继续0车牌运行！
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1、长鑫送完福利，市场又调整了；
昨天KTV，今天ICU，市场磨底阶段
跌停又超50股，耐心等待下一个赚钱周期吧。现在跌停只要超过10股都不适合开新车牌。
2、今日信息简要梳理：
电网·变压器出口订单超预期，26Q3迎拐点（确收加快、基数下降、汇兑收窄）；思源、金盘、安靠、伊戈尔、华明、特锐德、明阳。
电网·特高压26H1招标近300亿超去年全年，26H2再招2条直流，全年或超23年峰值；平高、许继、南瑞、西电、特变。
电网·电表招标价与毛利率企稳略升，26H2迎毛利率拐点+出海；海兴、三星。
AI硬件回调。财报乐观（GCP增80%），但市场转向交易资本开支可持续性与ROI；悲观情绪或已消化，再涨需爆款应用验证新需求曲线。
3、消费线大热，唯一的多头消费股，比音勒芬，
户外运动列入"十五五"体育强国八大专栏工程，系7万亿主要增量；户外服装高价值量、有业绩支撑。
比音勒芬，主导Snow Peak中国营销分销，业绩创新高，PE不到10倍。另外，罗莱的
4、光刻机厉害，国产浸没式ArF DUV小批量量产，26年交约5台、27年约20台，供中芯/华虹/长鑫； ASML 夜盘跌5.8%。
光刻机逻：26年全球市场392亿美元，中国贡献ASML超36%营收，管制下替代成刚需；支撑28nm+自主扩产，2030年渗透率或破40%。暂无多头模式
5、多头vcp核心：罗莱生活、比音勒芬、艾艾精工、星帅尔
以上仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
昨天KTV，今天ICU，市场磨底阶段
跌停又超50股，耐心等待下一个赚钱周期吧。现在跌停只要超过10股都不适合开新车牌。
2、今日信息简要梳理：
电网·变压器出口订单超预期，26Q3迎拐点（确收加快、基数下降、汇兑收窄）；思源、金盘、安靠、伊戈尔、华明、特锐德、明阳。
电网·特高压26H1招标近300亿超去年全年，26H2再招2条直流，全年或超23年峰值；平高、许继、南瑞、西电、特变。
电网·电表招标价与毛利率企稳略升，26H2迎毛利率拐点+出海；海兴、三星。
AI硬件回调。财报乐观（GCP增80%），但市场转向交易资本开支可持续性与ROI；悲观情绪或已消化，再涨需爆款应用验证新需求曲线。
3、消费线大热，唯一的多头消费股，比音勒芬，
户外运动列入"十五五"体育强国八大专栏工程，系7万亿主要增量；户外服装高价值量、有业绩支撑。
比音勒芬，主导Snow Peak中国营销分销，业绩创新高，PE不到10倍。另外，罗莱的
4、光刻机厉害，国产浸没式ArF DUV小批量量产，26年交约5台、27年约20台，供中芯/华虹/长鑫； ASML 夜盘跌5.8%。
光刻机逻：26年全球市场392亿美元，中国贡献ASML超36%营收，管制下替代成刚需；支撑28nm+自主扩产，2030年渗透率或破40%。暂无多头模式
5、多头vcp核心：罗莱生活、比音勒芬、艾艾精工、星帅尔
以上仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
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