我太伤心了
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今天在刷《扫毒风暴》，一直很喜欢秦昊演的电视剧，看剧的时候还和女儿闲聊，我说：我要是主角，你准备怎么办？女儿说：我第一时间举报你，我要大义灭亲....我喝着啤酒差点没喷出来，你是半秒犹豫都没？虽然做法是对的，但是太伤我的心了。我跟孩子说，谁生你养你的？都说女儿是爸爸的小棉袄，你是爸爸的小冰箱...晚上跟媳妇说，这号太无情了，咱们练个小号吧。晚上媳妇把孩子狠狠地批评了一顿，你至少要犹豫几分钟，然后孩子晚上又找到我说：假如你是主角，我给你做喜欢吃的菜，然后菜里放安眠药，再把你举报。我说时光如果倒退几十年，你他娘的，还是老话说的好：仗义每多屠狗辈，负心多是读书人。我一晚上都不开心，MD，太TM无情了。————周五很多人在聊江波龙，因为业绩过于离谱，其实这个事情也能从侧面的反应出存储多么的赚钱，简直是比上面《扫毒风暴》里面的男主角还来钱，同时很多人也有很多分歧，甚至列举了当初天齐锂业的例子。我觉得盯着明天是涨是跌意义不大，更多的是看的长远一点，只要AI没有结束，存储的行情就会继续，现在的业绩也只是短期的波动。很多人不知道怎么算前瞻市盈率，认为现在江波龙的静态市盈率183有点高，如果按照目前半年110亿算，全年折算220亿的基础。那么计算方式是2615亿/220亿=11.88市盈率，那么你们觉得贵不贵？对比美光科技的前瞻市盈率是10倍，闪迪是23倍。总之，无论明天怎么走对于未来的行情都只是小波动。建议结合一下消息思考存储更客观：A，华强北存储行情回升 多款固态硬盘、内存条价格上涨。B，美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目 预计2028下半年出货HBM。C，三星第三季 DRAM 拟提价20% 厂家称已接口头通知。————1，中际旭创：“公司上游物料炫光片被封锁”的市场传言不符合事实。越是核心越容易被小作文盯上，包括传闻康宁的玻璃桥对它们也是利空，这个其实我前期也专门写过，压根对中际旭创没有任何影响。总之，小作文要严查，太TM坑爹了。2，天赐材料：子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目。我大概看了下，其实这个不算利空，主要是基于三个原因：第一，行业太卷了。前两年大家一窝蜂扩产，现在产能严重过剩，电解液价格一路跌，再建新厂就是找亏。
第二，老家更划算。天赐在江苏溧阳本来就有20万吨的成熟产能，而且挨着大客户（比如宁德时代）。在老家搞技改扩建，不仅省钱、省运费，还能跟现有工厂打配合，比跑到南通重新建个厂香多了。
第三，技术变了。含氟材料的技术迭代太快，按老图纸建厂，建出来可能就落后了。
我觉得公司挺冷静的，这是好事，不一定是利空。
3，净利润突破200亿，国泰海通半年度业绩创历史新高。
说实话，这算刷新了整个券商行业的半年度业绩纪录，单看第二季度，更是直接起飞，单季利润环比暴增一倍多。这说明公司在市场好的时候，赚钱能力极其强悍。
国泰君安和海通证券的合并，一开始大家可能还在观望能不能真正融合。现在这份财报就是最好的证明：网点、客户、投行项目、投研团队这些资源真正打通后，产生了巨大的化学反应。这种内生增长动能的释放，让它在投行、资管、自营等各个业务线全面开花，真正做到了“强强联合”。
这份业绩不是天上掉馅饼，而是精准踩中了当下的市场风口。上半年A股交投极度活跃，两融余额创新高，加上科创企业上市节奏加快、海外业务扩张，国泰海通凭借“科创投资、国际业务、大财富管理”这三大主线，吃到了最肥的市场红利。
国泰海通的这份“炸裂”业绩，其实也是整个券商行业高景气度的缩影。但这也释放了一个强烈的信号：行业分化在加剧。头部券商凭借牌照、资本和综合服务能力，正在疯狂抢占市场份额，而尾部券商的日子会越来越难过。
总结：利好头部，利空尾部。
4，三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单 2纳米中长期积压订单看涨。
