0726盘前消息面
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因为明天一早七点半就要陪家人去医院做化疗，明天盘前消息汇总就在这里发个简版了。
明天的大事只有一个，就是长鑫上市，今天关于长鑫上市价格和市值的预测文章大面积被删，这里也不讨论了，说破发的都是无脑，个人看5x起步吧。其实散户一般就是1-2签，讨论能涨多少有多大意义。
周末消息面
一、国际地缘大事
1. 美伊冲突降温
当地时间7月25日，特朗普下达指令，美军暂停针对伊朗的新一轮空袭，终结了此前连续13天每日打击的行动；不过美方海上封锁措施维持不变。
打了13天终于停了。空袭暂停是个明确信号，但海上封锁没撤，说明美伊博弈还在拉扯中。对盘面的影响主要是军工和原油方向的情绪降温，下周军工板块可能要走一波分化。
2. 航运风险缓解
卡塔尔7月26日官宣全面恢复海上通航，此前受中东局势影响曾暂停民间海上出行。
航运这块算是松口气。卡塔尔恢复通航，说明中东局势对海运的冲击正在消退，之前因为航运中断涨起来的品种，下周要留意回调压力。
3. 出口管制加码
7月24日商务部发布新规，将14家欧盟实体纳入出口管制管控清单。
这个动作不能小看。中欧之间的贸易博弈在升级，出口管制清单扩充意味着自主可控这条线又有了新催化。国产替代相关的方向，下周盘面可能会有反应。
二、科技/半导体/AI产业链核心催化
（一）存储大周期拐点确认
1. 长鑫上市预期
市场预期长鑫存储即将登陆资本市场，下周一有望见证国产存储里程碑行情。
长鑫上市这件事，对整个存储板块的情绪催化是非常大的。国产 DRAM 从0到1的标志性事件，周一盘面大概率会有反应。股权绑定的、供货绑定的，都可能成为资金攻击的方向。
2. 产业扩产共识落地
全球晶圆厂集体加码扩产，半导体设备、上游材料迎来中长期景气红利。
全球扩产这个趋势已经很明确了，不是某一家在扩，是全行业在扩。设备和材料端的景气周期还会继续拉长。
3. 韩美9500亿美元史诗级半导体长单（核心主线）
韩国总统李在明赴美出席旧金山AI峰会，发布《旧金山AI宣言》，提出韩国要做全球AI供应链锚点，深度绑定美国AI产业链，被市场视作第四次工业革命战略押注。
订单拆分：SK集团与英伟达、云厂商达成7500亿美元五年供货协议；三星电子与博通签订2000亿美元合作，合计9500亿美元。SK还将联合Anthropic在韩国投建1GW级智算中心。
三大行业逻辑：
需求天花板打开：年均合作规模远超当前行业单年体量，崔泰源直言英伟达索要HBM存储规模远超现有产能；
熨平周期波动：5年长协附带全额保价，2029-2030年远期收入锁定，可对冲两年后扩产释放带来的周期下行压力；
倒逼设备材料增量：海力士官宣2030晶圆产能翻倍、新建M15X产线与P T7封装厂，全链条设备、材料直接受益。
这个9500亿的长单是周末最重磅的信息。5年锁价锁量，等于把存储行业的周期波动给熨平了。海力士产能翻倍意味着设备、材料、封测全链条都会有增量订单。对A股来说，存储这条线下周的确定性非常高。
（二）芯片全线涨价，算力需求持续紧缺
1. 英伟达上调GPU套装报价
7月24日硬件媒体消息，英伟达向下游厂商上调GPU+显存成套供货价格，涨价核心驱动为HBM存储全线紧缺。
英伟达涨价，核心原因就一个字：缺。HBM不够用，所以整套报价往上提。算力紧缺的逻辑还在强化，不是弱化。
2. 高通产品涨价两位数
7月25日高通通知全球客户，受上游原材料成本上行影响，全品类产品涨价幅度达两位数。
高通也涨了，而且是全品类两位数涨幅。芯片涨价已经不是个案了，是从上游材料到终端芯片的全面涨价周期。
这条涨价消息也是周五带崩美股的原因之一。
3. 百亿级海外算力项目落地
Naver、英伟达、Brookfield三方合计最高斥资100亿美元扩建AI数据中心。
4. 光通信/配套材料利好
蓝思科技7月24日与英特尔签署合作备忘录，重点布局TGV玻璃基先进封装；
Verizon、谷歌签下超10亿美元暗光纤长期协议，为全球AI算力集群提供高速互联底座。
光通信这边，暗光纤大单落地说明算力集群之间的互联需求在快速放量。蓝思科技切入TGV玻璃基封装，先进封装的圈子越来越热闹了。
（三）行业大佬集体看多中国AI
黄仁勋表态：优秀人才终将产出顶尖技术，中国一定会诞生世界级AI成果；同时呼吁市场告别"AI末日论"，无需过度渲染行业风险；拿下5000亿韩企存储大单后进一步看好芯片赛道，称芯片行业未来还有10倍成长空间，韩国半导体迎来黄金发展期。
马斯克观点：中国极有机会成为全球AI领导者，美国单纯封禁国产模型无法阻挡技术发展大势。
老黄和马斯克同时看多中国AI，这个画面还挺少见的。不管他们说的是场面话还是真心话，对市场情绪来说都是正面催化。
（四）其他科技细分催化
1. 国产3D打印机全球市占率突破九成，国产替代完成；
2. 智元机器人7月24日正式启动港股IPO流程；
3. 脑机接口重大突破：新型视网膜芯片获批欧洲上市，可帮助视力受损患者恢复视觉；
4. Verizon与谷歌百亿级暗光纤大单落地，算力互联硬件受益。
三、新能源板块多条重磅催化
1. A股史上最大规模回购
7月24日宁德时代披露回购方案，拟动用200-400亿元自有资金回购股份并全额注销，彰显公司对中长期价值高度认可；同时8、9月电池排产各上调5GWh，月度排产由110/120GWh上调至115/125GWh。
200到400亿的回购，A股历史上最大手笔。而且回购完直接注销，不是留着做激励，这是实打实减少总股本。再加上排产还在上调，宁德对后面的需求是有信心的。
2. 锂电上游涨价
VC电解液原料一个多月涨幅超40%，主流厂商实施限量保供。
VC一个月涨了40%还限量保供，说明下游排产确实很猛。电解液涨价这条线后面还会继续发酵。
3. 储能赛道爆发
2026上半年储能电池订单激增，部分企业订单规模同比暴涨30倍，核心驱动为全球AI算力中心持续大规模新建。
储能订单暴增30倍，这个数字有点夸张。但背后的逻辑是通的，算力中心建得越多，对储能配套的需求就越大。AI带动的不只是算力，还有电力配套。
4. 风光装机历史性超越火电
7月25日《2026能源产业生态报告》发布，国内风电、光伏累计装机总量正式超过火电；国家能源局同步发文，深化"获得电力"改革、全面提升供电服务质量。
风光装机超过火电，这是一个历史性的转折点。能源结构的切换不是一朝一夕的事，但这个拐点一旦过了，后面就是加速。
四、周期/煤炭板块焦炭
现货仍存在继续下调预期，国内产地焦煤拍卖流拍率持续走高，煤炭板块短期承压。
煤炭这边还在磨底。焦煤流拍率走高，说明下游需求确实不太行。短期这个方向没什么好期待的，等价格企稳再说。
重大活动会议前瞻：
7月下旬，zzj会议
7-8月，预计朱雀三发射
7-8月，预计宇树上市
7月27日，长鑫上市
7月28日，康宁财报
7月29日，SK海力士业绩
7月30日，美联储公布利率决议
7月30日，Meta、微软、三星
7月31日，苹果、亚马逊、铠侠
7月31日，第二届中国国际游戏开发者大会
