消闲派 上榜5.3亿
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紫阳东路：入雅克科j 2.1亿，入江海股f 1.4亿，入贤丰控g 4550万，出红板科j 1.3亿
章盟z：入中船特q 2亿，入风华高k 9800万出1700万，入多氟d 7700出1550万，出狮头股f
北一环：入风华高k 1.8亿，入雅克科j 1.6亿
作手某一：入狮头股f 3700万，出中光防l
深南东路：入超卓航k 2000万
宁波桑田路：出中船特q 1.34亿
葛L大：入哈药股f 6200万出1.18亿，出风华高k
机构席位：
3家机构入国际复c 14.1亿，4家机构出杰瑞股f 9.5亿
简评：
1、今天的龙虎榜的活跃度有所进步，紫阳东 章盟主 北一环 大手笔出手多只标的，单只股上亿，而 新一 紫阳东 有单只股出过亿。
2、今天的看点，紫阳东 章盟主 北一环 主要参与AI硬件方向；桑田路减仓AI硬件。
3、中船特 雅克科 风华高 等龙虎榜比较豪华。
4、开盘啦软件统计的角度：统计的席位不全，有些3日榜软件计算成净入，这种情况就是不对的，所以还是人工统计的更为精准，这个仅作参考就行了。
章盟z：入中船特q 2亿，入风华高k 9800万出1700万，入多氟d 7700出1550万，出狮头股f
北一环：入风华高k 1.8亿，入雅克科j 1.6亿
作手某一：入狮头股f 3700万，出中光防l
深南东路：入超卓航k 2000万
宁波桑田路：出中船特q 1.34亿
葛L大：入哈药股f 6200万出1.18亿，出风华高k
机构席位：
3家机构入国际复c 14.1亿，4家机构出杰瑞股f 9.5亿
简评：
1、今天的龙虎榜的活跃度有所进步，紫阳东 章盟主 北一环 大手笔出手多只标的，单只股上亿，而 新一 紫阳东 有单只股出过亿。
2、今天的看点，紫阳东 章盟主 北一环 主要参与AI硬件方向；桑田路减仓AI硬件。
3、中船特 雅克科 风华高 等龙虎榜比较豪华。
4、开盘啦软件统计的角度：统计的席位不全，有些3日榜软件计算成净入，这种情况就是不对的，所以还是人工统计的更为精准，这个仅作参考就行了。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
1、少林派：(正规手法，技术图形突破或者趋势加速入)
章盟z：入中船特q 2亿，入风华高k 9800万出1700万，入多氟d 7700出1550万，出狮头股f
葛L大：入哈药股f 6200万出1.18亿，出风华高k
金开大道：未上
城管希：未上
养家：未上
小鳄鱼：未上
方新侠：未上
毛老板：未上
屠老板：未上
相城大道：未上
徐晓：未上
孙哥：未上
2、星宿派：(比较决绝的一日游，并且入手法经常会怪异，撞到一起第二天开盘走人90%是对的)
紫阳东路：入雅克科j 2.1亿，入江海股f 1.4亿，入贤丰控g 4550万，出红板科j 1.3亿
北一环：入风华高k 1.8亿，入雅克科j 1.6亿
中山东路：出新亚制c 至纯科j
作手某一：入狮头股f 3700万，出中光防l
深南东路：入超卓航k 2000万
宁波桑田路：出中船特q 1.34亿
上塘路：未上
交易猿：未上
呼家楼：未上
3、新生代：(初露锋芒)
农业路：未上
小棉袄：未上
4、武当派：(以柔克刚，主做低位的第一板)
佛山：未上
5、逍遥派（孤独求败，反人性高位大手笔入）
六一中路：现在基本是假六一了
欢乐海岸：未上榜，赵老哥 等都马放南山
6、散户集中营
国内比较大的散户集中营，如西藏拉萨团结路、华鑫上海、深圳深南路、招商35800等等。他们不是恶庄、做T狗，里面藏着一些游资，华鑫上海里面还有电脑自动交易的团队。比如，凡是在东方财富平台旗下开户的股民，无论在PC端，或是在APP端，全部的开户数都导入到了拉萨第一 第二 金融城南等这几个营业部的网点。
三、机构动向
机构有分歧，3家机构入国际复c 14.1亿，4家机构出杰瑞股f 9.5亿
四、热搜榜或杀猪榜（直接加速或者给吹残废）
1、淘股吧热搜榜（讨论题材热点比较多的平台）
热搜三甲：立新能源 东方新能 贤丰控股
2、雪球热搜榜（讨论价投比较多的平台）
热搜三甲：长鑫科技 东山精密 兆易创新
3、10日涨幅前25：
局部的抱团行情是当下最值得参与的方向了，特别是换手拉升走成趋势的，也就是10日涨幅在50%-99%区间内，中间这段成功率是比较高的。首先是要涨个50%左右激活股性，打出辨识度，然后又还没到进入严重异动。同时，主动进入异动，还不跌的更值得高看一线。
1、总述
量能：+1450亿，总量2.05万亿附近，如果剔除长鑫成交的1400亿，实际上市场是没放量的普涨，并且尾盘科技股的拉升，是几个宽基ETF放量带动的，也就是说那谁又出手护了一下，市场虽然有100多家封板，但是热点散乱，主动性不足的，后面走势预计还是比较波折。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，非科技的 机器人 大消费 电网 医药 等都有8-14家板，有一定强度，但是不特别强，多数是超跌形态的小盘股，持续性未知；科技这边PCB 芯片 光通信 MLCC 等有6-8家板，也是有一定强度，单个方向不强，同时，除了长鑫以外的容量科技主动性不足。整体上，风格还是混沌。
