7月31日复盘及后市行情分析
[淘股吧]

今日A股三大指数集体反弹，截止收盘，沪指涨0.72%，收报3832.26点；深证成指涨2.21%，收报13578.93点；创业板指涨3.06%，收报3343.96点；科创50指数涨2.99%，收报1635.96点；北证50指数涨3.26%，收报1083.27点。沪深京三市成交额2.56万亿，较昨日放量超2000亿。大盘今天资金净流入878.37亿。

行业资金流向方面。截至收盘，半导体、元件、通信设备等净流入排名靠前，其中半导体净流入94.97亿。净流出方面，化学制药、电池、银行等净流出排名靠前，其中化学制药净流出12.00亿元。

板块题材方面。今日行业板块呈现普涨态势，智谱AI、算力租赁、元件、机器人、IT服务、软件开发、传媒、计算机设备、半导体板块涨幅居前，仅银行、保险、能源金属板块逆市下跌。

个股方面。今天上涨股票近4700只，超百股涨停。盘面上，智谱AI概念持续走高，传智教育5连板，正和生态、易点天下、凯文教育、蓝色光标、威派格、深桑达A、中文在线涨停，每日互动、值得买、优刻得涨超15%，新致软件、科蓝软件、海天瑞声、汉得信息、青云科技、光云科技、凡拓数创、拓斯达、华宇软件、首都在线、因赛集团涨超10%。算力租赁板块震荡走高，浙文互联、利通电子、证通电子、三人行、昆仑万维、康惠股份、协鑫能科、盈峰环境、云赛智联、宁夏建材、深桑达A、美利云、天娱数科、宏景科技、东阳光、润建股份涨停，协创数据、优刻得、网宿科技涨超15%。元件板块高开走弱，宝鼎科技、泰晶科技涨停，一博科技涨超10%，南亚新材、中英科技、弘信电子、鹏鼎控股、三环集团跟涨。另一方面，银行板块震荡走弱，宁波银行跌超3%，农业银行、招商银行、浦发银行、工商银行跟跌。

涨停天梯榜：

【9连板】 爱丽家居。

【5连板】 传智教育。

【4连板】 一鸣食品。

【3连板】 高争民爆。

【2连板】 中国宝安、神雾节能、普联软件、香江控股、泛微网络、税友股份。

主力净流入板块：

【华为概念】获主力资金净流入245亿。

【人工智能】获主力资金净流入224亿。

【国产芯片】获主力资金净流入203亿。

今日市场热炒风口：

【AI 应用】

热炒逻辑：1、AI 硬件（算力、光模块、芯片）前期套牢盘沉重，资金选择筹码压力更小、弹性更强的 AI 应用端；2、多模态大模型持续迭代（MiniMax 发布新一代 H3 全模态模型），AI 短剧、AI 营销、AI 办公、AI 教育商业化预期升温；3、政策 “人工智能 +” 落地预期，看重 AI 产业下游变现，市场由炒基建转向炒落地收益。（易点天下、中文在线、昆仑万维）

【算力租赁】

热炒逻辑：1、海外云厂商持续加码 AI 资本开支，国内政企、大模型厂商算力采购需求持续上行；2、“十五五” 算力网络建设万亿投资预期；3、液冷、智算中心持续落地，算力租赁企业营收预期改善；属于 AI 上游刚需环节。（美利云、利通电子、云赛智联）

【半导体】

热炒逻辑：1、隔夜美光、三星大涨；三星预警 AI 驱动存储紧缺持续至 2028 年， DRAM /NAND 价格回暖预期；2、国产存储自主可控，长鑫、长江存储产业链政策扶持；注意盘面特征：板块早盘大幅高开，午后多数大盘龙头冲高回落，利好兑现资金分歧明显。（兆易创新、德明利、太极实业）

今天市场集体反弹，沪深京三市成交额2.56万亿，较昨日放量超2000亿。本月主要指数集体收跌，整体呈现震荡调整的走势。双创指数均跌超20%，深成指、中证500本月累计跌超15%，上证50指数跌幅较小。从板块来看，红利股逆势活跃，建设银行、工商银行、皖通高速、粤高速A本月股价均创历史新高。医药板块震荡拉升，陇神戎发、哈药股份涨超90%。摘帽叠加股权转让的艾艾精工股价翻倍。AI应用端逆势走强，米奥会展涨超90%，普联软件、传智教育均涨超70%。受益夏季高温带动多地用电负荷屡创历史新高，电力股立新能源涨超75%。而科技股本月集体调整，半导体产业链走弱，中芯国际、华天科技、京仪装备、江化微月中创新高后快速回落，西安奕材跌近60%。存储芯片概念跌幅居前，其中德明利跌近60%，兆易创新、佰维存储跌超50%。

今日在隔夜美股三大指数集体大涨，早盘日韩股市暴力反弹的影响下，科技股集体大爆发，半导体盘中暴涨超10%，通信设备暴涨超9%，元器件暴涨超8%，软件服务、互联网、IT设备等全线暴涨超5%，但午后多数大盘龙头股冲高回落，利好兑现、资金分歧迹象明显。今日市场放量上涨，有四个细节值得关注：1、收外围影响，早盘带领科技板块大幅反弹的是科技蓝筹股，中小盘科技股随后跟随同步反弹，但午后冲高回落走势，值得重视；2、不同于前期科技股一枝独秀，今日市场呈现集体普涨行情，除科技股强势外，通用机械、综合类、工业机械和广告包装等题材股全线上涨，整体赚钱效应良好；3、昨日午盘后有资金进场收集低位筹码，今日市场整体放量上涨，有增量资金进一步进场布局未来行情迹象明显；4、不同于韩国股市巨幅震荡，今日大A走势平稳，全天各大指数围绕早盘高开点位震荡盘整，神秘资金启动银行、保险等前期护盘板块压盘，不希望大盘暴涨暴跌走势意图明显，这点符合村里一直提倡慢牛行情比较吻合。当前市场政策底已现，市场底应该在当前位置不远！操作上，谨慎参与超跌科技股反弹，可轻仓关注低位、周期、红利股建仓机会，静候市场见底信号明确再考虑全力出击！