[淘股吧]

一、昨夜发酵消息精选。

1、Ai应用：OpenAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价。云服务超预期，微软周四晚间大涨超15个点，周五继续上涨3个点，亚马逊豪掷2200亿美元加码AI，周五股价暴涨15%！字节跳动推出Seedance 2.5模型：单次生成30秒高质量视频片段。7月31日，DeepSeek官宣DeepSeek-V4-Flash正式版API（接口）开启公测。DeepSeek表示，DeepSeek-V4-Flash正式版大幅升级其代理能力，正式版的基准测试得分已远超V4-pro预览版。
概念股：传智教育，普联软件，三人行，欢瑞世纪，智度股份，福昕软件，利欧股份，泛微网络，立方控股，易点天下，掌阅科技，用友网络，中文在线，三维通信，蓝色光标，引力传媒，税友股份，荣信文化，浙文互联，昆仑万维，天娱数科等。

2、核电：7月31日，据新闻联播报道，当天召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。
概念股：中国核电、中国广核、中国核建、东方电气、上海电气、中国一重、融发核电、江苏神通、久立特材、兰石重装、沃尔核材、浙富控股、海陆重工、应流股份、中广核技、中国铀业、西子洁能、国机重装、安泰科技、通裕重工等。

3、光伏：7月31日，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实关于深入整治“内卷式”竞争的决策部署，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。
概念股：隆基绿能、通威股份、TCL中环、晶澳科技、天合光能、晶科能源、爱旭股份、钧达股份、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、福斯特、福莱特、海优新材、晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光、大全能源、特变电工、协鑫集成、东方日升、横店东磁、太阳能、三峡能源、金开新能、上能电气、科士达、科华数据等

4、MLCC概念：7月31日，同花顺新增概念指数"MLCC概念"，相关指数代码886112。相关概念解析：MLCC(Multi-LayerCeramic Capacitor,多层片式陶瓷电容器)，是由多层陶瓷介质与金属内电极交替叠层,经烧结、端电极处理等工艺制成的片式电子元件。其具有体积小、容量大、高频性能好及适合表面贴装等特点，广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子、工业控制、医疗电子及军工等领域。
概念股：利和兴、鸿远电子、风华高科、昀冢科技、三环集团、博杰股份、雅创电子、博迁新材、裕兴股份、达利凯普、信维通信、商络电子、火炬电子、国瓷材料、洁美科技、振华科技等

5、健康中国：8月1日出版的第15期《求是》杂志发表了重要文章《加快建设健康中国》。文章指出“必须坚持党对卫生与健康工作的领导”，强调“走中国特色卫生与健康发展道路不能动摇，贯彻新时代卫生与健康工作方针不能动摇”，要求“突出重点推进健康中国建设”。
概念股：迈瑞医疗、爱尔眼科、美年健康、鱼跃医疗、乐普医疗、以岭药业、同仁堂、华润三九、片仔癀、云南白药、白云山、恒瑞医药、复星医药、药明康德、泰格医药、智飞生物、长春高新、迪安诊断、金域医学、卫宁健康、国新健康、万孚生物、安图生物、联影医疗、可孚医疗等。

6、电网：央视新闻记者从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。
概念股：特变电工、中国西电、保变电气、国电南瑞、国电南自等

7、机器人：周末最新消息，特斯拉Optimus机器人负责人亲自下场：更正，产量是1000万台。比亚迪人形机器人确认 8 月在郑州“上岗”此前媒体报道是8月初，关注近期有无确定时间节点。
概念股：中大力德、锋龙股份、日盈电子、卧龙电驱、永茂泰、福莱新材、奥比中光、雷赛智能、长龄液压等。

8、存储芯片：8月1日行业消息：长鑫自研LPDDR6内存芯片研发验证进入收尾阶段，2026下半年有望实现量产导入，直接对标三星、海力士高端移动端内存，带宽相比LPDDR5X提升超2倍，适配AI手机、端侧大模型算力需求。央视财经周末报道：国内存储半导体行业正迎来历史性的业绩爆发期，已公布上半年业绩预告的A股半导体公司，超八成业绩预喜。从存储到封测到设备，半导体全产业链业绩全面井喷。韩国芯片出口，猛增179%。
概念股：长鑫科技、兆易创新、太极实业、德明利、江波龙等

9、供销社：《全国供销合作社“十五五”发展规划》提出，到2030年建设100个国家级农资储备库、1000个县域配送中心，推广绿色农资，提升农服能力，耕种防收服务超3亿亩次，强化粮食安全与乡村振兴支撑。（中农联合、中农立华）

10、医药：第12批药品集采首轮报价结束265家企业拟中选。（科伦药业、华润双鹤）

11、微短剧：《微短剧发展管理办法》9月1日起施行。（中文在线、掌阅科技）

12、磷化铟： AXTI 美股周五大涨超28%。（云南锗业、三安光电）

13、亚马逊概念：8月1日，亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅。（汉得信息、首都在线）

14、腾讯WorkBuddy：7月29日，腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场，成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体。（值得买、华宇软件）

15、全球市场：美股三大指数收涨，苹果跌超7%，亚马逊涨超15%，谷歌涨超6%，微软涨超3%，英伟达涨近3%，SpaceX跌超3%。光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%；Coherent涨超5%，西部数据、康宁、迈威尔科技涨超2%。

二、个股新增概念精选。

1、MLCC概念（利和兴、鸿远电子、风华高科、昀冢科技、三环集团、博杰股份、雅创电子、博迁新材、裕兴股份、达利凯普、信维通信、商络电子、火炬电子、国瓷材料、洁美科技、振华科技）

2、人工智能（宇树科技、特发服务）

3、新能源汽车（绿控传动）

4、AI视频（华数传媒）

5、跨境电商（返利科技）

6、合成生物（利尔化学）

7、核电（蓝晓科技）

8、数据要素（天融信）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。