韬定律/存储芯片/液冷/机器人/交换机/光通信/燃气轮机/水利建设等

一、重磅财经信息
衡量全市场每百万LLM Token支付价格的Silicon Data LLM Token支出指数在经历了自去年12月创立以来近乎翻倍的狂飙后，目前已较5月份的高点大幅下跌了近20%。

二、大盘表现
截止收盘，沪指跌0.06%，深证成指跌1.16%，创业板指跌1.77%，科创50涨1.04%。
沪深京三市成交额超过3.1万亿，较上一交易日缩量近千亿。

三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板

韬定律
华为半导体负责人何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版本，明确了LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术。
涨停板：概伦电子、中国长城、盛景微、新亚强、格林达、大恒科技、万通发展、中天精装
其他强势股：华大九天、微导纳米、长电科技、广立微

存储芯片
①江波龙预计2026年上半年归母净利润92亿元至110亿元，同比增长62204%-74394%。此外业内资深人士表示，三星拟三季度 DRAM 提价20%的消息属实，三星已经通过口头报价通知了部分客户。
②模拟芯片大厂亚德诺发通知信：部分产品交期拉长 提醒客户提前半年下单
涨停板：中电港
其他强势股：江波龙、佰维存储

液冷
机构：AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，传统风冷方案在高功率密度场景下已逐渐难以满足需求，液冷正在成为高效散热的必选方案。
涨停板：中石科技、大元泵业、宏盛股份、海鸥股份、鑫磊股份
其他强势股：飞龙股份、同飞股份、英维克

机器人
特斯拉Optimus人形机器人将于2026年底正式启动规模化量产，弗里蒙特工厂远期设计年产能目标100万台。
涨停板：晋拓股份、爱仕达、先锋电子、派斯林
其他强势股：华依科技、雷赛智能、征和工业、大洋电机

交换机/光通信
机构：AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。
涨停板：菲菱科思、星网锐捷、紫光股份、共进股份
其他强势股：盛科通信、锐捷网络、恒为科技

燃气轮机
机构研报指出，数据中心建设潮下电力需求激增，燃气轮机凭借部署快、成本低等优势成为优选方案，全球供应紧张局面或延续至2030年，相关叶片及设备龙头订单能见度显著提高。
涨停板：联德股份、振华股份、神力股份
其他强势股：隆达股份、杰瑞股份、应流股份

水利建设
国家防灾减灾救灾委员会针对今年第10号台风“美莎克”对广西造成的严重影响，启动国家四级救灾应急响应。
涨停板：青龙管业、绿城水务、交建股份
其他强势股：深水规院、三和管桩、深水海纳

创新药
国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，提高临床研发质效。
涨停板：甘李药业、罗欣药业
其他强势股：首药控股、热景生物、亚虹医药、博腾股份

有机硅
东岳硅材预计2026年上半年实现归母净利润4.24亿元-4.44亿元，同比增长904.88%-952.28%；扣非净利润预计4.65亿元-4.85亿元，同比增长933.72%-978.18%
涨停板：新亚强
其他强势股：东岳硅材、硅宝科技、新安股份

培育钻石
机构预计2026年下半年金刚石散热相关商业化订单将密集落地，覆盖AI服务器、高端消费电子等领域。伴随AI高算力硬件持续迭代，产业链相关标的具备长期投资价值。
涨停板：黄河旋风
其他强势股：惠丰钻石、四方达、力量钻石

锂电
美国启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨。
涨停板：蔚蓝锂芯、时代万恒
其他强势股：永杉锂业、融捷股份

养殖
在跌了两个月后，进入7月，猪价迎来明显反弹，数据显示，7月5日全国生猪收购均价上涨，外三公众号小牛研报纪要元生猪均价达10.70元/公斤，21个地区价格上涨。
涨停板：巨星农牧
其他强势股：新希望、温氏股份、牧原股份、益生股份

煤炭
据气象部门预计，7月，预计将有四次阶段性高温天气过程，多地高温日数较常年同期偏多。高温的到来有望提振电厂日耗，进而导致煤炭库存去化，催化价格反弹。
涨停板：昊华能源、
其他强势股：陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、平煤股份