7.31 复盘：新周期定龙日！AI 应用主线确立，传智教育锁定阶段龙头
[淘股吧]

大家好，我是青衫一少年，专注情绪周期龙头打法与打板交易。欢迎各位股友留言交流，一起拆解今日盘面节奏，明确明日操作思路，共探交易门道。


一、大盘与情绪数据：指数普涨暗藏分歧，高位兑现风险不容忽视

先看今日盘面核心数据：上涨家数 4600 余家，下跌仅不到 700 家，表面上全场普涨；市场增量 2000 亿，全天成交量来到 25000 亿。但有一个非常危险的信号：今日炸板率高达 51.94%，数据十分恐怖。


早盘受益外围大涨，各大指数顺势高开，不过 A 股跟风力度持续性很差。盘中大量科技标的冲高快速回落，日内大幅回撤个股多达 42 只。中船特气最大回撤 18.4%、普冉股份回撤 16.25%、托伦斯 15.99%、恒盛节能 13.28%。追进去就是一碗大面。




最近不少人提问恒尚节能能不能走二波，这里再次重申之前的观点：它只是阶段高标，并不是龙头。如果昨天打板进场套利，今天冲高离场完全合理；但如果抱有过高预期格局持有，今天必然大幅回吐利润。这类依靠并购重组一字一路拉升的标的，特性十分鲜明：要么买不进，进场往往就是分歧兑现节点。就算偶尔第一次放量分歧位置进去能够吃到溢价，但是绝不适合重仓格局。


二、周期完整回溯：电力周期退潮，新主线逐步浮出水面


想要看懂今天的定龙行情，必须把周期脉络完整梳理清楚。本轮旧周期分水岭在 7 月 28 日，立新能源走出天地板跌停，宣告电力主线正式进入退潮阶段。当天连板晋级数据极度惨烈，2 晋 3 成功标的只剩下四家：华天酒店、传智教育、明新旭腾、兴欣新材。



兴欣新材归属光刻机、光刻胶，属于大科技分支。早在 6 月底大科技持续调整，大量核心个股接近腰斩，套牢盘重重。这种板块只存在短期局部反弹，很难走出持续性大行情，月初到月尾我反复提醒，当时直接将这条线排除；


明新旭腾，机器人小票，实际流通盘仅 12 亿。正常龙头启动阶段会持续爆量激活股性，而它全程量能平淡，缺少充分换手，只能定义为资金短线抱团小票，没有走出大行情的气质，直接放弃观察。


剩下两个核心观察标的：华天酒店、传智教育。两者当日均开出一字，很多人以为无法进场，但华天酒店盘中秒开秒回封，给到 3 板试错机会。


时间来到 7 月 29 日，消费板块集体爆发，旅游、酒店、食品饮料合计二十余家涨停。板块高潮之后，次日天然就是分化预期，规律永远是后排掉队、前排淘汰赛。次日分歧环境下，板块核心理想买点是前排放量换手回封。


但 7 月 30 日华天酒店继续一字缩量涨停，下午炸板自爆，单日最大回撤超 15 个点。分歧日绝不接加速，这句话价值千金，所有打板接力选手务必牢记。7 月 30 日收盘，市场空间板格局明朗：明新旭腾、传智教育双双晋级 4 连板，仅次于爱丽家居。二者争夺市场高度，从量能、竞价、换手综合对比，传智教育龙头气质更足，今日存在冲击 5 板、打破高度压制的机会。


三、主线拆解：AI 应用全面爆发，传智教育成为新周期总龙

今日行情最重要结论：AI 应用迎来板块定龙日！板块全天合计 27 只个股涨停，算力、机器人、芯片、通讯同步异动，但是日内冲高回落最严重的同样是科技硬件方向。


传智教育顺利晋级 5 连板，突破高度压制，涨停之后批量带动板块内小弟跟风上涨，这就是龙头最核心特质 —— 具备板块带动效应。很多人事后复盘提问：今天传智教育回封能不能参与？


客观来讲，早盘一字阶段没有任何参与价值；后续放量回封时刻，成交量已经逼近前一日全天量能，从模式角度属于买点，但也不能盲目重仓出手。


确定主线之后，板块套利思路清晰：优先寻找辨识度中军与历史人气标的。利欧股份、掌阅科技、蓝色光标都是 AI 应用老牌核心；20cm 标的普联软件，明天正常预期拥有 8 个点以上溢价。除此之外，欢瑞世纪属于反复活跃的人气标的，近两年已经反复操作三四轮，适合短线套利跟踪。顺带分享一套经过长期验证的图形套利模式，7 月 9 日操作的欢瑞世纪就是标准案例。首板排队介入，顺利吃到接近两板利润。周末我专门整理一期干货，详细讲解高胜率套利模式，感兴趣的朋友可以持续关注。




四、下周一交易推演，全部锚定总龙传智教育

既然今日正式完成定龙，接下来所有操作全部围绕传智教育锚定展开，直到它出现断板信号。一旦断板，意味着本轮 AI 应用主升行情结束，无论盈亏都要大幅减仓。


后续两种路径推演：

1、传智教育顺利晋级 6 连板：可以在板块内挖掘首板标的，等待下周二布局 1进2 补涨机会；

2、传智教育止步 6 进 7：当日存活二板，会成为补涨龙首要候选，执行去弱留强。


参考上一轮电力周期，立新能源断板后顺纳股份走出补涨行情。若补涨龙成型，正常存在大概 2 板左右溢价；倘若主线情绪持续强势，补涨龙也有冲击三连板机会，可以继续低位挖掘 1进2 机会。个人预判本轮 AI 应用高度大概率很难摸到 7 板，操作上不要盲目上头。交易思路不必局限于打板：下周一如果传智教育小幅低开，性价比具备的情况下可以先行底仓试错；半路出现承接或者涨停确认，再加同等仓位。做到先底仓确认、再加仓进攻，保证买入当日拥有安全垫，操作容错率会高很多。剩余仓位持续寻找板块内潜力补涨龙潜伏、试错。




真心感谢各位老铁一路的助力、加油与打赏！



行情瞬息万变，保持跟随，尊重周期。欢迎各位股友评论区交流思路，一起挖掘主线机会！觉得复盘有帮助，麻烦点赞、加油支持，集齐 7 张加油券可升级精华帖，后续持续输出龙空龙体系实战干货。