盘前热点消息
一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 宁德时代拟最高400亿元回购，创A股历史纪录事件动态：7月24日晚，宁德时代公告称，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司拟使用自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分A股股份。回购资金总额为不低于200亿元，且不超过400亿元。这一回购规模将超过格力电器2021年披露的回购预案资金总额150亿元的上限，成为A股历史上规模最大的回购。回购价格不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150%，回购价格上限为573元/股。
核心逻辑：动力电池龙头抛出A股史上最大规模回购方案，彰显产业资本对新能源及储能赛道的长期信心。宁德时代作为创业板权重股，巨额回购有望提振市场整体情绪，同时利好锂电池产业链估值修复。
概念股：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、先导智能、璞泰来、恩捷股份、天赐材料、新宙邦、德方纳米、湖南裕能、中伟股份、科达利、震裕科技。
2. 央行将开展2.1万亿元隔夜逆回购操作事件动态：央行发布隔夜逆回购操作预告，将在7月29日至7月31日每日开展6000亿元，8月3日开展3000亿元，合计规模达2.1万亿元。东方金诚首席宏观分析师王青表示，此举旨在更好匹配金融机构在月末等时点的短期流动性需求。
核心逻辑：央行大规模释放短期流动性，月末资金面有望保持充裕，利好银行、券商等板块，同时为市场提供流动性支撑。
概念股：银行——招商银行、平安银行、宁波银行、兴业银行；券商——中信证券、华泰证券、东方财富。
3. 携程因垄断被罚没51.79亿元事件动态：市监总局通报，2020年起携程在国内在线酒店预订市场滥用支配地位，强制酒店独家合作、设置全网最低价，构成垄断。总局责令其退还酒店储备金1.22亿元，没收违法所得16.58亿元，按2025年境内营收7.5%罚款35.21亿元，罚没合计51.79亿元（占2025年营收8.3%），并要求全面整改。
核心逻辑：反垄断监管持续加码，在线旅游平台商业模式面临调整压力，关注OTA行业竞争格局变化。
概念股：携程（美股）、同程旅行、美团、飞猪（阿里）。
4. 港交所上市改革新规生效，WVR市值门槛降至60亿港元事件动态：港交所正式发布上市改革新规并立即生效。其中，不同投票权（WVR）架构及第二上市申请人的市值门槛由100亿港元降至60亿港元，WVR架构的持股占比要求同步放宽。
核心逻辑：港交所降低特殊架构企业上市门槛，有望吸引更多科技企业赴港上市，利好港股市场活跃度和券商投行业务。
概念股：港交所、中金公司、中信证券、华泰证券。
5. 立新能源提示风险：股价存在快速下跌风险事件动态：立新能源公告称，7月15日至7月24日连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，股价近期快速上涨且累计涨幅较大，显著高于同期行业及深证指数涨幅，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，交易风险较大，随时存在快速下跌风险。公司日常生产经营、内外经营环境未发生重大实质性变化。
核心逻辑：电力板块短期过度炒作，公司主动提示风险，需警惕追高风险。
概念股：立新能源（风险提示）。
二、科技与产业创新（高关注度）
1. 三星、SK海力士与美企签下9500亿美元半导体大单事件动态：据韩联社报道，韩国各大企业集团与英伟达等全球科技巨头达成一系列合作项目，总投资规模达9500亿美元（约合人民币6.43万亿元）。三星电子和博通签署谅解备忘录，就代工合作达成协议，将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体，并生产人工智能芯片。SK集团决定在未来五年内，与包括英伟达在内的全球大型科技公司开展总价值7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作。SK集团与英伟达计划建立一项超过5000亿美元的综合合作伙伴关系，涵盖AI工厂建设、AI内存供应、HBM等下一代AI内存共同开发和优化。
核心逻辑：韩国存储双雄与美企签下天量长期订单，AI驱动存储芯片需求确定性进一步增强，存储芯片景气周期有望延续至2028年甚至更远。
概念股：存储芯片——兆易创新、澜起科技、江波龙、普冉股份、北京君正、东芯股份、佰维存储、德明利；半导体设备——北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、长川科技。
2. 五大半导体设备供应商交付周期延长50%-100%，芯片涨价潮蔓延事件动态：据韩媒报道，五大半导体制造设备供应商（应用材料、 ASML 、泛林、TEL、KLA）的主要产品交付周期已延长50%-100%，此前仅需6个月到货的设备现在可能需要等待1年。三星半导体、SK海力士等有大规模产能建置需求的芯片生产商正密切关注上游交付进度，计划提前下单采购。与此同时，英伟达向显卡厂商发出新一轮GPU套装调价通知，涉及GDDR7和GDDR6显存，零售渠道分销商惜售情绪浓厚。高通也已向客户发送涨价通知，涨幅将达到两位数百分比，新价格适用于9月1日之后出货的产品。
核心逻辑：半导体设备供给紧张叠加芯片设计厂商集体涨价，反映AI驱动下半导体全产业链供需失衡，国内半导体设备及材料国产替代逻辑持续强化。
概念股：半导体设备——北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、长川科技、盛美上海；半导体材料——沪硅产业、安集科技、雅克科技、江丰电子、鼎龙股份。
3. 长鑫科技将于7月27日科创板上市事件动态：长鑫科技近日发布首次公开发行股票科创板上市公告书，公司股票将于7月27日在上海证券交易所科创板上市。华西证券研报显示，中性预期上市后稳定市值2万亿至3万亿元，乐观情境甚至能看到4万亿元。国投证券设定了保守、中性、乐观、超乐观四种估值情景，对应估值为1万亿、1.5万亿、2.3万亿和4.25万亿元，对应上市后首日涨幅落在70%-600%区间，中一签盈利空间大约在3000元至2.6万元之间。业绩方面，长鑫科技2026年第一季度营收508亿元，同比增长719.13%；归母净利润247.62亿元，同比增长1688.30%。预计2026年1-6月营收1100亿至1200亿元，归母净利润500亿至570亿元，有望抹平成立以来的全部累计亏损。
核心逻辑：长鑫科技作为A股首家DRAM制造龙头上市，将彻底改写A股半导体板块估值逻辑，填补存储板块“只有设计、无制造龙头”的估值失衡。上市首日表现将对存储芯片板块形成强烈估值映射效应。
