昨夜美股迎来8月开门红，三大指数全线大涨，道指创收盘新高，纳指涨超2%，美伊局势缓和，油价以及美债收益率走低，市场风险偏好回暖。光通信、存储板块普涨。在成交量前20的票里，只有3只是绿的。"美股七姐妹"直接集体爆发：Meta大涨近6%；微软、谷歌齐涨4%；亚马逊涨4.5%直接创下历史新高，市值一举突破3万亿美元大关，成为全球第五家达此里程碑的上市公司。此前仅有英伟达、谷歌、微软和苹果达到这一里程碑。[淘股吧]
这波七姐妹集体大涨的核心逻辑，是CSP——即云服务商（Cloud Service Provider）。这标志着美股科技叙事的最新变化。之前跌的时候铺天盖地说云厂商现金流要崩的声音，现在全消失了。市场预期拐点从「单纯炒 AI 硬件资本开支」转向云服务商本身商业闭环验证：AWS、Azure、Google Cloud 云收入持续超预期、在手长期履约订单（RPO）高企；之前空头共识 “持续 CAPE X 挤压自由现金流” 被财报证伪，资金开始交易CSP 是 AI 产业最终现金流沉淀方。不过国内对标美股纯正CSP的概念股阿里、腾讯、百度均不在A股上市。

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 国务院公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》
事件动态：国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，共6章54条。
核心逻辑：集成电路布图设计保护制度升级，强化知识产权保护力度，有利于激励芯片设计企业加大研发投入，国产芯片设计及EDA工具产业链迎政策利好。
概念股：芯片设计——兆易创新、澜起科技、北京君正、富瀚微、瑞芯微；EDA工具——华大九天、概伦电子、广立微。
2. 两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，核电装机目标明确
事件动态：国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年新型电力系统初步建成：非化石能源发电量占比达到50%；实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳；建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。规划提出积极安全有序发展核电，推动核电规模化建设，到2030年核电装机约1.1亿千瓦。“十五五”时期新增新型储能约1.6亿千瓦，到2030年全国新型储能规模达到3亿千瓦。
核心逻辑：新型电力系统建设目标明确，核电、储能、充电基础设施等方向获顶层规划支撑。核电装机从当前约6248万千瓦提升至1.1亿千瓦，增长空间超75%，核电产业链迎长期确定性增长。储能规模目标3亿千瓦，较当前仍有翻倍以上空间。
概念股：核电——中国核电、中国广核、电投产融、东方电气、上海电气、应流股份、江苏神通；储能——宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、国轩高科、派能科技、盛弘股份；充电基础设施——特锐德、万马股份、奥特迅。
3. 韩国官员因杠杆ETF面临刑事指控，监管风暴持续
事件动态：8月3日午后，韩国《中央日报》报道称，总统办公室政策室长金容范因推出与单只半导体股票挂钩的杠杆ETF而面临滥用职权、胁迫及妨碍业务等罪名的刑事诉讼。这些产品被认为加剧了市场波动，并导致投资者遭受数十亿美元的损失。此前韩国已承诺采取更多措施稳定股市，限制杠杆ETF交易。
核心逻辑：韩国监管风暴升级，从机构层面延伸至个人刑事责任，杠杆ETF相关监管将持续收紧。韩国半导体杠杆ETF平仓进程对全球半导体板块的冲击有望逐步减弱。
概念股：券商——中信证券、华泰证券、中信建投。
4. LG新能源提起337调查申请，涉及中国三家企业
事件动态：2026年7月21日，韩国LG Energy Solution Ltd.、美国LG Energy Solution Arizona, Inc.根据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品侵犯其专利权，请求发起337调查并发布有限排除令和禁止令。其中，中国三家企业涉案。
核心逻辑：锂电池专利战升级，337调查涉及中国企业，关注相关企业出口风险及国产替代逻辑强化。
概念股：锂电池——宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科；专利诉讼相关——涉案企业需关注具体名单及影响。

