直接受益者。主力净流入1.77亿，主力流入占比35%。但注意两点：该股20日跌幅-36.26%，此前回调极深，今天涨停更多是"超跌+催化"逻辑；PE为负，基本面尚未改善，纯炒作属性偏强。
操作：周一长鑫上市如果带动板块高开，至纯大概率继续走强。但不要追涨停，等回调到20.5-21元区间介入更安全。止损设在19.5元下方。
2. 通富微电（ 002156 ）——千亿封测龙头，业绩炸裂
涨停，涨9.77%，收76.64元，成交198亿，全市场最活跃个股之一。催化剂太硬：半年报预增288%-337%，归母净利润16-18亿，产能利用率提升，中高端产品营收明显增加。这是实打实的业绩驱动，不是题材炒作。PE 80倍看似不便宜，但对比288%的利润增速，PEG仅0.28，价值被严重低估。
技术面：量比1.24，放量涨停突破。5日涨幅12.11%，20日涨幅7.04%，60日涨幅49.92%，趋势非常漂亮。年内涨幅103.73%，但对比业绩增速，上涨逻辑撑得住。
操作：趋势核心标的，沿5日线（约72元附近）低吸，止损设在68元下方。
3. 托伦斯（ 301583 ）——20cm科创板黑马
20cm涨停，收174元，换手率43.83%。科创板+20cm+半导体设备，弹性极大。今天虽然换手率极高，但一路封死到尾盘，说明资金共识度高。60日涨幅669.91%，年内涨幅巨大，属于高弹性高风险的"妖股"类型。
操作：不适合重仓，控制仓位不超过总仓10%，搏周一长鑫上市的短线情绪溢价。风险提示：换手率43%意味着今天近一半流通盘换手，筹码松动风险极大，一旦风向不对可能急跌。
4. 北方华创（ 002371 ）——半导体设备"一哥"
涨2.30%，收757元，市值5493亿。北方华创是长鑫供应链中最核心的设备商——刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等多类设备均已批量出货，12寸TSV设备成熟量产。东吴证券指出存储敞口60-70%，整体新签订单增长超50%。PE 98倍不算便宜，但作为国产半导体设备的绝对龙头，享有估值溢价是合理的。5日涨幅11.82%，60日涨幅46.85%，趋势稳健向上。
操作：中长线底仓配置标的，回调到720以下可加仓。短线弹性不如至纯、托伦斯，但确定性最高，适合做压舱石。
值得关注的半导体标的（一句话点评）：
深科技（ 000021 ）：封测，涨7.42%，PE 55倍，5日涨7.64%，超跌反弹属性明显，短线可跟。
华天科技（ 002185 ）：封测，涨5.09%，PE 75倍，换手15.85%活跃，但10日跌26.55%，底部尚未确认，等放量确认后再入。
长电科技（ 600584 ）：封测龙头，涨2.59%，PE 89倍，市值1483亿，稳定性优于华天、深科技，稳健型选手首选。
有研新材（ 600206 ）：半导体材料，涨5.85%，PE 130倍，5日涨10.41%，60日涨65.39%，年内涨117%，趋势牛股，沿5日线持有。
雅克科技（ 002409 ）：半导体材料，涨3.27%，PE 72倍，前驱体/SOD材料龙头，长鑫供应链受益，技术壁垒高。
中船特气：涨超14%，中芯国际概念，半导体特气龙头，弹性大。
第二梯队：军工/地面兵装——事件驱动最强、短期弹性最大
军工今天地面兵装涨2.23%，5日涨9.59%，主力净流入3.7亿，行业排名2/124，连续3天净流入。催化剂：美伊冲突升级+海峡实弹演+八一建军节窗口+珠海航展预期。注意：军工是典型的事件驱动型板块，情绪来得快去得也快，不要追高。
5. 长城军工（ 601606 ）——地面兵装龙头，2连板
涨停，涨9.99%，2连板，收32.05元，市值232亿。连续3天主力净流入，资金共识度极高。5日涨27.13%，走势凌厉。PE 3351倍看起来吓人，但军工股的估值从来不看PE——看的是订单、列装节奏、事件催化。长城军工是弹药/火炮/防护装备的核心标的，地缘冲突下最直接受益品种。
操作：2连板后追高风险大，等回调到29-30元附近（5日线区域）再介入。如果周一继续高开，不建议追。止损设在26.5元下方。
