副省长，54岁；市委书记，56岁；[淘股吧]

前段时间接连逝世了几位重量级任人物，让人唏嘘。生命面前，不分男女老少，不分地位级别......

我的粉丝里，体制内人员含量大概是全股吧最高的，可能跟我曾经的工作也有关系。有些也做到比较高的一个位置了，但还是说要注意休息，离开了团队和事业，我们也只是我们自己本身

最近这一点上，我是有深刻体会的

大学刚毕业那会儿，我正常的作息大概是三天睡一晚上，所以我的升职速度无论在哪里都是破纪录的

但是这周我熬了几个晚上看美股，周末休息了两天都没能缓过来......

七月中还有一次，晚上看完外围以后，直接就睡过头了，职业生涯第一次睡过头

回到盘面


周四的数据是这样的：

沪指跌0.62% 深成指跌2.73% 创业板指跌3.97% 科创综指跌5.70%

全市场超3600只个股下跌，成交额2.34万亿。

中际旭创单日成交597亿创历史天量，收跌9%。

东山精密封死跌停，新易盛、天孚通信跌超10%。

瑞芯微跌停，端侧AI全面溃败。

CPO、PCB、半导体、玻璃基板——四大硬科技方向集体领跌。

无论哪一挑单拎出来都是炸裂级别的反向数据，全集中在一起会怎么样？

但是大资金就是敢周四竞价抄底

我当时原话是：月底，外围巨头业绩落地，无论利空还是利好都是不确定性的结束。资金提前博弈的话，就会提前到30号，如果想赌业绩的话，29号就会来
所以，30号其实相当于是最后的抄底时间，无论愿意不愿意，这个时候不抄底，下一次就不知道等到什么时候去了
事实上，这些硬件类的科技也都很给力，周四哪怕跌出大额跌幅，周五盘中也都收回来了，并且还能继续往上打

这点，我当时也讲了，因为机构出货了，基本上就是最后的出货位置了
这批资金割了以后，几乎就是最后的割肉盘了，后面还能割什么呢？

周五市场应验了吗？

是的，周五的市场创业板指盘中一度涨近6.8%，但收盘只涨3.06%

科创50高开低走录得日线4连阴。

全天107只炸板，封板率只有48%。

长鑫科技从日内高点回落超10%，涨幅收窄至仅2%。

德明利——周四涨停的明星股，周五炸板翻绿。

中际旭创、澜起科技、中微公司全部从盘中高点大幅回落。

市场应证了我的猜想，并在周四晚上的外围上疯狂表现，带动了周五的大A竞价直接超预期反包

但随之而来的问题就是电子宠物的兑现+下午机构主动出货

这种就属于有一点没有办法的事情，除非说直接放弃这个方向，否则手里的其实就是反弹先锋

被出货也是没办法的事情，机构有止损纪律，反弹出售和电子宠物其实都是程序化交易

当然，好的点在于，周五电子宠物砸多了，周一就要开始回补，那么希望，周一是个平开高走的好局势！



那，周五真正的热钱效应在哪里？


第一，AI应用端。

蓝色光标、易点天下、中文在线等多股20CM涨停。Kimi、AI漫剧、AI营销、AI智能体概念全线爆发。

传智教育T字涨停晋级5连板——这是市场次高度标，带的是教育+AI应用属性。

为什么AI应用今天强？

本质上是因为硬件端跌得太狠了，资金从高位硬件切到低位应用——这叫高低切。不是应用端逻辑变好了，是硬件端资金溢出来了。理解这一点很重要：今天是切换行情，不是共振行情。