5.美伊局势：特朗普称霍尔木兹海峡可能最迟明天重开，与伊朗谈判已开始
事件动态：美国总统特朗普在社交平台发文称，与伊朗的谈判已开始，后续会谈也已提上日程，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。特朗普表示，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化，美国对此态度坚定，伊朗不能拥有核武器。但此前伊朗官方否认双方正在谈判，双方表态出现明显分歧。
核心逻辑：美伊局势出现缓和信号，特朗普释放开放霍尔木兹海峡预期，油价短期承压，但伊朗方面否认谈判，局势仍存不确定性，地缘风险溢价尚未完全消除。
概念股：油气——中国石油、中国石化、中国海油、广汇能源；黄金——山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、紫金矿业。
6. 全美25州反对美政府最新关税措施
事件动态：8月3日获悉，美国25个州提起诉讼，反对美政府最新关税措施。纽约州总检察长宣布，由民主党人领导的25个美国州起诉美国政府，主张总统针对60个贸易伙伴商品征收最新一轮关税的举措超出法定权限，新关税范围宽泛不合法，且绕过了法律规定的针对特定国家的调查程序。
核心逻辑：美国内部对关税政策分歧加大，诉讼可能对关税政策执行产生一定制约，但短期对出口链影响有限。
概念股：外贸相关——中远海控、中国外运、华贸物流。
7. 韩国官员因杠杆ETF面临刑事指控
事件动态：8月3日，韩国《中央日报》报道称，总统办公室政策室长金容范因推出与单只半导体股票挂钩的杠杆ETF而面临滥用职权、胁迫及妨碍业务等罪名的刑事诉讼。这些产品被认为加剧了市场波动，并导致投资者遭受数十亿美元的损失。
核心逻辑：韩国监管风暴从机构层面延伸至个人刑事责任，杠杆ETF相关监管持续收紧，韩国半导体杠杆ETF平仓进程对全球半导体板块的冲击有望逐步减弱。
概念股：券商——中信证券、华泰证券、中信建投。


