收获2个板，10cm、20cm！
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1、上周四切入两个核心逻辑，周五果不其然，涨停20cm和10cm。
多头模式的有效性非常强。
绿的谐波冲高涨停，一直封不住，只能减半了。
安洁科技就拿着，观察了天山电子，走势符合多头模式，但手慢了，就不买了。
暂2车运行
2、存储芯片第二波：业绩兑现+现货传导+机构上调三重双击
原厂集体强涨价：三星Q3通用 DRAM 再涨20%、LPDDR涨超20%，连续三季暴力提价。SK海力士/美光同步跟进。三大原厂70%+先进产能倾斜HBM/DDR5，通用DRAM/NAND主动收缩，供给缺口不可逆。TrendForce预测Q3 DRAM合约价再涨13%-18%、NAND涨15%-20%，杰富瑞喊出Q4内存再涨30%-40%、2027年续涨40%-45%。
江波业绩"史诗级炸雷"：上半年归母净利润92-110亿元，同比+622-743倍。Q1净利38.62亿元，Q2预计53.38-71.38亿元，环比+38%-85%。净利率从2025全年6.58%跃升至2026Q1的40.16%，模组厂毛利率从15%-20%抬升至50%+，低价库存重估+晶圆涨价滞后形成利润剪刀差。
华强北现货"一天三价"：DDR5 16G单条从年初300元涨至800元+；1TB SSD从200元涨至500元+。三星、美光原厂现货几乎断供，经销商囤货惜售。终端传导：苹果Mac、微软Xbox接连提价。
涨价周期至少看到2027年底：AI服务器DRAM+HBM已占用约50% DRAM晶圆产能，2027年升至60%。三大原厂资本开支几乎全投HBM等高端产线，通用DRAM/NAND常规扩产大多搁置。晶圆厂扩产周期18-24个月，新增供给最早2027H2释放。Q3涨幅从Q1的90%收敛到20%，是"紧平衡下的斜率收敛"，价格中枢仍在上行。
最受益排序：中游模组（江波龙、德明利、佰维）＞上游设计（兆易创新、普冉股份、东芯股份）＞晶圆制造（长江存储、长鑫存储）＞分销与配套。模组厂提前锁低价晶圆→产品提价→成本与售价剪刀差，毛利率弹性远大于原厂。
3、近期方向参考：中报业绩预增、MLCC、功率半导体、氮化铝、锂矿、长鑫产业链
4、商业航天长十乙7月10日首飞，可回收火箭元年开启
5、多头vcp核心：绿的谐波、昊志机电、朗迪集团、亚威股份、天山电子、乔峰智能
以上观点仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
多头模式的有效性非常强。
绿的谐波冲高涨停，一直封不住，只能减半了。
安洁科技就拿着，观察了天山电子，走势符合多头模式，但手慢了，就不买了。
暂2车运行
2、存储芯片第二波：业绩兑现+现货传导+机构上调三重双击
原厂集体强涨价：三星Q3通用 DRAM 再涨20%、LPDDR涨超20%，连续三季暴力提价。SK海力士/美光同步跟进。三大原厂70%+先进产能倾斜HBM/DDR5，通用DRAM/NAND主动收缩，供给缺口不可逆。TrendForce预测Q3 DRAM合约价再涨13%-18%、NAND涨15%-20%，杰富瑞喊出Q4内存再涨30%-40%、2027年续涨40%-45%。
江波业绩"史诗级炸雷"：上半年归母净利润92-110亿元，同比+622-743倍。Q1净利38.62亿元，Q2预计53.38-71.38亿元，环比+38%-85%。净利率从2025全年6.58%跃升至2026Q1的40.16%，模组厂毛利率从15%-20%抬升至50%+，低价库存重估+晶圆涨价滞后形成利润剪刀差。
华强北现货"一天三价"：DDR5 16G单条从年初300元涨至800元+；1TB SSD从200元涨至500元+。三星、美光原厂现货几乎断供，经销商囤货惜售。终端传导：苹果Mac、微软Xbox接连提价。
涨价周期至少看到2027年底：AI服务器DRAM+HBM已占用约50% DRAM晶圆产能，2027年升至60%。三大原厂资本开支几乎全投HBM等高端产线，通用DRAM/NAND常规扩产大多搁置。晶圆厂扩产周期18-24个月，新增供给最早2027H2释放。Q3涨幅从Q1的90%收敛到20%，是"紧平衡下的斜率收敛"，价格中枢仍在上行。
最受益排序：中游模组（江波龙、德明利、佰维）＞上游设计（兆易创新、普冉股份、东芯股份）＞晶圆制造（长江存储、长鑫存储）＞分销与配套。模组厂提前锁低价晶圆→产品提价→成本与售价剪刀差，毛利率弹性远大于原厂。
3、近期方向参考：中报业绩预增、MLCC、功率半导体、氮化铝、锂矿、长鑫产业链
4、商业航天长十乙7月10日首飞，可回收火箭元年开启
5、多头vcp核心：绿的谐波、昊志机电、朗迪集团、亚威股份、天山电子、乔峰智能
以上观点仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
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