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一、市场行情速递

2026年7月6日星期一，A股三大指数集体收跌，创业板指跌1.77%领跌。两市成交额缩量至3.09万亿元，超3500只个股下跌，市场情绪偏弱。盘面上，医药、煤炭、液冷服务器等板块逆势走强，而PCB概念等前期热点显著回调。
见涨财经点评：市场全天震荡走势，在科技板块继续回调的背景之下，整个市场走势疲软，赚钱效应很不明显。市场热点较为散乱，不好把握主线，市场也存在很大的分歧。风险方面，市场降温，前期高位股出现较大的波动，需要注意回撤风险。






二、今日核心热点解读



01

华为发布V2版韬定律实测！功耗砍41%面积缩38%，江波龙净利最高预增744倍。何庭波发布韬定律V2，首次公开麒麟2026量产实测，逻辑折叠等性能下功耗降41%、面积缩37.5%、晶体管密度增加55%，相当于三年制程跃迁，主频提升13%，全程未换光刻工艺。知情人士称，今年秋季发布的华为Mate90系列，有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片。江波龙净利暴增62204%-74394%，三星Q2营业利润预增18倍、营收169万亿创纪录，花旗上调台积电目标价至3800新台币。另外，美光、三星电子和SK海力士各自宣布产能扩充计划，美光日本广岛厂动工，投93亿美元新建HBM产线，2028下半年出货；SK海力士宣投514亿美元NAND新厂，Meta考虑联手三星10万亿韩元投产AI芯片。



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02



CGT纳入30日审评快通道！石药17.7亿牵手阿斯利康，创新药基本面拐点确认。国家药监局征询意见，符合条件的细胞与基因治疗（CGT）药品纳入创新药临床审评30日通道，重点鼓励肿瘤、罕见病、神经退行性疾病，支持全球同步研发和多中心临床，CGT研发效率直接提档。石药巨石生物与阿斯利康达成合作，潜在总额17.7亿美元；叠加信达×辉瑞105亿、科伦博泰×默沙东ADC，出海逻辑持续验证。7月中报窗口，龙头CXO及BD潜力大厂迎业绩支撑。机构指出，医药板块2026下半年基本面稳，WCLC、ESMO等数据读出、III期注册研究推进、海外商业化兑现，企业估值修复空间大。



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03


算力过剩是误读？Meta租算力是"以旧养新"！Anthropic加投150亿算力。Meta拟对外租AI算力不是capex见顶更不是过剩，是把上一代H系列等存量、闲置算力做云出租回收现金流，最新B200、Rubin该买照买；26Q1 capex指引已上调1250-1450亿刀，同期还与Crusoe签1.6GW新容量。把成本变利润，商业模式成熟信号，重估"只烧钱不做收入"偏见，非需求拐点。另外，Anthropic拟在澳洲锁定140万千瓦数据中心算力，总投或达150亿美元，大厂仍在抢舱位。结论：产业进 ROIC 验证期非过剩期，调整属情绪踩踏。谷歌、亚马逊、Meta、微软以及甲骨文AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%，首超国防开支。
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04

英伟达Kyber机架或延至2028！PCB成关键瓶颈？建滔再涨15%，圣泉跟涨20%。SemiAnalysis称英伟达Kyber NVL144因78层PCB中板工艺难良率低，延迟超12个月推至2028；备选NVL72x2背靠背方案因运维反对也被砍，Rubin Ultra 4芯片版取消仅留2芯片版。建滔、生益等高阶CCL、PCB概念股盘中重挫，建滔积层板跌超18%，但大厂AI Capex未砍，属单产品节奏调整非需求逆转。供需持续趋紧，建滔积层板即日起FR-4涨15%、CEM-1/22F涨10%、PP半固化片涨15%，铜箔加工费加5-8元/KG。圣泉集团7月13日起PPO、PPE低聚物涨15-20%，核心原料成本传导，备货见底。



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05



245亿华润新能源首日涨137%！“算电协同”再发力，全球电网年投5500亿美金。华润新能源深交所主板挂牌，发行价10.11元，募245亿超金龙鱼；首日最高涨198%临停，收23.95元，增长136.89%，市值破3000亿，次日回吐至2864亿。作为华润电力分拆的新能源运营龙头，风光装机4159万千瓦，市场押注"绿电+算电协同"。IEA预计2026全球电力、电网投资近1.6万亿刀，其中电网近5500亿刀，同比增长20%；大摩：AI把能源安全升级未来十年最核心Capex，亚洲迎5.5万亿刀能源投资超级周期。北美数据中心缺电，华泰指国内电源、储能、设备凭产业链优势出海替代，算电协同成新发力点。




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06


科技部定调！加快新能源、新材料、航空航天、低空经济发展，政策持续加码。科技部长阴和俊明确，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展；传统产业推技改、大规模设备更新，强化标准引领。前瞻布局未来产业，量子科技、生物制造、氢能与核聚变、脑机接口、具身智能、6G，培育为新增长点。加快概念验证、中试平台，推成果高效转化，科技金融明确"投早、投小、投长期、投硬科技"。全球创新指数升至第10，研发强度2.8%，PCT专利七连冠，研发人员795万人年世界第一；"新三样"出口近1.3万亿，AI、机器人、创新药"新新三样"起势，灯塔工厂数量全球第一占比超45%。
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07