概念股：存储芯片——兆易创新、澜起科技、江波龙、普冉股份、北京君正、东芯股份、佰维存储、德明利；半导体设备/材料——北方华创、中微公司、沪硅产业、安集科技。
4. 储能电池订单暴涨30倍，企业“忙到冒烟”事件动态：据央视财经报道，一家在惠州的电池工厂热度超过3D打印赛道，研发总工直言上半年生产“忙到冒烟”，采访当天接到上亿元急单，需紧急交付8000多套储能电池包。公司的储能电池订单上半年暴涨30倍，从业15年的老员工从未见过如此旺盛的市场需求。驱动因素主要来自全球AI算力基础设施扩张。
核心逻辑：AI算力基础设施建设带动储能配套需求爆发式增长，储能电池产业链进入超级景气周期。
概念股：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、派能科技、阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、盛弘股份。
5. 脑机接口重大突破：视网膜芯片获准在欧上市事件动态：美国初创公司Science Corp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口公司首次将相关设备大规模推向患者市场，也是该公司迈向脑机接口商业化的重要里程碑。其 PRIM A脑机系统由视网膜下光伏植入物和专用眼镜配合使用，可将近红外光转换为电刺激信号。
核心逻辑：脑机接口从实验室走向商业化应用，视网膜芯片获批上市标志着脑机接口产业化进程加速。
概念股：三博脑科、创新医疗、博睿康、科大讯飞。
6. DeepSeek暂停新一轮融资事件动态：据彭博社报道，DeepSeek已暂停第二轮融资。近日DeepSeek口头通知部分潜在投资者，未来几天不会签署投资协议，但这笔交易仍可能在稍后重新启动。
核心逻辑：DeepSeek暂停融资或与其估值预期、上市节奏等因素有关，但国产大模型长期发展趋势不变。
概念股：每日互动、优刻得、金山办公、汉得信息、高新发展、开润股份、首都在线、九安医疗、汤臣倍健。
7. 特斯拉重金收购AI硬件企业，交易规模近20亿美元事件动态：特斯拉已完成对一家未公开名称的人工智能硬件公司的收购，交易对价为价值19.5亿美元的普通股和股权奖励。
核心逻辑：特斯拉加码AI硬件布局，人形机器人及自动驾驶产业链关注度提升。
概念股：人形机器人——绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、鸣志电器、兆威机电、中大力德；自动驾驶——德赛西威、伯特利、万集科技。
8. 英伟达、高通集体宣布上调产品价格事件动态：英伟达向显卡厂商发出新一轮GPU套装调价通知，涉及GDDR7和GDDR6显存，零售渠道分销商惜售情绪浓厚，电商平台多款主流显卡自周四晚间开始大规模下架。高通也已向客户发送涨价通知，涨幅将达到两位数百分比，新价格适用于9月1日之后出货的产品。
核心逻辑：AI芯片及通信芯片龙头集体涨价，反映半导体行业供需紧张格局持续，国内芯片产业链关注度提升。
概念股：通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技、中芯国际、华虹半导体。
三、产业动态
1. 亿田智能子公司拟不超20亿元采购服务器及配套设备事件动态：亿田智能公告，全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司拟向多家供应商采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过20亿元，主要用于为客户提供算力服务。公司同时提示，算力业务尚处于业务拓展初期，公司主营业务仍为集成灶等厨房电器相关业务，整体经营基本面未发生变化。
核心逻辑：家电企业跨界算力服务获大额采购计划，算力租赁市场需求持续旺盛，但需注意公司主业未变、算力业务尚处初期。
概念股：亿田智能、协创数据、首都在线、行云科技、康惠股份、金刚光伏。
2. 晨丰科技拟合计11.8亿元建设两个风电项目事件动态：晨丰科技公告，拟投资建设科右中旗10万千瓦风电项目（总投资3.6亿元）和开鲁县20万千瓦风电项目（总投资8.2亿元），合计投资11.8亿元。
核心逻辑：风电项目投资加速，清洁能源产业链持续扩张。
概念股：晨丰科技、金风科技、明阳智能、运达股份、三一重能。
3. 湖北能源江陵二期项目全面建成投产事件动态：湖北能源公告，江陵二期项目2号机组顺利通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营，标志着江陵二期项目全面建成投产。该项目应用66万千瓦超超临界二次再热技术。
核心逻辑：清洁高效煤电项目投产，火电清洁化转型加速。
概念股：湖北能源、华能国际、华电国际、大唐发电、国电电力。
4. 惠城环保废塑料深度裂解装置完成满负荷考核事件动态：惠城环保公告，控股子公司广东东粤化学承建的20万吨/年混合废塑料深度裂解工业试验装置已完成满负荷现场考核，验证了混合废塑料深度催化裂解（C PDCC ）技术成熟度与可靠性，目前已具备满负荷连续稳定进料的条件。
核心逻辑：废塑料资源化利用技术取得突破，环保新材料领域关注度提升。
概念股：惠城环保、格林美、中再资环、启迪环境。
5. 国产消费级3D打印机出口量大涨90%事件动态：据央视《经济半小时》报道，2026年上半年先进制造交出亮眼成绩单，国产消费级3D打印机表现突出，国内产量同比增48.5%，1-5月出口量大涨90%，中国已包揽全球九成市场份额。
核心逻辑：国产3D打印机全球份额持续扩大，消费级3D打印产业链景气向上。
概念股：铂力特、华曙高科、金运激光、光韵达、银邦股份。
6. VC价格一个多月涨幅超40%，厂商限量供货事件动态：据证券时报报道，电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）价格上涨，百川盈孚数据显示7月24日VC均价为20万元/吨，近一个多月涨幅超40%。华中地区电解液企业相关负责人表示，目前多数VC厂商限量供货。
核心逻辑：VC供给端持续偏紧，价格加速上涨，电解液添加剂产业链盈利持续改善。
概念股：孚日股份、华盛锂电、海科新源、天赐材料、新宙邦。
7. 智元创新已启动赴港上市流程事件动态：据证券日报报道，智元创新已启动赴港上市流程。据Omdia统计，2025年智元创新通用人形机器人出货量超5100台，位居全球第一，占全球人形机器人市场约39%份额。
核心逻辑：全球人形机器人龙头启动港股上市，人形机器人产业链关注度提升。
概念股：绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、鸣志电器、兆威机电、中大力德、埃斯顿、新时达。
四、其他重要资讯
美股半导体、光通信板块重挫：费城半导体指数跌4.25%，30只成分股全部收跌。存储芯片、光通信跌幅居前，闪迪跌超10%，Coherent、Credo跌超9%，SK海力士、Lumentum跌逾8%，铠侠ADR跌超14%。纳指收创近三个月新低。