二、科技与产业创新（高关注度）
1. 月之暗面IPO传闻与否认，投前估值已升至500亿美元
事件动态：8月3日，有报道称月之暗面（Moonshot AI）计划最早于本月内向港交所提交IPO申请，拟募资约30亿美元。对此，知情人士向《科创板日报》记者回应称“该消息为不实消息”。此前，月之暗面已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元，原定8月开始的G轮（Pre-IPO轮）已提前开始，投前估值升至500亿美元。月之暗面成立于2023年4月，成立仅两个月便完成近20亿元天使轮融资，投资者包括红杉中国、真格基金等头部机构，Kimi累计融资额已超376亿元，成为国内大模型创业公司中累计融资最多的公司。7月17日发布的旗舰大模型Kimi K3上线仅30分钟便登顶Hugging Face趋势榜首位，日销售额激增6倍。
核心逻辑：国产大模型龙头估值持续攀升，IPO预期虽被否认但资本化进程加速，AI大模型赛道融资热度不减，利好AI产业链整体情绪及算力基础设施需求。
概念股：九安医疗、米奥会展、深信服、三七互娱、润泽科技、亚康股份、中科曙光、浪潮信息、海天瑞声。
2. 特斯拉Optimus远期年产能目标修正为1000万台
事件动态：特斯拉Optimus项目负责人Ashok Elluswamy于2026年7月30日通过社交平台发文，将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台，为原100万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的全面升级。相关研究机构表示，人形机器人产业正从技术突破迈向规模化商业化，特斯拉、宇树科技等企业稳步推进量产，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期需求驱动。
核心逻辑：特斯拉大幅上调人形机器人产能目标，从100万台跃升至1000万台，产业空间预期骤升十倍，核心零部件供应链迎重大催化。7月以来主力资金净买入机器人概念股，利和兴、光启技术、胜蓝股份等获加仓居前。
概念股：绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、鸣志电器、兆威机电、中大力德、卧龙电驱、埃斯顿、利和兴、光启技术、胜蓝股份。
3. 中微公司上半年净利润预增282%-311%，Q2环比增长90%-111%
事件动态：中微公司8月3日披露业绩预告，预计上半年归母净利润27亿—29亿元，同比增长282.48%—310.81%，营业收入同比增长约34.89%。上半年产生公允价值变动收益和投资收益合计约19.82亿元。Q2净利润预计17.7亿—19.7亿元，环比增长90%—111%。公司已开发出54种高端半导体设备，累计已有超过8800个反应台在国内外220余条生产线实现量产。2026年上半年研发投入约20.42亿元，同比增长约36.89%。
核心逻辑：半导体设备龙头业绩高增，刻蚀及薄膜设备国产替代加速，叠加股权投资收益贡献，半导体设备板块景气持续验证。
概念股：中微公司、北方华创、拓荆科技、华海清科、长川科技、盛美上海。
4. 药明康德上半年净利润增长29.43%，全面上调全年业绩指引
事件动态：药明康德8月3日披露半年报，上半年营收288.97亿元，同比增长38.93%；归母净利润110.8亿元，同比增长29.43%；Q2净利润64.29亿元，环比增长38%；拟每10股派发现金红利5.1元。公司全面上调2026年全年业绩指引，预计全年收入由513—530亿元上调至585—605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%—22%上调至35%—39%。预计2026年资本开支由65—75亿元上调至75—85亿元，经调整自由现金流由105—115亿元上调至135—145亿元。
核心逻辑：CRO龙头业绩超预期且大幅上调全年指引，全球创新药研发需求持续旺盛，国内CRO产业链景气持续上行。
概念股：药明康德、凯莱英、泰格医药、昭衍新药、康龙化成、美迪西。
5. 高乐股份签署31.95亿元算力服务合同
事件动态：高乐股份8月3日公告，全资子公司哈尔滨智辰科技有限公司与客户签署《算力服务合同》，由智辰科技向客户提供算力服务，合同服务总金额为31.95亿元（含税），占2025年营收近10倍，合同服务期限为5年。若合同顺利实施，可能在2026年度为公司增加2亿元左右收入，考虑到股权激励影响，预计2026年度公司仍处于亏损状态。核心设备已准备就绪，预计8月完成交付。
核心逻辑：算力租赁市场需求持续旺盛，企业跨界算力服务获超级大单，算力基础设施产业链高景气延续。但需注意公司预计仍处亏损状态，短期业绩贡献有限。
概念股：高乐股份、阳光股份（拟9.8亿元投建智算中心）、行云科技（在手算力框架订单超154亿元）、协创数据、首都在线、润泽科技。
6. 阳光股份拟不超9.8亿元投建阳光智算中心项目
事件动态：阳光股份8月3日公告，控股子公司深圳阳光数字技术有限公司计划投资不超过9.8亿元，在广东省梅州市兴宁市建设阳光智算中心项目，预计2027年10月正式投运，存在审批、资金筹措、跨界经营及业绩持续亏损等风险。
核心逻辑：传统房企跨界算力基础设施，算力中心建设需求旺盛，但需关注跨界经营风险及项目落地不确定性。
概念股：阳光股份、高乐股份、行云科技、亿田智能。
7. 石大胜华拟合计28.05亿元投建液态锂盐、电解液等三个项目
事件动态：石大胜华8月3日公告，全资子公司拟投资建设23万吨/年液态锂盐项目（报批投资17.97亿元）、1.2万吨/年添加剂项目（2.86亿元）、20万吨/年电解液项目（7.22亿元），合计28.05亿元。其中液态锂盐项目建设周期24个月，预计年产值60.86亿元，净利润15.23亿元。
核心逻辑：新能源汽车及储能需求拉动电解液产业链扩产加速，头部企业积极布局锂盐及添加剂产能，电解液产业链景气持续上行。
概念股：石大胜华、天赐材料（订单饱和）、新宙邦、多氟多、华盛锂电。
8. PC DRAM 第三季度价格预计上涨15%-20%
事件动态：市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PC DRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。随着云服务提供商对服务器内存的需求增加，内存制造商计划明年减少PC DRAM的供应。
核心逻辑：DRAM供需持续紧张，PC DRAM涨价趋势确立，存储芯片景气周期延续，板块关注度持续提升。
概念股：兆易创新、澜起科技、江波龙、普冉股份、北京君正、东芯股份、佰维存储、德明利。
9.长鑫存储注册资本增加75亿元，增幅约31%
事件动态：8月3日公开信息曝光，长鑫存储注册资本由238.9亿元增加至313.9亿元，新增75亿元注册资本，增幅约31%。
核心逻辑：国内存储芯片龙头增资扩产，资本开支力度持续加大，存储芯片国产替代进程加速，产业链关注度提升。
概念股：兆易创新、澜起科技、江波龙、普冉股份、北京君正、东芯股份、佰维存储、德明利。

