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一、昨夜发酵消息精选。

1、光刻机：阿姆斯特丹上市的 ASML 和贝思半导体在跌至8%至8.7%后自动停牌。ASML（阿斯麦）是全球唯一量产EUV极紫外光刻机厂商。贝思半导体是半导体封装组装设备龙头。他们为什么突然暴跌呢？市场传言，有竞争对手光刻机量产的小道消息，目前该消息并未有官媒证实！
概念股：张江高科、茂莱光学、华卓精科、福晶科技、奥普光电、波长光电、炬光科技、苏大维格、富创精密、新莱应材、同飞股份、腾景科技、芯碁微装、南大光电、清溢光电等。

2、算力网：本周最大的政策预期，就是7月的重磅会议。目前，综合各大头部券商研究所的预判，所有的研报都提及水网、新型电网、算力网、地下管网等六张网建设，还有内需等。无独有偶，权威央媒周末也在吹风算力网等六张网。国家统计局：今年上半年算力需求大幅增长，推动电子行业利润同比增长96.9%。服务器缺货、价格波动剧烈，板卡供应紧张，合同价仅一周有效，反映算力市场高景气。
概念股：亚康股份、宁波建工、润建股份、城地香江、协鑫能科、京源环保、数据港、亿田智能、润泽科技、铜牛信息、首都在线、利通电子、平治信息、盈峰环境、奥飞数据、网宿科技、协创数据、有方科技、奥尼电子、中嘉博创、众合科技等

3、电力电网：7月27日电，国家能源局数据显示，2026年6月，全国完成电力市场交易电量6275亿千瓦时，同比增长20.8%。从交易品种看，中长期交易电量5774亿千瓦时；现货交易电量501亿千瓦时。绿电交易电量275亿千瓦时，同比增长15.0%。电网企业市场化代理购电电量738亿千瓦时。2026年1—6月，全国累计完成电力市场交易电量36848亿千瓦时，同比增长24.2%。从交易品种看，中长期交易电量32568亿千瓦时；现货交易电量4280亿千瓦时。绿电交易电量1641亿千瓦时，同比增长6.6%。电网企业市场化代理购电电量3985亿千瓦时。
概念股：立新能源、银星能源、东方新能、华润新能、长缆科技、顺钠股份、国新能源、华能国际，华能水电，大唐发电，国投电力，上海电力，华银电力，赣能股份，豫能控股，浙能电力，川投能源，桂冠电力，龙源电力，中国核电，中国广核，申能股份，协鑫能科，晋控电力、中电鑫龙、太阳电缆、汉缆股份等

4、疾病预防：七部门印发《疾病预防控制“十五五”规划》，提出到2030年建成现代化疾控体系，强化重大传染病防控六项任务，推动多病同防、关口前移、社会共治。
概念股：智飞生物、沃森生物、万泰生物、康泰生物、华兰疫苗、迈瑞医疗、万孚生物、圣湘生物、达安基因、安图生物、华大基因、卫宁健康、创业慧康、久远银海、海尔生物、之江生物等。

5、PCB：据报道，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，2026年上半年，集成电路制造利润飙升2579.5%，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍。
概念股：国际复材、天山电子、矩子科技、金安国纪、山东玻纤、景旺电子等

6、比亚迪人形机器人：媒体曝比亚迪人形机器人或八月初首次亮相。
概念股：拓普集团、绿的谐波、双环传动、汇川技术、通达动力、文灿股份、中科三环、华培动力、富临精工、长盈精密、卧龙电驱、斯达半导、三花智控等。

7、风电：央视财经，中国风电正抢装全球，国产风电海外爆单。
概念股：金风科技、明阳智能、大金重工、天顺风能、泰胜风能、东方电缆、中天科技等。

8、CPU概念：越来越贵的不止内存显卡， Intel确认CPU大涨价：最高涨幅48%。
概念股：海光信息、龙芯中科、浪潮信息、中科曙光、澜起科技、工业富联、长电科技等。

9、人工智能：美国宣称拟对中国人工智能企业开展调查并实施制裁，商务部：美方搞双重标准，据了解，很多美人工智能企业在研发和训练中蒸馏了中国的模型。
概念股：寒武纪、海光信息、科大讯飞、中科曙光、拓维信息、昆仑万维、三六零等。

10、AI基建：英伟达打算为OpenAI担保2500亿美元，今年AI基建开支或破7000亿美元。英伟达集结产业链成立“开放安全AI联盟”。
概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信、浪潮信息、胜宏科技、英维克、华工科技等。

11、消费券：新一轮“食在广州”餐饮消费券来了！7月28日上午10点开抢。（广州酒家、岭南控股）

12、电影：《群星闪耀时》上映2天宣布撤档，《年会不能停2！》提档。电影《八仙！》票房破8亿。（儒意电影、中国电影）

13、券商：东方证券拟收购上海证券100%股权，交易对价251.2亿元。（东方证券、国泰君安）

14、美股三大指数收盘涨跌不一，光通信、存储板块领跌，闪迪跌超11%，铠侠ADR跌超7%，SK海力士跌超7%，Lumentum跌逾6%，西部数据、希捷科技跌超4%，Coherent、Ciena跌超3%，美光科技、迈威尔科技、康宁跌超2%。苹果涨超1%，再创新高，国际油价大跌。

二、个股新增概念精选。

1、液冷服务器（大洋机电、行云科技）

2、新能源汽车（永励精密、芯朋微）

3、锂电池概念（慧谷新材、松井股份）

4、云办公（品高股份）

5、风电（国盛智科）

6、智能座舱（TCL科技）

7、光刻机（超纯应材）

8、智能物流（工大高科）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。