01[淘股吧]
美股高开高走，三大指数集体收涨。
微软涨超15%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元，创股市之最。
费城半导体指数涨超8%，终结日线5连跌。Roundhill存储ETF暴涨16.7%，光通信、存储板块集体大涨，铠侠ADR涨近32%，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，云计算服务商Nebius涨超27%。Meta跌近8%，公司二季度自由现金流下降91%。
国际原油期货结算价收跌超1%。现货黄金价格涨1.12%。
苹果美股盘后跌超8%。公司预计第四财季营收增长9%至11%，市场预期为增长12.1%。
亚马逊美股盘后涨超10%。公司二季度净销售2006亿美元，同比增长20%，预期1970.1亿美元。
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02
大部分股民常犯的几个错误
1、高位迷恋价值投资，迷恋各种基本面信息和小作文，以为把行业和公司研究透了，把各种研究报告都读过了就没有风险了，殊不知这根本无法避免风险。如果“无知”反而畏惧，而小作文和各种二手消息读多了，反而失去了“畏惧”。做起来特别大胆，仓位特别大，这就是风险。
2、迷恋技术和绝招，把过去市场上涨带来的赚钱机会误解为放之四海而皆准的战术和绝招，结果市场不好的时候继续迷恋它们。
3、错误归因。把股价跌归结为某个原因，以为那个原因没有了股价就会涨回来。殊不知涨跌是复杂的，很少是单一原因。过于单一归因，容易忽视市场的残酷性。
4、抱团取暖。喜欢跟套住的人交流，大家互相鼓励，互相提示利好，然后以为如此可以解决问题。其实这样可能更麻痹。
03

存储芯片：德明利、兆易创新、普冉股份、佰维存储、江波龙、长鑫科技
CPO：东山精密、光迅科技、新易盛
光纤：长飞光纤、通鼎互联
磷化铟：云南锗业
半导体设备：北方华创、托伦斯
代工：华虹宏力、中芯国际
电子布：宏和科技、国际复材
覆铜板：生益科技、金安国纪
铜箔：铜冠铜箔
MLCC：风华高科、三环集团、博迁新材
玻璃基板：京东方A
04
三星电子在二季度业绩会上确认关键业务拐点，指引HBM4三季度收入环比增长超3倍，并将在下半年占其HBM总收入的60%以上。这一激进的放量指引叠加已与头部客户签订的覆盖六至七成产能的五年期长协，为市场提供了其HBM业务将强力复苏并夺回市场份额的明确信号，也为其Foundry业务扭亏和整体估值修复提供了核心催化剂。