美防部5年收储1.6万吨电池级碳酸锂！380亿龙头秒板。美国防部后勤局（DLA）发标，5年内采购1.617万吨电池级碳酸锂补国家防御储备，较3月初步意向550吨大幅跳升，系美首次将锂纳入战备收储，揭示"白色石油"战略地位。DLA管理美军全球2300个武器系统400万项目，NDS自1939年起收铬、锰、钴等战略物，近年重启新能源金属储备。参照2025年DLA宣布收储钴7480吨后钴价两月涨56%，战略收储信号本身已足够刺激预期。蔚蓝锂芯开盘1分钟封死涨停，最大封单7.72亿，市值380亿；锂电板块集体拉升，战备溢价重估。
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08


猪价连涨破10元！大猪存栏偏紧+政策去产能见效，7月后出栏要少了。7月第1周全国农产品批发市场猪肉均价为15.24元/公斤，比上周五大涨3.8%，终结两个多月磨底；猪肉批发价14.5元/公斤，环比涨1.2%。福建最高6.4元/斤，新疆最低4.5元/斤，21个省份飘红。哪儿来的底气？一是大猪真少了，前期清栏+严控二育，大肥猪供给偏紧，屠企抢猪抬价，标猪底部夯实；二是政策动真格，农业农村部“减母猪、控二育、降体重”三板斧，5月能繁去化创2024年来新高，2026年3月新生仔猪17个月来首降。按10个月生长周期，7月起生猪出栏将实质性减少，供给压力边际收窄。
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09


宇树科技IPO注册获批估值420亿！Optimus年底量产，具身智能估值重估。证监会同意宇树科创板注册，拟发行≥10%募42亿，对应发行估值约420亿，过会到注册仅1个月创最快纪录，确立A股人形机器人"第一股"估值锚点。2025年营收16.99亿，同比增长超226% CAGR，人形出货超5500台全球占32.4%，首超四足机器人，募投建年产7.5万台人形、11.5万台四足基地。特斯拉Optimus确认2026年底启动规模化量产，弗里蒙特远期100万台/年；Figure每小时1台爬产，宇树、智元、优必选、小鹏同步扩产。宇树联合创始人：未来2-5年有望实现三大关键突破，端到端大模型+硬件降本+算力基建，到2030年将掀起新一轮消费浪潮。
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10


告别5%涨跌停板！A股新规今日实行！盘后固定价交易全A扩容。ST股涨跌幅5%放宽至10%，约150余只；盘后固定价格交易由双创扩至全部A股+ETF*，尾盘定价更稳大单不易"画线"；深交所创业板引入做市商，大宗交易时段放宽。再融资六条实行，科创融资灵活度大增：1、一次注册2年内分批发，按研发节点分批拿钱减冲击；2、沪深小额快融上限3亿提至6亿，北交所1亿提至2亿，证监会7工作日批无需等股东会，解突发缺口。3、定增统一发行期首日定价防大股东锁价套利，向大股东 simplified 定增但锁3年绑定长期。4、可转债间隔同定增+偿债约束，募资严控跨界必须投主业逼深耕核心技。

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三、明日关注要点

风向标：芯片+医药+猪肉+先进封装+培育钻石

事件驱动1：华为Mate90系列有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片

相关标的：概伦电子、华大九天等



事件驱动2：利好不断+BD高增！创新药板块连续爆发 中长期布局良机已至？

相关标的：诚达药业、和元生物等



事件驱动3：产能加速去化！生猪价格重返10元 成分股量价齐升

相关标的：巨星农牧、ST龙大等



事件驱动4：“韬定律”V2版正式发布！先进封装国产突围加速 多只概念股业绩有望倍增

相关标的：华大九天、江波龙等




事件驱动5：华为更新“韬定律”：细化了麒麟和昇腾演进路线

相关标的：国力电子、惠峰钻石等




四、行业资金流向


行业板块流入前十：



化学制药、计算机设备、银行、其他电子、其他电源设备、生物制品、养殖业、能源金属、保险、煤炭开采。

概念板块流入前十：

创新药、阿里概念、单抗概念、减肥药、培育钻石、数字经济、IPv6、猪肉概念、病原体防治、超级品牌。





五、个股资金流向


个股净流入前十：
中际旭创、佰维存储、中国平安、恒瑞医药、浪潮信息、华虹宏力、长电科技、亨通光电、中芯国际、招商银行。




六、热点前瞻、重大事件


1、7月8日：2026第九届上海国际旅游景区装备及乐园博览会（旅游）
2、7月8日：2026第十七届中国奶业大会奶业20强【D20】论坛（乳制品）

3、7月9日：2026全球跨境电商交易博览会（跨境电商）

4、7月27日：2026上海核能可持续发展大会暨上海国际核能产业（可控核聚变）

5、8月12日：2026上海国际A1算力与芯片技术博览会（算力租赁）

6、9月4日：2026中国国际消费电子博览会（消费电子）

7、9月21日：2026第二十四届中国国际冶金工业展览会（新材料）



市场从不缺消息，缺的是剔除噪音后的逻辑。


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