【市场舆情热度】[淘股吧]

【盘前热点事件】

一、机器人

1）特斯拉机器人：马斯克晒Optimus量产团队合照；网传已下7月订单，部分供应商排产已经排到8月。

2）宇树：7月2日，证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市；A股“人形机器人第一股”渐行渐近。

3）优必选：优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人，含男款/女款不同外观、体态，U1机器人将于2026年9月16日开始交付

二、算力硬件：

1）光模块：从产业角度观察，光通信仍是AI算力基础设施中确定性最强的环节。随着模型参数规模扩大、MoE架构普及、Agent对于超低长上下文及超低时延需求的提升，数据中心内部Scale up和Scale out网络的带宽需求持续上行，带来光通信需求的高速增长。

3）PCB：沪电：提前参与新一代高端材料的电性能验证与可靠性测试等 缩短材料认证周期确保在供应紧张时获得优先配额保障

4）光纤：业绩逻辑仅次于光模块，美日都难扩产，国内厂商进展快

5）MLCC：英伟达VR200NVL72服务器将使用约60万个MLCC，比现有GB300平台高出30%以上

6）存储：三星电子拟将今年第三季度 DRAM 的平均售价，环比上一季度提高20%；江波龙发业绩预告：预计上半年实现营收220亿元~250亿元；归母净利润92亿元至110亿元，同比增长62204%至74394%

三、芯片链：

1）三星正式宣布2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划 ;SK集团会长崔泰源将在AI数据中心和半导体生产基地建设上推进总计2100万亿韩元（约合人民币9.25万亿元）投资。

2）芯片设备：有半导体业内人士表示，半导体晶圆制造和先进封装扩产，叠加存储芯片扩产，给半导体设备、材料厂商带来巨大增长机遇。

3）上游材料：18个细分包括硅片+光刻胶+光刻气/电子特气+靶材金属+掩模板+抛光液/抛光垫+前驱体/湿电子化学品+封装材料

4）洁净室：半导体工厂投产前的第一步准备工作

四、算力金属

1）算力八大战略金属：即铜、锡、铟、镓、锗、钨、钼、锑，是AI服务器、高速光模块、先进芯片制造无可替代的上游刚需材料，被称作算力硬件的“工业骨骼”与“工业味精”。

2）日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产，全球六氟化钨、氧化锆等产品价格持续走高

3）磷化铟：CPO量产并未延期，卡点是上游的磷化铟激光芯片

五、商业航天

1）媒体曝“领航者”号回收船已离开三亚南山港，长10B定档7.10长十乙航警海警时间双发

【财经日历】

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