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大盘

2.2w亿 放量10% 有效缩量

场外资金还是不相信，还是觉得明天还得冲高回落继续探底。

以为并么有出现长阳放量共振。

缩量反弹只能看反弹，看不了反转。

所以场外资金不进来，可以理解。

今天更多是经历了周五和周一的分歧 大部分资金躺平的结果。

后面再反弹抛压就会出现，没有放量承接 ，那么就还是底部磨。




大盘临近三角形整理末端了。要选方向了。都跌这么多了。

不应该还看往下选方向吧？正常就应该往上看突破啊。



双创都是大阳线，因为光比较强，所以创业板更强

sar已经红了，确认止跌有效，进入多头震荡结构。而且突破了下降趋势线。

美股好强



最强是美股大盘 道琼斯

努努力历史新高了。



纳斯达克 昨晚突破下降趋势线了，所以我们还是跟风。



纳斯达克100 就没有纳斯达克那么强了。

因为纳斯达克100主要是ai硬件。

纳斯达克是ai硬件+ai软件相关 也对应了我们这几天 ai应用和算力租赁强。



情绪是赚钱效应就是情绪的具现化
















周三 涨停81 跌停9面 5个 连板 11 大号板10% 以上红 23

炸板14 触及跌停51 红盘家数 4253全局 72 大盘量能 23119 炸板率 15%

昨成交量前20 -2.1% 8 红 最高成交 长鑫科技 12.6% 448 亿

周四 涨停 52 跌停74 面 13个 连板 10 大号板10%以上红 15

炸板 19 触及跌停 115 红盘家数 23586 全局 49 大盘量能 23586 炸板率27 %

昨成交量前20 -5.3% 3 红 最高成交 中际旭创-9.15% 597亿

周五 涨停 99 跌停 0 面42 个 连板 10 大号板10%以上红 125

炸板 107 触及跌停 12 红盘家数4691 全局 91 大盘量能 25600 炸板率 52 %

昨成交量前20 2.56 % 15 红 最高成交 中际旭创 4.4% 540 亿


周一 涨停75 跌停8 面 9 个 连板 17 大号板10%以上红 34

炸板 13 触及跌停 15 红盘家数 4005 全局73 大盘量能20112 炸板率17%

昨成交量前 20 -5.24 % 4红 最高成交 长鑫科技 1.89% 299亿

周二 涨停138 跌停0 面 0个 连板 19 大号板10% 以上红 118

炸板15 触及跌停 0 红盘家数3642 全局 92 大盘量能 22286 炸板率 10%


昨成交量前20 6.66 % 20红 最高成交 中际旭创13.2% 497 亿





周二 单日

高潮

正向数据都非常强，炸板率10% 这是个非常一致的数据

百股涨停 涨幅大于10%的118个

相当于 250个涨停

今天没有跌停 也没有票摸过跌停

全局 92 这是高潮数据分

连板 趋势 大号板都赢来了很强的修复。

唯一缺点就是没放量 无法证明这里就是有效的拐点。

这需要明天的走势来证明这里是有效拐点，而不是有一次简单的反弹了。

高潮隔日正常就是看分化

走到今天了，第一季开始尝试风格切换 依然不成功。

情绪票这边依然无法确认 连板一波流是主要的风格。

但是这里确实加强了，立新能源后 有了换手7板，这比上半年好多了。

但是这里也有 前面的一波流 断板后没A走趋势的功劳。

所以现在哪怕炒非大科技情绪流 依然是趋势主升风格为主。

哈药股份 到立新能源 打出了样。这里给后面的连板起到了很好的示范作用。

虽然这两个连板一波流后 高位都有跌停 但是都没直接掉落10日线。

这就给高位接力纯连板的资金一个心里暗示，接错了最后一棒 挺一挺也能体面离场。

但是这个风格的创始者 并不是他们，早在第一季 电力的两个华电 尤其是华电辽能

就已经发明了这个风格。

当死活无法从大科技里面 带出资金 形成强大的新主线。

连板一波流 猩猩也不放过的背景下。

多波流绕200%异动 才是王道

一波流顶多也就100% 敢于勇猛一把。























情绪周期

第二季和第三季的之间的混沌期开启

第二季一二三周期共振退潮期 结束

第三季一周期 先于题材在酝酿

必须等到右侧拐点出现才能定义真正的情绪拐点。





看折线图 .