特朗普下令暂停空袭伊朗：结束了此前持续13天的每日打击行动，为外交谈判留空间但保留恢复打击预案。布伦特、WTI原油均跌近2%。
胡塞武装宣布对沙特红海沿岸吉赞、延布的两处沙特阿美设施发动两轮打击：延布已成沙特原油出口唯一替代通道，一旦受损将重创全球能源市场。
三星电机预计自8月起对MLCC机种进行涨价。
湖南裕能自8月1日起对全系列磷酸铁锂产品价格上调2000元/吨。
国瓷材料自7月27日起上调氧化锆粉体销售价格10%-40%。
南京电信发布智云TokenHub一站式融合Token服务平台，汇聚180余款主流大模型。
“辰光一号”技术试验卫星在酒泉发射升空，将进行空间聚光型太阳能电池、石墨烯柔性辐冷板等在轨试验验证。
工信部定于7月27日-28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。
*ST元道公告：7月24日股票收盘市值为2.91亿元，首次低于3亿元，若连续20个交易日市值低于3亿元将被终止上市。
佳驰科技公告：董事梁迪飞拟将间接持有的1000万股公司股票（占总股本2.5%）捐赠给四川电子科技大学教育发展基金会。
永杉锂业：向特定对象发行A股股票申请获上交所受理。
五、个股公告
【重大投资】
亿田智能：全资子公司拟不超20亿元采购服务器及配套设备，用于为客户提供算力服务。
晨丰科技：拟合计投资11.8亿元建设两个风电项目。
湖北能源：江陵二期项目全面建成投产，应用66万千瓦超超临界二次再热技术。
【回购】
宁德时代：拟200亿—400亿元回购股份，创A股历史纪录，回购价不超573元/股。
【业绩预告】
新点软件：预计上半年营收5.7亿元，同比减少14.93%；净利润亏损6302.1万元左右。
【增减持】
迅游科技：股东一致行动人海知天、海贵天拟合计4000万—8000万元增持公司股份。
【签大单】
亿田智能：子公司拟不超20亿元采购服务器及配套设备用于算力服务。
【其他重要公告】
长鑫科技：将于7月27日在科创板上市，发行价8.66元/股。
立新能源：连续8个交易日涨幅偏离值累计超100%，提示存在快速下跌风险。
*ST元道：首次出现股票收盘市值低于3亿元，面临终止上市风险。
惠城环保：20万吨/年混合废塑料深度裂解工业试验装置完成满负荷现场考核。
佳驰科技：董事梁迪飞拟捐赠1000万股（占总股本2.5%）给四川电子科技大学教育发展基金会。
永杉锂业：向特定对象发行A股股票申请获上交所受理。
上周主线解析
一、题材轮动及事件解读
二、连板分布图
三、连板梯队晋级
四、游资动态
五、涨停事件
1、半导体（9）
1板：合肥城建、光力科技、至纯科技、博通集成、朗迪集团、托 伦 斯、盈 方 微、狮头股份、合百集团
事件：长鑫科技将于7月27日在科创板上市。
2、军工（7）
2板：长城军工、湖南天雁
1板：中光防雷、建设工业、东安动力、超卓航科、中 光 学
事件：7月23日至24日，海峡部分海域将进行实弹射击军事演。
3、电力电网（6）
4板：长缆科技
3板：新能股份
2板：顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙、太阳电缆
事件1：今年三伏天从7月15日开启，至8月23日出伏，全程共计40天，近几日全国用电负荷再创新高。
事件2：国家电网公示 2026 年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越 2025 全年总量。国内主网架加速建设持续拉动高压设备需求，行业景气度维持高位。
4、公告涨停（4）
爱丽家居：拟收购欧康诺不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
五洲医疗：拟收购旋智科技100%股权 切入电机控制芯片领域
东晶电子：摘帽公告
中锐股份：拟与安顺市西秀区林业局进行债务重组，确认债权14.25亿元
5、锂电（2）
2板：孚日股份
1板：新亚制程
事件：据百川盈孚，电解液剂VC加速上涨7月23日上涨至20万元/吨，涨幅11.11%，6月中旬价格14万元/吨，一个多月累计上涨42.8%。
热点捕捉
1、长鑫科技周一在科创板上市
2026年“十五五”规划纲要将半导体设备列为科技自立自强核心工程，政府工作报告提出“实施设备国产替代专项”。美荷日出口管制倒逼国产替代加速；
相关公司：至纯科技、北方华创、天山电子、托伦斯、盈方微、合肥城建等
2、 电解液添加剂VC价格昨日跳涨11.11%
电解液添加剂VC价格昨日跳涨11.11%，6月中旬以来累涨超四成。有机构指出，制冷剂+AI算力双线驱动，供需错配有望支撑氟化工产业链涨价弹性持续释放；
相关公司：孚日股份、新亚制程、凯恩股份、滨化股份、中船特气等
热点解读
1、锂电池电解液
7月23日碳酸亚乙烯酯（VC）均价报20万元/吨，单日涨价20000元/吨，涨幅11.11%，近一周累计涨幅超过21%，最新价格已超过去年12月17.5万元/吨的高点，时隔4年多再度站上20万元/吨。这个方向可以适当关注，注意观察龙头孚日股份的走势。
相关公司：孚日股份、日科化学、永太科技、海科新源。
2、 电子特气
日本关东电化、中央硝子于2026年7月1日正式永久停产，合计退出六氟化钨2200吨高端产能，占全球高端半导体级供给的25%。国内企业凭借上游原材料供应优势，有望快速承接日本企业退出的市场份额。
板块虽然有预期，但还是要结合盘面反馈来交易，注意精选龙头个股。
相关公司：中船特气、正帆科技、中巨芯、广钢气体。
3、半导体
长鑫科技即将上市。根据全球半导体行业协会（ SEMI ）发布的报告，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。
关注长鑫上市对板块的影响，已经超跌，有反弹预期
相关公司：托伦斯、至纯科技、盈方微、合肥城建、合百集团、新亚制程、朗迪集团、狮头股份
4、 军工
机构：军工装备作为国防现代化核心载体，受益十五五国防科创顶层规划落地、全军装备批量列装、实战化训练带来耗材增量、军民融合产业扩容多重逻辑共振，产业链企业订单储备充足、业绩兑现确定性提升。
轮动方向之一，预计持续性不佳
相关公司：长城军工、湖南天雁、建设工业、中光防雷、超卓航科、中光学
盘前策略
后市展望： A本周后两天都在为长鑫存储上市做准备，市场极度缩量，周五半导体和长鑫存储相关的个股也有表现，等周一开盲盒。这次板块和之前中芯国际上市有显著区别，这次板块跌下来比较多，水位较低。个人认为长鑫存储市值3-4万亿开盘为好，如果定太高了，比如5万亿以上，后续可供炒作空间被压缩，对半导体板块不是好事。
长鑫存储上市之后，短期利空落地，科技股有反弹的可能，不是半导体就是其他AI硬件，这里面可以关注PCB的新技术mSAP」周五有异动，看后面是否有持续性。光通信主要看大票了，周末美股光通信回落。短期科技受美股和韩国股指影响，周末韩国存储大厂和美国科技公司签订长协，对存储行业是利好，有利于平抑股价波动。
