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一、昨夜发酵消息精选。

1、人形机器人：央视新闻：加速走向全球，今年前5个月我国机器人出口近200亿元。央视财经：机器人出口每4元产值有1元深圳造 深圳机器人全球卖爆。特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产。
概念股：埃斯顿、绿的谐波、科达利、三花智控、锋龙股份、拓普集团、浙江荣泰、胜通能源、上纬新材、首发股份、景兴纸业、金发科技、长盛轴承等

2、存储芯片：Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片。7月3日，江波龙公告称：预计上半年净利润92亿元-110亿元同比增长62204%-74394%。7月4日，有消息称三星电子拟将今年第三季度 DRAM （动态随机存取存储器）的平均售价，环比上一季度提高20%。7月5日，记者近日在深圳华强北实探发现，华强北存储市场行情回升，内存条和固态硬盘价格有所上涨，三星、金士顿、闪迪相关产品价格上行。美光科技当地时间周六（7月4日）正式启动其位于日本西部广岛工厂的扩建工程。这项总投资达1.5万亿日元（约合93亿美元）的项目，旨在生产包括高带宽存储器（HBM）在内的先进存储芯片，以满足人工智能（AI）浪潮带来的旺盛需求。
概念股：江波龙、兆易创新、普冉股份、北京君正、聚辰股份、澜起科技、东芯股份、联芸科技、德明利、佰维存储、朗科科技、香农芯创、中电港、深圳华强、力源信息、商络电子等。

3、华为韬定律：根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本。相比较5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。
概念股：长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、深南电路、兴森科技、德邦科技、中芯国际、华虹公司、华大九天、盛合晶微等。

4、神经动力学芯片：全球首款忆阻器神经动力学芯片问世，较目前先进图形处理器（GPU）提速达50至478倍比N VIDI A A100 GPU提速高达478.18倍。
概念股：紫光国微、恒烁股份、中芯国际、江丰电子、盛视科技、纳思达、南大光电、罗普特、金百泽、天通股份、福晶科技、兆易创新等。

5、商业航天： “千帆星座”组网卫星成功发射卫星数量增至218颗。 多项国标发布，商业航天规模化提速！媒体曝“领航者”号回收船已离开三亚南山港，长10B按计划发射稳了。3日，韩国政府决定在2035年前建成由数百颗卫星组成的低轨卫星通信网络。
概念股：航天工程、广联航空、飞沃科技、海兰信、巨力索具、航天动力、超捷股份、广联航空，飞沃科技、斯瑞新材、中国卫星、电科蓝天、航天发展、海格通信、中国卫通、西测测试等。

6、医药：《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》发布，优化细胞与基因治疗药品审评审批工作机制。
概念股：和元生物、复星医药、药明康德、康龙化成、博腾股份、安科生物、香雪制药、洁特生物、海尔生物、诺唯赞、昭衍新药、中源协和、百普赛斯、卫光生物等。

7、玻璃基板：三星电机已与日本住友化学集团旗下子公司东宇精细化学签署最终协议，成立一家合资企业，生产玻璃基板，将分阶段推进生产设施建设、工艺稳定和质量验证，预计全面投产时间为2027年下半年。
概念股：彩虹股份、沃格光电、京东方A、凯盛科技、东旭光电、戈碧迦、莱宝高科、美迪凯、蓝思科技、帝尔激光、德龙激光、石英股份等。

8、锂电：美国国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨。
天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、西藏矿业、盐湖股份、天华新能等

9、算力：2026中国互联网大会将于7月8日至10日举办，聚焦AI产业化落地、算力互联互通、数据要素市场化等核心议题。
概念股：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技、盈峰环境、东阳光、智微智能等。

10、AI：媒体曝openAI已秘密递交IPO申请目标估值1万亿美元。腾讯、阿里、百度，历史性同台！快手旗下可灵AI首轮融资落地估值超千亿。（蓝色光标、引力传媒）

11、光纤：杭电股份预计2026年半年度净利润同比增长852%-958%，子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长。永鼎股份预计Q2净利环比增长114%-240%，光纤市场量价齐升。（永鼎股份、杭电股份）

12、循环经济：循环经济发展“十五五”规划出炉，相关产业产值锚定8万亿。（惠城环保、高能环境）

13、众擎机器人IPO：7月3日盘后，媒体曝深圳众擎机器人正冲刺港股IPO。（多伦科技、晋拓股份）

14、TPU芯片：中昊芯英将在世界人工智能大会上发布新一代TPU芯片。（科德教育、艾布鲁）

15、防汛：水利部针对广西启动洪水防御Ⅲ级应急响应。国家防总办公室向广西调拨物资，支持做好防汛抢险工作。（青龙管业、泰福泵业）

16、美股休市，欧洲普涨。

二、个股新增概念精选。

1、玻璃基板（飞凯材料、易天股份、凯盛新能、鼎龙股份、金瑞矿业、中科信息、维信诺、东威科技）

2、AI应用（华大智造、聚光科技）

3、新能源汽车（吉和昌）

4、AI视频（掌阅科技）

5、液冷服务器（杰瑞股份）

6、减肥药（诚达药业）

7、第三代半导体（卓胜微）

8、股权转让（节能铁汉）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。