（2）情绪方向，连板角度，8家连板，高度5板, 2家5板，1家4板，2家3板，3家2板；容量趋势方向， 长鑫 宁德 东山等大涨。
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3、情绪指标
（1）昨日连板指数（2天对比图）
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（2）情绪周期
连板高度小于等于3连板的时候，第二天出现更高板的概率较大，可以博弈一把。
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红线：涨停数量；青线：连板数量；黄线：连板高度
情绪低迷拐点：三线在底部比较接近的时候，情绪容易否极泰来的反转；
情绪高涨拐点：红线和青线高位接近，甚至青线高于红线的时候，容易拐头向下。
（1）消息面，美股AI硬件大幅下行，不过纳指跌的不多，没看到有什么消息，跌的蛮奇怪的，难道跟有传这边生成光刻机的消息有关？。
（2）周五周一组合，这周一终于打破了连续多周的下跌组合，同时，尾盘几个宽基ETF放量拉升，仔细看技术K线股，应该是那谁在维护指数保持在5日线之上，那么各种靴子落地后，指数再次新低的概率很低了，后面有可能小碎步震荡上行，等待新的催化。
（3）局部情绪，周末没点名的立新今天继续拉板，周五大涨的中船t周末没有重新zhua回去，今天继续大涨，似乎短线的标准是有所放宽了，接下来关注是不是会有批量进入100%区间的，激活短线人气。
小结：周一难得的普涨，但缺乏主动性，这又赶上美股大幅下行了，希望只影响个开盘吧。整体上感觉，还是磨底比较乏味的行情。
（1）MLCC：银河证券研报：
国产MLCC 龙头公告2026 年中报业绩预告，预计净利润实现高增长。
国产MLCC 龙头的MLCC 产品受益于客户认可度提升以及行业景气度提升，部分规格价格修复至原有合理价值，销售量和销售额同比有较大幅度增长。MLCC 在AI 服务器中大规模使用，AI 相关的高容MLCC 用量大幅增长，超高容MLCC 现货紧缺、交期拉长。村田、三星电机等龙头小幅扩产，但产能释放预计需要一年以上，超高容MLCC 产品需求旺盛但供给受限格局短期难以缓解。国产MLCC 龙头业绩预告高增长验证了我们此前推演逻辑， 未来MLCC 产业链有望持续受益。
（2）半导体产业链：国金证券研报：
看好 AI覆铜板 /PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链 。 从台积电大幅上修全年收入与 CAPE X 指引，展望 AI 高度有望延长 2029/2030 年，谷歌 Cloud 业务超预期，并上 修 2026 年 CAPEX 至 1950~2050 亿美元， AI 链各物料缺货涨价，英伟达新一代 Vera Rubin 平台需求更强劲，先进制程晶圆代工 先进封装加速扩产及纷纷涨价的情况来看， AI 短期、中期的需求都非常强劲。我们认为，随着台积电 Rubin 及谷歌 亚马逊等 ASIC 厂商新产品的拉货， Q2Q3 环比增长有望加速，继续看好 AI 产业链硬件核心公司。我们研判谷歌、亚马逊、 Meta 、 Open AI 及微软的 ASIC 数量， 2026 2027 年将迎来爆发式增长。我们认为 AI 强劲需求带动 PCB 价量齐升，目前多家 AI PCB公司订单 强劲，满产满销，正在大力扩产，业绩高增长有望持续。 AI 覆铜板也需求旺盛，由于海外覆铜板厂商扩产缓慢，缺货涨价情况持续，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。
. 细分行业景气指标：消费电子（稳健向上）、 PCB （加速向上）、半导体芯片（稳健向上）、半导体代工 设备 材料零部件（稳健向上）、显示（底部企稳）、被动元件（ 加速 向上）、封测（稳健向上）。
简单化才是最经济、最优化，费米思维一种最简单、最省力、最准确的思维法则，具有普遍的适用性。任何问题的复杂化，都是因为没有抓住最深刻的本质，没有揭示最基本规律与问题之间最短的联系，只是停留在表层的复杂性上，反而离解决问题越来越远。最简单的往往是最合理的。
（1）热点上，光刻机产业链有10来家涨停，消息面上是传DUV量产；成长题材的脑科学 机器人 大消费等有一定表现，整体上是 微盘 北证50逆势活跃，向下的主力是 海外产业链的光模块 存储等AI硬件，下行幅度比较夸张 旭创 新易 东山 等一度跌幅在10%左右，创业板指数要去上周低点的架势了。
（2）近期龙龙（高辨识度），高度6板，1家6板，1家4板，2家3连板， 14家2连板；容量趋势方向，旭创 新易 兆易 等大幅下行。
（3）全天增量预测：-1000亿，缩量不少。
小结：美股指数没怎么跌的，韩股指数跌9%，这是跟着韩股下行，幅度都快接近了，真是服气，真是二季度的极致抱团，变成了现在的极致超预期的下行，下午关注有没有hu盘的进场吧，否则，下午还会承压很大。硅基下单是毫无情绪羁绊和自我加强的。