免责声明：文中所述文字及股票人复盘记录使用，非操作建议，请勿跟票。股市有风险，入市需谨慎！ [淘股吧]

实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，没动。

鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。

风华高科，PCB上游MLCC，没动。

胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。

方正科技，PCB中游厂商，没动。


盘面观点

指数这里今天都不修复，比预期的弱太多了。这里愿意熬就继续熬，不愿意熬，这里就建议等待右侧确认点再进场。还有就是棒子那边走的太抽象了，我们现在完全是跟着棒子走，所以那边也要盯着点（大的维度，市场还是处在下降周期，因此仓位仍然以防守为主。另外，科技股的产业趋势没有问题。但从目前走势看，下一波大的行情起点可能要等到7月底了，这里先熬着吧）。

趋势股这里破位分歧，短期休息为主。方向上看，这里国产算力抗了很多天，但指数一直不反弹，所以要警惕补跌风险。短期市场这里没有必要着急，核心股毕竟业绩预期摆在这里，跌也跌不了多少，这个月大概率是震荡为主。跌了买一买，涨了卖一卖。

情绪股这里日内比较好的是星网锐捷、宿迁联盛，但个人手里没有仓位错过了（这里科技大票的阻力过大，存在情绪股过渡的可能，但预期也不能太高）。

市场短期无主流结构。

题材短期主流是国产算力，板块走的偏题材炒作，主线分歧下的过渡题材。海外科技线随时止跌，短期规避Q2涨幅过大，中报预期提前兑现的品种。短期重点观察科技内部中报超预期的方向。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂，元器件MLCC，北美缺电逻辑、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$宿迁联盛(sh603065)$ $星网锐捷(sz002396)$ $方正科技(sh600601)$ $风华高科(sz000636)$ $胜宏科技(hk hk02476 )$