10.三星晶圆代工预计下半年实现100%产能利用率
事件动态：三星电子旗下Foundry（晶圆代工）业务部门预计将在今年下半年内实现100%的产能利用率。目前，该业务的利用率估计在70%至80%之间，考虑到现有的订单积压和正在进行的合同谈判，达成这一目标几乎是确定的事。
核心逻辑：晶圆代工产能持续紧张，产能利用率有望满载，半导体制造环节景气高企，国内晶圆代工企业同步受益。
概念股：中芯国际、华虹公司、晶合集成。
11. 集邦咨询上调2026年全球AI服务器出货量增幅至31%
事件动态：基于九大主流云厂商最新规划，集邦咨询（TrendForce）8月3日更新产业预判，进一步上调2026年全球AI服务器出货量同比增幅预期，从原先的28%更新为近31%。
核心逻辑：全球云厂商资本支出持续高增，AI服务器出货量预期上调，算力基础设施产业链景气持续上行。
概念股：AI算力——中际旭创、新易盛、天孚通信、浪潮信息、中科曙光、工业富联；光通信——光迅科技、华工科技、剑桥科技；服务器——紫光股份、中兴通讯。

三、产业动态
1. 药明康德业绩超预期且全面上调全年指引，中微公司Q2环比高增
事件动态：药明康德上半年营收288.97亿元，同比增长38.93%；净利润110.8亿元，同比增长29.43%；全年收入指引上调至585—605亿元。中微公司预计上半年净利润27亿—29亿元，同比增长282%—311%，Q2环比增长90%—111%。药明康德提前启动常州新基地建设，资本开支上调至75—85亿元。
核心逻辑：CXO龙头及半导体设备龙头业绩双双超预期，创新药研发需求及半导体国产替代需求持续旺盛，医药及半导体板块景气持续验证。
概念股：药明康德、中微公司、凯莱英、泰格医药、北方华创、拓荆科技。
2. 行云科技在手算力框架订单超154亿元
事件动态：行云科技8月3日调研公告，截至7月末公司在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154.04亿元（占2025年营收超100倍），累计获批综合授信180.24亿元，已批复授信102.64亿元。
核心逻辑：算力服务龙头在手订单规模持续扩大，算力基础设施高景气延续，长期框架订单锁定未来数年收入。
概念股：行云科技、高乐股份、阳光股份、协创数据、首都在线、润泽科技。
3. 五粮液已耗资10.02亿元回购股份
事件动态：五粮液8月3日公告，截至2026年7月31日，公司已累计回购股份1331.66万股，占公司总股本的0.34%，最高成交价85.25元/股，最低成交价73.33元/股，已支付总金额为10.02亿元（不含交易费用）。
核心逻辑：白酒龙头持续推进回购，彰显对长期价值的信心，高股息消费龙头估值修复预期增强。
概念股：五粮液、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份。
4. 远东股份7月中标/签约订单合计28.08亿元
事件动态：远东股份8月3日公告，2026年7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元，其中AIDC用光纤产品合同1969.5万元，锂电铜箔产品合同4815.08万元。
核心逻辑：电缆及铜箔龙头订单持续放量，AI数据中心及新能源领域需求拉动，主业景气向上。
概念股：远东股份、中天科技、亨通光电、长飞光纤、诺德股份、嘉元科技。
5. ST任子行、*ST大立8月5日起撤销风险警示
事件动态：ST任子行8月3日公告，公司股票将于8月4日停牌一天，8月5日起复牌并撤销其他风险警示，变更为“任子行”。*ST大立同日公告，8月5日起撤销退市风险警示，变更为“大立科技”。
核心逻辑：ST公司摘帽预期兑现，基本面改善标的估值修复机会值得关注。
概念股：任子行（原ST任子行）、大立科技（原*ST大立）。

