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一、昨夜发酵消息精选。

1、化妆品：7月29日，据央视新闻报道，从国家药监局获悉，我国今天公告发布化妆品注册备案新举措，即日起实施。据了解，新举措鼓励国际化妆品新品在中国首发；在坚守安全的前提下，减轻企业研发申报负担，加快产品迭代升级，对配方体系近似产品，简化注册备案提交资料要求、简化功效评价管理、减免动物试验等。
概念股：珀莱雅、贝泰妮、上海家化、华熙生物、水羊股份、福瑞达、丸美生物、敷尔佳、丽人丽妆、青岛金王、拉芳家化、青松股份、科思股份、嘉亨家化等。

2、月之暗面Kimi：29日讯，《科创板日报》记者独家获悉，月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。因超目标金额3倍多，本轮融资系提前关闭，原定8月开始的G轮（Pre IPO轮）已提前开始，投前估值升至500亿美元。
概念股：九安医疗、米奥会展、深信服、三七互娱、润泽科技、亚康股份、中科曙光、浪潮信息、海天瑞声等。

3、金融数据：中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》。
概念股：南天信息、合合信息、宇信科技、长亮科技、拓尔思、银之杰、深桑达A、税友股份、恒生电子、东方国信、航天信息等。

4、大消费/乳业：机构称，近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好。学时报盘后消息，培育乡村消费新场景新业态。福建省下半年要在扩大有效需求上加压奋进，更大力度促进消费扩容提质，用好政策促商品消费，优化供给促服务消费。《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴政策实施细则》印发。
概念股：一鸣食品、阳光乳业、天润乳业、李子园、均瑶健康、华天酒店、东百集团、南侨食品、国光连锁、良品铺子、安记食品、欢乐家等

5、芯片半导体：晚上最新消息，韩国承诺采取更多措施稳定股市。持仓占比超10%！华尔街火速建仓长鑫科技。兆易创新：董事长朱一明提议回购10亿元-20亿元股份。日本熊本地震致多家半导体工厂停工检修，或推升功率半导体价格预期。
概念股：长鑫科技、兆易创新、托伦斯、博通集成、中船特气、普冉股份、天德钰、圣邦股份、星宸科技、汇顶科技、慧智微、芯联集成、新洁能等。

6、外骨骼机器人：7月29日盘后讯，上海市商务委员会等8部门联合发布《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴政策实施细则》，其中，对个人消费者购买智能助行机（含电动轮椅、外骨骼机器人）等适老化家居产品，按扣除各环节优惠后最终销售价格的20%予以补贴。
概念股：探路者、伟思医疗、机器人、翔宇医疗、绿的谐波、埃斯顿、振江股份、新兴装备、乐普医疗、迈赫股份等。

7、MLCC：三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。
概念股：利和兴、风华高科、达利凯普、宏达电子、国瓷材料、博迁新材等。

8、固态电池：宁德时代表示，公司在全固态电池上持续坚定投入，2027年有望实现小批量生产。比亚迪固态电池最新专利曝光。
概念股：宁德时代、赣锋锂业、国轩高科、比亚迪、亿纬锂能、天赐材料、国瓷材料、壹石通、上海洗霸、骄成超声、先导智能、金银河、传艺科技、欣旺达等。

9、电力电网：扩内需、稳增长：两大电网上半年投资近4000亿元。
概念股：京能电力、桂冠电力、乐山电力、中辰股份、中电鑫龙、金龙羽、海兴电力、三变科技、汉缆股份、灿能电力、红相股份、泓淋电力、三晖电气、科汇股份、三星电气等。

10、军工：经中央军委批准，《制胜》7月30日起在中央电视台综合频道播出播出，多型装备高燃画面曝光。
概念股：中航沈飞、中兵红箭、中航西飞、中国船舶、航天彩虹、高德红外、北方导航、光威复材等。

11、油气：特朗普称将对伊朗进行猛烈打击，以回应约旦袭击事件，原油期货价格触及盘中高点涨幅达6%。（山东墨龙、中曼石油）

12、房地产：上海中心城区全面推进收购二手房！徐汇、浦东、静安三个区先期试点，已收购551套用作保租房；黄浦、长宁、虹口、普陀、杨浦也扩围实施。（城投控股、陆家嘴、上实发展、市北高新）

13、AI影视剧：媒体持续关注，卫视开播AI短剧引爆热搜。（中文在线、昆仑万维）

14、知识产权：《知识产权保护和运用“十五五”规划》将于近期印发实施。（中国科传、安妮股份、视觉中国）

15、电影：《蜘蛛侠：崭新之日》上映首日总票房突破2亿元。（中国电影、幸福蓝海）

16、蚂蚁概念：《科创板日报》知情人士爆料消息称蚂蚁数科正筹备 Pre-IPO 轮融资。（恒生电子、朗新科技）

17、电解液添加剂/VC：7月29日，根据SMM，VC最新报价21.5万/吨；7月25日讯，百川盈孚数据显示，7月24日VC均价为20万元/吨，近一个多月涨幅超40%。（华盛锂电、孚日股份）

18、碳酸锂：7月29日，碳酸锂期货涨超2%。（盐湖股份、藏格矿业）

19、美联储将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。美股三大指数集体下跌，道指跌超2%。Roundhill存储ETF跌超6%，光通信、存储板块继续大跌。美光科技跌近10%，Coherent跌超8%，Credo、Lumentum、闪迪跌逾7%，迈威尔科技跌超6%，英特尔、AMD跌超5%。

二、个股新增概念精选。

1、新能源汽车（ST天际）

2、消毒剂（振德医疗）

3、建筑节能（罗普斯金）

4、物联网（港通医疗）

5、抽水蓄能（百利电气）

6、汽车电子（荣亿精密）

7、工业母机（欣兴工具）

8、雄安新区（东华软件）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。