1. 鹏鼎控股（深市主板）
打算定增募资不超过96个亿，砸向AI服务器和高速光模块用的高密度互连积层板项目。说白了就是搞算力、光通信高端PCB，卡位AI硬件。
⚠️ 注意定增会稀释每股收益，项目建设周期长，能不能按预期贡献利润有不确定性。
2. 杰普特（科创板）
掏112万新加坡元，通过子公司收购新加坡的NEO PTIC S 100%股权，标的做光器件研发、生产和销售，目的是强化光器件环节的工艺和海外渠道。
⚠️ 金额不大，但整合和标的公司持续盈利能力的风险依然存在。
3. 申昊科技（创业板）
公告要花不超过20个亿采购服务器，用来干算力租赁。一家原本做智能巡检机器人的公司跨界大搞算力，手笔不小。
⚠️ 切入新赛道，20亿规模的投资对公司资金和运营是巨大考验，算力租赁竞争格局、回本周期都要仔细掂量。
4. 泰和科技（创业板）
在互动平台表态，正集中精力攻坚磷酸焦磷酸铁钠（NFPP）钠电正极材料、光刻胶树脂和高纯溶剂这类电子化学品，等这些稳定后再搞电解液添加剂。
⚠️ 都是前景不错但技术门槛高的领域，公司自己都说“试生产结果、市场开拓存在不确定性”，千万别只看概念。
5. 江波龙（创业板）
半年报业绩预告炸裂：净利润预计92亿到110亿，同比增幅62204%—74394%。主要是存储行业景气度高，公司拿晶圆有保障，再加上自研主控芯片、固件，跟AMD联合调优，搞出能让端侧AI DRAM 用量下降约40%的技术。
⚠️ 增幅惊人是因为去年同期基数极低，存储行业强周期，眼下赚得盆满钵满，未来价格一旦逆转，利润波动也会非常剧烈。
6. 华孚时尚（深市主板）
预计上半年净利润1.6亿—2亿，同比增长537.51%—696.88%。一方面棉花涨价、订单恢复，但更关键的是有一笔1.6亿左右的投资收益撑起了利润。
⚠️ 非经常性损益占比极高，剔除后主业盈利成色有待观察，靠投资一次性收益拉动的增长很难线性外推。
7. 国泰海通（沪市主板券商）
首份券商半年报预告，归母净利润200亿到205亿，创历史新高，同比增164%—171%。财富、投行、机构交易、投资等条线全面爆发。
⚠️ 业绩和资本市场热度高度绑定，行情一旦降温，这种爆发力会迅速放缓，券商是强周期品种。
8. 东岳硅材（创业板）
预计上半年净利润4.24亿—4.44亿元，同比增长904.88%—952.28%。有机硅产品涨价，原料工业硅却降价，毛利率大幅提升。
⚠️ 有机硅也是周期品，价格上行带来高弹性，但供需格局一变，利润就可能快速缩水。
9. 杭电股份（沪市主板）
预计半年报净利润3.6亿—4亿，同比增852.03%—957.82%。主要靠光纤光缆市场回暖，光纤量价齐升，子公司光棒光纤业务贡献大头。
⚠️ 光纤属于运营商集采驱动，需求放量后若产能跟上、价格战再起，高增长持续性需要验证。
10. 神州数码（深市主板）
子公司神州鲲泰中标某国有大行的华为智算服务器采购，金额3.71亿，提供“神州鲲泰超节点服务器”。
⚠️ 单笔中标对业绩有积极影响，但信创和算力订单多属于据实结算，执行和确收节奏需要持续跟踪。

最后严肃的风险提示：
上面所有内容都根据上市公司公告梳理，不构成任何投资建议。业绩预告数据未经审计，可能调整；很多增幅惊人的公司都存在低基数、强周期或一次性收益的问题。算力租赁、存储、有机硅、券商等都是波动很大的方向，千万不要因为单条利好就无脑追高，务必结合自己的风险承受能力独立判断。