四、个股公告
【重大投资】
阳光股份（ 000608 ）：控股子公司拟不超9.8亿元投建阳光智算中心项目，预计2027年10月投运。
石大胜华（ 603026 ）：拟合计28.05亿元投建液态锂盐（17.97亿元）、添加剂（2.86亿元）、电解液（7.22亿元）三个项目。
莱尔科技（ 688683 ）：拟定增募资不超11.7亿元，用于年产6万吨新能源涂碳箔等项目。
南方精工（ 002553 ）：拟10.24亿元投建年产21350万套精密零部件项目，建设周期60个月。
运达股份（ 300772 ）：拟14.5亿元投建丰镇一期绿色供电项目。
潞化科技（ 600691 ）：拟实施超高温煤气化技术自主研发和工业示范项目，投资不超5800万元。
【重大资产重组与收购】
海南高速（ 000886 ）：全资子公司拟3610.38万元受让交控科技100%股权，布局数字经济与智慧交通。
ST任子行（ 300311 ）：8月5日起撤销其他风险警示，变更为“任子行”。
*ST大立（ 002214 ）：8月5日起撤销退市风险警示，变更为“大立科技”。
【业绩预告/半年报】中微公司（ 688012 ）：预计上半年净利润27亿—29亿元，同比增长282.48%—310.81%，Q2环比增长90%—111%。
药明康德（ 603259 ）：上半年净利润110.8亿元，同比增长29.43%；拟10派5.1元；全面上调全年业绩指引。
生物股份（ 600201 ）：上半年净利润1.04亿元，同比增长72.28%。
三诺生物（ 300298 ）：上半年净利润2.21亿元，同比增长22.52%。
四会富仕（ 300852 ）：上半年净利润8785.37万元，同比增长16.53%。
健盛集团（ 603558 ）：上半年净利润1.75亿元，同比增长23.23%；拟10派3元。
嘉环科技（ 603206 ）：上半年净利润3128.47万元，同比下降30.77%。
新泉股份（ 603179 ）：上半年净利润4.14亿元，同比下降1.9%。
九洲药业（ 603456 ）：上半年净利润3.87亿元，同比下降26.33%；拟10派1元。
苏交科（ 300284 ）：上半年净利润7960.88万元，同比下降16.55%；拟10派0.2元。
中科金财（ 002657 ）：上半年亏损1.43亿元。
如祺出行（09680.HK）：预计上半年收入不低于39亿元，同比增长132.6%。
【回购与增持】
阳光电源（ 300274 ）：拟5亿—10亿元回购股份，回购价不超188元/股。
大秦铁路（ 601006 ）：拟4亿—5亿元回购股份并注销，回购价不超7.1元/股。
胜蓝股份（ 300843 ）：拟1亿—2亿元回购股份，回购价不超195.18元/股。
伯特利（ 603596 ）：拟1亿—2亿元回购股份，回购价不超37.23元/股。
铂科新材（ 300811 ）：拟1亿—2亿元回购股份并注销，回购价不超122.69元/股。
山东高速（ 600350 ）：拟1亿—2亿元回购股份并注销，回购价不超17.28元/股。
洲明科技（ 300232 ）：拟5000万—1亿元回购股份，回购价不超7.85元/股。
宏景科技（ 301396 ）：拟3000万—5000万元回购股份，回购价不超260元/股。
东吴证券（ 601555 ）：控股股东拟1亿—2亿元增持公司股份。
飞鹿股份（ 300665 ）：控股股东拟5000万—1亿元增持公司股份。
永臻股份（ 603381 ）：取得中国银行7200万元回购贷款承诺函。
同星科技（ 301252 ）：取得中信银行不超1.08亿元回购贷款承诺函。
云中马（ 603130 ）：取得工商银行不超4500万元回购贷款承诺函。
晨光新材（ 605399 ）：股东皓景博瑞拟减持不超1.61%股份。
【签大单】
高乐股份（ 002348 ）：全资子公司签署31.95亿元算力服务合同，服务期5年。
远东股份（ 600869 ）：7月中标/签约订单合计28.08亿元。
中材国际（ 600970 ）：签署4.76亿美元熟料水泥生产线设备供货合同。
宁波建工（ 601789 ）：控股子公司牵头联合体中标4.65亿元工程项目。
华康洁净（ 301235 ）：预中标1.47亿元鹰潭市人民医院病房改造项目。
【其他重要公告】
金发科技（ 600143 ）：董事长提议中期分红不低于上半年净利润30%。
惠康科技（ 001237 ）：董事长提议中期分红不低于上半年净利润30%。
穗恒运A（ 000531 ）：董事长提议中期分红每10股派0.3元。
盛达资源（ 000603 ）：控股子公司菜园子铜金矿进入正式投产阶段。
容百科技（ 688005 ）：贵州基地年产34万吨磷酸铁锂项目预计9月底全面投产。
歌华有线（ 600037 ）：亦庄算力中心与公司无直接关联，涿州智慧云项目2#机房竣工。
天赐材料：三四季度需求环增明显，电解液整体订单饱和。
燕麦科技：控股股东向哈工大教育发展基金会无偿捐赠106万股。
中国医药（ 600056 ）：子公司8个产品拟中选全国药品集采。


