0706多多-今日交易计划!
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观点不分对错，策略方为王道，大家好，我是股市趋势的探索者：多多
[以下复盘文章仅做为自己对行情及交易的总结之用，无任何荐股之目的，亦不支持据此买卖】
李大霄提议推出娃娃炒股计划大霄一笑，生死难料这个梗还没忘记呢婴儿底的事情也都是你创造的现在娃娃炒股，高，实在是高！但是成年人对股市还没一个深的认知呢更别说一个小孩子了李大爷，你别发言了，我知道你是王，你胜利了，你别说话了！
大盘技术分析技术：
大家看上面两张图日线现在是震荡趋势中的回踩kdj100-0还没有到位60分钟也是向下的走势不过还在有一点60分钟接近超卖区域了所以短期结构来说，我们今天明天就看大盘60分钟会不会给一个底部反弹信号的机会如果出现，市场会有两三天的短线机会压力：4066-4080支撑：4030-4019
操作策略
市场现在没有真正的王！无需轮动的阶段医药，机器人，券商都有异动，但是都没出现板块大级别趋势结构想要承接大科技成为市场的大哥的概率目前还看不到那这个阶段，我更多提醒的就是控仓在这个基本前提下做短线和波段即可！当然，任何时间，我们也是找行程趋势的结构去做，哪怕是做短线也是在上涨趋势里做短线！因为容错率更高！
板块
一、存储芯片+HBM先进封装（短期弹性最强主线）
核心逻辑
周期反转：海外大厂主动减产控供给， DRAM /NAND持续涨价，2025年深度亏损形成极低基数，中报业绩暴增；
AI算力刚需：AI服务器存储用量是传统服务器8-10倍，HBM持续紧缺，海外云厂长期锁单；
国产替代催化：长鑫存储7月科创板上市，带动上游材料、设备、封测全链估值修复。
存储模组：江波龙、兆易创新、北京君正、佰维存储
先进封测：长电科技、深科技
HBM配套材料：安集科技、鼎龙股份
二、高速光通信/CPO（AI算力核心基建，业绩确定性高）
核心逻辑
800G批量出货，1.6T下半年商用落地，谷歌、Meta、微软大额长单锁定全年需求；
上游光芯片、磷化铟供需缺口扩大，量价齐升，产业链盈利持续修复；
全球智算中心持续扩张，数据中心互联需求长期高增。
代表个股
光模块龙头：中际旭创、新易盛
CPO/光芯片：光迅科技、源杰科技、华星光电材料
三、半导体设备 电子材料（中长期稳健成长主线）
核心逻辑
十五五将集成电路列为核心战略产业，大基金三期持续加码，国产替代空间巨大；
国内晶圆厂、存储厂大规模扩产，设备、耗材持续招标，订单3年锁定；
光刻、刻蚀、电子特气、靶材海外垄断逐步突破，国产化率持续提升 。
设备平台：北方华创
刻蚀设备：中微公司
光刻胶：彤程新材、容百科技（光刻配套）
电子特气：华特气体
金属靶材：江丰电子
四、人形机器人/具身智能（AI第二增长曲线，新增量赛道）
核心逻辑
2026为人形机器人量产元年，特斯拉Optimus、宇树科技IPO落地催化板块；
减速器、伺服、传感器订单排产至年底，制造业设备更新补贴落地，中报利润同比高增；
宁德时代产业资本入局，政策出台扶持具身智能产业落地。
谐波减速器：绿的谐波
伺服电机：汇川技术、鸣志电器
力传感器：柯力传感
结构件/整机配套：拓普集团、长盈精密
五、贵金属（黄金/铜，防御+成长双属性）
核心逻辑
黄金：全球央行持续购金，后续美国通胀下行、美联储降息预期支撑金价；地缘冲突提供避险托底；
工业铜：全球铜矿增产不及预期，新能源、AI服务器、电网升级拉动铜需求，供需长期偏紧 。
黄金：紫金矿业、山东黄金
工业铜：江西铜业、云南铜业
六、新型电力系统（特高压+储能，算力耗电配套刚需）
核心逻辑
AI数据中心耗电量激增，电网扩容、储能配套硬性需求；
国内风光大基地建设提速，特高压跨区输电政策加速落地；
储能行业周期见底，海外户储、工商业储能订单回暖，业绩拐点确认。
特高压：国电南瑞、许继电气
储能电池/PCS：宁德时代、阳光电源
七、商业航天（高端制造长期赛道）
核心逻辑
低轨巨型卫星组网工程推进，整星、星载载荷、火箭零部件订单持续释放；
技术壁垒高，国产航天配套逐步替代进口，政策扶持商业航天产业化；
卫星存储、通信载荷同步受益AI算力外溢需求。
卫星电子：航天电子、华力创通
航天新材料：中航高科、菲利华
八、创新药（低位估值修复主线）
核心逻辑
行业集采压力边际缓和，海外授权BD订单持续落地，创新管线进入收获期；
美联储降息预期下，创新药估值底部修复；老龄化带动创新药长期需求；
医保谈判规则优化，利好头部创新药企利润修复。
创新药龙头：恒瑞医药、百济神州
CXO产业链：药明康德、凯莱英
我在这分享个股，不是吸引眼球的，更多的是把我自己的方向分享给大家，没了解过我技术的感觉陌生，那又如何，只有学才是王道，偷来的东西都会走丢，感谢接近一万个粉丝多年追随，坚持趋势为王！觉得有帮助的可以给我点一个关注，我每日都会分享