这周重点关注：美联储议息会议、SK海力士/三星/铠侠财报、以及微软等AI 巨头业绩发布
明天的大事只有一个，就是长鑫上市，今天关于长鑫上市价格和市值的预测文章大面积被删，这里也不讨论了，说破发的都是无脑，个人看5x起步吧。其实散户一般就是1-2签，讨论能涨多少有多大意义。
周末消息面
一、国际地缘大事
1. 美伊冲突降温
当地时间7月25日，特朗普下达指令，美军暂停针对伊朗的新一轮空袭，终结了此前连续13天每日打击的行动；不过美方海上封锁措施维持不变。
打了13天终于停了。空袭暂停是个明确信号，但海上封锁没撤，说明美伊博弈还在拉扯中。对盘面的影响主要是军工和原油方向的情绪降温，下周军工板块可能要走一波分化。
2. 航运风险缓解
卡塔尔7月26日官宣全面恢复海上通航，此前受中东局势影响曾暂停民间海上出行。
航运这块算是松口气。卡塔尔恢复通航，说明中东局势对海运的冲击正在消退，之前因为航运中断涨起来的品种，下周要留意回调压力。
3. 出口管制加码
7月24日商务部发布新规，将14家欧盟实体纳入出口管制管控清单。
这个动作不能小看。中欧之间的贸易博弈在升级，出口管制清单扩充意味着自主可控这条线又有了新催化。国产替代相关的方向，下周盘面可能会有反应。
二、科技/半导体/AI产业链核心催化
（一）存储大周期拐点确认
1. 长鑫上市预期
市场预期长鑫存储即将登陆资本市场，下周一有望见证国产存储里程碑行情。
长鑫上市这件事，对整个存储板块的情绪催化是非常大的。国产 DRAM 从0到1的标志性事件，周一盘面大概率会有反应。股权绑定的、供货绑定的，都可能成为资金攻击的方向。
2. 产业扩产共识落地
全球晶圆厂集体加码扩产，半导体设备、上游材料迎来中长期景气红利。
全球扩产这个趋势已经很明确了，不是某一家在扩，是全行业在扩。设备和材料端的景气周期还会继续拉长。
3. 韩美9500亿美元史诗级半导体长单（核心主线）
韩国总统李在明赴美出席旧金山AI峰会，发布《旧金山AI宣言》，提出韩国要做全球AI供应链锚点，深度绑定美国AI产业链，被市场视作第四次工业革命战略押注。
订单拆分：SK集团与英伟达、云厂商达成7500亿美元五年供货协议；三星电子与博通签订2000亿美元合作，合计9500亿美元。SK还将联合Anthropic在韩国投建1GW级智算中心。
三大行业逻辑：
需求天花板打开：年均合作规模远超当前行业单年体量，崔泰源直言英伟达索要HBM存储规模远超现有产能；
熨平周期波动：5年长协附带全额保价，2029-2030年远期收入锁定，可对冲两年后扩产释放带来的周期下行压力；
倒逼设备材料增量：海力士官宣2030晶圆产能翻倍、新建M15X产线与P T7封装厂，全链条设备、材料直接受益。
这个9500亿的长单是周末最重磅的信息。5年锁价锁量，等于把存储行业的周期波动给熨平了。海力士产能翻倍意味着设备、材料、封测全链条都会有增量订单。对A股来说，存储这条线下周的确定性非常高。
（二）芯片全线涨价，算力需求持续紧缺
1. 英伟达上调GPU套装报价
7月24日硬件媒体消息，英伟达向下游厂商上调GPU+显存成套供货价格，涨价核心驱动为HBM存储全线紧缺。
英伟达涨价，核心原因就一个字：缺。HBM不够用，所以整套报价往上提。算力紧缺的逻辑还在强化，不是弱化。
2. 高通产品涨价两位数
7月25日高通通知全球客户，受上游原材料成本上行影响，全品类产品涨价幅度达两位数。
高通也涨了，而且是全品类两位数涨幅。芯片涨价已经不是个案了，是从上游材料到终端芯片的全面涨价周期。
这条涨价消息也是周五带崩美股的原因之一。
3. 百亿级海外算力项目落地
Naver、英伟达、Brookfield三方合计最高斥资100亿美元扩建AI数据中心。
4. 光通信/配套材料利好
蓝思科技7月24日与英特尔签署合作备忘录，重点布局TGV玻璃基先进封装；
Verizon、谷歌签下超10亿美元暗光纤长期协议，为全球AI算力集群提供高速互联底座。
光通信这边，暗光纤大单落地说明算力集群之间的互联需求在快速放量。蓝思科技切入TGV玻璃基封装，先进封装的圈子越来越热闹了。
（三）行业大佬集体看多中国AI
黄仁勋表态：优秀人才终将产出顶尖技术，中国一定会诞生世界级AI成果；同时呼吁市场告别"AI末日论"，无需过度渲染行业风险；拿下5000亿韩企存储大单后进一步看好芯片赛道，称芯片行业未来还有10倍成长空间，韩国半导体迎来黄金发展期。
马斯克观点：中国极有机会成为全球AI领导者，美国单纯封禁国产模型无法阻挡技术发展大势。
老黄和马斯克同时看多中国AI，这个画面还挺少见的。不管他们说的是场面话还是真心话，对市场情绪来说都是正面催化。
（四）其他科技细分催化
1. 国产3D打印机全球市占率突破九成，国产替代完成；
2. 智元机器人7月24日正式启动港股IPO流程；
3. 脑机接口重大突破：新型视网膜芯片获批欧洲上市，可帮助视力受损患者恢复视觉；
4. Verizon与谷歌百亿级暗光纤大单落地，算力互联硬件受益。
三、新能源板块多条重磅催化
1. A股史上最大规模回购
7月24日宁德时代披露回购方案，拟动用200-400亿元自有资金回购股份并全额注销，彰显公司对中长期价值高度认可；同时8、9月电池排产各上调5GWh，月度排产由110/120GWh上调至115/125GWh。
200到400亿的回购，A股历史上最大手笔。而且回购完直接注销，不是留着做激励，这是实打实减少总股本。再加上排产还在上调，宁德对后面的需求是有信心的。
2. 锂电上游涨价
VC电解液原料一个多月涨幅超40%，主流厂商实施限量保供。
VC一个月涨了40%还限量保供，说明下游排产确实很猛。电解液涨价这条线后面还会继续发酵。
3. 储能赛道爆发
2026上半年储能电池订单激增，部分企业订单规模同比暴涨30倍，核心驱动为全球AI算力中心持续大规模新建。
储能订单暴增30倍，这个数字有点夸张。但背后的逻辑是通的，算力中心建得越多，对储能配套的需求就越大。AI带动的不只是算力，还有电力配套。
4. 风光装机历史性超越火电
7月25日《2026能源产业生态报告》发布，国内风电、光伏累计装机总量正式超过火电；国家能源局同步发文，深化"获得电力"改革、全面提升供电服务质量。
风光装机超过火电，这是一个历史性的转折点。能源结构的切换不是一朝一夕的事，但这个拐点一旦过了，后面就是加速。
四、周期/煤炭板块焦炭
现货仍存在继续下调预期，国内产地焦煤拍卖流拍率持续走高，煤炭板块短期承压。
煤炭这边还在磨底。焦煤流拍率走高，说明下游需求确实不太行。短期这个方向没什么好期待的，等价格企稳再说。
重大活动会议前瞻：
7月下旬，zzj会议
7-8月，预计朱雀三发射
7-8月，预计宇树上市
7月27日，长鑫上市
7月28日，康宁财报
7月29日，SK海力士业绩
7月30日，美联储公布利率决议
7月30日，Meta、微软、三星
7月31日，苹果、亚马逊、铠侠
7月31日，第二届中国国际游戏开发者大会
盘前热点消息
