周末存储业绩同比增长622倍，但是环比增长看出猫腻，恭喜先手，但后手谨慎追高！埋伏二线光纤业绩或许更具性价比！
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相信大家周末都被江波龙同比增长662倍的业绩刷屏了，这里肯定要恭喜还在车上的朋友，周一应该是要喜提一字板。对于后手的朋友，我则要发出提醒，谨慎追高，当初1季度的时候，佰维存储出业绩也是一字板开，后续的走势大家可以回过头去看，当成一个参考。
根据江波龙披露的业绩预告，结合Q1净利润为38.62亿，那么公司Q2净利润就是53.38亿-71.38亿，Q2净利润预计环比是增加38%-84%。但是Q2的时候，主流 DRAM 涨幅已经超过了60%，NAND环比涨价接近75%，利润增速没有原厂环比涨幅多，这其实证明了之前囤的存货已经差不多卖完了，现在开始卖新货了，新货就是要买新的高价芯片，利润肯定是没有旧囤货的利润高。江波龙Q1的时候单季度利润大概是31.52亿，这次半年报的业绩预告中算出来的二季度的单季度利润大概是在14亿到32亿。上限其实跟1季度的利润差不多，但是下限的话就是要比1季度的利润减半的。所谓的同比增长622倍，只不过是跟去年25年的时候那个低基数进行对比，关键是要看环比。环比不行，那么其实它的利润增速是下降的。其他模组厂也是一个逻辑（谁之前囤货多，利润会更好一点）。后面还要结合三季度的业绩判断利润增长是否进一步放缓。如果是，那就是说二季度就是业绩的历史大顶了。相反，如果还在增加，那就继续看多。
但是好处就是这个是在A股，周末市场发酵的特别厉害，所以先手肯定是要爆赚的。后手的话，很多不知情不会看研报的人，只会被622倍这个数据给吸引，剖开现象看本质。后手还是要谨慎的。前面的恒逸石化业绩预告增长了30多倍。但是他这种因为不可持续，不可复制。后面也是高开低走，对板块也没有带动性。这样的例子数不胜数。
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周末还有两个热门赛道里面的个股发布了业绩预告那就是光纤板块里面的杭电股份和永鼎股份。
以杭电股份为例他在1季度的时候扣非净利润赚了7600万，二季度单季度业绩预告就是扣非净利润为2.78亿到3.18亿，他这个业绩就是告诉了市场，光纤在二季度的涨价。是实打实传到了到了各家的光纤企业。并且很明显就看出来二季度赚的钱比1季度赚的钱要多得多。值得注意的是，杭电股份只是一个二线光纤厂家。所以二季度那些头部的、拥有光纤棒的厂家利润会丰厚的可怕。
对于拥有光纤棒产能的厂家，国内就是四大厂长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信。所以如果是从稳健的角度来讲的话。直接找分时低点平铺这些，不断趋势做T拿到出业绩，收益绝对不会差。
今天我要着重讲的一个新的思路是从没有出业绩的二线光纤厂家里面找弹性机会。相比头部大厂，二线光纤厂家有一个很大的优势。就是他们手上的长协订单基本上在Q1的时候已经出清了。并且他们不参与三大运营商的集采。等于说二季度以来。市场上的光纤涨价，尤其是IA服务器级别的光纤涨价，基本上是能够实打实吃到利润里面去的。
远东股份是二线光纤厂里面唯一一个能自己生产光纤棒的厂家，并且他不怎么参加运营商的集采，基本都是散单卖光纤，且没有低价长期协议拖累后腿，等于说Q2以来光纤尤其是AI服务器级别的光纤G.657.A2光纤占比有80%左右，基本就是这波涨价里面能从头吃到尾的。
通鼎互联是属于从康宁那边采购光纤，然后加工赚加工费的。尽管它是没有吃到最多的涨价溢价。但是因为光纤的需求一直紧缺，所以它基本上是满产满销，单单是赚加工费，这也是一笔不错的利润，实打实的利润。
说到加工费，周末里面有一个消息，就是做HVLP4高端铜箔的铜冠铜箔，已经开始准备送样HVLP5了，目前已经在客户验证当中了。如果是关注高端铜箔的。一定要盯紧这个标的的走势和反馈。
被动元器件MLCC，电感这些方向，一直存在涨价的消息。但是业绩爆发期可能会在Q3反馈。所以这个如果在半年报没有体现的话，市场会把半年报解读为不及预期但是如果真是解读为不及预期，那就是一个真正的好的买点。如果半年报里面直接体现了，那就得等回调之后的继续做。目前看Q3绝对是一个业绩爆发点。做长线的要有耐心。做短线的要有利润垫。其中三环集团要在港股上市。上市后会摊薄A股的股本，会是一个小利空，但是小利空之后就是一个性价比的买点了。电磁珠和电感方向。后面预期还是挺高的，因为这些都是800伏高压电源必须要用到的小的被动元器件。电磁阻和电感方向比较喜欢的就是麦捷科技和顺络电子。其他的像高端介质陶瓷粉体的国瓷材料，高端镍粉的博迁新材，高端离型膜的洁美科技。这些依旧是Q3时候潜在的标的，持续观察。做完光纤再到这个。
