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一、昨夜发酵消息精选。

1、电力电网：国家发改委、国家能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》。提出到2030年初步建成新型电力系统的战略目标。晚间，新闻联播报道两条和电力、核电有关的新闻。天津电网负荷首次突破2000万千瓦刷新历史纪录。山东电网最高用电负荷达1.31亿千瓦创历史新高。
电力概念股：乐山电力、深南电A、华电辽能、新能股份、山高环能、金房能源、大连热电、华银电力、晶科科技、大唐发电等。
核电及可控核聚变概念股：中国核电、中国核建、中国广核、融发核电、上海电气、合锻智能、利柏特、江苏神通、百利电气、久盛电气等
电网设备概念股：顺钠股份、长缆科技、特变电工、中国西电、保变电气、国电南自等

2、AI应用：巨头集体押注WorkAgent。据测算，自然语言办公入口替代专业IDE，有望推动Agent由约2000亿美元的AI Coding市场扩展至泛知识工作，AI供应商可触达空间约1.5万亿美元。DeepSeek 又将 AI 价格打穿了！单项任务仅 2 毛：Fable 5 高达 21 元。发布当今最强大的模型之一千问3.8-Max！阿里巴巴美股涨超4%。小米登顶、智谱上榜！国产大模型包揽月度大模型调用量全球榜单前六。全国首单Token算力工厂科创债券，落地无锡！发行规模6亿元。
概念股：传智教育、汉王科技、金桥信息、天娱数科、科大讯飞、昆仑万维、金山办公、三六零、福昕软件、拓尔思、蓝色光标、万兴科技、中文在线、久其软件、数字政通、用友网络、掌阅科技、易点天下、榕基软件、卫宁健康等。

3、机器人：机构研报表示，宇树上市，谷歌发布R2模型，具身智能迎里程碑时刻。宇树科技公告敲定发行日程，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日，缴款日为8月12日，预计8月下旬正式上市。8月3日，谷歌旗下DeepMind近期发布了Gemini Robotics 2系列智能套件，该套件由三款AI模型组成，共同为机器人提供智能支持，且能够跨机型快速适配不同硬件躯体。DeepMind将其定位为机器人的"智能层"——可供各硬件厂商依托开发的通用基础智能套件。该套件仅需数小时的数据训练即可让AI模型适配全新机身。世界机器人大会8月19日至23日在京举行 宇树王兴兴将参会。
概念股：中大力德、福莱新材、奋达科技、瑞迪智驱、富瀚微、汇得科技、凯迪股份、百合花、江特电机、天娱数科、胜通能源、咸亨国际等

4、芯片半导体：修订后的《集成电路布图设计保护条例》公布 10月15日起施行。旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。313.9亿！长鑫存储增资。8月3日公开信息曝光，长鑫存储注册资本由238.9亿元增加至313.9亿元，新增75亿元注册资本，增幅约31%。
集成电路概念股：中芯国际、华虹公司、晶合集成、紫光国微、复旦微电、澜起科技、兆易创新、长电科技、通富微电、华天科技、华大九天、概伦电子、思瑞浦、圣邦股份、景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪、士兰微、华润微等
芯片半导体概念股：长鑫科技、北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、芯源微、安集科技、鼎龙股份、江丰电子、南大光电、沪硅产业、华特气体、长川科技、伟测科技、佰维存储、江波龙、纳芯微、艾为电子、卓胜微、全志科技、北京君正等

5、创新药：央视焦点访谈聚焦创新药出海。多家药企晚间公告中标全国药品集采。药明康德发布半年报，净利润同比增长29.43% 全面上调2026年全年业绩指引 从513亿—530亿元上调至人民币585亿—605亿元。
概念股：药明康德、恒瑞医药、百济神州、君实生物、荣昌生物、贝达药业、科伦药业、复星医药、百利天恒、艾力斯、微芯生物、泽璟制药、诺诚健华、前沿生物、海思科、信立泰、华东医药、亿帆医药、众生药业、百奥泰、迪哲医药。

6、光伏：多晶硅期货涨停！光伏能耗国标落地。机构，光伏供给侧改革进入标准化市场化新阶段。也有机构吹风光伏玻璃涨价。
概念股：裕兴股份、岱勒新材、长城电工、乐山电力、*ST瑞和、汇金通、通威股份、福莱特、美利云、铭普光磁、顺钠股份、新能股份、国晟科技、*ST宝馨、国际实业、长阳科技、大全能源、宇邦新材、亚玛顿、大业股份、东方日升、深赛格、霍普股份等

7、电影：票房破75亿！2026电影暑期档热度不断攀升。史诗巨制《奥德赛》即将于8月14日上映，超前点映创94%上座率纪录。
概念股：中国电影、万达电影、横店影视、金逸影视、幸福蓝海、上海电影、博纳影业、光线传媒、儒意电影、文投控股等。

8、云计算：美股三大云厂商股票均涨超4%。谷歌股价上涨近5%，微软股价上涨4.93%，亚马逊股价上涨4.58%。此外，Meta股价上涨6%，甲骨文股价上涨超9%。近期，市场资金继续流向云计算及AI软件相关板块，在企业数字化转型、AI应用加速落地以及云服务需求增长预期带动下，云厂商整体表现强于大盘。
概念股：数据港、美利云、光环新网、宝信软件、润泽科技、奥飞数据、首都在线、优刻得、青云科技、品高股份、深信服、网宿科技、用友网络、金山办公、深桑达A等

9、环孢子虫病：8月4日电，美国疾病控制和预防中心3日证实，密歇根州报告两例环孢子虫病相关死亡病例，两名死者均患有严重基础疾病。这是自今年5月环孢子虫病在美持续蔓延以来首次报告相关死亡病例。（华北制药、科伦药业）

10、水上运动装备：央视财经，国产水上运动装备订单暴涨冲浪板全球爆单。（浙江自然、三力士）

11、量子科技：为期三天的“第五届CCF量子计算大会暨大湾区量子科学论坛”3日在深圳开幕。（国盾量子、科大国创）

12、美股三大指数高开高收，纳指涨超2%。美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。谷歌涨近5%，亚马逊涨超4%，英伟达涨近3%，Meta涨6%，微软涨近5%。光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%，Credo涨逾5%；西部数据、希捷科技跌约3%。国际油价大跌。

二、个股新增概念精选。

1、MLCC概念（赛伍技术、和顺科技、皖维高新、凯盛科技、宏达电子、斯迪克、厦门钨业、贵研铂业、深圳华强、康达新材、东材科技、双星新材、力源信息、宏明电子、昊志机电）

2、并购重组（新芝生物、*st集友、高争民爆、返利科技）

3、物联网（杰理科技、晶华微）

4、AI视频（幸福蓝海、蓝色光标）

5、光伏概念（容大感光、宏桥控股）

6、机器人概念（真兰仪表、华菱钢铁）

7、AI应用（萤石网络、众合科技）

8、可控核聚变（中集环科）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。