一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 宁德时代拟最高400亿元回购，创A股历史纪录事件动态：7月24日晚，宁德时代公告称，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司拟使用自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分A股股份。回购资金总额为不低于200亿元，且不超过400亿元。这一回购规模将超过格力电器2021年披露的回购预案资金总额150亿元的上限，成为A股历史上规模最大的回购。回购价格不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150%，回购价格上限为573元/股。
核心逻辑：动力电池龙头抛出A股史上最大规模回购方案，彰显产业资本对新能源及储能赛道的长期信心。宁德时代作为创业板权重股，巨额回购有望提振市场整体情绪，同时利好锂电池产业链估值修复。
概念股：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、先导智能、璞泰来、恩捷股份、天赐材料、新宙邦、德方纳米、湖南裕能、中伟股份、科达利、震裕科技。
2. 央行将开展2.1万亿元隔夜逆回购操作事件动态：央行发布隔夜逆回购操作预告，将在7月29日至7月31日每日开展6000亿元，8月3日开展3000亿元，合计规模达2.1万亿元。东方金诚首席宏观分析师王青表示，此举旨在更好匹配金融机构在月末等时点的短期流动性需求。
核心逻辑：央行大规模释放短期流动性，月末资金面有望保持充裕，利好银行、券商等板块，同时为市场提供流动性支撑。
概念股：银行——招商银行、平安银行、宁波银行、兴业银行；券商——中信证券、华泰证券、东方财富。
3. 携程因垄断被罚没51.79亿元事件动态：市监总局通报，2020年起携程在国内在线酒店预订市场滥用支配地位，强制酒店独家合作、设置全网最低价，构成垄断。总局责令其退还酒店储备金1.22亿元，没收违法所得16.58亿元，按2025年境内营收7.5%罚款35.21亿元，罚没合计51.79亿元（占2025年营收8.3%），并要求全面整改。
核心逻辑：反垄断监管持续加码，在线旅游平台商业模式面临调整压力，关注OTA行业竞争格局变化。
概念股：携程（美股）、同程旅行、美团、飞猪（阿里）。
4. 港交所上市改革新规生效，WVR市值门槛降至60亿港元事件动态：港交所正式发布上市改革新规并立即生效。其中，不同投票权（WVR）架构及第二上市申请人的市值门槛由100亿港元降至60亿港元，WVR架构的持股占比要求同步放宽。
核心逻辑：港交所降低特殊架构企业上市门槛，有望吸引更多科技企业赴港上市，利好港股市场活跃度和券商投行业务。
概念股：港交所、中金公司、中信证券、华泰证券。
5. 立新能源提示风险：股价存在快速下跌风险事件动态：立新能源公告称，7月15日至7月24日连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，股价近期快速上涨且累计涨幅较大，显著高于同期行业及深证指数涨幅，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，交易风险较大，随时存在快速下跌风险。公司日常生产经营、内外经营环境未发生重大实质性变化。
核心逻辑：电力板块短期过度炒作，公司主动提示风险，需警惕追高风险。
概念股：立新能源（风险提示）。
二、科技与产业创新（高关注度）
1. 三星、SK海力士与美企签下9500亿美元半导体大单事件动态：据韩联社报道，韩国各大企业集团与英伟达等全球科技巨头达成一系列合作项目，总投资规模达9500亿美元（约合人民币6.43万亿元）。三星电子和博通签署谅解备忘录，就代工合作达成协议，将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体，并生产人工智能芯片。SK集团决定在未来五年内，与包括英伟达在内的全球大型科技公司开展总价值7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作。SK集团与英伟达计划建立一项超过5000亿美元的综合合作伙伴关系，涵盖AI工厂建设、AI内存供应、HBM等下一代AI内存共同开发和优化。
核心逻辑：韩国存储双雄与美企签下天量长期订单，AI驱动存储芯片需求确定性进一步增强，存储芯片景气周期有望延续至2028年甚至更远。
概念股：存储芯片——兆易创新、澜起科技、江波龙、普冉股份、北京君正、东芯股份、佰维存储、德明利；半导体设备——北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、长川科技。
2. 五大半导体设备供应商交付周期延长50%-100%，芯片涨价潮蔓延事件动态：据韩媒报道，五大半导体制造设备供应商（应用材料、 ASML 、泛林、TEL、KLA）的主要产品交付周期已延长50%-100%，此前仅需6个月到货的设备现在可能需要等待1年。三星半导体、SK海力士等有大规模产能建置需求的芯片生产商正密切关注上游交付进度，计划提前下单采购。与此同时，英伟达向显卡厂商发出新一轮GPU套装调价通知，涉及GDDR7和GDDR6显存，零售渠道分销商惜售情绪浓厚。高通也已向客户发送涨价通知，涨幅将达到两位数百分比，新价格适用于9月1日之后出货的产品。
核心逻辑：半导体设备供给紧张叠加芯片设计厂商集体涨价，反映AI驱动下半导体全产业链供需失衡，国内半导体设备及材料国产替代逻辑持续强化。
概念股：半导体设备——北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、长川科技、盛美上海；半导体材料——沪硅产业、安集科技、雅克科技、江丰电子、鼎龙股份。
3. 长鑫科技将于7月27日科创板上市事件动态：长鑫科技近日发布首次公开发行股票科创板上市公告书，公司股票将于7月27日在上海证券交易所科创板上市。华西证券研报显示，中性预期上市后稳定市值2万亿至3万亿元，乐观情境甚至能看到4万亿元。国投证券设定了保守、中性、乐观、超乐观四种估值情景，对应估值为1万亿、1.5万亿、2.3万亿和4.25万亿元，对应上市后首日涨幅落在70%-600%区间，中一签盈利空间大约在3000元至2.6万元之间。业绩方面，长鑫科技2026年第一季度营收508亿元，同比增长719.13%；归母净利润247.62亿元，同比增长1688.30%。预计2026年1-6月营收1100亿至1200亿元，归母净利润500亿至570亿元，有望抹平成立以来的全部累计亏损。
核心逻辑：长鑫科技作为A股首家DRAM制造龙头上市，将彻底改写A股半导体板块估值逻辑，填补存储板块“只有设计、无制造龙头”的估值失衡。上市首日表现将对存储芯片板块形成强烈估值映射效应。
概念股：存储芯片——兆易创新、澜起科技、江波龙、普冉股份、北京君正、东芯股份、佰维存储、德明利；半导体设备/材料——北方华创、中微公司、沪硅产业、安集科技。