No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
股权变更：欣天科技、德龙汇能、高争民爆
AI应用：传智教育、恒银科技、天娱数科
核电：利柏特
电力：新能股份
电网：风范股份
算力：盈峰环境
消费：一鸣食品
机器人：中大力德

二、药明康德：全面上调2026年全年业绩指引
药明康德8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
CRO：药明康德、昭衍新药、百花医药、睿智医药、凯莱英、康龙化成

三、《集成电路布图设计保护条例》修订发布
《集成电路布图设计保护条例》已经2026年7月10日国务院第91次常务会议修订通过，现予公布，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。
EDA：华大九天、概伦电子、广立微

四、《新型电力系统建设“十五五”规划》印发
到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。全国统一电力市场体系基本建成。
电力：新能股份、深南电A、华电辽能、乐山电力
电网：风范股份、华菱线缆、长缆科技、顺钠股份

五、行业要闻
1、冰轮环境：子公司顿汉布什官微披露，收到北美客户A 的两份磁悬浮冷机采购订单，金额分别为3000+万美元和1亿+美元。
2、全国首单Token算力工厂科创债券，落地无锡！发行规模6亿元。（弘信电子）
3、据报道，月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元。随后知情人士回应称消息不实。（九安医疗、米奥会展）
4、星河动力将于近期择机实施“智神星一号（遥一）”商业运载火箭发射任务。（泰胜风能）
5、世界机器人大会8月19日至23日在京举行。（机器人）
6、英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。（CPO）
7、TrendForce：供应短缺，预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%。（存储）
8、2026年暑期档电影总票房（含预售）突破75亿元，连续24天单日票房过亿。（影视）
9、英国制药巨头阿斯利康与美国百时美施贵宝正就合并事宜展开谈判，合并后市值接近4000亿美元（约合人民币27010亿元），如果交易达成，将是全球制药行业史上最大规模并购之一。（创新药）
10、白宫据悉计划于本周二与人工智能企业举行会议，审议相关AI框架，白宫邀请了OpenAI、Anthropic和谷歌、Meta。
11、特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。

