重点个股点评:
中国巨石:依旧这阶段电子布容量核心，抢先修复上板，可惜午后环境不对，被炸跳水。

三花智控:机器人容量核心，也是在环境的影响下被炸板，不过承接比较强。

京东方A:玻璃基板容量核心，6月中旬以来一直保持滚动观察，目前趋势上行保持得还比较好，未破位。

宝鼎科技:铜箔的一个情绪龙，本周开始观察，作为科技修复的情绪点，表现比较好。

周五复盘:
大资金聚焦点:无

大资金进攻行为上的亮点:
科技:深南电路（先锋）、中国巨石、德明利
机器人:埃斯顿（先锋）、绿的谐波、三花智控、昊志机电

题材:
机器人全面爆发，这里有两派:一派是宇树机器人上市预期推动，另一派是特斯拉量产预期推动。还有一个主要原因是机器人属于低位超跌企稳，沉寂了太久，科技高位连续破位的情况下大资金转换它进攻方向。这里简单说说，看你信哪一派。宇树更多的是上市前的情绪炒作，而从机器人实用性上其实没有看到啥进步，更多是是往作秀方向发展，且前面不少媒体曝光过它的订单主要来源于高校实验，要吹它的逻辑的话实在没啥好吹的，天花乱坠的本质。特斯拉的话前面实用性上已经用直播去证明了，后续加速量产的话是有很多空间的，毕竟现在的社会与经济发展需要实用性的机器人远大于表演类机器人。这里宇树只能当情绪炒作短期玩，而长期逻辑上则是特斯拉链。情绪炒作其实是很无情的，就比如最近的新股，惠科股份够强吧，周五直接直线核了，臻宝科技也是直线大跳水，这阶段情绪的定价权主要在量化手上，量化最是无情，因为它不考虑跑不跑得出来，它只有一个指令就是跑。在这方面人的反应是不可能比得过量化的，情绪一弱的时候就要远离，不要幻想。

航天:
这里题材亮点还行，但是没啥大资金做，属于对科技情绪的一个对冲，但强度不够，投机比较重，这里不好接一致，只能看分歧承接是否有力。

科技:
这里周五属于连续退潮后的反弹，没有足够的聚焦强度，这里即使是强势的后面双头附近也要做减法，而非加法。科技这里从老登股初次表现，外面都在大吹科技要大跌时我就表示明确不看空，分歧就是机会，也就是6月初，我是一直保持看多科技的，直到这周也是。6月初到现在，1个多月了吧，我一直是属于看多科技那一方，且力度非常大，这时相信外面各种博主唱衰科技不知道多少轮了吧？而科技一路涨得好好的。


但我现在要开始改变观点了，科技可能从周期上很快要面临一个比较大的顶了，你信不信？打在评论区！
先解析一下江波龙这个业绩利好吧，预增622—744倍，看起来很夸张对吧，外面疯狂鼓吹。但我要告诉你们一个相反的答案，实际上它只能算是小超预期，涨得这么猛的情况下甚至不能用超预期来形容了。因为机构对德明利2季度的业绩预期已经是来到了百亿以上，而江波龙我这边是没有看到，但对比业绩上其实相差的幅度是很小的，两者预期应该是相差不会过大。那么江波龙的这份“百亿”，远远没有自媒体上的那么超预期。而在科技整体趋势走坏的情况下，它来一个高开低走，你追进去了，你告诉自己，你要怎么搞？其实不排除情绪是能推着它再走几天新高也不一定对吧，但是境地是很危险对吧？这里你要考虑的不是利润有多大，因为这是一个无限想象的空间，你要考虑的是你的风险承受能力有多高，心脏够不够强。

对于中报行情我其实还是看多的，但是还得等一段时间调整，你考虑的只是中报超预期，难道最近科技的股价涨势不才是最现实的超预期吗？如果这两个匹配值刚好，是不是都得调整？那如果匹配不上呢？那要跌多少？所以要等真正大超预期的方向明确出来出来才行。

周末热点:
科技

（1）江波龙上半年净利润最高预增744倍；杭电股份净利暴增最高958%

（2）英伟达首席执行官黄仁勋表示，基于英伟达架构的1GW人工智能工厂成本正朝着1000亿美元的方向发展

（3）华为何庭波发布“韬定律”V2版论文

（4）全球首款忆阻器神经动力学芯片问世 较目前先进图形处理器（GPU）提速达50至478倍 比N VIDI A A100 GPU提速高达478.18倍

（5）三星电子第三季度 DRAM 价格将上调至多20%

（6）OpenAI秘密提交ipo申请，估值1万亿美元

（7）Coilank（深圳市驰兴科技），国内贴片电感、磁珠厂商。网传消息：即日起暂停磁珠、叠层（贴层）电感新订单推广接单

（8）美光科技93亿美元扩建广岛项目动工 预计2028下半年出货HBM

（9）Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片

（10）7月初Intel正式开始对热门服务器CPU型号进行调价

（11）野村：“存储两大利空”——韩国存储扩产、Meta出租算力都是伪命题

（12）中昊芯英将在世界人工智能大会上发布新一代TPU芯片

（13）黑石旗下的数据中心运营商QTS于当地时间7月2日正式决定放弃参与弗吉尼亚州大型数据中心项目

据多名供应链核心人士爆料：台积电CoPoS首代或不采用玻璃基板，且从未考虑使用玻璃中介层$GLW这与当前市场上广泛流传的“玻璃基板为CoPoS核心"的叙事，并引发大量炒作行为，存在根本性出入。

据台湾科技采访的多名供应链核心人士，市场对于CoPoS技术路线的解读存在重大偏差，尤其集中在玻璃基板是否为首代产品必要组件这一问题上。受访人士均对当前泛滥的不实传言表示强烈不满。市场普遍将玻璃基板视为CoPoS不可或缺的核心材料，但首代CoPoS在技术路线上很可能并未采用玻璃基板。

同时台积电从未考虑过玻璃中介层。

机器人

（1）特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产

（2）央视新闻：加速走向全球 今年前5个月我国机器人出口近200亿元

（3）央视财经：机器人出口每4元产值有1元深圳造 深圳机器人全球卖爆

（4）媒体曝深圳众擎机器人正冲刺港股IPO

（5）三星、SK、韩华等企业计划投资312万亿韩元，用于人工智能、半导体和机器人等领域

商业航天

（1）“千帆星座”组网卫星成功发射 卫星数量增至218颗

（2）长光卫星完成近50亿元股权融资

（3）媒体曝“领航者”号回收船已离开三亚南山港，长10B按计划发射稳了

（4）市场监管总局近日批准发布《平板式堆叠卫星星箭机械接口要求》《全球卫星导航系统（ GNSS ）定位增强中心要求》等多项宇航领域国家标准

周末消息面上都是利好居多，这没啥好说的，唯一利空给到的是玻璃基板。