6. 华强科技（ 688151 ）——防护服+中兵系，双概念叠加
涨14.81%，收16.82元，换手率4.29%，量比4.15倍。华强同时踩中"防护服"和"中兵系"两个概念，今天这两个板块分别是概念涨幅第一(+2.82%)和第二(+2.66%)。5日涨16.32%，10日涨9.29%，趋势整体向上。PE 122倍，PB 1.37倍，估值在军工里算合理区间。
操作：如果地缘冲突周末升级，周一大概率高开。可持仓过周末，但不要满仓押一只。止损设在14.5元下方。
值得关注的军工标的（一句话点评）：
建设工业（ 002265 ）：涨停10.01%，兵装重组概念，连续3天净流入，趋势强劲。
湖南天雁（ 600698 ）：涨停9.97%，兵装重组概念，弹性大但基本面薄弱，短线博弈型。
天秦装备（ 300922 ）：涨8.46%，地面兵装板块，换手13.46%活跃，关注能否突破前高。
北方长龙（ 301357 ）：涨7.24%，地面兵装新标的，10.33%换手，次新+军工弹性大。
中光防雷（ 300414 ）：20cm涨停，军工防雷细分龙头，涨停封板坚决。
超卓航科（ 688237 ）：20cm涨停，军工装备+科创板，弹性极大但风险也大。
内蒙一机（ 600967 ）：涨3.77%，地面兵装老三，稳健型军工配置。
第三梯队：电网设备/氟化工——支线轮动，短线博弈
汉缆股份（ 002498 ）：涨停9.98%，收6.50元。南方电网投资创新高+全国用电负荷破纪录，逻辑顺畅。5日涨21.04%，趋势强劲。PE 37倍在电网股里不算便宜，追高谨慎。
孚日股份（ 002083 ）：2连板涨停10.03%，收11.52元。氟化工+军工双概念（军工板块涨停股之一）。5日涨12.28%，10日涨23.87%，PE 22倍估值合理。连板后短线风险加大，不建议追。
长缆科技（ 002879 ）：4连板，董事长增持不低于3000万。4连板后风险极大，不建议追。
立新能源（ 001258 ）：7连板，已发异常波动公告明确"无算力相关业务"。纯粹情绪博弈，风险极高。
滨化股份（ 601678 ）：涨5.14%，氟化工+半导体材料双概念，趋势向上但弹性不如孚日。
干货科普：为什么半导体设备是"卖铲子的"最受益？
很多股友问：为什么半导体涨的是设备股，不是芯片设计股？
这背后是经典的投资逻辑——"淘金热中卖铲子的最赚钱"。19世纪美国加州淘金热，真正暴富的不是淘金者，而是卖铲子、卖牛仔裤、卖水的商人。半导体产业同理：芯片设计公司之间竞争激烈，赢家通吃但风险巨大；而设备公司不管下游谁赢，都得买设备。
长鑫科技上市募资75%用于设备采购——不管你长鑫的 DRAM 芯片最后赚不赚钱，设备商的订单先拿到手了。这就是为什么长鑫上市消息一出，设备股集体爆拉。
SEMI预测2026年全球半导体设备销售额1659亿美元（增长23.2%），到2028年将达2295亿美元的历史新高。这个增速下，国产设备商只要有技术突破、能进入供应链，订单增速远超行业平均。选设备股的关键就一条：看它有没有进大厂供应链。进了，就是印钞机；没进，就是赌运气。
仓位与操作建议
总仓位：4-5成。大盘方向不明，周末消息面不确定，不要满仓过周末。
半导体设备：2-3成仓位核心配置。逻辑最硬，中长线持有。北方华创做底仓，至纯科技/通富微电做弹性仓，托伦斯做短线博弈仓。
军工：1-2成仓位短线博弈。事件驱动，持有周期不宜超过一周。八一建军节前（8月1日）注意"利好兑现"风险。
其他（电网/氟化工）：不超过0.5成。支线轮动，不追高。
止损纪律：单只个股跌破买入价5%无条件止损；板块整体转弱（龙头破5日线）减半仓。
风险提示
以上内容为个人复盘分析和选股思路分享，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。军工、半导体板块弹性大、波动大，仓位控制是第一位的。周末消息面不确定性高，务必控制仓位。
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