No.2 公告精选

一、日常公告
远东股份：7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元 包括AIDC用光纤产品合同1969.5万元
行云科技：在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154亿元
高乐股份：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同
阳光股份：拟投资不超过9.8亿元建设阳光智算中心项目
中材国际：签署4.76亿美元尼日利亚水泥生产线设备供货合同
盛达资源：子公司鸿林矿业取得尾矿库安全生产许可证
普洛药业：与剂泰科技签署战略合作框架协议
博腾股份：控股子公司取得药品生产许可证，已具备承接细胞与基因治疗产品商业化受托生产的合规资质
大秦铁路：拟4亿元-5亿元回购股份
阳光电源：拟5亿元-10亿元回购股份

二、业绩
中微公司：上半年净利润27亿元-29亿元，同比增长282.48%-310.81%
药明康德：全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元

三、停复牌
交大昂立：复牌，ST交昂
*ST大立：停牌一天，摘帽，大立科技
ST任子行：停牌一天，摘帽，任子行

四、地雷阵
力佳科技：股东拟减持2.00%股份
晨光新材：股东拟减持1.60%股份

五、异动公告
近期经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化

六、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股高开高收，纳指涨2.13%，美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。光通信、存储板块多数上涨。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.35%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
6连板：传智教育
5连板：一鸣食品
4连板：高争民爆
3连板：神雾节能
2连板：德龙汇能、恒银科技、中岩大地、天娱数科、中大力德、盈峰环境、豪尔赛、立航科技、新能股份、锦和商管、美利云、欧克科技、利欧股份

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、AI应用（11）
6板：传智教育
2板：恒银科技、天娱数科、利欧股份
1板：达实智能、魅视科技、麒盛科技、奋达科技、北投科技、中国科传、吉宏股份
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：微软Q4业绩全线超预期，云业务增长指引提速，Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万。

2、机器人（10）
2板：中大力德
1板：凯旺科技、胜通能源、瑞迪智驱、江特电机、福莱新材、汇得科技、君禾股份、咸亨国际、凯迪股份
事件1：7月30日晚，宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，询价日8月5日，网下申购日8月10日。
事件2：特斯拉Optimus机器人负责人发推文，更正，产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。

3、电力电网（10）
2板：新能股份
1板：风范股份、汇 金 通、华菱线缆、长缆科技、深南电A、顺钠股份、华电辽能、乐山电力、长城电工
事件1：超强厄尔尼诺事件正在形成，或为150年来最强一次。据国家电网公众号，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。
事件2：从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。

4、核电（7）
1板：利 柏 特、合锻智能、江苏神通、融发核电、中国核建、百利电气、久盛电气
事件：7月31日，国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，项目总投资超1700亿元

5、公告涨停（7）
高争民爆：控股股东拟由藏建集团变更为地矿集团
神雾节能：摘帽
德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%
中岩大地：拟收购鑫寰宇60%股权 布局PCB钻针赛道
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启
富 瀚 微：上半年净利润2.7亿元-3.5亿元，同比增长1072.72%-1420.19%
云 中 马：拟3000万元-5000万元回购公司股份

6、消费（3）
5板：一鸣食品
1板：煌上煌、养元饮品
事件1：7月13日，《扩大消费“十五五”规划》发布。
事件2：7月31日，国家发改委表示，近期正在会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案。

7、光伏（3）
1板：国晟科技、福 莱 特、通威股份
事件：市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从拼价格向拼质量转变，促进光伏行业高质量发展。8月3日多晶硅期货主力合约触及涨停，涨幅9%，报35890元/吨。

