市场 核心 摘要[淘股吧]

大局观/点评：
1).今日盘面：

本周仅五个交易日
大盘就收出四根阳线，仅一天阴线，账面看似挺美好

可惜的是，

周四一根大阴棒吞没了前面三根小阳线

周五人家韩股都涨到熔断，我们大A又冲高回落

显然目前大盘走势已经和科技股深度绑定了。

不过好消息的是，

AI硬件跌倒，其它坂块吃饱（一鲸落，万物生）

本周赚钱效应还是不错的

周一拉养殖、周二拉券商、周三拉创新药

周四啥也没拉，负责杀猪！周五又拉机器人

五天资金轮了四个方向

市场不再是科技一家独大，百花齐放才是春！

就连被锤已久的微盘股，也连续大涨



这才是健康的市场。

不然天天拉升几只科技股，

其它几千只个股没有最低，只有更低

简直就是“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。

那么问题来了，AI硬件科技结束了吗？

万叔的回答，依旧是大有可为的！

特别半导体设备和材料、存储、先进封装....等科技线。

毕竟逻辑还在，如下：

一个是有确定性业绩，一个是持续涨价催化，还有一个是长鑫上市

这不，周末科技再度利好袭来：

1、7月3日华为正式发布韬定律V2版论文，最大亮点最就是甩出Kirin2026的实测数据！

最利好的方向是，先进封装（最受益），

其它的，就是晶圆代工（最关键）、上游设备材料、EDA与半导体芯片设计、华为国产算力……等方向

2、三星第三季 DRAM 拟提价20% 厂家称已接口头通知，存储继续涨价，只能说存储，缺货是真缺，景气度高到你无法想象！


特别江波龙的业绩，周末是刷屏出圈了

消息面：
江波龙发布2026半年度业绩预告，26H1营收预计220-250亿元，同比+116%～145%，归母净利润预计92-110亿元，同比+62204%～74394%，扣非归母净利预计90-105亿元，同比+27844%～32502%，其中26Q2营收预计120.91-150.91亿元，同比+104%～154%/环比+22%～52%，归母净利润预计53.38-71.38亿元，同比+3096%～4174%/环比+38%～85%，扣非归母净利预计50.57-65.57亿元，同比+2061%～2702%/环比+28%～66%。



3、其它的，

1、就是机构继续吹一些PCB上游材料的缺货...…等。

2、在拟融资规模不超过净资产20%的前提下 沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元提升至6亿元。利好券商。

3、三部门：自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车等车免征车船税政策。对新能源车板块是利空，新能源车还有一个潜在的利空就是养路费减免也在研讨之中，所以，近期新能源车走势很弱。

4、国家药监局：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道。利好创新药板块；

5、海关系统故障或影响刚果钴出口 最多约2万吨货物无法按期发运。对有色钴有利好刺激，但影响不大，可能一个高开就结束。

6、近期商业航天利好堆积：1、智神星一号（星河动力）：中大型可重复使用液体火箭，近期首飞。2、朱雀三号遥二（蓝箭航天）：静态点火已完成，发射窗口最快 7 月。3、长征十号乙：首飞瞄准 7 月 10–13 日，海南商发，全球首创"海上网系回收"验证。

7、至于大盘，大方向没问题

指数有回踩继续看机会，4000附近

依旧是那句话，好好珍惜指数4000点下方的机会！

因为对比6124历史新高，真的很稀缺和珍贵！

2).今日领涨：


3).本周重要事件前瞻：