短期主升

长期震荡结构，属于情绪混沌期 偏多

一周期命运多舛








题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏




逻辑梳理



美股最近强 谷歌 微软 亚马逊这些绕不开。

映射到A股 就是ai应用和算力租赁 云这些。

但是我A的ai应用第一没有好公司

第二发酵逻辑并不情绪。

开始是微软对标 比如有微软合作的易点天下

后面开始微软我们自己的ai事件发酵

deepseek workbuddy
ai短聚

然后老套路就是 ai应用的发展绕不开算力租赁。

不聚焦发散的挖掘的乱七八糟 没有一个主要的核心线。









大科技



光 强度 29476 第一

最强细分 光模块 12019

全日游

涨停48

尴尬了。下午开盘后资金开始回流光 新题材啥也不是了。

尤其是算力 下午两点后一个涨停都么有 还不如ai应用。

cpo修复了周五的冲高回落，理论上讲周五最高的都解套了。

强势品种 3个阳线 次一级别的 共振板块2阳夹一阴

今天光模块第一强 pcb第二强。

主要有易中天带队 里面的天孚通信最强3个阳线

10cm日内第一辨识度 给到 云南锗业 3个阳线

前期抵抗比较强的 风华高科 联特科技 都是被板块反推的。

没补跌就是好事，不强说明市场理解这里依然是反弹



反弹过程中板块不看新高 但是个股可以尝试去摸新高。

那么就是轮动反弹 轮动震荡预期了。

这里和退潮是不同的，退潮是

轮动反弹 轮动补跌。

这里反弹的区间先看箱体上轨 到了就是强压力。



芯片 强度 27683

细分最强 存储 5413



比较假因为很多细分是光那边的，比如光芯片

涨停6

比光差远了，不管怎么说，半导体带队周五 长鑫+德明利+兆易创新 坑爹了。半天都没挺住。

光易中天带 光模块前排辨识度 东山+云南 挺住了全天 明天还有惯性延续的预期。






非大科技

分为小科技 机器人 算力 ai应用

和老登非科技 医药 电力 （逻辑比较复杂，算电协同也算科技）消费

算力强度 24121 第三

ai应用 14836 第四

机器人 10693 第五

今天是科技类全面普反

这三个是想当新周期 主线 由于大科技没止跌 所以一直轮动谁也不服谁。

周五ai应用最强 周一机器人最强 周二 算力最强 这还是内部pk

最强周日最强的是光。这就搞笑了。

也就是说这个三个方向 是带不走一点大科技里面的资金 但凡有点增量又会大科技那边去了。

ai应用涨停 18

算力涨停 19

机器人涨停 9

下午2点以后都不发酵涨停了。都轮动到光和半导体去了。

那么就还是轮动。

这里算力和ai应用 逻辑上同宗同源

但是ai应用 结构和高度更好，如果这里要直接开新周期

还得看ai应用是否能走出主升三阶段。

如果二切三的分歧 后又没了。再次有二没有三

那么就还是小周期轮动预期

后面要看那个方向能和ai应用分离

这个该死的狗剩啊，让新周期博弈难度几何式放大了，太不聚焦了。


非大科技 医药 电力 消费

柚子的天下 板块效应都没了。

但是哎，有个股啊。

柚子当下好像只配玩这种东西。

就是蛇皮走位

一鸣食品

哈药股份

立新能源




节点

今天算不算共振节点 有点难判断 赚钱效应算

但是唯一欠缺的就是没和大盘共振长阳线。





情绪流节点 非常拖沓，每个反弹节点上都有活口

这些东西是走超越抱团辨识度的。

哈药股份 立信能源


如果后面确认今天拐点有效 今天也是个反弹节点 08.04

和04.08反过来了？

最近的一个节点最强 就是07.31

今天很多三板 今天很多3个阳线 2阳夹一阴的品种。








量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是




周二的预判

大科技依然是分歧延续

收盘看修复

观察下量能 是否可以出现共振拐点阳线那种。

7月关门红 8月 开门黑 希望明天是真正的开门红。


预判对了。今天是真正的8月开门红

周三的预判 分化

大科技真正走强势震荡 不会冲高回落大阴线了。这次不一样。