以前Meta造自己的AI芯片，都是找台积电独家代工。但这次为什么换人了？因为台积电的先进产能太抢手了，排期都排到2027年以后了。Meta急着要芯片，还要每半年迭代一代，台积电根本忙不过来。于是Meta果断找了三星当“B计划”，一口气下了超10万亿韩元（约65亿美元）的订单。
三星这几年在晶圆代工上其实挺憋屈的，一直被台积电压着打，还因为良率问题丢过客户。但这次能拿下Meta，是因为三星的2纳米工艺终于“支棱”起来了。据说良率已经突破了60%，虽然离完美还差一点，但已经足够让大客户放心把量产订单交出来了。而且三星不仅管造，还能跟Meta一起搞联合设计，这种“保姆级”服务让Meta很满意。
这笔大单对三星来说，简直是“救命稻草”。加上之前特斯拉、英伟达的订单，三星代工部门的中长期积压订单已经逼近50万亿韩元。要知道，三星的代工业务已经连亏好几年了，现在4纳米产能都卖光了，2纳米也排队排满了。业内都预测，靠着这些AI芯片大单，三星代工部门今年第四季度就能扭亏为盈，彻底翻身。
另外，从这个消息可以看出AI的需求依旧强劲，否则何必继续砸钱。
————
就这些，晚安！
第二，老家更划算。天赐在江苏溧阳本来就有20万吨的成熟产能，而且挨着大客户（比如宁德时代）。在老家搞技改扩建，不仅省钱、省运费，还能跟现有工厂打配合，比跑到南通重新建个厂香多了。
第三，技术变了。含氟材料的技术迭代太快，按老图纸建厂，建出来可能就落后了。
我觉得公司挺冷静的，这是好事，不一定是利空。
3，净利润突破200亿，国泰海通半年度业绩创历史新高。
说实话，这算刷新了整个券商行业的半年度业绩纪录，单看第二季度，更是直接起飞，单季利润环比暴增一倍多。这说明公司在市场好的时候，赚钱能力极其强悍。
国泰君安和海通证券的合并，一开始大家可能还在观望能不能真正融合。现在这份财报就是最好的证明：网点、客户、投行项目、投研团队这些资源真正打通后，产生了巨大的化学反应。这种内生增长动能的释放，让它在投行、资管、自营等各个业务线全面开花，真正做到了“强强联合”。
这份业绩不是天上掉馅饼，而是精准踩中了当下的市场风口。上半年A股交投极度活跃，两融余额创新高，加上科创企业上市节奏加快、海外业务扩张，国泰海通凭借“科创投资、国际业务、大财富管理”这三大主线，吃到了最肥的市场红利。
国泰海通的这份“炸裂”业绩，其实也是整个券商行业高景气度的缩影。但这也释放了一个强烈的信号：行业分化在加剧。头部券商凭借牌照、资本和综合服务能力，正在疯狂抢占市场份额，而尾部券商的日子会越来越难过。
总结：利好头部，利空尾部。
4，三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单 2纳米中长期积压订单看涨。
以前Meta造自己的AI芯片，都是找台积电独家代工。但这次为什么换人了？因为台积电的先进产能太抢手了，排期都排到2027年以后了。Meta急着要芯片，还要每半年迭代一代，台积电根本忙不过来。于是Meta果断找了三星当“B计划”，一口气下了超10万亿韩元（约65亿美元）的订单。
三星这几年在晶圆代工上其实挺憋屈的，一直被台积电压着打，还因为良率问题丢过客户。但这次能拿下Meta，是因为三星的2纳米工艺终于“支棱”起来了。据说良率已经突破了60%，虽然离完美还差一点，但已经足够让大客户放心把量产订单交出来了。而且三星不仅管造，还能跟Meta一起搞联合设计，这种“保姆级”服务让Meta很满意。
这笔大单对三星来说，简直是“救命稻草”。加上之前特斯拉、英伟达的订单，三星代工部门的中长期积压订单已经逼近50万亿韩元。要知道，三星的代工业务已经连亏好几年了，现在4纳米产能都卖光了，2纳米也排队排满了。业内都预测，靠着这些AI芯片大单，三星代工部门今年第四季度就能扭亏为盈，彻底翻身。
另外，从这个消息可以看出AI的需求依旧强劲，否则何必继续砸钱。
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