[以下复盘文章仅做为自己对行情及交易的总结之用，无任何荐股之目的，亦不支持据此买卖】
李大霄提议推出娃娃炒股计划大霄一笑，生死难料这个梗还没忘记呢婴儿底的事情也都是你创造的现在娃娃炒股，高，实在是高！但是成年人对股市还没一个深的认知呢更别说一个小孩子了李大爷，你别发言了，我知道你是王，你胜利了，你别说话了！
大盘技术分析技术：
大家看上面两张图日线现在是震荡趋势中的回踩kdj100-0还没有到位60分钟也是向下的走势不过还在有一点60分钟接近超卖区域了所以短期结构来说，我们今天明天就看大盘60分钟会不会给一个底部反弹信号的机会如果出现，市场会有两三天的短线机会压力：4066-4080支撑：4030-4019
操作策略
市场现在没有真正的王！无需轮动的阶段医药，机器人，券商都有异动，但是都没出现板块大级别趋势结构想要承接大科技成为市场的大哥的概率目前还看不到那这个阶段，我更多提醒的就是控仓在这个基本前提下做短线和波段即可！当然，任何时间，我们也是找行程趋势的结构去做，哪怕是做短线也是在上涨趋势里做短线！因为容错率更高！
板块
一、存储芯片+HBM先进封装（短期弹性最强主线）
核心逻辑
周期反转：海外大厂主动减产控供给， DRAM /NAND持续涨价，2025年深度亏损形成极低基数，中报业绩暴增；
AI算力刚需：AI服务器存储用量是传统服务器8-10倍，HBM持续紧缺，海外云厂长期锁单；
国产替代催化：长鑫存储7月科创板上市，带动上游材料、设备、封测全链估值修复。
存储模组：江波龙、兆易创新、北京君正、佰维存储
先进封测：长电科技、深科技
HBM配套材料：安集科技、鼎龙股份
二、高速光通信/CPO（AI算力核心基建，业绩确定性高）
核心逻辑
800G批量出货，1.6T下半年商用落地，谷歌、Meta、微软大额长单锁定全年需求；
上游光芯片、磷化铟供需缺口扩大，量价齐升，产业链盈利持续修复；
全球智算中心持续扩张，数据中心互联需求长期高增。
代表个股
光模块龙头：中际旭创、新易盛
CPO/光芯片：光迅科技、源杰科技、华星光电材料
三、半导体设备 电子材料（中长期稳健成长主线）
核心逻辑
十五五将集成电路列为核心战略产业，大基金三期持续加码，国产替代空间巨大；
国内晶圆厂、存储厂大规模扩产，设备、耗材持续招标，订单3年锁定；
光刻、刻蚀、电子特气、靶材海外垄断逐步突破，国产化率持续提升 。
设备平台：北方华创
刻蚀设备：中微公司
光刻胶：彤程新材、容百科技（光刻配套）
电子特气：华特气体
金属靶材：江丰电子
四、人形机器人/具身智能（AI第二增长曲线，新增量赛道）
核心逻辑
2026为人形机器人量产元年，特斯拉Optimus、宇树科技IPO落地催化板块；
减速器、伺服、传感器订单排产至年底，制造业设备更新补贴落地，中报利润同比高增；
宁德时代产业资本入局，政策出台扶持具身智能产业落地。
谐波减速器：绿的谐波
伺服电机：汇川技术、鸣志电器
力传感器：柯力传感
结构件/整机配套：拓普集团、长盈精密
五、贵金属（黄金/铜，防御+成长双属性）
核心逻辑
黄金：全球央行持续购金，后续美国通胀下行、美联储降息预期支撑金价；地缘冲突提供避险托底；
工业铜：全球铜矿增产不及预期，新能源、AI服务器、电网升级拉动铜需求，供需长期偏紧 。
黄金：紫金矿业、山东黄金
工业铜：江西铜业、云南铜业
六、新型电力系统（特高压+储能，算力耗电配套刚需）
核心逻辑
AI数据中心耗电量激增，电网扩容、储能配套硬性需求；
国内风光大基地建设提速，特高压跨区输电政策加速落地；
储能行业周期见底，海外户储、工商业储能订单回暖，业绩拐点确认。
特高压：国电南瑞、许继电气
储能电池/PCS：宁德时代、阳光电源
七、商业航天（高端制造长期赛道）
核心逻辑
低轨巨型卫星组网工程推进，整星、星载载荷、火箭零部件订单持续释放；
技术壁垒高，国产航天配套逐步替代进口，政策扶持商业航天产业化；
卫星存储、通信载荷同步受益AI算力外溢需求。
卫星电子：航天电子、华力创通
航天新材料：中航高科、菲利华
八、创新药（低位估值修复主线）
核心逻辑
行业集采压力边际缓和，海外授权BD订单持续落地，创新管线进入收获期；
美联储降息预期下，创新药估值底部修复；老龄化带动创新药长期需求；
医保谈判规则优化，利好头部创新药企利润修复。
创新药龙头：恒瑞医药、百济神州
CXO产业链：药明康德、凯莱英
我在这分享个股，不是吸引眼球的，更多的是把我自己的方向分享给大家，没了解过我技术的感觉陌生，那又如何，只有学才是王道，偷来的东西都会走丢，感谢接近一万个粉丝多年追随，坚持趋势为王！觉得有帮助的可以给我点一个关注，我每日都会分享
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