但是冲高回落被狗剩砸 是那次不一样的。

非大科技 真看不出来 谁能当新主线 就这点烦。

全局讲真预判不了

美股反弹三天了，也有分化分歧预期。

周三我主观理解 正常预期 是弱开头 前提是继续缩量

要是还强修复 超预期了。同时佐证今天就是拐点。前提是大盘放量接住所有抛压。

要是强分歧 收盘 草泥马毁灭吧。










大的节奏

小科技 前排 机器人 算力 ai应用的前排

不看左侧压力 就看右侧获利积累了3天了。

正常预期 要释放分歧了。

由于没有绝对唯一性 无法主观判断 谁能走出来

或者都走不出了。

所以这次分歧 不建议左侧关注或者抗

等右侧资金二次选择 那个方向继续主升在考虑关注。

小科技 等右侧选强


大科技 本质也反弹了三天 区别就是 小科技连续反弹三天

大科技 周五反弹一致高潮 转分歧 隔天分歧以上那些 今天分歧转一致

正常也有一致的延续预期 但是一致延续后大概率还要接分歧。

能否盘中再次分歧转一致 就要看量和资金的态度了。

大科技早盘可以等等看 都不相信了，都预判一致开盘后杀阴线。

反而有预期差。但是 这依然不改变大科技板块级别只是反弹的预期。



非科技更多是个股的机会 博弈的就是 科技分歧 他们走强。

走到最后就脱离了板块，变成了抱团辨识度。



未来几天观察一下跟着谁赚钱 这个是比观察板块轮动更有效的方式。

机狗是完犊子玩意，狗剩太快了跟不动。未来柚子抱团是个重点关注方向。

核心就是那些抱团票能否持续提供赚钱效应





重点个股点评

阴线聊逻辑 阳线聊筹码



新易盛

新易盛 跟着大哥混 中际旭创是中流砥柱

新易盛和天孚通信 经常轮流走强


东山精密



今天的反弹虽然强势，但是上方的白色套牢筹码再次缩短了。

说明又有割肉盘，这里上面的套牢筹码越来越短了。

未来反弹到哪里压力就小了。但是能否反弹到哪里才是关键，还有好远。

明天的10日线和向下的跳空缺口都是压力

东山精密排除04.08 那波共振拐点 从来没有2连涨停。股性就这样。

如果08.04这波 还能2连涨停 人气辨识度就会再次聚焦。

不是散户人气 这票散户人居高不下 不是啥好事。

做过鸿博的都知道，散户人气高，反而容易多杀多。

这里因为有一个缺口 所以筹码形成了真空

根本没有有效套牢筹码 所以明天其实拉升毫无压力

更多是心里压力



怎么说的，东山精密要想走回去 必须柚子来开光

么有柚子是打不出辨识度的。指望量化就是和板分时节奏一模一样。

比板块强 说明柚子买了，比板块弱说明 柚子和散户按了。

今天就比板块强，一看榜我靠，全是柚子。

234都是紫阳仙人 快12亿了

柚子直接关注了今天成交量的10%

让他们赚啊。这里要是不让柚子赚钱走，后面就不会有柚子来接力啊。

明天问题不大 ，关键是后天。









次重点个股点评


宏景科技

这波强势主动的品种 都偏10cm的

20cm的差点意思，我说那种 早盘就挺住直接涨停的。

大号板更多还是偏套利

今天他就是套利 美利云和利通电子

美利云

高潮隔天没法接缩量加速。

明天这两个 溢价都不愁

但是由于最后一个小时 么有算力的涨停后排

竞价溢价全要打折扣。

明天更多是汰弱留强了。


哈药股份

半路

应该是博弈明天大科技分歧的资金做的。

当下都不是关键，关键在6号出圈后的表现。

如果节奏锚定大科技

明天大科技开盘一致延续

他低开 然后大科技分歧他回流

大科技最终是一致收盘还是分歧收盘 决定了他分歧还是一致收盘

分歧收盘的概率比较大。

所以说这个今天做不做都没啥意思。

5号分歧 6号分歧延续 那天出圈 反而有点意思。







不重点个股点评


一鸣食品

下午那波没封板清空了。





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情绪周期的历史回顾以史为鉴 可以知兴替 目录

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昨成交量前20 -7.68 % 1红 最高成交 中际旭创 -15.69% 516 亿