$兆易创新(sh603986)$ ：今天水下新进收在371块附近，盘中最低砸到342，龙哥就是在那一波也是试错进的。为什么敢在科创50暴跌5%的时候伸手？因为昨天长鑫大涨，有真金白银进场接力，兆易创新是国内存储芯片设计的绝对龙头——NOR Flash全球市占率前三，MCU在国内是头部，跟长鑫还有 DRAM 合资公司，身上挂着存储芯片设计加MCU加DRAM三条线，底子比大多数半导体票要硬得多。龙哥选兆易的逻辑很清晰：长鑫扩产对存储芯片设计公司的拉动是直接且持续的，兆易跟长鑫的DRAM合资关系是绑定在一起的、不是松散的合作关系——长鑫的产能扩张直接转化为兆易的供应保障和成本优势。今天全市场最恐慌的时候它从342被一路捞回到371翻红涨了接近2%——科创50暴跌5%、半导体全线崩塌的背景下它能翻红，说明有资金在低位接、不是没人管。龙哥也不确定342是不是最低点，但确定的是这个位置的兆易性价比不错。防守线看342，今天的最低点，不破就拿稳，破了龙哥也会认[淘股吧]

$领益智造(sz002600)$ ：今天基本平盘收在12块2附近，换手不到2%筹码纹丝不动。科创50暴跌5%、半导体全线崩塌的背景下它几乎没跌——这种抗跌性不是偶然。龙哥选领益看的是三层逻辑：三季度是消费电子传统旺季，海外客户提前锁单、国内品牌新机发布在即，产业链公司率先受益；AI手机和AI PC是今年的新增量，对精密结构件的需求在往上走，领益在这块的布局已经开始贡献业绩；全市场早盘一片惨绿它全天在零轴上方运行，不跟跌说明有紫金在守。三层逻辑叠加、底子扎实、位置不高——这就是龙哥继续拿着的底气。防守线11块8不破就拿稳。

$华银电力(sh600744)$ ：今天跌了超过7%收在6块5毛附近，连跌五天了，说不心疼那是假的。电力方向今天整体也在补跌，但龙哥觉得电力的逻辑跟半导体不一样——夏季用电高峰是确定性的需求支撑、国企背景是确定性的防御属性，淘汰赛把后排都清退了、剩下的华银是前排有辨识度的品种，只是短期被大盘情绪拖累了。有先手成本低继续扛着——但如果整个电力方向持续降温、华银连30日线都站不稳的话，龙哥也会重新评估，不盲目扛。但要是转强，那龙哥也是会顺势而为

$浙文互联(sh600986)$ ：今天微涨收在7块1毛附近，盘中一度冲到7块5上方之后回落但最终还是红的——在满屏跌停的今天它就是持仓里唯一的慰藉。龙哥拿浙文看的是 两层逻辑：国资背景——背靠浙江文投信用背书，在市场全线杀科技的时候有防御属性，资金往安全的地方躲；AI营销方向——数字营销叠加AI是增量赛道，底子不差。不声不响往上挪的品种龙哥觉得最踏实——哪天放量突破7块5趋势就加速了。继续拿着不急。

$数据港(sh603881)$ ：今天跌了超过4%收在23块附近，24块的防守线又丢了，连续两天盘中跌破。龙哥心里也在重新评估——数据中心的长期逻辑没变，AI算力需求爆发对数据中心是直接拉动，数据港在国内数据中心运营领域是龙头之一，这个产业趋势是几年的长逻辑。但短期走势确实偏弱，24块守不住说明短期紫金没有护盘的意愿。如果明天还不能重新站上24的话龙哥也会考虑先出来看看——跟彤程一样，先避一避等企稳了再看也来得及。不急着下决定，明天看盘面再说。

今天龙哥做了三笔减法一笔加法——雅克认错、太极落袋、彤程破位撤、兆易水下新进。说不难受那是假的，连着清了三只持仓谁心里都不好受。但收盘之后龙哥把今天每一个决定重新想了一遍——没有一个是冲动做的，都是防守线到了按纪律办的。纪律这个东西，赚的时候觉得多余，亏的时候才知道是保命的东西。市场就是这样，不可能每次都如你所愿——错了就认、对了就拿。黎明前的黑暗往往是最磨人的，但只要能熬过去等来的就是花开。龙哥跟兄弟们一起扛着。