4. 储能电池订单暴涨30倍，企业“忙到冒烟”事件动态：据央视财经报道，一家在惠州的电池工厂热度超过3D打印赛道，研发总工直言上半年生产“忙到冒烟”，采访当天接到上亿元急单，需紧急交付8000多套储能电池包。公司的储能电池订单上半年暴涨30倍，从业15年的老员工从未见过如此旺盛的市场需求。驱动因素主要来自全球AI算力基础设施扩张。
核心逻辑：AI算力基础设施建设带动储能配套需求爆发式增长，储能电池产业链进入超级景气周期。
概念股：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、派能科技、阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、盛弘股份。
5. 脑机接口重大突破：视网膜芯片获准在欧上市事件动态：美国初创公司Science Corp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口公司首次将相关设备大规模推向患者市场，也是该公司迈向脑机接口商业化的重要里程碑。其 PRIM A脑机系统由视网膜下光伏植入物和专用眼镜配合使用，可将近红外光转换为电刺激信号。
核心逻辑：脑机接口从实验室走向商业化应用，视网膜芯片获批上市标志着脑机接口产业化进程加速。
概念股：三博脑科、创新医疗、博睿康、科大讯飞。
6. DeepSeek暂停新一轮融资事件动态：据彭博社报道，DeepSeek已暂停第二轮融资。近日DeepSeek口头通知部分潜在投资者，未来几天不会签署投资协议，但这笔交易仍可能在稍后重新启动。
核心逻辑：DeepSeek暂停融资或与其估值预期、上市节奏等因素有关，但国产大模型长期发展趋势不变。
概念股：每日互动、优刻得、金山办公、汉得信息、高新发展、开润股份、首都在线、九安医疗、汤臣倍健。
7. 特斯拉重金收购AI硬件企业，交易规模近20亿美元事件动态：特斯拉已完成对一家未公开名称的人工智能硬件公司的收购，交易对价为价值19.5亿美元的普通股和股权奖励。
核心逻辑：特斯拉加码AI硬件布局，人形机器人及自动驾驶产业链关注度提升。
概念股：人形机器人——绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、鸣志电器、兆威机电、中大力德；自动驾驶——德赛西威、伯特利、万集科技。
8. 英伟达、高通集体宣布上调产品价格事件动态：英伟达向显卡厂商发出新一轮GPU套装调价通知，涉及GDDR7和GDDR6显存，零售渠道分销商惜售情绪浓厚，电商平台多款主流显卡自周四晚间开始大规模下架。高通也已向客户发送涨价通知，涨幅将达到两位数百分比，新价格适用于9月1日之后出货的产品。
核心逻辑：AI芯片及通信芯片龙头集体涨价，反映半导体行业供需紧张格局持续，国内芯片产业链关注度提升。
概念股：通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技、中芯国际、华虹半导体。
三、产业动态
1. 亿田智能子公司拟不超20亿元采购服务器及配套设备事件动态：亿田智能公告，全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司拟向多家供应商采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过20亿元，主要用于为客户提供算力服务。公司同时提示，算力业务尚处于业务拓展初期，公司主营业务仍为集成灶等厨房电器相关业务，整体经营基本面未发生变化。
核心逻辑：家电企业跨界算力服务获大额采购计划，算力租赁市场需求持续旺盛，但需注意公司主业未变、算力业务尚处初期。
概念股：亿田智能、协创数据、首都在线、行云科技、康惠股份、金刚光伏。
2. 晨丰科技拟合计11.8亿元建设两个风电项目事件动态：晨丰科技公告，拟投资建设科右中旗10万千瓦风电项目（总投资3.6亿元）和开鲁县20万千瓦风电项目（总投资8.2亿元），合计投资11.8亿元。
核心逻辑：风电项目投资加速，清洁能源产业链持续扩张。
概念股：晨丰科技、金风科技、明阳智能、运达股份、三一重能。
3. 湖北能源江陵二期项目全面建成投产事件动态：湖北能源公告，江陵二期项目2号机组顺利通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营，标志着江陵二期项目全面建成投产。该项目应用66万千瓦超超临界二次再热技术。
核心逻辑：清洁高效煤电项目投产，火电清洁化转型加速。
概念股：湖北能源、华能国际、华电国际、大唐发电、国电电力。
4. 惠城环保废塑料深度裂解装置完成满负荷考核事件动态：惠城环保公告，控股子公司广东东粤化学承建的20万吨/年混合废塑料深度裂解工业试验装置已完成满负荷现场考核，验证了混合废塑料深度催化裂解（C PDCC ）技术成熟度与可靠性，目前已具备满负荷连续稳定进料的条件。
核心逻辑：废塑料资源化利用技术取得突破，环保新材料领域关注度提升。
概念股：惠城环保、格林美、中再资环、启迪环境。
5. 国产消费级3D打印机出口量大涨90%事件动态：据央视《经济半小时》报道，2026年上半年先进制造交出亮眼成绩单，国产消费级3D打印机表现突出，国内产量同比增48.5%，1-5月出口量大涨90%，中国已包揽全球九成市场份额。
核心逻辑：国产3D打印机全球份额持续扩大，消费级3D打印产业链景气向上。
概念股：铂力特、华曙高科、金运激光、光韵达、银邦股份。
6. VC价格一个多月涨幅超40%，厂商限量供货事件动态：据证券时报报道，电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）价格上涨，百川盈孚数据显示7月24日VC均价为20万元/吨，近一个多月涨幅超40%。华中地区电解液企业相关负责人表示，目前多数VC厂商限量供货。
核心逻辑：VC供给端持续偏紧，价格加速上涨，电解液添加剂产业链盈利持续改善。
概念股：孚日股份、华盛锂电、海科新源、天赐材料、新宙邦。
7. 智元创新已启动赴港上市流程事件动态：据证券日报报道，智元创新已启动赴港上市流程。据Omdia统计，2025年智元创新通用人形机器人出货量超5100台，位居全球第一，占全球人形机器人市场约39%份额。
核心逻辑：全球人形机器人龙头启动港股上市，人形机器人产业链关注度提升。
概念股：绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、鸣志电器、兆威机电、中大力德、埃斯顿、新时达。
四、其他重要资讯
美股半导体、光通信板块重挫：费城半导体指数跌4.25%，30只成分股全部收跌。存储芯片、光通信跌幅居前，闪迪跌超10%，Coherent、Credo跌超9%，SK海力士、Lumentum跌逾8%，铠侠ADR跌超14%。纳指收创近三个月新低。
特朗普下令暂停空袭伊朗：结束了此前持续13天的每日打击行动，为外交谈判留空间但保留恢复打击预案。布伦特、WTI原油均跌近2%。
