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一、昨夜发酵消息精选。

1、超级电容MLCC：MLCC热度在三季度也丝毫不减，尽管更多集中在人工智能应用上，但基于需求的增加，近日再传出太阳诱电和三星电机调涨MLCC的消息。其中三星电机涨幅高达30%，太阳诱电并未透露具体涨幅，但强调供货紧张，涨价后也无法保证交期。据媒体报道的消息，日本MLCC大厂太阳诱电(Taiyo Yuden)宣布将于9月1日起再针对MLCC调涨价格，并且表示调涨价格后仍无法保证交期符合要求。
概念股：风华高科、三环集团、国瓷材料、振华科技、火炬电子、鸿远电子、达利凯普、洁美科技、博迁新材、昀冢科技等。

2、AI应用：月之暗面全栈开源KimiK3，引爆全球开发者社区，登顶“抱抱脸”平台趋势榜榜首。近日，Meta、OpenAI、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。
概念股：传智教育、南天信息、久其软件、天地在线、金桥信息、九安医疗、三七互娱、深信服、米奥会展、润泽科技、金山办公、科大讯飞、昆仑万维、三六零、蓝色光标、拓尔思、亚康股份、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、海天瑞声等

3、AI影视剧：权威央媒报道，安徽卫视开播AI剧引网友热议。电视开始播放AI剧集了今日登上微博热搜。
概念股：捷成股份、中文在线、昆仑万维、华策影视、万兴科技、掌阅科技、博纳影业、引力传媒、欢瑞世纪、国脉文化等。

4、染料H酸：染料H酸价格上探10万！根据百川盈孚数据:7月28日，大柴旦和信科技有限公司H酸装置正常生产，H酸最新出厂报价10万元/吨，较上一日均价6.1万元/吨上涨3.9万元/吨，涨幅约64%;较2026年年初的4万元/吨上涨约150%，涨幅显著。
概念股：浙江龙盛、吉华集团、锦鸡股份、安诺其、闰土股份、亚邦股份等。

5、消费：美股可口可乐大涨超5个点！消息面上，发布财报，受中国等市场驱动，第二季度全球销量增长5%。国社吹风，跨界”融合深挖“体验”，多地出招扩大暑期消费。上海市委财经委会议研究“十五五”推进国际消费中心城市建设。商务部称，1-6月全国网上商品零售额增长4.8%，旅游和餐饮网上销售额分别增长27.2%和13.9%。
概念股：华天酒店、东百集团、珠海中富、金种子酒、一鸣食品、盐津铺子、乔治白、亚振家具、品渥食品、好想你、永辉超市等

6、电力电网：美最大区域电网运营商PJM预警供电危机，拟紧急拍卖供电容量。辽宁电网用电负荷创历史新高达到4410万千瓦。南京到2030年，全市智能电网产业规模力争达到10000亿元。
概念股：银星能源、东方新能、华润新能、长缆科技、顺钠股份、国新能源、立新能源、华能国际、大唐发电、上海电力、华银电力、赣能股份、豫能控股、龙源电力、申能股份、协鑫能科、晋控电力、中电鑫龙、太阳电缆、汉缆股份等

7、脑机接口：中国残联负责人介绍脑机接口等“十五五”科技助残情况，“十五五”期间将强化场景牵引、加速技术验证推广。
概念股：海南海药、创新医疗、塞力医疗、南京熊猫、岩山科技等。

8、芯片半导体：盘后消息，日本熊本突发7.1级地震，台积电工厂已疏散员工，东京电子将暂停熊本两座工厂运营。长鑫科技，将被纳入 MSCI 中国全股票指数，8月10日生效。希捷科技第四财季营收为36.29亿美元，高于市场预测的34.85亿美元，美股股价盘后大涨超7%。
概念股：波长光电、国风新材、兴业股份、电科数字、永新光学、兴欣新材、张江高科、东方嘉盛、海立股份、佳先股份、松井股份、至纯科技、托伦斯、博通集成等

9、人形机器人：比亚迪官方首次证实，其人形机器人产品将于八月正式亮相。
概念股：绿的谐波、双环传动、拓普集团、汇川技术、三花智控、通达动力、长盈精密、鸣志电器、兆威机电等。

10、医药：节奏超预期！第七批耗材国采发布新通知，征求意见稿称直接淘汰恶性低价。全球首款！“成都造”创新药重大突破。
概念股：海南海药、ST万邦、塞力医疗、珍宝岛、石药创新、陇神戎发、亚泰集团、ST海王、哈三联、三力制药、百利天恒、海思科、南微医学、乐普医疗、心脉医疗等

11、IPv6：我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动。（紫光股份、浪潮信息）

12、3D打印机：根据海关统计，今年上半年，我国工业机器人、3D打印机等人工智能相关产品出口表现亮眼，同比分别增长18.6%、109.3%，成为中国外贸“新名片”。（铂力特、华曙高科）

13、锂矿：宁德时代宜春枧下窝锂矿环评长期“断档”后，于2026年7月27日发布环评征求意见稿，进入公众参与阶段，标志着复产程序取得关键进展，但全面合规复产仍需完成后续审批流程。（宁德时代、永兴材料）

14、美股三大指数收盘涨跌不一，光通信、存储板块继续大跌，闪迪跌逾14%，铠侠ADR跌逾13%，康宁跌超12%，Coherent跌超10%，SK海力士、Lumentum、希捷科技、美光科技、AMD跌逾8%，Ciena、迈威尔科技、Credo跌超7%，西部数据跌逾6%，英特尔跌超5%。大型科技股多数上涨，奈飞、谷歌、SpaceX涨超2%，微软涨超1%，苹果、英伟达小幅上涨；特斯拉、亚马逊、Meta小幅下跌。

二、个股新增概念精选。

1、新能源汽车（安科创新、有研复材、康普顿）

2、时空大数据（品高股份）

3、机器视觉（软通动力）

4、氟化工概念（九洲药业）

5、碳纤维（易成新能）

6、量子科技（国仪公司）

7、6G概念（中光防雷）

8、创新药（楚天科技）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。