但是这里有一点是很重要的，就是周五晚上的外围，闪迪、美光这种跳水都是没有拉回来的，软件应用端的meta、微软都是在拉尾盘的

从某种角度来说，其实全球资金是考虑过切换应用端的

这点，大资金周五已经拿先手了，这一次如果还是走不出持续性，大资金肯定就不格局了（不格局能吃20cm，格局了就变成肉沫了，是人都知道怎么选吧？）

第二，人形机器人。

中大力德、卧龙电驱涨停，宇树机器人、丝杠、灵巧手、减速器等全线走强。

机器人这个方向，我前面文章在七月初说过：它是科技主线的高低位切换承接方向。科技硬件涨多了资金兑现，就会往位置低的机器人切。

但是实际上，走到七月底才完成切换的话，这个方向做突破其实就存疑/

逻辑是当时市场想着硬件高低切，资金从高处往低处流就是了。现在是博弈行情反转，如果科技硬件端不行，机器人难道不算是硬件吗？

单开一桌的难度会明显大于软件端

第三，最高标爱丽家居9连板说明了什么？

今天市场最高标是爱丽家居，9连板，一字板。但它是什么属性？摘帽概念。

次高度是传智教育5连板，教育+AI应用。

这说明什么？说明当前市场的最高标不是科技龙头，不是算力龙头，而是一个摘帽概念股。

当一个市场的最高标是投机性质的摘帽概念时，说明什么？

说明市场没有真正的主线共识。

资金在炒偏门、炒投机、炒独立逻辑——这恰恰是混沌期的典型特征。

混沌期只有轮动，没有主线。主线只在上升期有。记住这句话。


但是市场拐点其实也很快了！

如果2-3天内，科技能够站稳5日、10日线，向上突破周五的市场高点，那科技就还有修复空间！

如果未来几天里，科技继续向下突破周五低点，没有像样的反弹，建议大家直接去练手速去了

后面大概率就是类似23-24年的连扳行情，做好打板准备即可！


下周的风险

上面的科技能否反包，这个是可预测、可量化的，看好盘面就好了

但是下周的指数属于是不能预测，但是重要程度非常高的！

这是我在之前画的指数走势图，目前来说走势都对，但是这个反弹是明显吃到压力了的
能够很明显地感受到汪汪队在主观打压盘面，以至于盘面有一种让人心累的无力感

周一要小心一下上证指数，如果能够突破前面3885的高点是最好的，如果不能突破，那就有了重新向下俯冲的可能！
这里的市场难点在于，如果指数向下俯冲

那科技想要向上就要走逆势路线了，这条路的难度明显大于顺势的时候


关于交易心态

周末有老师问我，遇到七月的交易心态会不会崩溃？

我的答案是会的

遇到这样的情况，谁都会不舒服的，都会有操作变形的时候

无非是承受能力好坏的程度不同

哪怕，五月底，我明牌讲过自己取钱提现，但是六月底没提现

七月前半月做着感觉还行，明知道月中了会有风险，自信能靠能力水平熬过去

但是七月整个下半月就是连续的崩盘，每一次底部都有更坏的消息继续往下砸

cpo不补跌，这里就是底

中际旭创、新易盛不出货这里就是底

外围补跌这里就是底

这些都是我前面讲过的，老师们估计也听烦

每天都是底底底底，怎么账户还是上不去？

因为市场走了最坏的路线，每一天都在突破下限
从创业板指数上来说，2015那年，一个月都没有今年七月份跌得多！（15年什么情况，大家应该都明白吧？）

这种环境下，个人的力量确实渺小

如果我有足够的资金量，定价权在我手里，我会在市场关键位置去抄底，有时候市场真的只是少了一个支点而已！

这就是我还在做股吧的原因——让市场回到真正懂市场的人手里，这是我未来要奋斗的事业

如果有一天，散户也赚到钱了，市场不再因为乱七八糟的各种消息被引导崩盘，个人的投资账户和养老金不再打架......不是因为他们良心发现了，而是因为我曾来过——切·格瓦骚



投资日历

deepseek-V4-Flash正式版已公测，将尽快发布

比亚迪人形机器人计划八月初亮相

宇树科技：8月5日将启动IPO初步询价

中国央行：8：3日开展3000亿元隔夜逆回购

财报方面，AMD、西部数据、闪迪集体放榜，大A这边是药明康德、寒武纪领衔中报季

spaceX上市后的首份财报也将在8月5日发布，并且公司1160亿美元的限售股解禁（小心外围冲击！）

8月9日，中国将发布7月CPI和PPI数据，呈现国内最新物价走向。七月外汇储备等也将于下周五同步揭晓（外界普遍关注的是央行是否再度增持黄金！）

8月7日，美国7月非农就业报告将要发布（公信力已经很差了，但还是会影响当日盘面！）


明天就是周一了，老师们晚上好好休息！明天继续战斗！

有能力的老师，建议点赞、推油让更多人看到！为了我们共同的事业！