今日题材7.7
展开
今日题材方面：
1、存储丨据杭州百脑汇电脑城实探报道及公开市场信息，存储芯片涨价潮已从上游晶圆端全面传导至消费终端，部分固态硬盘与内存条价格实现翻倍式上涨。1TB固态硬盘从此前约500元涨至千元左右，PS5专用8TB固态硬盘价格接近2万元。同日，高盛将闪迪目标价从1200美元大幅上调至2200美元。据TrendForce数据，2026年二季度通用 DRAM 合约价环比上涨58%-63%，NAND合约价环比上涨70%-75%。
点评：国盛证券研报分析，海外头部存储厂商加速退出2D NAND赛道，三星逐步关停最后一座2D NAND基地改造为DRAM后端工厂，铠侠通知自2029年起全面退出2D NAND市场，美光收缩MLC产能并将旧制程晶圆转向AI所需先进存储。据TrendForce预测，2026年全球MLC NAND产能将同比下降41.7%。国泰海通认为，下游大客户通过长期协议锁定供应的模式逐渐成为行业标准，存储行业历史上较强的周期波动性有望边际收敛，板块估值逻辑正从周期性博弈转向基于盈利确定性的重新定价。
2、超导丨据报道，芬兰阿尔托大学参与的一个国际研究团队利用人工智能（AI）发现两种新型超导体，为更高效筛选和研发超导材料提供了新的技术路径。
点评：这一成果有助于加快新型超导体研发进程，为寻找可在室温下工作的超导材料带来新的希望。学术界普遍认为，找到可规模化应用的室温超导材料，将对能源利用方式产生深远影响。这类材料若能在计算机、数据中心、电力传输等领域替代普通导体，有望显著降低能量损耗，减少散热负担，提升运行效率。
3、养猪丨猪价正迎来一轮短期强势反弹。根据中国养猪网数据，全国外三元生猪均价从6月26日的9.47元/公斤，一路攀升至7月6日的11.06元/公斤，近10天连续走高，累计上涨1.59元/公斤，涨幅约16.8%。此前长期在10元/公斤下方低位徘徊的猪价，时隔四个月重新站上10元关口。近期，农业农村部、国家发展改革委有关司局，组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会，指导地方和企业开展常态化精准调控，通过压减产能推动猪价回归合理区间。
点评：财通证券认为，供应压力叠加政策引导，产能去化或加速。兴业证券认为，从供给端看，前期产能释放叠加节后消费淡季，行业亏损幅度扩大或触发能繁母猪主动去化加速。从新生仔猪数推演，2026年二季度商品猪供应量边际递减，但标猪供给仍处于相对高位，伴随居民消费需求好转，猪价或逐步向好。
4、东数西算/算力丨AI服务器越来越能"吃电"，数据中心的供电方式也被"逼"到了换代关口。800V高压直流被英伟达视为下一代AI机房的关键拼图。从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中。摩根士丹利称，英伟达在GTC台北大会上已明确表示800VDC开发进展正常，配套电源机架预计在2026年第三季度具备量产条件。
点评：随着AI大模型参数规模的指数级增长，AI服务器的功耗正快速向兆瓦级迈进，传统的54V低压直流供电架构已面临能效和空间的物理瓶颈。800V高压直流不仅是英伟达算力升级的配套方案，更是整个AI数据中心从"千瓦级"迈向"兆瓦级"的必经之路。随着2026年下半年核心配套产品陆续就绪，该产业链有望迎来实质性的商业化放量期。
1、存储丨据杭州百脑汇电脑城实探报道及公开市场信息，存储芯片涨价潮已从上游晶圆端全面传导至消费终端，部分固态硬盘与内存条价格实现翻倍式上涨。1TB固态硬盘从此前约500元涨至千元左右，PS5专用8TB固态硬盘价格接近2万元。同日，高盛将闪迪目标价从1200美元大幅上调至2200美元。据TrendForce数据，2026年二季度通用 DRAM 合约价环比上涨58%-63%，NAND合约价环比上涨70%-75%。
点评：国盛证券研报分析，海外头部存储厂商加速退出2D NAND赛道，三星逐步关停最后一座2D NAND基地改造为DRAM后端工厂，铠侠通知自2029年起全面退出2D NAND市场，美光收缩MLC产能并将旧制程晶圆转向AI所需先进存储。据TrendForce预测，2026年全球MLC NAND产能将同比下降41.7%。国泰海通认为，下游大客户通过长期协议锁定供应的模式逐渐成为行业标准，存储行业历史上较强的周期波动性有望边际收敛，板块估值逻辑正从周期性博弈转向基于盈利确定性的重新定价。
2、超导丨据报道，芬兰阿尔托大学参与的一个国际研究团队利用人工智能（AI）发现两种新型超导体，为更高效筛选和研发超导材料提供了新的技术路径。
点评：这一成果有助于加快新型超导体研发进程，为寻找可在室温下工作的超导材料带来新的希望。学术界普遍认为，找到可规模化应用的室温超导材料，将对能源利用方式产生深远影响。这类材料若能在计算机、数据中心、电力传输等领域替代普通导体，有望显著降低能量损耗，减少散热负担，提升运行效率。
3、养猪丨猪价正迎来一轮短期强势反弹。根据中国养猪网数据，全国外三元生猪均价从6月26日的9.47元/公斤，一路攀升至7月6日的11.06元/公斤，近10天连续走高，累计上涨1.59元/公斤，涨幅约16.8%。此前长期在10元/公斤下方低位徘徊的猪价，时隔四个月重新站上10元关口。近期，农业农村部、国家发展改革委有关司局，组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会，指导地方和企业开展常态化精准调控，通过压减产能推动猪价回归合理区间。
点评：财通证券认为，供应压力叠加政策引导，产能去化或加速。兴业证券认为，从供给端看，前期产能释放叠加节后消费淡季，行业亏损幅度扩大或触发能繁母猪主动去化加速。从新生仔猪数推演，2026年二季度商品猪供应量边际递减，但标猪供给仍处于相对高位，伴随居民消费需求好转，猪价或逐步向好。
4、东数西算/算力丨AI服务器越来越能"吃电"，数据中心的供电方式也被"逼"到了换代关口。800V高压直流被英伟达视为下一代AI机房的关键拼图。从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中。摩根士丹利称，英伟达在GTC台北大会上已明确表示800VDC开发进展正常，配套电源机架预计在2026年第三季度具备量产条件。
点评：随着AI大模型参数规模的指数级增长，AI服务器的功耗正快速向兆瓦级迈进，传统的54V低压直流供电架构已面临能效和空间的物理瓶颈。800V高压直流不仅是英伟达算力升级的配套方案，更是整个AI数据中心从"千瓦级"迈向"兆瓦级"的必经之路。随着2026年下半年核心配套产品陆续就绪，该产业链有望迎来实质性的商业化放量期。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
