前面两个月极致的ai科技主升行情，本周终于迎来了大分歧，不管是外围突发黑天鹅还是其他什么原因，本质上还是涨多了，有调整也正常，主跌阶段已经过去，下周市场或许柳暗花明又一村，大跌后有修复的预期了！[淘股吧]
这两个月的ai科技盛宴收获了很多，也认识了更多优秀的朋友，各种模式的都有，比赛结束排名靠前的要写总结，后面有时间写几点！有兴趣的可以试着参加一些实盘比赛，23年我都是抱着尝试的心态去的，没想到效果这么好，要先有参加的勇气，没准你也是某个阶段的冠军，从此越来越好；

还是老规矩，简单说下本周的应对思路！周一，上周末发酵了湖北光模块订单大增，对应的是华工科技，周一分歧最强，k线偏离值也很低，所以有一定的价值，下午顽强回封！周二，开盘玻璃基板快速拉升，那时候看市场比较缩量，觉得京东方容易被影响，觉得tcl科技比较有预期差，日内考虑的这个。华工科技计划的滚动波段，开盘分歧不慌，还给了不错的下杀机会，后面大幅拉升突破新高，一波多头冲进来就谨慎！当天新易盛强修复反包，很多形态也好看了，光纤的亨通光电调整在20日线支撑！
周三，当天玻璃基板比较符合预期，tcl科技温和断板，京东方保持强势震荡！然后晚上美股那边来黑天鹅，meta开始卖算力，市场担心ai基建过剩，美股科技大跌！
周四，全球恐慌，韩股，日本都是暴跌，a股众多人气容量跌停，前面强势的半导体设备/材料补跌，完全没办法玩，只能先空仓休息！
周五，ai科技开盘延续分歧，那时候三冰，随后资金回流有一些修复，不过力度不太行，下午大多又冲高回落！前一天强势的多氟多，永太科技，永和，玻璃基板，光刻机等都是轮动补跌！玻璃基板消息面较多，下周应该有修复的预期。
本周前面三天都挺好，周三晚上美股黑天鹅就变得比较难了！对短线接力选手不友好，周四泥沙俱下，全球恐慌的股灾行情，众多人气容量跌停，哪怕双冰博弈也容易被坑。周四当天强势的还有氟化工永太科技，永和股份，多氟多，光刻机的江化微，南大，彤程新材，玻璃基板等，这时候短线选手觉得双冰，如果市场修复活口绕不开，那就要中招！周五，前一天强势的都是补跌，只要做当天强势的都是大坑，对短线接力选手非常不友好。而如果周五开盘慌就是最低点，等你盘中看到修复追高就是山顶，让你不舒服。
这里前面几个月一直做的ai科技，这种黑天鹅也比较平常心，前面有句话挺有道理，如果这里都有负反馈，那盘面大概率很极端了！这两个月最大的收获就是坚定做主线，分支轮动的基本没有参与，下周或许又有新的机会了！

再来说下下周，周五市场冲高回落，大家都比较绝望，周末貌似大家都比较亢奋，仿佛已经忘了前面几天的大跌行情，果然股民大多是健忘的！
周末消息面上，1、Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片，订单有望逼近50万亿韩元（约合人民币2215亿元）
上周市场解读ai基建过剩的说法就站不住脚了；
2、三星电机已与日本住友化学签署最终协议，成立一家合资企业生产玻璃基板！代表的京东方A，沃格光电；
3、三星第三季 DRAM 拟提价20%，厂家称已接口头通知。代表的存储芯片，江波龙，德明利，佰维存储等；
4、华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（韬定律）V2版本。代表的是先进封装；
5、华为将在2026世界人工智能大会（WAIC 2026）期间（7月17日-7月20日），展出昇腾最新产品、解决方案、产业实践及行业案例，包括业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机首展。这个代表的是交换机和算力；

周末发酵的有ai科技业绩线，前面有些说上面压着业绩不能提前发的谣言不攻自破！江波龙代表的存储，杭电股份代表的光纤，周一反馈比较重要，如果市场认可，那么所在的相关板块应该都会修复。
如果开盘特别一致，周五交换机被拖累的也有预期差，代表锐捷网络周四晚上率先发了业绩比较超预期，主板对应的是紫光股份。国产ai另一个细分算力也有业绩（协创，宏景科技，利通电子）。
pcb（生益，金安，沪电），光芯片（东山，源杰，光迅），光模块（新易盛，中际旭创）等这些细分业绩也比较好，其他的还有很多就不一一写了；
与ai科技蹊跷板的锂电池（锂矿/6f）！

周五强势的是机器人板块，很多人问怎么看，首先市场修复是缩量的，大盘指数没有配合，ai科技很多还在补跌，所以还不是共振节点，先看做轮动来看吧，如果确实很强，后面会有分歧再修复，若再配合指数共振那就可以拔高预期。另一个角度来看，接下来中报行情，机器人很多还体现不出业绩，所以更多的适合短线快进快出，对业绩不要有太高期望！

从大局观看，ai科技大的主升预期短期是没了，前面经常多个细分轮动领涨，后面估计会缩容表现，有行业涨价类利好消息的就强些，没轮动到的但在支撑附近的就多点耐心！

短线节奏，周四强势的多氟多，永太科技，永和，玻璃基板京东方，彩虹，光刻机的彤程新材，南大光电，晶瑞，以及工业气体等都周五轮动补跌。ai科技相关的基本都跌了一遍，大概也是最后一跌，伴随着前面率先调整的开始修复，短期不用恐慌，有逐渐修复的预期！轮动和主升玩法是不一样，要学会区分！
另外ai科技如果大多不及预期，其他方向理论上也有机会，机器人，创新药，商业航天，金融券商等轮动，一些情绪小票估计也会有资金去玩，下周边走边看吧！

本周后半段有一些黑天鹅，这种一年也遇不到两次，不用纠结，一般退潮主跌阶段是最恐怖的，大跌后就不悲观了！

其他的就不多写了，这几个月走来相信收获/成长的更多，欢迎朋友们继续携手共进，一起加油吧！
$江波龙(sz301308)$ $京东方Ａ(sz000725)$ $埃斯顿(sz002747)$