$风华高科(sz000636)$ ：尾盘翻绿的时候龙哥接了，收在49块3毛5附近。今天风华盘中最高冲到55块5毛5——涨停价就在眼前但没封住，之后一路回落翻绿，全天振幅超过14%。为什么龙哥敢在翻绿的时候接？因为之前龙哥反复说过一句话——"风华如果缩量在48到50附近横住消化一下，反而是更健康的走法，龙哥盯着找机会"。今天盘中冲到涨停之后回落翻绿，收盘正好落在48到50区间——之前说的位置到了，龙哥就接了。说到了、做到了，这是龙哥的风格。接风华的核心逻辑一直没变——MLCC这条线的三层硬逻辑：国产替代——高端MLCC从日韩垄断到国产化率快速提升，风华是国内产能最大的MLCC企业；AI算力拉动——服务器和数据中心对高端电容需求爆发式增长；行业景气回升——被动元器件周期在往上走。4天3板之后两天炸板回落消化获利盘，今天从涨停翻绿又洗了一波短线追高的——洗得越充分后面走得越远。防守线5日附近，不破就拿稳。7月最后一天接了风华，龙哥带着它跨进8月。[淘股吧]

$浙文互联(sh600986)$ ：今天涨停收在7块8毛2，放量突破7块5——龙哥之前反复说的"哪天放量突破7块5趋势就加速了"，今天兑现了。而且不光是浙文自己在涨——今天AI营销方向全线爆发，易点天下涨停、蓝色光标涨停，整个板块集体起立。龙哥拿浙文看的两层逻辑里，AI营销这条线今天终于被市场盯上了——数字营销叠加AI是增量赛道，调整充分之后资金在集中回流，板块效应一起来持续性就会比单打独斗强得多。涨停之后辨识度打出来了，龙哥觉得后面还有空间——7块5从压力变成了支撑，继续拿稳不急。


$领益智造(sz002600)$ ：今天涨了1.56%收在12块4毛，换手不到2%筹码依然稳定。消费电子方向在悄悄走强——不是爆发式涨停，是稳步往上推的节奏，龙哥觉得这种走法反而更持久。7月收官之后马上进入三季度消费电子旺季，海外客户备货、国内新机发布、AI终端催化三重叠加——领益作为小米华为苹果三条线的核心供应商，龙哥看好它8月的表现。继续拿稳，防守线从11块8上移到12块。

$兆易创新(sh603986)$ ：今天直接顶一字板开盘，封单一度很大——说明紫金抢筹的意愿非常强。但盘中炸板了，从408一路回落到378块6毛附近收盘涨了2%，全天振幅接近8%。顶一字炸板这个走法，龙哥觉得不是坏事——兆易前天水下342龙哥进的，到今天一字板开盘最高408，这波浮盈已经很可观了，炸板说明有获利盘在兑现，但收盘还稳在378涨了2%，承接力度是有的。龙哥对兆易的判断不变：存储芯片设计龙头，NOR Flash全球前三、MCU国内头部、跟长鑫 DRAM 合资绑定，底子硬。一字板炸板之后如果能缩量在370附近消化一下，反而是蓄力——龙哥不急着动，继续拿稳。防守线从342上移到370。

$华银电力(sh600744)$ ：今天大幅反弹超过5%收在6块9毛3附近——连跌五天之后终于回了一口大血。龙哥今天早评说"电力方向完全有走2波的潜力，前排弹性不会差"，看吧，验证了。夏季用电高峰加国企防御加淘汰赛后前排辨识度——三个确定性叠在一起，市场一回暖华银就是率先反应的那一批。龙哥继续拿着——电力方向2波预期还在。

数据港(sh 603881 ) ：今天涨了超过5%收在24块2毛8——24块防守线收复了！龙哥昨天收评说"如果能重新站上24防线就依然有效"，今天一根阳线直接站回来了。看吧，龙哥说的话又在验证。数据中心长期逻辑没变——AI算力需求爆发对数据中心是直接拉动。24块重新站稳之后防线有效，继续扛着等修复。
7月收官了。今天持仓全线翻红——兆易顶一字、浙文涨停、华银反弹超5%、数据港收复24、风华尾盘接了。回想这一个月的起起伏伏，科创50从1700出发冲过2000又回到1588，最后一天回到1636——一个大轮回走完了。龙哥这个月有赚有赔：太极冲高减仓锁利落袋也是赚的，但是最后一天涨停反包卖飞了，啪大腿，但雅克和彤程交了学费。赚的是逻辑兑现的钱，赔的是防守线破了按纪律办的钱——每一笔都清清楚楚。今天尾盘接了风华，是龙哥给8月埋的第一颗种子。之前说的48到50区间到了，龙哥就接了——说到了做到了。8月龙哥重点盯三个方向：MLCC、存储芯片设计、消费电子。逻辑硬、催化在、紫金在回流——龙哥对8月有信心。黎明前的黑暗熬过去了，接下来就是花开。龙哥跟兄弟们一起跨进8月。