No.5 机构席位和游资动向


No.6 股价新高

今日收盘价创新高1家，昨日1家，前日3家（找对标，看行业趋势）


No.7 新股



No.8 人气热榜

同花顺热榜：药明康德、利欧股份、长鑫科技、兆易创新、德明利
东方财富热榜：利欧股份、长鑫科技、中国核建、兆易创新、药明康德

热点捕捉

1、国常会：核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目
国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，共计8台新机组，项目总投资超1700亿元。

相关公司：融发核电、中国核建、合锻智能、江苏神通、华菱线缆、百利电气等


2、人形机器人正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。
机构称，特斯拉、宇树、智元等稳步推进量产节奏，人形机器人正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。

相关公司：中大力德、凯旺科技、胜通能源、瑞迪智驱、江特电机等

热点解读

1、机器人
特斯拉将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台。这一数字为原100万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的全面升级。
板块最近没有明显利空，属于跟随AI硬件错杀，产能上修，看反弹。

相关公司：中大力德、福莱新材、奋达科技、瑞迪智驱、江特电机、胜通能源、神剑股份、汇得科技、云中马、北投科技、凯迪股份


2、AI应用
阿里巴巴正式发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量2.4万亿，在编程和专业办公方面能力大幅提升。DeepSeek-V4-Flash正式版上线，性能追平旗舰模型，Agent能力大幅增强。字节跳动宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。
板块位置较低，已经超跌，最近明显强于AI硬件，值得关注。

相关公司：中国科传、吉宏股份、传智教育、天娱数科、利欧股份、恒银科技、达实智能、魅视科技


3、电力
江苏电网成为国家电网系统内首个最高用电负荷突破1.6亿千瓦的省级电网，负荷规模居长三角地区首位。
防守方向之一，趋势还没走完，沿着趋势低吸，精选龙头个股。

相关公司：乐山电力、深南电A、华电辽能、新能股份、华银电力、大连热电、协鑫能科。


4、 食品饮料
会议要求要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。防守方向之一，精选龙头个股。

相关公司：一鸣食品、煌上煌、养元饮品、南侨食品、味知香、来伊份

盘前策略

指数方面： 指数缩量下跌，科创板指数大跌，主要是半导板块下跌幅度较大，科创半导体ETF跌幅近-10%。成交量大的个股跌幅较大，小票上涨，微盘股上涨3.6%，这里可以看到大小票分化严重，微盘股已经走出右侧。指数目前仍处于5日线下方，科创板现在是快速杀跌新低，这里主要考虑到是市场散户参与科创板是通过基金的形式，近阶段面临赎回压力，科创板半导体大票占ETF比例较大，所以跌幅更为夸张。

情绪方面：

整体情绪较好，涨跌家数位于高位，除开半导体，其他板块跌幅不大，跌幅较大的可以认为是机构重仓股。周五较强的AI应用还有持续性，弱分歧；机器人板块维持强势，昨天还有核电板块活跃，整体而言，市场开始有题材活跃，但这里主要是超跌板块叠加催化，本质是超跌反弹，聊胜于无，至少市场有资金开始干活了。短线情绪有一些个股活跃，传智教育6连板，一鸣食品5连板，连板梯队开始起来，但目前只做关注投机情绪是否扩散。昨晚爱丽家居停牌，监管还是最不确定的因素。

后市展望：

指数昨天大幅缩量，外盘相对稳定，韩国股指上周五反弹幅度较大，昨天回吐也属正常。但A股就比较坑了，周五高开低走，昨天继续走低，看着板块指数没跌多少，但科技类的权重股跌幅很大，半导体大票更像是补跌之势（实际上可能是ETF赎回潮）。
短期出现机器人、AI应用，包括昨天的核电属于临时催化性质的超跌反弹，是过渡性题材。
中期机会还是在于科技股的超跌反弹，个股普遍跌幅50%-60%，其中也有错杀的，只是短期有被动卖出的力量，叠加量化阻跌，看起来惨淡无比。但反弹过程会比较曲折磨人，需要精选个股和耐心等待。
过渡性热点适合快进快出，放弃也不为错。