刚看了一篇推送文章，说大A开始映射美股了，今天下午A股存储反弹，美股盘前存储板块也开始涨了，刚看了一眼美股开盘，希捷、西数、美光这些存储巨头确实都是十几个点的涨幅了。[淘股吧]
存储在美股盘前就开始动了，起因据说是这条消息，折合大概47亿韩元，虽然是象征意义，但给了那些新一批准备跳楼的韩国股民极大的鼓舞。

最根本的消息，应该还是美股盘前公布的最新经济数据：
美国二季度GDP明显低于预期（只有 1.5%，低于预期的2.1%）；
消费却远强于预期（二季度实际个人消费支出增长 3.2%，远高于预期的2.3%）；
通胀数据明显偏软（6月核心PCE月率只有 0.1%，低于预期的0.2%；二季度核心PCE年化季率为3.4%，也略低于预期的3.5%）——至少证明通胀没有恶化；
就业市场没有明显恶化（初请失业金人数19.7万，略低于预期的20万）。
数据公布之后，据说市场对9月加息的预期从90%+立即回落到了70%以下。
目前关于美股走势的推送标题都很耸动：
美股三大指数集体高开，存储爆发，微软暴涨；
突然，直线猛拉；
美股半导体上演超级反攻行情。。。。。。。。

今天A股的走势，依然让人很寒心，但出现了几个明显的信号：
一是沪指3800点的政策底再次确认，只要跌穿3800点某队就出来干活。今天要不是某队护盘，长鑫说不定会跌到10%。
二是科技线开始分化，前期没怎么跌的走补跌，前期跌得太猛的开始止跌，德明利涨停全市场都看到了，当然止跌不代表企稳，有可能像创业板指数那样涨一天跌一天，反复构筑一个复合底。但德明利这个涨停，象征意义很大。
三是市场逐渐开始有共识：科技线的反弹需求越来越大，一些细分的龙头已经率先表现，比如国际复材、风华高科、中船特气，就等外围出现一个大的反转。应该有资金也开始提前动作了，德明利回封之后，华天酒店炸板跳水回落到深水区。
至于为何A股和美股都是存储先反弹，可能是跌得太多了吧。



今晚美股开盘的走势，似乎预示着明天可能有一个强烈的反弹。但还是昨天复盘观点，这个反弹肯定不会很顺利，而且想参与反弹，只能关注各个细分的核心，反复出现三个以上的放量阳线，才能基本确定底部。
目前的市场，缺乏的是信心和合力。
之前一直说外围带崩情绪，今天亚太外围走势不差，但大A是怎么走的？几乎是反着来的。



今天下午收盘前，官媒发了重要会议通稿，市场没有立即反应。通稿里有一句：深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。下午投资圈讨论比较多的，反而是中国首席经济学家论坛理事长连平接受采访的话：
“现在市场已经慢慢滋生 “国家队兜底依赖症” 这种心态，本质是道德风险。部分投资者认为只要指数大跌，国家队就会进场拉涨，于是无视市场波动风险、盲目加杠杆，上涨快速离场、下跌坐等救市，彻底削弱市场自我出清、自主定价的功能。”
降低杠杆风险有助于市场稳定，这一点我赞同，但所谓道德风险，有点口不择言了吧？维护本国资本市场稳定，是政府的义务和责任，哪个主要金融市场不是这么做的？只不过工具和手法不同而已。

目前的市场还处于混沌期，即便有反弹出现，后续还会有反复，筑底需要时间。随着一些重磅的靴子逐渐落地，走出一个修复行情是必然的，七月只剩最后一天了，八月可能是一个风格再均衡的行情，科技与非科技会保持轮动。

日内重要消息面：

一、重要会议
今天午后，重要会议召开，总体来说增量信息不多。资本市场放在防风险的部分提，原文表述：深化资本市场投融资综合改革 提升资本市场韧性和信心

一些机构解读：



二、宇树
晚上消息，宇树IPO落地。初步询价日为2026年8月5日，网下、网上申购日为8月10日，缴款日为8月12日。宇树IPO计划募资42.02亿。

三、韩股/美股
美股AI开盘大涨：消息面上，一是今天微软云业务增速大超预期，公司指引明年现金流为正，微软、meta今年资本开支实质上维持不变，微软因会计口径调整支出从1900亿美元降低至1750亿美元（公司延长建筑物折旧从15年至25年，从capex转向经营性租赁），meta从1250~1450亿美元明确至1300~1450亿美元。二是晚上欧洲AI扩张的消息。欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂，公共融资将吸引额外的228亿美元私人投资，已同英伟达等企业签硬件供应意向书

韩股：
1）SK集团会长崔泰源今日买入3620股SK海力士按收盘价每股 132 万韩元折算，价值约 47.9 亿韩元。韩国规定，内部人过去六个月累计买入股票金额超过 50 亿韩元，需提前30天申报，本次金额刚好卡在红线内能实现快速买入。
2）韩国交易所研究“临时禁止卖空”的可能性。消息人士回应称目前只确认技术层面可行

四、航天

五、其他重要新闻：
1、工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立。主要负责量子信息基础共性技术、量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订工作
2、OpenAI首席财务官：OpenAI 7月年化经常性收入规模超过了第二季度年化收入。OpenAI 6月底ARR为373亿美金
3、Seedance2.5预计将于本周五第一时间上线即梦
4、个股：
建滔积层板：预计2026年上半年纯利超28亿港元 同比增逾200%
容百科技：拟投资47.23亿元建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目
今日操作：

不亏不赚的一天。
今天午后没有敢去参与科技线的抄底，明天如果真的出现了反弹行情反而不好参与了。