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后续尽量做波段为主，少做超短情绪。看好的方向要不断缠打趋势做T。切记追涨杀跌，切记临时变化主意。半年报就是一面照妖镜，蹭概念炒概念的公司会被砸得很惨。谨慎再谨慎。专注做有真正业绩的。
七月才刚开始，预祝大家七月旗开得胜！冲冲冲！感谢@发财要赚钱 @Yuyun6 @玮玮81 @Qunga @章小叶 各位大佬的打赏，你们的支持是我更进一步的动力，谢谢你们！
根据江波龙披露的业绩预告，结合Q1净利润为38.62亿，那么公司Q2净利润就是53.38亿-71.38亿，Q2净利润预计环比是增加38%-84%。但是Q2的时候，主流 DRAM 涨幅已经超过了60%，NAND环比涨价接近75%，利润增速没有原厂环比涨幅多，这其实证明了之前囤的存货已经差不多卖完了，现在开始卖新货了，新货就是要买新的高价芯片，利润肯定是没有旧囤货的利润高。江波龙Q1的时候单季度利润大概是31.52亿，这次半年报的业绩预告中算出来的二季度的单季度利润大概是在14亿到32亿。上限其实跟1季度的利润差不多，但是下限的话就是要比1季度的利润减半的。所谓的同比增长622倍，只不过是跟去年25年的时候那个低基数进行对比，关键是要看环比。环比不行，那么其实它的利润增速是下降的。其他模组厂也是一个逻辑（谁之前囤货多，利润会更好一点）。后面还要结合三季度的业绩判断利润增长是否进一步放缓。如果是，那就是说二季度就是业绩的历史大顶了。相反，如果还在增加，那就继续看多。
但是好处就是这个是在A股，周末市场发酵的特别厉害，所以先手肯定是要爆赚的。后手的话，很多不知情不会看研报的人，只会被622倍这个数据给吸引，剖开现象看本质。后手还是要谨慎的。前面的恒逸石化业绩预告增长了30多倍。但是他这种因为不可持续，不可复制。后面也是高开低走，对板块也没有带动性。这样的例子数不胜数。
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周末还有两个热门赛道里面的个股发布了业绩预告那就是光纤板块里面的杭电股份和永鼎股份。
以杭电股份为例他在1季度的时候扣非净利润赚了7600万，二季度单季度业绩预告就是扣非净利润为2.78亿到3.18亿，他这个业绩就是告诉了市场，光纤在二季度的涨价。是实打实传到了到了各家的光纤企业。并且很明显就看出来二季度赚的钱比1季度赚的钱要多得多。值得注意的是，杭电股份只是一个二线光纤厂家。所以二季度那些头部的、拥有光纤棒的厂家利润会丰厚的可怕。
对于拥有光纤棒产能的厂家，国内就是四大厂长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信。所以如果是从稳健的角度来讲的话。直接找分时低点平铺这些，不断趋势做T拿到出业绩，收益绝对不会差。
今天我要着重讲的一个新的思路是从没有出业绩的二线光纤厂家里面找弹性机会。相比头部大厂，二线光纤厂家有一个很大的优势。就是他们手上的长协订单基本上在Q1的时候已经出清了。并且他们不参与三大运营商的集采。等于说二季度以来。市场上的光纤涨价，尤其是IA服务器级别的光纤涨价，基本上是能够实打实吃到利润里面去的。
远东股份是二线光纤厂里面唯一一个能自己生产光纤棒的厂家，并且他不怎么参加运营商的集采，基本都是散单卖光纤，且没有低价长期协议拖累后腿，等于说Q2以来光纤尤其是AI服务器级别的光纤G.657.A2光纤占比有80%左右，基本就是这波涨价里面能从头吃到尾的。
通鼎互联是属于从康宁那边采购光纤，然后加工赚加工费的。尽管它是没有吃到最多的涨价溢价。但是因为光纤的需求一直紧缺，所以它基本上是满产满销，单单是赚加工费，这也是一笔不错的利润，实打实的利润。
说到加工费，周末里面有一个消息，就是做HVLP4高端铜箔的铜冠铜箔，已经开始准备送样HVLP5了，目前已经在客户验证当中了。如果是关注高端铜箔的。一定要盯紧这个标的的走势和反馈。
被动元器件MLCC，电感这些方向，一直存在涨价的消息。但是业绩爆发期可能会在Q3反馈。所以这个如果在半年报没有体现的话，市场会把半年报解读为不及预期但是如果真是解读为不及预期，那就是一个真正的好的买点。如果半年报里面直接体现了，那就得等回调之后的继续做。目前看Q3绝对是一个业绩爆发点。做长线的要有耐心。做短线的要有利润垫。其中三环集团要在港股上市。上市后会摊薄A股的股本，会是一个小利空，但是小利空之后就是一个性价比的买点了。电磁珠和电感方向。后面预期还是挺高的，因为这些都是800伏高压电源必须要用到的小的被动元器件。电磁阻和电感方向比较喜欢的就是麦捷科技和顺络电子。其他的像高端介质陶瓷粉体的国瓷材料，高端镍粉的博迁新材，高端离型膜的洁美科技。这些依旧是Q3时候潜在的标的，持续观察。做完光纤再到这个。
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