胡塞武装宣布对沙特红海沿岸吉赞、延布的两处沙特阿美设施发动两轮打击：延布已成沙特原油出口唯一替代通道，一旦受损将重创全球能源市场。
三星电机预计自8月起对MLCC机种进行涨价。
湖南裕能自8月1日起对全系列磷酸铁锂产品价格上调2000元/吨。
国瓷材料自7月27日起上调氧化锆粉体销售价格10%-40%。
南京电信发布智云TokenHub一站式融合Token服务平台，汇聚180余款主流大模型。
“辰光一号”技术试验卫星在酒泉发射升空，将进行空间聚光型太阳能电池、石墨烯柔性辐冷板等在轨试验验证。
工信部定于7月27日-28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。
*ST元道公告：7月24日股票收盘市值为2.91亿元，首次低于3亿元，若连续20个交易日市值低于3亿元将被终止上市。
佳驰科技公告：董事梁迪飞拟将间接持有的1000万股公司股票（占总股本2.5%）捐赠给四川电子科技大学教育发展基金会。
永杉锂业：向特定对象发行A股股票申请获上交所受理。
五、个股公告
【重大投资】
亿田智能：全资子公司拟不超20亿元采购服务器及配套设备，用于为客户提供算力服务。
晨丰科技：拟合计投资11.8亿元建设两个风电项目。
湖北能源：江陵二期项目全面建成投产，应用66万千瓦超超临界二次再热技术。
【回购】
宁德时代：拟200亿—400亿元回购股份，创A股历史纪录，回购价不超573元/股。
【业绩预告】
新点软件：预计上半年营收5.7亿元，同比减少14.93%；净利润亏损6302.1万元左右。
【增减持】
迅游科技：股东一致行动人海知天、海贵天拟合计4000万—8000万元增持公司股份。
【签大单】
亿田智能：子公司拟不超20亿元采购服务器及配套设备用于算力服务。
【其他重要公告】
长鑫科技：将于7月27日在科创板上市，发行价8.66元/股。
立新能源：连续8个交易日涨幅偏离值累计超100%，提示存在快速下跌风险。
*ST元道：首次出现股票收盘市值低于3亿元，面临终止上市风险。
惠城环保：20万吨/年混合废塑料深度裂解工业试验装置完成满负荷现场考核。
佳驰科技：董事梁迪飞拟捐赠1000万股（占总股本2.5%）给四川电子科技大学教育发展基金会。
永杉锂业：向特定对象发行A股股票申请获上交所受理。
上周主线解析
一、题材轮动及事件解读
二、连板分布图
三、连板梯队晋级
四、游资动态
五、涨停事件
1、半导体（9）
1板：合肥城建、光力科技、至纯科技、博通集成、朗迪集团、托 伦 斯、盈 方 微、狮头股份、合百集团
事件：长鑫科技将于7月27日在科创板上市。
2、军工（7）
2板：长城军工、湖南天雁
1板：中光防雷、建设工业、东安动力、超卓航科、中 光 学
事件：7月23日至24日，海峡部分海域将进行实弹射击军事演。
3、电力电网（6）
4板：长缆科技
3板：新能股份
2板：顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙、太阳电缆
事件1：今年三伏天从7月15日开启，至8月23日出伏，全程共计40天，近几日全国用电负荷再创新高。
事件2：国家电网公示 2026 年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越 2025 全年总量。国内主网架加速建设持续拉动高压设备需求，行业景气度维持高位。
4、公告涨停（4）
爱丽家居：拟收购欧康诺不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
五洲医疗：拟收购旋智科技100%股权 切入电机控制芯片领域
东晶电子：摘帽公告
中锐股份：拟与安顺市西秀区林业局进行债务重组，确认债权14.25亿元
5、锂电（2）
2板：孚日股份
1板：新亚制程
事件：据百川盈孚，电解液剂VC加速上涨7月23日上涨至20万元/吨，涨幅11.11%，6月中旬价格14万元/吨，一个多月累计上涨42.8%。
热点捕捉
1、长鑫科技周一在科创板上市
2026年“十五五”规划纲要将半导体设备列为科技自立自强核心工程，政府工作报告提出“实施设备国产替代专项”。美荷日出口管制倒逼国产替代加速；
相关公司：至纯科技、北方华创、天山电子、托伦斯、盈方微、合肥城建等
2、 电解液添加剂VC价格昨日跳涨11.11%
电解液添加剂VC价格昨日跳涨11.11%，6月中旬以来累涨超四成。有机构指出，制冷剂+AI算力双线驱动，供需错配有望支撑氟化工产业链涨价弹性持续释放；
相关公司：孚日股份、新亚制程、凯恩股份、滨化股份、中船特气等
热点解读
1、锂电池电解液
7月23日碳酸亚乙烯酯（VC）均价报20万元/吨，单日涨价20000元/吨，涨幅11.11%，近一周累计涨幅超过21%，最新价格已超过去年12月17.5万元/吨的高点，时隔4年多再度站上20万元/吨。这个方向可以适当关注，注意观察龙头孚日股份的走势。
相关公司：孚日股份、日科化学、永太科技、海科新源。
2、 电子特气
日本关东电化、中央硝子于2026年7月1日正式永久停产，合计退出六氟化钨2200吨高端产能，占全球高端半导体级供给的25%。国内企业凭借上游原材料供应优势，有望快速承接日本企业退出的市场份额。
板块虽然有预期，但还是要结合盘面反馈来交易，注意精选龙头个股。
相关公司：中船特气、正帆科技、中巨芯、广钢气体。
3、半导体
长鑫科技即将上市。根据全球半导体行业协会（ SEMI ）发布的报告，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。
关注长鑫上市对板块的影响，已经超跌，有反弹预期
相关公司：托伦斯、至纯科技、盈方微、合肥城建、合百集团、新亚制程、朗迪集团、狮头股份
4、 军工
机构：军工装备作为国防现代化核心载体，受益十五五国防科创顶层规划落地、全军装备批量列装、实战化训练带来耗材增量、军民融合产业扩容多重逻辑共振，产业链企业订单储备充足、业绩兑现确定性提升。
轮动方向之一，预计持续性不佳
相关公司：长城军工、湖南天雁、建设工业、中光防雷、超卓航科、中光学
盘前策略
后市展望： A本周后两天都在为长鑫存储上市做准备，市场极度缩量，周五半导体和长鑫存储相关的个股也有表现，等周一开盲盒。这次板块和之前中芯国际上市有显著区别，这次板块跌下来比较多，水位较低。个人认为长鑫存储市值3-4万亿开盘为好，如果定太高了，比如5万亿以上，后续可供炒作空间被压缩，对半导体板块不是好事。
长鑫存储上市之后，短期利空落地，科技股有反弹的可能，不是半导体就是其他AI硬件，这里面可以关注PCB的新技术mSAP」周五有异动，看后面是否有持续性。光通信主要看大票了，周末美股光通信回落。短期科技受美股和韩国股指影响，周末韩国存储大厂和美国科技公司签订长协，对存储行业是利好，有利于平抑股价波动。
这周重点关注：美联储议息会议、SK海力士/三星/铠侠财报、以及微软等AI 巨头业绩发布
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