存储芯片

◇事件：

① 8月3日 TrendForce：供应短缺，预计第三季度PC DRAM 固定交易价格环比上涨15%-20%。

② 8月3日 韩国单层NAND产品7月平均售价环比上涨35%，创历史新高。

③ 8月3日 美股存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，闪迪涨超6%。

◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技、普冉股份

十二、AI大模型/科技巨头

◇事件：

① 8月3日 美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现；谷歌涨超4%总市值超苹果升至全球第二，亚马逊再创新高站上3万亿美元。

② 8月3日 白宫计划本周二与OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta举行AI框架会议。

③ 8月3日 谷歌宣布Google Cloud Cortex Framework第7版正式全面上市。

④ 8月3日 阿里发布千问3.8-Max，Agent产品“千问办公”开启公测。

⑤ 8月3日 SNAP 、Palantir二季度业绩超预期，AI应用商业化验证。

◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公、蓝色光标、福昕软件

十三、算力基建/云计算

◇事件：

① 8月3日 全国首单Token算力工厂科创债券落地无锡，发行规模6亿元。

② 8月3日 TrendForce：2026年全球九大CSP资本支出预计同比增长约90%，AI服务器出货年增长率上调至近31%。

③ 8月3日 美股三大云厂商均涨超4%，甲骨文涨超9%，资金流向云计算及AI软件板块。

④ 8月3日 行云科技在手算力、存储类长期框架订单超154亿元；高乐股份签署31.95亿元算力服务合同。

◇相关个股：润泽科技、数据港、奥飞数据、光环新网、宝信软件、网宿科技

十四、芯片半导体/国产替代

◇事件：

① 8月3日 修订后的《集成电路布图设计保护条例》公布，自2026年10月15日起施行，光芯片首次明确纳入法定保护范围。

② 8月3日 长.鑫.存.储注册资本由238.9亿元增至313.9亿元，新增75亿元注册资本。

③ 8月3日 中微公司预计上半年净利27亿-29亿元，同比增长282%-311%。

④ 8月3日 三星电子晶圆代工业务预计年内达100%利用率。

◇相关个股：北方华创、中微公司、华大九天、概伦电子、紫光国微、澜起科技

十五、创新药/医药

◇事件：

① 8月3日 药明康德上半年净利110.8亿元增长29.43%，全面上调2026年业绩指引至585-605亿元。

② 8月3日 2026上半年我国创新药对外授权81笔、交易总额约1100亿美元。

③ 8月3日 多家药企公告中标全国药品集采。

④ 8月3日 104家A股生物医药公司透底上半年业绩，67家预计净利润增长。

◇相关个股：药明康德、恒瑞医药、百济神州、贝达药业、海思科、泽璟制药

十六、美伊中东/原油

◇事件：

① 8月3日 特朗普称霍尔木兹海峡可能最迟明天重开，第一阶段开放海峡、第二阶段无核化。

② 8月3日 伊朗高级官员：不允许美国在霍尔木兹海峡开辟非伊朗航线。

③ 8月3日 国际原油期货结算价收跌约5%，WTI跌5.11%、布伦特跌4.73%。

◇相关个股：中国石油、中国海油、中曼石油、通源石油、准油股份、贝肯能源

十七、苹果产业链

◇事件：

① 8月3日 古尔曼：苹果面临内存芯片和主设备处理器短缺，iPhone预计涨价100-200美元；折叠屏iPhone起售价至少2000美元。

◇相关个股：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、东山精密、领益智造、鹏鼎控股

十八、影视/暑期档

◇事件：

① 8月3日 2026电影暑期档票房突破75亿。

② 8月3日 史诗巨制《奥德赛》8月14日上映，超前点映创94%上座率纪录。

◇相关个股：中国电影、光线传媒、横店影视、幸福蓝海、上海电影

十九、量子科技

◇事件：

① 8月3日 第五届CCF量子计算大会暨大湾区量子科学论坛在深圳开幕，是国内量子领域规格最高的年度综合会议。

◇相关个股：国盾量子、科大国创、神州信息、西部超导

二十、区块链

◇事件：

① 8月3日 由我国牵头的区块链即服务（BaaS）国际标准在国际标准化组织成功立项，德英日等国将派员参与制定。

◇相关个股：天亿马、恺英网络、四方精创、浙大网新

二十一、冲浪板

◇事件：

① 8月3日 央视财经：国产水上运动装备订单暴涨，冲浪板全球爆单。

◇相关个股：浙江自然、三力士、三夫户外、浙江永强、探路者$泛微网络(sh603039)$